EBP Front Office Manuel utilisateur

EBP Point de vente (Front office)
Pour Windows® 2000 et XP
Manuel utilisateur
Dossier........................................................................................................................................................... 1
Etape 1 : Choix du dossier à créer ................................................................................................................ 1
Etape 2 : La raison sociale ............................................................................................................................ 1
Etape 3 : Identification de la société.............................................................................................................. 2
Etape 4 : L'adresse........................................................................................................................................ 2
Etape 5 : Le contact....................................................................................................................................... 2
Etape 6 : Choix de la devise.......................................................................................................................... 2
Onglet Identification....................................................................................................................................... 3
Onglet Contact............................................................................................................................................... 3
Onglet Adresse.............................................................................................................................................. 3
Onglet Sécurité.............................................................................................................................................. 3
Onglet Dossier............................................................................................................................................... 4
Ouverture d'un dossier .................................................................................................................................. 4
Suppression d'un dossier .............................................................................................................................. 4
Fermer un dossier ......................................................................................................................................... 5
Le mémo........................................................................................................................................................ 5
Paramétrage des drivers ............................................................................................................................... 5
Paramétrage des périphériques .................................................................................................................... 5
Propriétés du pilote........................................................................................................................................ 6
Onglet Général .............................................................................................................................................. 6
Onglet Commandes....................................................................................................................................... 6
Configuration de l'impression ........................................................................................................................ 6
Arrêter toutes les impressions ....................................................................................................................... 7
Quitter ............................................................................................................................................................ 7
Affichage........................................................................................................................................................ 9
Barres d'outils ............................................................................................................................................ 9
Barre d'outils Dossier................................................................................................................................. 9
Barre d'outils Navigation .......................................................................................................................... 10
Barre d'outils Données............................................................................................................................. 10
Barre d'outils Formatage texte enrichi ..................................................................................................... 11
Barre d'outils Ticket de caisse ................................................................................................................. 11
Barre d'outils Caisse ................................................................................................................................ 12
Barre d'outils Tiers ................................................................................................................................... 12
Barre d'outils Opérations ......................................................................................................................... 12
Barre d'outils Outils .................................................................................................................................. 12
La barre d'état .......................................................................................................................................... 13
Barre de fenêtres ..................................................................................................................................... 13
Options du menu Fenêtre ........................................................................................................................ 13
Le tableau de bord ................................................................................................................................... 13
Le volet de navigation .............................................................................................................................. 14
Préférences ................................................................................................................................................. 17
Table des matières
Bouton Numérotation des pièces / Fidélité .............................................................................................. 17
Bouton Caisse.......................................................................................................................................... 17
Bouton Règlements ................................................................................................................................. 18
Bouton Impressions ................................................................................................................................. 18
Bouton Périphériques .............................................................................................................................. 19
Bouton Textes (Ticket & Accueil)............................................................................................................. 19
Bouton Formats ....................................................................................................................................... 20
Création d'un format ................................................................................................................................ 21
Articles ......................................................................................................................................................... 23
La fiche Article ......................................................................................................................................... 23
Onglet Tarifs ............................................................................................................................................ 23
Les différents tarifs................................................................................................................................... 23
Onglet Complément ................................................................................................................................. 24
Onglet Statistiques Magasin .................................................................................................................... 25
Onglet Divers ........................................................................................................................................... 25
Onglet Composants ................................................................................................................................. 25
Historique des tickets............................................................................................................................... 25
La fiche Famille d'articles......................................................................................................................... 26
Onglet Généralités ................................................................................................................................... 26
Onglet Infos.............................................................................................................................................. 27
Onglet Statistiques Magasin .................................................................................................................... 27
Onglet TVA / TPF..................................................................................................................................... 27
La fiche Promotions ou Soldes ................................................................................................................ 27
La grille de remise.................................................................................................................................... 28
Clients.......................................................................................................................................................... 29
La fiche Client .......................................................................................................................................... 29
Onglet Adresse ........................................................................................................................................ 29
Onglet Vente ............................................................................................................................................ 29
Onglet Statistiques................................................................................................................................... 30
Onglet Fidélité.......................................................................................................................................... 31
Historique Client....................................................................................................................................... 32
Graphique ................................................................................................................................................ 32
E-mail ....................................................................................................................................................... 33
Dupliquer une fiche .................................................................................................................................. 33
Données ...................................................................................................................................................... 35
La fiche Commercial / Vendeur ............................................................................................................... 35
La liste des modes de règlement............................................................................................................. 35
La liste des banques ................................................................................................................................ 35
La fiche Type de mouvement de caisse .................................................................................................. 36
La fiche fidélité client................................................................................................................................ 36
Liste des bons d'achats ou chèques cadeaux ......................................................................................... 36
La fiche Nature d'offres............................................................................................................................ 37
Table des matières
La fiche Texte standard ........................................................................................................................... 37
La fiche Code postal ................................................................................................................................ 37
La fiche Département............................................................................................................................... 38
La fiche Pays ........................................................................................................................................... 38
La liste des données ................................................................................................................................ 38
Les filtres.................................................................................................................................................. 39
Pour n’afficher que les données répondant à certains critères, sélectionnez l’un des filtres dans le
champ signalé par un entonnoir. Ces filtres sont à créer par la commande Nouveau filtre obtenue par
le menu contextuel de la liste. ................................................................................................................. 40
Le champ signalé par une clé permet de trier la liste suivant les différents critères proposés dans la
liste déroulante......................................................................................................................................... 40
Pour rechercher une donnée, il vous faut tout d’abord sélectionner le critère de tri (dans le champ
signalé par une clé), sur lequel vous désirez lancer la recherche puis saisir les premiers caractères de
la donnée à rechercher. Le logiciel affiche alors la liste des données à partir des caractères saisis. .... 40
Paramétrage ................................................................................................................................................ 41
Paramétrage des raccourcis clavier ........................................................................................................ 41
Affectation d'un raccourci......................................................................................................................... 41
Paramétrage de l'écran de ventes ........................................................................................................... 41
Onglet Thèmes ........................................................................................................................................ 42
Onglet Bandeau ....................................................................................................................................... 42
Onglet Pavé numérique ........................................................................................................................... 42
Onglet Ticket............................................................................................................................................ 43
Onglet Clavier visuel ................................................................................................................................ 44
