FNSMR Gestaffil Manuel utilisateur
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Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 1, rue sainte Lucie - 75015 PARIS Tel. : 09.72.29.09.72 E-mail : [email protected] Site Internet : www.fnsmr.org Manuel d’utilisation www.gestaffil.org Table des matières Connexion à son compte ............................................................................... 4 Se connecter ........................................................................................ 4 Mot de passe oublié................................................................................ 4 Modifier son mot de passe ........................................................................ 4 Se déconnecter ..................................................................................... 4 Gestion de son association ............................................................................ 5 Affilier son association ............................................................................ 5 Imprimer son attestation d’affiliation .......................................................... 7 Modifier les coordonnées de son association................................................... 7 Ajouter une activité à son association .......................................................... 8 Supprimer une activité de son association ..................................................... 8 Gestion des adhérents .................................................................................. 9 Ajouter un nouvel adhérent ..................................................................... 9 Renouveler l’adhésion d’un ancien adhérent ................................................ 10 Modifier les coordonnées d’un adhérent ..................................................... 10 Modifier les activités d’un adhérent .......................................................... 11 Imprimer les attestations d’adhésions ........................................................ 11 Exporter ses adhérents .......................................................................... 12 Suivi financier............................................................................................ 14 Principe général du suivi financier ............................................................ Suivre l’état financier de son association .................................................... Régler ses adhésions ............................................................................. Exports comptables et écritures ............................................................... 14 15 16 16 Statistiques ............................................................................................... 17 Statistiques de son association ................................................................ 17 Le calendrier ............................................................................................. 18 Afficher le calendrier ............................................................................ 18 Ajouter un évènement .......................................................................... 18 Modifier un évènement .......................................................................... 18 dernière mise à jour le 20 août 2012 Avec Gestaffil, l’adhésion, c’est facile ! L’adhésion à la FNSMR est conditionnée par l’utilisation du nouveau dispositif en ligne mis en place par la FNSMR : GESTAFFIL. Pour la conception de cet outil de gestion des adhésions, nous avons voulu placer l’utilisateur au centre de la problématique. GESTAFFIL est ainsi un outil moderne, efficace et surtout très simple d’utilisation. • Moderne car il permet une gestion en ligne des adhésions, limitant ainsi l’impact carbone. • Efficace car au delà de la gestion des adhésions, il donne accès à de nombreuses fonctionnalités qui vous faciliteront la vie associative. • Simple d’utilisation comme vous le démontrera le tutoriel ci-dessous. En effet, même si Gestaffil a été conçu avec la volonté d’être le plus accessible possible, il peut néanmoins susciter des interrogations, voire des inquiétudes notamment chez les utilisateurs occasionnels ou « timides » des technologies informatiques. Ce tutoriel est fait pour eux ! Grâce