Comment initialiser mon dossier ?
PRISE EN MAIN
Dans les parties suivantes, nous allons vous faire découvrir les principales fonctionnalités du produit, en détaillant comment initialiser votre dossier, comment créer vos principales données, comment les gérer, comment les imprimer, comment paramétrer les nouveaux modèles, courriers, publipostage-Email, enveloppes et étiquettes.
1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?
Après la création d’un nouveau dossier, la fenêtre des propriétés du dossier s’ouvre automatiquement. Nous vous conseillons de remplir celle-ci avec soin car certaines options vont déterminer le mode de fonctionnement de l’ensemble du logiciel.
Cette boîte de dialogue peut être ouverte à tout moment par le menu Dossier + Propriétés du
dossier ou le bouton « Dossier » de la barre principale ou « Propriétés du dossier » de la barre de navigation.
1.1. Les options à renseigner dès maintenant
Il est important de remplir les parties suivantes :
Association : Ce champ n’est plus modifiable à partir du moment où le code d’activation est saisi.
Exercice : Les dates d’exercice sont initialisées sur l’année civile en cours. Ces dates de début et de fin d’exercice ne sont prises en compte que pour le tableau de bord.
Dossier : Le nom du dossier peut être modifié.
Symbole et libellé du symbole : Ces zones permettent d’indiquer le symbole monétaire qui est utilisé sur les impressions et l’affichage à l’écran. Par défaut, c’est le symbole monétaire ‘€’ qui est proposé avec les libellés Euro(s) et Cent(s) qui sont utilisés pour l’impression des reçu des dons aux œuvres au format PDF.
Objet : Cette zone permet de saisir l’objet de l’association. Celui-ci est utilisé et est obligatoire pour l’édition du reçu des dons aux œuvres au format PDF.
Onglets Coordonnées / Bureau : Les champs de ces onglets peuvent être saisis et modifiés à tout moment.
Immatriculation : Cet onglet permet de renseigner les différentes informations administratives de l’association (N° déclaration, N° agrément, Siret…).
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