Paramétrage des vues Fonctions de caisse, Rayons, Familles d'articles, Articles et Boîtes de dialogue44
Onglet Fonctions de caisse...................................................................................................................... 45
Onglet Rayons ......................................................................................................................................... 45
Onglet Familles d'articles......................................................................................................................... 46
Onglet Articles.......................................................................................................................................... 46
Onglet Boîtes de dialogue........................................................................................................................ 47
Paramétrage de l'afficheur....................................................................................................................... 48
Paramétrage du ticket.............................................................................................................................. 48
Paramétrage de la vue Fonctions de caisse............................................................................................ 49
Paramétrage des boutons Rayons .......................................................................................................... 50
Paramétrage des boutons Familles d'articles.......................................................................................... 50
Paramétrage des boutons Articles........................................................................................................... 51
Affichage des différentes vues................................................................................................................. 51
Déplacement des vues ............................................................................................................................ 51
Ventes.......................................................................................................................................................... 55
Nouvelle vente ......................................................................................................................................... 55
Le pavé numérique .................................................................................................................................. 55
Les fonctions de caisse............................................................................................................................ 56
Sélection d'une donnée ........................................................................................................................... 57
Sélection d'un client ................................................................................................................................. 57
Table des matières
Création ou modification d'un client ......................................................................................................... 58
Recherche d'un article ............................................................................................................................. 58
Sélection d'un mode de règlement .......................................................................................................... 58
Rappel d'une vente en attente ................................................................................................................. 58
Insertion d'un commentaire...................................................................................................................... 59
Modification de la désignation ................................................................................................................. 59
Mise en compte d'une vente .................................................................................................................... 59
Options d'impression ............................................................................................................................... 59
Règlements.............................................................................................................................................. 59
Le pied du ticket....................................................................................................................................... 60
Liste des règlements saisis...................................................................................................................... 60
Le pavé numérique .................................................................................................................................. 61
Sélection d'un tarif.................................................................................................................................... 61
Sélection d'un vendeur ............................................................................................................................ 61
Impression du chèque.............................................................................................................................. 61
Récapitulatif de la vente........................................................................................................................... 62
La liste des tickets.................................................................................................................................... 62
Liste des tickets réglés............................................................................................................................. 62
Liste des tickets en compte...................................................................................................................... 62
Liste des tickets en attente ...................................................................................................................... 63
Impression d'un ticket .............................................................................................................................. 63
Recherche sur les lignes de pièces ......................................................................................................... 63
Opérations ................................................................................................................................................... 65
Génération de bons d'achat ou chèques cadeau .................................................................................... 65
Choix des données à modifier ................................................................................................................. 65
Sélection des clients ................................................................................................................................ 65
Sélection des familles de clients.............................................................................................................. 65
Liste des fidélités ..................................................................................................................................... 66
Définition du bon d'achat ou chèque cadeau à générer .......................................................................... 66
Saisie des règlements.............................................................................................................................. 66
Saisie d'un règlement .............................................................................................................................. 67
La remise en banque ............................................................................................................................... 67
Impression du bordereau de remise en banque...................................................................................... 68
Caisse.......................................................................................................................................................... 69
Le fond de caisse..................................................................................................................................... 69
Liste des avoirs ........................................................................................................................................ 70
Les mouvements de caisse ..................................................................................................................... 70
La clôture ................................................................................................................................................. 70
Déclaration des montants en caisse........................................................................................................ 71
Paramétrage des impressions..................................................................................................................... 73
Sections ................................................................................................................................................... 73
Le dictionnaire.......................................................................................................................................... 73
Table des matières
Aperçu...................................................................................................................................................... 73
Le modèle ................................................................................................................................................ 73
Impressions ................................................................................................................................................. 75
La bande de contrôle ............................................................................................................................... 75
Fonctionnalités disponibles depuis un aperçu ......................................................................................... 75
Le journal de caisse ................................................................................................................................. 77
Impression des étiquettes clients............................................................................................................. 77
Sélection de clients .................................................................................................................................. 77
Impression des étiquettes articles ........................................................................................................... 78
Sélection d'articles ................................................................................................................................... 78
Impression des articles ............................................................................................................................ 78
Impression des bons d'achat ou chèques cadeau................................................................................... 79
Impression des clients ............................................................................................................................. 80
Impression des commerciaux / Vendeurs................................................................................................ 80
Sélection de vendeurs ............................................................................................................................. 81
Impression des fidélités clients ................................................................................................................ 81
Impression des textes standards ............................................................................................................. 81
Impression des raccourcis clavier............................................................................................................ 82
Impression des codes postaux ................................................................................................................ 82
Sélection des codes postaux ................................................................................................................... 82
Sélection des départements et pays........................................................................................................ 83
Impression des départements ................................................................................................................. 83
Impression des pays ................................................................................................................................ 83
Historique des ventes par client............................................................................................................... 83
Historique des ventes par article ............................................................................................................. 84
Journal des tickets ................................................................................................................................... 85
Options d'impression du journal des tickets ............................................................................................ 86
Sélection des caisses .............................................................................................................................. 86
Le X de caisse ......................................................................................................................................... 86
Impression des statistiques articles ......................................................................................................... 87
Impression des statistiques par famille d'articles..................................................................................... 87
Sélection des familles d'articles ............................................................................................................... 88
Impression des statistiques clients .......................................................................................................... 88
Impression des statistiques par famille de clients ................................................................................... 89
Sélection des familles clients ................................................................................................................... 90
Activité du magasin par tranche horaire .................................................................................................. 90
Activité du magasin par vendeur ............................................................................................................. 91
Résultat des ventes ................................................................................................................................. 91
Statistiques de ventes par tarif ................................................................................................................ 92
Sélection des tarifs................................................................................................................................... 92
Impression des paiements (Ventes en compte) ...................................................................................... 92
Sélection des modes de règlement ......................................................................................................... 93
Table des matières
Impression des bordereaux de remise en banque .................................................................................. 93
Index ............................................................................................................................................................ 95
Dossier
Etape 1 : Choix du dossier à créer
Pour créer un nouveau dossier, allez dans le menu Dossier + Nouveau. Deux choix vous sont proposés :
Sélectionnez Créer un dossier Gestion Commerciale dans un nouveau
répertoire si vous souhaitez créer un dossier correspondant à une société
qui n’a pas encore été mise en route. Le logiciel va créer un nouveau
dossier (sur votre disque dur) et un sous-répertoire contenant les fichiers
spécifiques à votre application.