à lui, vous pourrez aisément suivre pas à pas les différentes procédures qui vous permettront d’exploiter toutes les potentialités de l’outil, qu’il s’agisse de valider l’affiliation d’une association, d’intégrer des adhérents individuels, de régler les cotisations, de suivre votre état financier, d’obtenir des informations statistiques, d’avoir accès aux informations concernant l’assurance, etc. Le sommaire introductif du tutoriel vous permettra d’accéder directement à ce qui vous intéresse. Chaque question trouve sa réponse dans ce tutoriel ! Vous êtes quand même perdu ? Pas de problème ! L’équipe du siège de la FNSMR est là pour vous répondre à toutes vos questions. Connexion à son compte Se connecter Pour vous connecter à votre espace, rendez-vous sur www.gestaffil.org Saisissez l’identifiant de votre structure sous la forme FXXYYY (XX étant le numéro de votre département, et YYY un chiffre incrémentiel) et votre mot de passe et cliquez sur Se connecter Pour les associations adhérentes au Mouvement Rural, ural, votre identifiant est le même que sous Gestanet. Pour les nouvelles associations, vos identifiants vous seront fournis urnis à réception de votre dossier d’affiliation. Mot de passe oublié Fonctionnalité à venir. En attendant, contactez la FNSMR pour qu’elle vous réattribue un nouveau mot de passe. Modifier son mot de passe Si vous désirez changer votre mot de passe, une fois connecté à votre espace cliquez sur ur Mon compte Tapez votre nouveau mot de passe et confirmez-le dans le 2ème champ de saisie. Enfin cliquez sur Enregistrer Se déconnecter Pour vous déconnecter de votre tre espace, cliquez sur Se déconnecter Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 4 Gestion de son association Affilier son association 1. Une fois connecté, cliquez sur le bouton Renouveler son affiliation depuis la page d’accueil de votre espace (vous trouverez aussi ce bouton sur la page Mon association) 2. Etape 1 : vérifiez vos coordonnées et modifiezles si besoin. Cliquez ensuite sur Etape suivante L’adresse postale et l’adresse e-mail sont obligatoires. 3. Etape 2 : Ajoutez, supprimez ou vérifiez vos activités. Pour ce faire voir explications page 8 Cliquez ensuite sur Etape suivante 4. Etape 3 : Sélectionnez le type d’affiliation que vous souhaitez (avec ou sans assurance). Cliquez ensuite sur Etape suivante Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationa le du Sport en Milieu Rural 5 5. Etape 4 : pour toute affiliation à la FNSMR, vous devez préciser le nom du Président de la structure, son secrétaire et son trésorier. Si la personne était déjà adhérente par le passé, rentrez les premières lettres du nom, et choisissez-le dans la liste qui apparait. Si l’un des membres du bureau n’était pas adhérent antérieurement et n’apparait pas dans la liste, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur Ajouter une nouvelle personne ordonun formulaire s’affichera pour saisir ses coordonEnregistrer r nées, validez-le en cliquant sur . Sélectionnez le type de licence, ses éventuelles options et les activités que la personne pratique. Répétez l’opération pour le Secrétaire et le TrésoTréssorier. Cliquez ensuite sur Etape suivante si l’un d’entre-eux changeait en cours d’année, vous pourrez modifier son nom depuis la page Mon association 6. Etape 5 : Une nouvelle page s’affiche vous proposant de régler votre affiliation. Sélectionnez le moyen de paiement désiré puis cliquez sur Régler mon affiliation 7. Etape 6 : Une page de synthèse s’affiche. Vérifiez bien les informations et modifiez-les si besoin en cliquant sur le numéro de l’étape concernée en haut à droite. Cliquez enfin sur Confirmer mon affiliation 8. Les instructions de paiement s’affichent alors vous expliquant comment régler votre affiliation. Lors du paiement, vous allez être invité à payer uniquement l’affiliation de votre association. Les adhésions du Président, Secrétaire et Trésorier seront à payer ultérieurement mais sont automatiquement ajoutées à votre panier d’adhésion (voir l’explication «Régler ses adhésions»). Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 6 Imprimer son attestation d’affiliation 1. Pour imprimer son attestation d’affiliation, allez sur la page Mon association ou Mon foyer à partir du menu horizontal 2. Cliquer sur Attestation d’affiliation en face de la saison concernée 3. Un fichier PDF est généré, il ne vous reste plus qu’à l’enregistrer ou à l’imprimer directement. ectement. Modifier les coordonnées de son association 1. Pour modifier les coordonnées de votre association, allez sur la page Mon association ou Mon foyer à partir du menu horizontal 2. Cliquez sur Modifier à droite du bloc des coordonnéess 3. Corrigez ou complétez les informations dans le formulaire. 4. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer pour valider vos modifications. Les coordonnées de votre association sont visibles au grand public sur le site de la FNSMR R et éventuellement sur les sites de votre comité régional et/ou départemental. Vous pouvez cacher cher les coordonnées téléphoniques ou l’adresse e-mail en cochant la case coordonnée privée Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationa le du Sport en Milieu Rural 7 Ajouter une activité à son association 1. Pour ajouter une activité à votre association, rendez-vous sur la page Mon association. 2. A partir du menu horizontal cliquez sur Ajouter à droite du bloc «Activités proposées». 3. Saisissez le nom de votre activité 4. Sélectionnez la catégorie. 5. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer pour valider votre ajout. Le nom personnalisable est au libre choix o oix de votre association. Vous pouvez créer autant utant d’activités que vous souhaitez. Vous pouvez ensuite assigner à vos adhérents telle ou u telle activité. Par exemple, votre association propose 3 cours différents de gymnastique d’entretien pour 3 publics différents : les débutants, les adultes et les seniors. Vous pouvez donc créer une activité «gymnastique débutant», une «gymnastique adulte» et une «gymnastique senior». Toutes ces activités sont rattachées à la catégorie «Gymnastique d’entretien». Par la suite vous pourrez assigner telle ou telle activité à chacun des adhérents. Vous pourrez ainsi exporter uniquement les adhérents venant au cours gymnastique sénior par exemple. Attention si vous ajoutez une nouvelle activité à votre association pour la saison prochaine avant d’avoir renouvelé votre affiliation, les activités de la saison précédente ne seront pas copiées automatiquement et le suivi des statistiques d’une saison à l’autre sera faussé. Supprimer une activité de son association 1. Pour supprimer une activité préalablement enregistrée, rendez-vous sur la page Mon association à partir du menu horizontal 2. Cliquez sur Modifier roposées». à droite du bloc «Activités proposées». 3. Cocher la case supprimer à côté de l’activité que vous souhaitez supprimer. 4. Puis cliquez sur Enregistrer Lorsque vous supprimez une activité qui était affectée à plusieurs adhérents, les adhérents ne sont pas supprimés. Seule l’activité est supprimée. L’activité est aussi supprimée des statistiques. Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 8 Gestion des adhérents Ajouter un nouvel adhérent 1. Pour ajouter un nouvel adhérent, cliquez sur Nouvel adhérent depuis la page d’accueil de votre espace ace ou depuis la page Mes adhérents. 2. Remplissez ensuite les informations demandées dans le formulaire : Nom, Prénom, coordonnées... 3. Choisissez ensuite le type d’adhésion et cochez éventuellement certaines options proposées. 4. Cochez la ou les activités pratiquées par la personne. 5. Cliquez sur Ajouter au panier (ou Ajouter au panier et ajouter de nouveau si vous désirez ajouter un nouvel adhérent juste ste après) pour enregistrer ce nouvel adhérent.. Le nouvel adhérent est ajouté automatique-ment au panier (voir section «Gestion finanncière» pour régler son adhésion) vous ne pouvez ajouter un nouvel adhérent qu’à la condition que votre association soit affiliée pour la saison en cours. Lors de la saisie d’un nouvel adhérent, Gestaffil recherche si cette personne n’a pas déjà été adhérente une saison antérieure à votre structure ou à toute autre association adhérente à la FNSMR. Si c’est le cas, Gestaffil vous propose de réimporter sa fiche. Cela évite la création de doublon et accélère la procédure de création d’adhérent. Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationa le du Sport en Milieu Rural 9 Renouveler l’adhésion d’un ancien adhérent 1. Pour renouveler l’adhésion d’une personne déjà enregistrée dans Gestaffil, allez sur la page Mes adhérents. rents Vous y trouverez la liste de tous les adhérents les saisons passées. 2. Saisissez le nom recherché dans le moteur de recherche ou cherchez-le manuellement dans la liste affichée (attention la liste peut comporter plusieurs pages). 3. Une fois le nom de la personne retrouvé,, cliquez sur renouveler 4. Choisissez ensuite le type d’adhésion et cochez éventuellement certaines options proposées. 5. Cochez la ou les activités pratiquées par la personne. 6. Cliquez sur Enregistrer pour renouveler son adhésion. sion. 7. Celui-ci est ajouté automatiquement tiquement au panier (voir section «Gestion financière» pour régler son adhésion) Modifier les coordonnées d’un adhérent 1. Pour modifier les coordonnées d’un adhérent, allez sur la page Mes adhérents. Vous y trouverez la liste de tous les adhérents rents de la saison et des saisons passées. 2. Saisissez le nom recherché dans le moteur de recherche ou cherchez-le manuellement dans la liste affichée (attention la liste peut comporter plusieurs pages). 3. Une fois le nom de la personne retrouvé, é, cliquez sur Modifier 4. Modifiez les informations souhaitées 5. Cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications Pour toute modification concernant l’identité d’un adhérent (nom, prénom, date de naissance, sexe) , il convient d’en faire la demande auprès de la FNSMR Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 10 Modifier les activités d’un adhérent 1. Pour modifier les activités d’un adhérent, allez sur la page Mes adhérents. Vous y trouverez la liste de tous les adhérents de laa saison et des saisons passées. 2. Saisissez le nom recherché dans le moteur de recherche ou cherchez-le manuellement dans la liste affichée (attention la liste peut comporter plusieurs pages). 3. Une fois le nom de la personne retrouvé, cliquez sur le son nom 4. Modifiez les informations souhaitées 5. Cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications ions Imprimer les attestations d’adhésions 1. Pour imprimer les attestations d’adhésions de vos adhérents, à partir du menu horizontal cliquez sur la flèche située à droite de Mes adhérents et cliquez sur Impression des attestations. Vous pouvez aussi retrouver le lien Impression des s attestations dans le menu situé à droite de la page Mes adhérents 2. La liste de tous vos adhérents s’affiche, sélectionnez les attestations que vous souhaitez imprimer en cochant la(es) case(s) à droite des noms. 3. Cliquez enfin sur Imprimer les attestations 4. Un fichier PDF est généré, il ne vous reste plus qu’à l’enregistrer ou à l’imprimer directement. Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationa le du Sport en Milieu Rural 11 Exporter ses adhérents L’export de ses adhérents permet à chaque associations de générer des listes d’adhérents suivant un ou plusieurs filtres et d’en extraire certaines informations. 1. Pour exporter une liste d’adhérent, allez sur la page Export d’adhérents à partir de la page Mes adhérents puis Export d’adhérents dans le menu de droite ou à partir du menu horizontal.l. 2. Sélectionnez un ou plusieurs filtres. Pour cela, cliquez dans la liste déroulante puis cliquez sur le filtre en question. Nous vous conseillons d’ajouter un premier ier ier filtre sur la saison que vous désirez. Vous pouvez ajouter plusieurs filtres en fonction de vos besoins, par exemple une activité pratiquée, la date de naissance... 3. Cliquez ensuite sur Exporter selon les filtres 4. Une nouvelle page s’affiche vous proposant plusieurs possibilités : - Enregistrer l’export : en spécifiant un nom, vous pouvez sauvegarder les filtres préalables spécifiés pour une utilisation ne utilisatio on future. f t Pour cela, saisissez un nom puis cliquez sur Enregistrer le nouvel export - Choisir le format d’export : vous avez plusieurs options disponibles pour exporter votre listing : - Affichage de la liste : affichera le listing directement sur la page de votre navigateur - Liste pour e-mailing : générera une liste d’adresses e-mail permettant par un simple copier/coller vers votre logiciel de messagerie d’envoyer des e-mails à vos membres. Nous vous conseillons de bien compléter la fiche de vos adhérents pour que cette