Si vous souhaitez créer un dossier concernant une société déjà initialisée
par un autre logiciel EBP (comptabilité, en paye ...), sélectionnez Placer
les données de Gestion Commerciale dans un dossier existant...
Ensuite, choisissez le dossier. Le logiciel crée un sous-répertoire propre à
l'application en cours et reprend les informations communes aux logiciels
c’est-à-dire les informations légales (Statut, Siret, APE …), l’adresse et le
contact. Si votre dossier n'apparaît pas, cela signifie qu'il a été créé dans
un répertoire autre que \EBP\Dossiers\. Indiquez alors le répertoire dans
lequel se trouve le dossier en cliquant sur le bouton Parcourir.
A partir du nom de dossier, le logiciel génère un raccourci de même nom dans le répertoire d'installation
du dossier.
Lorsqu'un dossier est ouvert ou créé dans une application, son chemin d'accès est mémorisé. Ce dossier
sera proposé dans la liste des dossiers lors des différents traitements comme l'ouverture, la suppression
et la sauvegarde d'un dossier.
Si un mot de passe a été établi, pour récupérer les informations d'un dossier existant, vous devez être en
possession de celui-ci, lequel permet d'ouvrir le dossier source.
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Etape 2 : Raison sociale
Etape 3 : Identification de la société
Etape 4 : Adresse
Etape 5 : Contact
Etape 6 : Choix de la devise
Etape 2 : La raison sociale
Indiquez la raison sociale du nouveau dossier (limitée à 32 caractères). Au fur et à mesure de votre saisie,
cette raison sociale est reprise par le logiciel comme nom de répertoire.
Automatiquement, le répertoire proposé est : EBP\Dossiers\raison sociale. Dans le répertoire
EBP\Dossiers sont ainsi regroupés tous les dossiers créés par les applications EBP ce qui facilite la
sauvegarde et le classement des fichiers. Vous pouvez toutefois indiquer un autre chemin d'accès en
cliquant sur
.
1
EBP Point de vente (Front office) Aide
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Etape 3 : Identification de la société
Etape 4 : Adresse
Etape 5 : Contact
Etape 6 : Choix de la devise
Etape 3 : Identification de la société
Cette étape permet d'identifier la société. Ces informations pourront être modifiées par l’option
Coordonnées du menu Dossier + Propriétés.
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Etape 4 : Adresse
Etape 5 : Contact
Etape 6 : Choix de la devise
Etape 4 : L'adresse
Cette étape permet de renseigner l'adresse de la société. Ces informations pourront être modifiées par
l’option Coordonnées du menu Dossier + Propriétés.
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Etape 5 : Contact
Etape 6 : Choix de la devise
Etape 5 : Le contact
Cette étape permet de renseigner le nom du contact dans la société. Ces informations pourront être
modifiées par l’option Coordonnées du menu Dossier + Propriétés.
Voici la dernière étape de la création d’un nouveau dossier :
Etape 6 : Choix de la devise
Etape 6 : Choix de la devise
En création d’un nouveau dossier, vous devez spécifier la devise du dossier. Toutes vos données seront
alors exprimées dans cette devise. Cette information conditionne la valorisation de l’ensemble de vos
documents et autres tarifs.
Remarque
2
Dossier
La devise du dossier doit obligatoirement être identique à celle du back office. De toute façon, lorsque
vous récupérerez des données provenant du back, si la devise du dossier est différente de celle du back,
elle sera remplacée par celle du back office.
Onglet Identification
Les informations de cet onglet ont été renseignées lors de la création du dossier et peuvent être modifiées
dans Propriétés + Coordonnées du menu Dossier.
Utilisez la touche Tabulation ou Shift + Tabulation pour passer d'un champ à un autre, ou le clic de
votre souris.
Le Numéro de TVA Intra-communautaire correspond à l’ancien NII, et le NAF au Numéro d’Appartenance
Française (anciennement APE).
Onglet Contact
Les informations de cet onglet ont été renseignées lors de la création du dossier et peuvent être modifiées
dans Propriétés + Coordonnées du menu Dossier.
Utilisez la touche Tabulation ou Shift + Tabulation pour passer d'un champ à un autre ou le clic de votre
souris.
Onglet Adresse
Les informations de cet onglet ont été renseignées lors de la création du dossier et peuvent être modifiées
dans Propriétés + Coordonnées du menu Dossier. Utilisez la touche Tabulation ou Shift + Tabulation
pour passer d'un champ à un autre ou le clic de votre souris.
Pour saisir deux lignes d’adresse, il faut appuyer sur les touches Ctrl + entrée en même temps après
avoir saisi votre première ligne d’adresse.
Onglet Sécurité
Cet onglet permet de protéger l'accès à votre dossier par un mot de passe. C’est un mot de passe général
qui devra être indiqué par tous les utilisateurs (en plus du mot de passe propre à chaque utilisateur).
Ce mot de passe sera demandé et devra être saisi impérativement pour accéder à votre dossier. Ne
l'oubliez pas !!
Dossier protégé
Si vous voulez protéger votre dossier par un mot de passe, cochez cette case. Vous accédez alors à la
saisie du mot de passe et à sa confirmation.
Mot de passe et Confirmation
Saisissez le mot de passe et inscrivez-le une nouvelle fois dans le champ suivant. Les deux saisies
doivent être identiques pour que le logiciel prenne en compte ce mot de passe.
3
EBP Point de vente (Front office) Aide
Onglet Dossier
Cet onglet spécifie le chemin d’accès au répertoire concernant votre dossier donc les fichiers de données.
Ouverture d'un dossier
Pour ouvrir un dossier existant, plusieurs possibilités vous sont offertes :
A partir de du menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes +
EBP + Gestion Commerciale et Gestion Commerciale pour lancer le
programme. Si votre dossier est déjà créé, et que vous avez coché dans le
bouton Général des préférences la case Ouvrir le dernier dossier ouvert
au lancement du logiciel, il sera ouvert automatiquement. Sinon, vous
devrez ouvrir le dossier par le menu Dossier + Ouvrir.
A partir de du menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes +
EBP + Gestion Commerciale et Gestion Commerciale - Démonstration
pour lancer directement la démonstration.
A partir du menu Dossier, sélectionnez la commande Ouvrir. Gestion
Commerciale vous propose alors la liste des dossiers créés et ouverts sous
ce logiciel. Il suffit alors de cliquer sur les flèches pour monter et descendre
et de sélectionner le dossier à ouvrir. Double-cliquez dessus.
Si votre dossier n’est pas dans la liste, il faut alors cliquer sur le bouton
Parcourir. EBP Gestion Commerciale propose automatiquement tous les
dossiers contenus dans le répertoire des dossiers EBP (par défaut
EBP\Dossiers\). Sélectionnez le dossier désiré. Double-cliquez sur le fichier
*.PDV qui apparaît pour accéder à votre gestion.
Si le dossier à ouvrir est l'un des 4 derniers dossiers sur lesquels vous avez
travaillé, son accès est conservé dans le menu Dossier en bas du menu
déroulant. Cliquez simplement dessus.
A partir de l'Explorer, positionnez-vous dans le répertoire du dossier à ouvrir
et lancez le raccourci (*.PDV).
Si un mot de passe a été défini, le logiciel vous demandera de l'introduire.
Suppression d'un dossier
Utilisez la commande Supprimer du menu Dossier.
Dans le cadre apparaît automatiquement la liste de tous les dossiers qui ont été ouverts et donc
mémorisés par le logiciel. Cochez la case correspondant au(x) dossier (s)à supprimer puis cliquez sur le
bouton désiré :
4
Dossier
OK :
supprime le dossier sélectionné
Annuler :
annule l'opération
Parcourir :
permet d'accéder à d'autres répertoires et donc à d'autres dossiers.
Fermer un dossier
Utilisez la commande Fermer du menu Dossier. Gestion Commerciale garde la trace des quatre derniers
dossiers sur lesquels vous avez travaillé. Vous pourrez ouvrir le dernier fichier utilisé en sélectionnant le
dossier 1 (2, 3, 4,) en bas du menu Dossier. Pensez à sauvegarder votre dossier (Commande
Sauvegarde du menu Dossier) avant de fermer le dossier.
Cette commande est appelée de façon implicite par Gestion Commerciale lorsque vous utilisez les
commandes Ouvrir, Nouveau, ou Quitter alors qu'un dossier est déjà en cours d'utilisation.
Lorsque vous sélectionnez cette option, un nouveau menu général est proposé. En effet, il n'y a plus de
dossier en cours et donc plus de possibilité de travailler sur ses éléments.
Le nouveau menu général est en conséquence beaucoup plus restreint : il ne comporte que trois menus
(Dossier, Affichage et Aide) et la plupart de leurs commandes deviennent indisponibles.
Le mémo
Saisissez ici des informations concernant le dossier en cours. Elles pourront être affichées
automatiquement à l’ouverture du dossier. Pour activer automatiquement l'apparition de ces informations,
décochez la case Ne plus afficher cette boîte par la commande Notes du menu Dossier + Propriétés.
Paramétrage des drivers
Dans cette fenêtre, apparaissent, tous les drivers disponibles dans le logiciel. Il y a deux types de drivers :
Imprimante ticket et Afficheur. Lorsque vous sélectionnez Imprimante ticket dans le champ Type de
périphériques, tous les drivers de type Imprimante ticket apparaissent et tous les drivers de type
Afficheur apparaissent si vous sélectionnez Afficheur.
Le bouton Nouveau permet de créer un driver Imprimante ticket ou Afficheur.
Le bouton Modifier permet d’afficher le driver sélectionné.
Le bouton Supprimer permet de supprimer le driver sélectionné.
Le bouton Dupliquer permet de créer un driver à partir du driver sélectionné.
Paramétrage des périphériques
La liste des périphériques est accessible depuis le menu Dossier + Périphériques + Paramétrage des
périphériques. Apparaissent alors les périphériques connectés sur l’ordinateur (imprimante ticket,
afficheur).
Le bouton Nouveau permet de créer un périphérique.
Le bouton Modifier permet de modifier la configuration d’un périphérique existant.
5
EBP Point de vente (Front office) Aide
Le bouton Supprimer permet de supprimer un périphérique existant.
Le bouton Dupliquer permet de créer un nouveau périphérique sur la base d’un périphérique déjà
existant. Toutes les informations du périphérique dupliquées sont copiées dans le nouveau périphérique à
l’exception du port de connexion.
Propriétés du pilote
Dans cette fenêtre, apparaissent les caractéristiques du driver concernant le port de communication et les
commandes du périphérique.
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des commandes.
Onglet Général
Dans cet onglet, sont indiquées les informations de configuration du périphérique.
Type
Dans ce champ, vous devez sélectionner le type de périphérique que vous souhaitez créer : Imprimante
ticket ou Afficheur.
Description
Si vous avez choisi Imprimante ticket dans le champ Type, dans ce champ, sont listées toutes les
imprimantes que nous avons testé et validé.
Dès que vous choisissez une référence, tous les champs suivants sont mis à jour à l’exception du port de
connexion que vous devez indiquer.
Vitesse
La vitesse est automatiquement indiquée avec la sélection de la référence de l’imprimante ticket ou de
l’afficheur. Cependant, vérifiez bien que votre périphérique est bien paramétrée sur la vitesse qui et
indiquée dans cette zone.
Pour vérifier la vitesse de votre périphérique, éteignez l’imprimante, appuyez sur le bouton Feed et tout en
maintenant la pression, rallumez votre imprimante. L’imprimante édite alors un auto test qui correspond à
la configuration de l’imprimante. Sur la ligne Baud rate, vérifiez que la vitesse indiquée correspond à celle
indiquée dans le logiciel. Dans le cas contraire, modifiez cette vitesse dans le logiciel.
Onglet Commandes
Dans cet onglet, sont indiquées toutes les commandes contenues dans le driver de l’imprimante. Pour
modifier, supprimer ou ajouter une commande, allez dans le menu Dossier + Périphériques +
Paramétrage des drivers. qui permettent à l’imprimante d’effectuer différentes opérations comme par
exemple, mettre du gras sur un texte.
Configuration de l'impression
6
Dossier
Afin que vos impressions soient éditées sur l'imprimante que vous souhaitez et afin que les fax soient
correctement envoyés, utilisez le bouton Configurer pour associer le driver correspondant au matériel
(imprimante ou fax) à utiliser.