fonction soit intéressante. - Export CSV pour Excel : générera un fichier CSV avec comme colonnes les données que vous avez sélectionnées dans Choix des données à extraire e - Export XLS pour Excel : Idem que l’export en CSV mais au format XLS Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 12 - Export PDF pour Adobe Reader : générera un fichier PDF sous la forme d’un tableau. Attention de ne pas sélectionner trop de colonnes dans Choix des données à extraire sous peine d’avoir un tableau tronqué. - Planches d’étiquettes en PDF : vous permettra de générer un fichier PDF pour imprimer des étiquettes autocollantes pour envoyer des courriers postaux à vos adhérents. Pour cela vous devez spécifiez les caractéristiques de votre planche d’étiquette 5. Cliquez enfin sur Valider pour générer le fichier désiréé Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationa le du Sport en Milieu Rural 13 Suivi financier Principe général du suivi financier Le règlement de l’affiliation de votre structure doit se faire au moment de la demande d’affiliation. Le paiement doit être envoyé dans les meilleurs délais au collecteur. Le règlement des adhésions de Gestaffil fonctionne principalement par l’intermédiaire d’un «panier». Lors de l’ajout d’un adhérent ou le renouvellement d’un ancien adhérent, celui-ci est automatiquement ajouté à votre panier. Vous n’êtes pas obligé de payer votre panier immédiatement. Vous disposez d’un délai de 30 jours à partir de la date d’ajout du 1er adhérent dans le panier pour payer. Pendant ce temps, vous pourrez continuer à compléter votre panier. Une fois le panier payé, il se vide et se réactive lors de l’ajout d’un nouvel adhérent pour une nouvelle durée de 30 jours maximum. Exemple : Vous demandez l’affiliation de votre association le 5 septembre (pour rappel, on vous demandera de régler l’affiliation de votre structure le jour même de votre demande.) Lors de l’affiliation il vous est demandé de spécifier le nom du président, secrétaire et trésorier. Ces 3 personnes sont automatiquement ajoutées à votre panier. Cela déclenche alors automatiquement le compte à rebours des 30 jours. Vous devez donc payer votre panier avant le 5 octobre (pour le moment il ne comporte que 3 adhésions). Vous avez déjà la liste d’une trentaine de personnes qui souhaitent réadhérer pour cette nouvelle saison. Le 8 septembre vous renouvelez leur adhésion. Elles sont automatiquement ajoutées à votre panier. Le 8 septembre au soir vous avez 33 adhésions dans votre panier. Vous pouvez choisir de payer de suite votre panier ou d’attendre encore quelques jours pour refaire une session de saisie. Sachant que vous avez une journée porte ouverte le 12 septembre, vous décidez d’attendre cette date pour régler votre panier. La journée porte ouverte se déroule bien et vous avez une vingtaine de nouvelles personnes qui souhaitent adhérer. Le lendemain vous saisissez les nouveaux adhérents dans Gestaffil qui viennent s’ajouter à votre panier. Vous avez maintenant un panier d’une cinquantaine d’adhésions. Vous décidez de payer votre panier d’adhésion le 12 septembre (la date limite était fixée au 5 octobre). Le 25 septembre de nouvelles personnes souhaitent adhérer à votre association, vous les ajoutez dans Gestaffil et un nouveau panier est constitué avec une date limite de paiement fixé 30 jours après soit le 25 octobre. Et ainsi de suite... Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 14 Suivre l’état financier de son association 1. Pour suivre le paiement de votre affiliation et des adhésions, cliquez sur Etat financier dans le menu horizontal ou Tableau des s règlements dans le menu horizontal ou dans le menu gauche des pages Etat financier. 2. Sur la page Tableau des règlements vous retrouvez 3 états : - Règlements en transit, correspondant à la phase transitoire qui se déclenche une fois que vous avez payé votre panier jusqu’à la réception du paiement par l’organisme collecteur (la FNSMR ou votre comité départemental ou régional). - Règlements reçus, correspondant à la somme de tous vos paiements pour l’annéee en cours - Total des règlements, correspondant à la somme de tous les règlements envoyés qu’ils soient réceptionnés ou en transit 3. Vous retrouverez l’ensemble des factures correspondant aux différents paiements en dessous du tableau récapitulatif. Les factures sont classées dans 2 onglets différents : - Règlements d’adhésions individuelles - Règlements d’affiliations 4. Pour voir le détail d’un paiement, cliquez sur le nom de la facture que vous recherchez. 5. Une fois sur la page du détail d’un paiement, vous avez la possibilité d’imprimer la facture en cliquant sur le bouton Imprimer la facture Un fichier PDF est généré, il ne vous reste plus qu’à l’enregistrer ou à l’imprimer directement. Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationa le du Sport en Milieu Rural 15 Régler ses adhésions 1. Pour régler vos adhésions, cliquez sur votre panier situé en haut à droite de votre espace. 2. Sélectionnez le type de paiement désiré (chèque, éventuellement virement ou cartee bancaire) 3. Cliquez sur Régler mon panier 4. Vous arrivez sur une page d’instructions de paiement qui vous spécifie : - pour un paiement par chèque, le montant à payer, l’ordre du chèque, l’adresse d’envoi et un coupon à joindre avec le chèque (ou un numéro à spécifier). - pour un paiement par virement, le détail des informations bancaires. - pour un paiement par carte bancaire, vous serez automatiquement redirigé vers un service bancaire sécurisé vous permettant de saisir le numéro de votre carte bancaire. les différents types de règlement varient suivant les organismes collecteurs. Vous avez pour la totalité des organismes la possibilité de payer par chèque et dans certains cas par virement. Le paiement par carte bancaire n’est possible que si la FNSMR est directement l’organisme collecteur. Exports comptables et écritures 1. Pour exporter le journal des achats / ventes, le journal des paiements et la remise de chèques cliquez dans le menu horizontal sur Export comptables ou depuis l’Etat financier ncierr à partir du menu droit 2. Cochez ez le fichier souhaité : - Journal des achats / ventes es - Journal des paiements - Remises de chèques 3. Selectionnez le mois souhaité 4. Cliquez enfin sur Télécharger Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 16 Statistiques Statistiques de son association 1. Pour accéder aux statistiques de votre association, cliquez sur Statistiques s dans le menu horizontal 2. Vous pouvez modifier la saison concernée en haut de page et n’afficher qu’une seule de vos activités via la liste déroulante Activités suivies par les s licenciés 3. Vous pourrez visualiser plusieurs types d’informations : - Evolution des adhésions : Graphique représentant l’évolution du nombre d’adhérents en fonction des mois de l’année - Pyramide des âges des adhérents : répartition du nombre d’adhérents en fonction de l’âge - Typologie des adhérents : répartition du nombre d’adhérents en fonction de l’âge et du sexe - Activités suivies par les licenciés : nombre d’adhérents pratiquant tel ou tel type d’activités Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationa le du Sport en Milieu Rural 17 Le calendrier Afficher le calendrier 1. Pour afficher le calendrier, cliquez sur Le calendrier dans le menu horizontal. 2. Vous pouvez ensuite filtrer les résultats pour affiner votre recherche par l’intermédiaire des listes déroulantes. 3. Sélectionnez la région ou le département, sélectionnez le type d’événement et la catégorie puis cliquez sur le bouton OK 4. Pour visualiser les détails de la manifestation, cliquez sur son nom Ajouter un évènement 1. Pour ajouter un évènement, cliquez sur Le calendrier dans le menu horizontal puis cliquez sur Ajouter un événement (vous pouvez aussi cliquer directement sur l’image «Vous organisez une manifestation ? Ajoutez-la dans le calendrier public de la FNSMR» sur la page d’accueil de votre espace.) 2. Remplissez les différents champs demandés puis cliquez sur Enregistrer . Modifier un évènement 1. Pour modifier une action, recherchez votre évènement à partir de la page listant tous les évènements (vous pouvez vous aider des filtres d’affichages pour la retrouver rapidement) 2. Une fois l’évènement retrouvé, cliquez dessus puis cliquez sur le bouton Modifier 3. Modifiez votre évènement puis cliquez sur Enregistrer pour valider. Gestaffil - Manuel d’utilisation - Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 18 ">
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