Arrêter toutes les impressions
La commande Arrêter toutes les impressions du menu Dossier permet de mettre fin à toutes les
impressions en cours.
Quitter
La commande Quitter du menu Dossier permet de fermer le dossier en cours et de quitter le logiciel. Si
vous souhaitez ne fermer que le dossier en cours, utilisez la commande Fermer du menu Dossier.
7
Affichage
Barres d'outils
Par cette option , vous pouvez personnaliser vos barres d'outils c'est-à-dire y ajouter des icônes
supplémentaires ou en supprimer.
Par défaut, vous disposez de 11 barres d'outils. Ces barres d’outils sont accessibles depuis le menu
Affichage + Barre d’outils :
La barre d’outils Dossier,
La barre d'outils Navigation,
La barre d’outils Données,
La barre d’outils Formatage texte enrichi,
La barre d’outils Ticket de caisse,
La barre d’outils Caisse,
La barre d’outils Tiers,
La barre d’outils Opérations
La barre d’outils Outils.
Le bouton Nouvelle permet de créer une nouvelle barre d’outils. Indiquez alors le nom de la barre
d’outils et validez par OK.
Le bouton Personnaliser permet d’ajouter à une nouvelle barre d’outils des commandes. Pour cela,
cochez la barre d’outils à modifier, cliquez sur le bouton Personnaliser et placez-vous dans l’onglet
Commandes. Sélectionnez la catégorie, choisissez l’icône à ajouter et faites-la glisser vers la barre
d’outils.
Le bouton Renommer permet de renommer une barre d'outils. Cependant, cette fonctionnalité n'est
accessible que pour les barres d'outils créées par l'utilisateur. Les barres d'outils système ne peuvent
pas être renommées.
Le bouton Supprimer permet de supprimer une barre d'outils. Cependant, cette fonctionnalité n'est
accessible que pour les barres d'outils créées par l'utilisateur. Les barres d'outils système ne peuvent
pas être supprimées.
Le bouton Réinitialiser n’est utile que pour les barres d’outils système. Si vous avez modifié une barre
d’outils, ce bouton permet de récupérer la barre d’outils telle qu’elle était à l’origine.
Bulles d’aide
La bulle d’aide permet de connaître la fonction de chaque icône. Lorsque vous pointez la souris sur une
icône, un texte apparaît et donne l’option à laquelle vous pouvez accéder par cette icône.
Boutons larges
Cette option permet d’afficher les icônes en grande taille. Dans le cas contraire, les icônes sont de taille
normale.
Barre d'outils Dossier
9
EBP Point de vente (Front office) Aide
Description de la barre d’outils Dossier
: Lance la création de dossiers.
: Accède à l’ouverture des dossiers.
Barre d'outils Navigation
Description de la barre d’outils Navigation
: Affiche une nouvelle fiche ou une nouvelle pièce.
: Enregistre la fiche ou la pièce en cours.
: Affiche la fiche ou la pièce sélectionnée.
: Duplique la fiche ou la pièce sélectionnée.
: Enregistre et affiche une nouvelle fiche ou pièce.
: Annule les dernières modifications effectuées.
: Supprime la fiche ou la pièce sélectionnée.
: Affiche la première page d’une impression ou sélectionne la première ligne d’une liste.
: Affiche la page précédente d’une impression ou sélectionne la ligne précédente d’une liste.
: Affiche la page suivante d’une impression ou sélectionne la ligne suivante d’une liste.
: Affiche la dernière page d’une impression ou sélectionne la dernière ligne d’une liste.
: Imprime le document en cours.
: Accède à la gestion des filtres.
: Affiche les propriétés de la liste.
Barre d'outils Données
Description de la barre d’outils Données
: Affiche la liste des clients.
10
Affichage
: Affiche la liste des familles de clients.
: Affiche la liste des articles.
: Affiche la liste des familles d’articles.
: Affiche la liste des commerciaux.
: Affiche la liste des textes standards.
: Affiche la fenêtre A propos de Point de vente.
Barre d'outils Formatage texte enrichi
La barre d’outils Formatage texte enrichi permet de mettre en forme du texte. Elle peut notamment être
utilisée lors de la création ou modification des textes standards ou lors de la saisie d’un commentaire
dans l’onglet Infos des différentes pièces.
Description de la barre d'outils Formatage texte enrichi
: Modifie la police du texte.
: Change la taille de la police.
: Applique du gras sur le texte sélectionné.
: Met en italique le texte sélectionné.
: Souligne le texte sélectionné.
: Modifie la couleur de la police.
: Aligne à gauche le texte sélectionné.
: Centre le texte sélectionné.
: Aligne à droite le texte sélectionné.
Barre d'outils Ticket de caisse
Description de la barre d’outils Ticket de caisse
: Affiche la liste des tickets de caisse.
: Affiche un nouveau ticket de caisse.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Barre d'outils Caisse
Description de la barre d’outils Caisse
: Affiche le fond de caisse.
: Affiche la saisie des mouvements de caisse.
: Affiche la clôture de caisse.
Barre d'outils Tiers
Description de la barre d’outils Tiers
: Affiche l’historique du client sélectionné.
: Affiche les règlements clients.
: Affiche un graphique concernant le chiffre d’affaires et la marge du client sélectionné.
: Lance le site Internet du client sélectionné.
: Ouvre un nouveau message pour envoyer au client sélectionné.
Barre d'outils Opérations
Description de la barre d’outils Opérations
: Affiche la saisie des règlements pour les ventes en compte.
: Affiche la remise en banque.
: Affiche l’assistant pour générer des bons d’achat ou chèques cadeaux.
Barre d'outils Outils
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Affichage
Description de la barre d’outils Outils
: Accède au paramétrage des impressions.
: Accède au paramétrage des modèles pour imprimante ticket.
: Accède au paramétrage de l’écran de ventes.
: Accède au paramétrage des raccourcis clavier.
La barre d'état
La barre d’état correspond à une zone d’affichage située tout en bas de votre écran. Dans cette zone,
est notamment indiquée la devise dans laquelle votre dossier est tenu.
L’état de votre clavier est également précisé :
Si la mention NUM apparaît, cela signifie que le pavé numérique est
disponible. Dans le cas contraire, il est verrouillé et donc inutilisable.
Si la mention MAJ apparaît, cela signifie que le clavier alphabétique est en
majuscule. Dans le cas inverse, le clavier est en minuscule.
Si vous avez activé la gestion des droits, est également indiqué l’utilisateur qui est connecté. Dans le
cas où elle n’est pas activée, la mention Invité est précisée.
Pour activer la barre d’état, cochez l’option Barre d’état dans le menu Affichage. Pour la désactiver,
décochez l’option.
Barre de fenêtres
Cette option affiche un cadre autour de l’écran et permet d’obtenir des onglets correspondants à chaque
fenêtre ouverte. Ainsi, vous pouvez naviguer d’une fenêtre à l’autre en cliquant sur les onglets.
Pour activer la barre de fenêtres, cochez l’option Barre de fenêtres dans le menu Affichage. Pour la
désactiver, décochez l’option.
Options du menu Fenêtre
Tout fermer
Cette option permet de fermer toutes les fenêtres ouvertes.
Le tableau de bord
Le tableau de bord se compose de différents éléments qui sont :
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Les résultats avec le chiffre d’affaire HT, TTC, la marge, le nombre de tickets et le nombre
d’articles vendus du jour et du dernier jour valorisé,
Les statistiques avec le panier moyen et l’indice de vente du jour et du dernier jour valorisé,
Les meilleurs vendeurs en terme de chiffre d’affaires et de nombre de ventes par jour, semaine
et mois,
Les meilleurs articles en terme de chiffre d’affaires et de nombre de ventes par jour, semaine et
mois,
Un graphique qui permet de comparer le chiffre d’affaires avec la fréquentation.
Le rafraîchissement du contenu du tableau peut s'effectuer par :
L’appel du tableau par le menu Données + Tableau de bord,
L’utilisation de la touche F5 depuis le tableau, lorsque celui-ci est déjà ouvert,
L’utilisation du menu contextuel depuis le tableau (par un clic droit) à travers l’option
Actualiser.
Par le menu contextuel, différentes options sont proposées :
-
Enregistrer le tableau de bord au format HTML,
-
Imprimer le tableau de bord,
-
Modifier les propriétés du graphique. Cette option permet de choisir la couleur de votre tableau
de bord selon votre sensibilité. 6 thèmes sont proposés. Vous pouvez également choisir si
vous souhaitez afficher ou non le tableau de bord au démarrage du logiciel.
Le volet de navigation
Le volet de navigation propose d'accéder à différentes fonctionnalités du logiciel qui sont regroupés en
thèmes. Si votre dossier est ouvert, les thèmes affichés dans le volet de navigation ne sont pas les
mêmes que si votre dossier est fermé. Cependant, tous les thèmes proposés se composent des mêmes
fonctionnalités à l'exception des thèmes Opérations et Tiers qui proposent des fonctions adaptées au
traitement en cours. Ce volet de navigation est accessible par le menu Affichage + Volet de
navigation.
Thèmes proposés si votre dossier est fermé et composition de ces thèmes
Dossier : Créer un nouveau dossier, Ouvrir un dossier existant,
Sauvegarde – Restauration : Sauvegarder un dossier, Restaurer un dossier, Configuration
EBP Sauvegarde,
Internet : Administrer vos sauvegardes en ligne, Page d'accueil du site EBP Informatique, Code
de débridage en ligne.
Thèmes proposés si votre dossier est ouvert et composition de ces thèmes
Données : Gestion des clients, Gestion des articles,
Ventes : Nouvelle ticket de caisse, Liste des tickets de caisse,
Caisse : Fond de caisse, Mouvements de caisse, Clôture de caisse.
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Affichage
Les thèmes Opérations et Tiers sont donc affichés lorsqu'un traitement est en cours et proposent les
fonctions adaptées à ce traitement. De plus, toutes les fonctions proposées dans ces thèmes sont
accessibles par le menu contextuel. Vous pouvez donc, si vous le désirez, désactiver le volet de
navigation par le menu Affichage.
Chaque thème peut être plié ou déplié en cliquant sur la flèche présente à côté de chaque thème.
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Préférences
Bouton Numérotation des pièces / Fidélité
Dans cette fenêtre, vous devez choisir des options qui concernent la numérotation de pièces et la gestion
de la fidélité. Cette fenêtre est accessible par le menu Dossier + Propriétés + Préférences, bouton
Numérotation des pièces / Fidélité.
Prochain numéro
Si vous souhaitez que les tickets soient automatiquement numérotés en fonction de la date du jour,
cochez l’option Gestion automatique du numéro du jour et du numéro de ticket. Donc, si nous
sommes le 17/11/05, le premier ticket aura pour numéro 511170001. Le numéro de ticket est alors
réinitialisé tous les jours.
Cependant, vous pouvez également indiquer un numéro pour le jour et un numéro pour le ticket. La
numérotation est alors continue et n’est pas réinitialisée chaque jour.
Indiquez également le numéro pour les bons d’achat, les chèques cadeau et les avoirs.
Fidélité clients
Si vous gérez des cartes de fidélité, cochez l’option Gestion des cartes de fidélité. Indiquez également
la durée de vos cartes de fidélité. Ainsi, lorsque vous activerez la carte de fidélité dans les fiches clients,
cette durée sera reportée et permettra de calculer une date d’expiration.
Lorsque vos cartes sont arrivés à expiration, vous pouvez choisir que les points et le chiffre d’affaires
soient reportés.
Durée de validité
Indiquez la durée de validité des avoirs, bons d’achat et chèques cadeau. Concernant les bons d’achats
et les chèques cadeau, cette durée de validité est modifiable lors du traitement.
Bouton Caisse
Cette fenêtre permet de définir des options sur la gestion de la caisse. Pour effectuer ce paramétrage,
allez dans le menu Dossier + Propriétés + Préférences, bouton Caisse.
Nouvelle vente à l’ouverture du dossier
Si vous cochez cette option, à l’ouverture du dossier, une nouvelle vente sera automatiquement affichée.
Saisie du code vendeur à l’ouverture du dossier
Si vous souhaitez gérer les droits des vendeurs, cochez cette option. Ainsi, à chaque ouverture du
dossier, le vendeur devra s’identifier ce qui permet de limiter les accès aux fonctionnalités.
Saisie du code vendeur à chaque nouvelle vente
Un vendeur est automatiquement identifié à l’ouverture du dossier. Donc, si seul un vendeur travaille sur
cette caisse, cette option n’a aucun intérêt puisque par défaut, les ventes seront affectées au vendeur qui
s’est identifié à l’ouverture du dossier. En revanche, si plusieurs vendeurs sont susceptibles d’enregistrer
des ventes sur cette caisse, cette option permet alors que l’identification d’un vendeur à chaque nouvelle
vente soit obligatoire.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Affichage du clavier tactile
Si vous êtes équipé d’un écran tactile et que vous n’utilisez donc pas de clavier, cette option permet
d’afficher un clavier tactile lorsqu’une zone de saisie est affichée. L’affichage de ce clavier tactile se limite
à l’écran de ventes (Ventes + Nouveau ticket de caisse) c’est-à-dire que vous ne pourrez pas, par
exemple, l’afficher à la création d’un client par le menu Données + Clients.
Personnaliser l’affichage des rayons, des familles et des articles
Si vous souhaitez choisir l’emplacement de chaque rayon, famille d’articles et articles dans l’écran de
ventes, cochez cette option. En revanche, si cette option est décochée, les rayons, familles d’articles et
articles seront affichés par ordre alphabétique. Vous pourrez juste choisir une taille, une couleur et une
police pour l’ensemble des boutons de chaque vue.
Client à appliquer par défaut
Dans cette zone, vous devez définir le client à appliquer par défaut aux ventes. En effet, chaque vente est
obligatoirement affectée à un client. Donc, si vous n’indiquez pas de client lors de vente, cette vente sera
automatiquement affectée au client indiqué dans ce champ.
Les paramètres définis dans la fiche du client par défaut sont également appliqués à lors d’une vente,
entre-autre le tarif. Cependant, vous pouvez lors de la vente modifier le tarif à appliquer par le bouton
Tarif.
Mouvements de caisse
Afin de pouvoir effectuer des entrées et des sorties de caisse, indiquez un mode de règlement de type
Espèces.
Fond de caisse
A l’ouverture du dossier et si la clôture a été effectuée, vous pouvez alors demander à réinitialiser le fond
de caisse.
La déclaration des montants en caisse permet lors de la clôture de saisir les montants réels en caisse
pour les types de règlements Espèces, Chèques, Cartes bancaires et Tickets restaurants. Si ces
montants saisis ne correspondent pas aux montants théoriques indiqués dans le logiciel, un écart de
clôture est alors généré et indiqué sur l’impression du Z de caisse.
Bouton Règlements
Ouverture du tiroir lors du règlement
Si vous êtes équipé d’un tiroir caisse, cette option vous permet de définir par type de règlement si le tiroir
caisse doit s’ouvrir lors du règlement.
Autoriser les règlements supérieurs au montant du ticket
Pour les types de règlements Carte bancaire et Chèque, afin de saisir un montant supérieur au montant
de la vente, cochez l’option Autoriser les règlements supérieurs au montant du ticket.
Bouton Impressions
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Préférences
Dans cette fenêtre accessible depuis le menu Dossier + Propriétés + Préférences, bouton
Impressions, vous devez choisir des options qui concernent les impressions. Ces choix pourront être
modifiés depuis l’écran de ventes par le bouton Options d'impression.
Ticket
Indiquez sur quelle imprimante les tickets doivent être édités. Ensuite, choisissez le modèle d’impression.
Selon le type d’imprimante choisi, les modèles proposés ne sont pas les mêmes.
Indiquez également le nombre d’exemplaires de tickets à imprimer par défaut.
Pour imprimer un ticket lors de la mise en attente d’une vente, cochez l’option Imprimer un ticket lors de la
mise en attente d’une vente et sélectionnez le modèle. Ainsi, pour rappeler une vente en attente, vous
pourrez lire le code barre imprimé sur le ticket.
Facturette
Comme pour le ticket, vous devez indiquer sur quelle imprimante les facturettes doivent être éditées.
Ensuite, choisissez le modèle d’impression. Selon le type d’imprimante choisi, les modèles proposés ne
sont pas les mêmes.
Chèque
Si vous possédez une imprimante ticket qui vous permet également d’imprimer des chèques, cochez
l’option Impression des chèques.
Si lors de l’impression des chèques, vous souhaitez savoir si le chèque est correctement inséré dans
l’imprimante, cochez l’option Détection du chèque. Ainsi, la mention OK apparaîtra si le chèque est
correctement positionné sinon la mention En attente sera indiqué.
Choisissez le modèle d’impression. Le modèle Horizontal permet d’insérer le chèque dans le sens de la
lecture du chèque alors que le modèle Vertical permet de l’insérer dans le sens de la longueur.
Bouton Périphériques
Cette fenêtre, accessible depuis le menu Dossier + Propriétés + Préférences, permet d’indiquer le
périphérique correspondant à l‘afficheur ainsi que le périphérique sur lequel le tiroir caisse est connecté.
Afficheur connecté sur
Sélectionnez, dans la liste déroulante, le périphérique correspondant à l’afficheur. Dans cette liste,
apparaissent tous les périphériques de type Afficheur ainsi que les périphériques contenant la
commande InitAfficheur.
Sans cette sélection, aucune information ne sera envoyée à l‘afficheur.
Tiroir connecté sur
Sélectionnez, dans la liste déroulante, le périphérique sur lequel le tiroir caisse est connecté. Sont listés
tous les périphériques contenant la commande Tiroir.
Sans cette sélection, le tiroir caisse ne s’ouvrira pas.
Bouton Textes (Ticket & Accueil)
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Dans cette fenêtre accessible depuis le menu Dossier + Propriétés + Préférences, bouton Textes
(Ticket & Accueil), vous pouvez indiquer le texte pour l’afficheur et les textes à imprimer
systématiquement en entête et en pied de ticket. Ces textes sont à définir par le menu Données + Textes
standards.
Indiquez dans les champs En-tête et Pied, les textes à imprimer en saisissant le code manuellement ou
pour sélectionner le texte dans la liste des textes standards.
en cliquant sur l’icône
Bouton Formats
Cet onglet vous permet de définir des formats particuliers pour vos variables (date, heure, logique,
numérique et chaîne) puis de déterminer le format à appliquer par défaut, pour chaque type de variable. A
l'impression, le logiciel applique automatiquement à chaque variable un format par défaut de son type.
Exemple : pour une variable de type montant (ex : montant brut HT), le format de la variable est
numérique et ne pourra jamais être de type date.
Vous pourrez toutefois modifier ce format pour chacune des variables utilisées dans vos modèles
d'impression car pour un même format vous avez plusieurs possibilités.
Liste des formats
La liste propose pour chaque type de variable (date, heure, logique et numérique) les différents formats
déjà existants.
Pour chaque type, le format pointé ( ) correspond au format par défaut, utilisé au moment de l'impression.
Nouveau
Ce bouton permet de définir un nouveau format de variable. Vous travaillez alors en mode Assistant.
Modifier
Vous avez créé un format et vous souhaitez y apporter des modifications. Cliquez alors sur le bouton
Modifier. En revanche, les formats systèmes ne sont pas modifiables. Vous ne pouvez modifier que les
formats utilisateurs c’est-à-dire les formats que vous avez créé.
Supprimer
Vous avez créé un format que finalement vous n’utilisez pas. Afin de le supprimer, cliquez sur le bouton
Supprimer. En revanche, vous n’avez pas la possibilité de supprimer un format système. Seuls les
formats que vous avez créé peuvent être supprimés.
Défaut
Ce bouton active le format sélectionné dans la liste et le repère avec un . Il devient alors le format par
défaut. A l'impression, ce format s'appliquera pour toutes les variables de ce type.
Test
Ce bouton donne un aperçu du format tel qu'il est proposé (ou conditionné) dans votre logiciel. En face,
en zone Aperçu, ce format est affiché tel qu'il sera à l'impression.
Aperçu
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Préférences
Cette zone est automatiquement renseignée lorsque vous sélectionnez un des formats dans la liste. Elle
affiche le format tel qu'il sera à l'impression.
Création d'un format
Pour créer un nouveau format, utilisez le menu Dossier + Propriétés + Préférences et bouton Formats.
Cliquez sur le bouton Nouveau et vous entrez en mode Assistant.
Saisissez le nom du nouveau format ainsi qu’une description. Choisissez alors le type du format à créer.
Ensuite, vous devez définir les propriétés du format. Les formats sont applicables dans les modèles
d’impression.
Format Numérique ou Monétaire
Déterminez :
Le symbole décimal,
Le nombre de chiffres après la virgule,
La devise (symbole et valeur),
Le séparateur de milliers,
L'apparence du montant (couleur, format) en fonction de son signe (positif, négatif ou nul),
L'affichage en pourcentage (montant divisé par 100 suivi du signe %),
L’affichage en toutes lettres.
Attention : Nombre entier est un format qui s’applique à un nombre de variables limitées telles que le
Numéro de pièce, le colisage ou encore le nombre de colis où l’on considère que la variable ne peut
jamais comporter de décimales.
Si vous souhaitez avoir aucune décimale à l’impression sur des variables particulières comme par
exemple la quantité, vous devez indiquer comme chiffres après la virgule Aucun.
Format Date
Déterminez la couleur et le format de la date.
Format Heure
Déterminez la couleur et le format de l'heure.
Format Logique
Indiquez le texte à inscrire et sa couleur lorsque la condition est vraie et lorsqu’elle est fausse.
Format Chaîne
Indiquez la couleur de la chaîne. Dans le cas particulier d'une chaîne vide, vous pouvez indiquer un texte
à faire apparaître (INEXISTANT, AUCUN..) et sa couleur.
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Articles
La fiche Article
La fiche article proposée dans le front office est un condensé des informations contenues dans la fiche
article du back office. De plus, un article ne peut pas être créé dans le front office. Vous devez
obligatoirement passer par le back office pour créer tous vos articles. Les seuls champs modifiables dans
la fiche du front sont la désignation, la famille et le raccourci clavier utilisable dans l’écran de ventes.
Cette fiche se compose des onglets suivants : Tarifs, Complément, Statistiques Magasin, Divers et
Composants. Ces onglets peuvent être consultés par simple clic sur l'onglet correspondant.
L’entête de la fiche se compose du code, de la désignation et de la famille de l’article. Sont également
affichés le stock actuel de l’article, la quantité vendue et le chiffre d’affaires.
Onglet Tarifs
Cet onglet affiche les 5 tarifs de l’article et la TPF ainsi que le prix d’achat, les frais d’approche et le prix
de revient si le droit correspondant est activé.
Prix d’achat
Dans ce champ, est indiqué le prix d’achat de l’article. Dans le cas d’un article composé, ce prix peut
correspondre au cumul des prix d’achat des articles composants.
Frais d’approche
Les frais d’approche correspondent à des traitements réalisés sur cet article avant la vente
(conditionnement, marquage, additif...). Ils permettent donc de calculer le prix de revient effectif de
l’article.
Prix de revient
Le prix de revient est automatiquement calculé à partir du prix d’achat et des frais d’approche.
Taux TPF
Le taux de TPF correspond à la taxe parafiscale.
Les différents tarifs
Lors d’une vente, l’article sera facturé au tarif indiqué dans la fiche client. A ce prix, sera déduit une
remise si elle a été indiquée dans la fiche client ou dans la fiche article.
Coefficient
Ce coefficient lie le prix de revient au prix de vente HT.
Prix de vente HT
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Le prix de vente est automatiquement calculé à partir du prix de revient (prix d’achat + frais d’approche) et
du coefficient.
Prix de vente TTC
Le prix TTC est calculé automatiquement à partir du prix HT saisi.
TVA
Pour chaque tarif, est également indiqué la TVA qui lui est appliquée.
Onglet Complément
Nature de l’article
En sommeil
Cette option concerne les articles qui ne sont plus destinés à la vente. C’est le cas par exemple des
articles qui sont saisonniers comme les agendas. Si cette option est cochée, l’article n’apparaîtra plus
dans la liste des articles accessible depuis l’écran de ventes et l’insertion d’un article en sommeil dans un
ticket s’effectuera avec une quantité négative. En effet, l’article peut ne plus être à la vente mais un client
peut très bien le retourner.
De plus, dans la liste des articles, un filtre supplémentaire est proposé et permet d’afficher tous les
articles, uniquement les articles en sommeil ou uniquement les articles actuellement en vente.
Actif
Cette option signifie que l’article peut être vendu.
Imprimable
Imprimable signifie que l’article est imprimé sur les tickets de caisse. Dans le cas contraire, l’article
n’apparaîtra pas à l’impression même s’il a été inséré dans le ticket.
Localisation / Rayon
Le rayon permet de savoir où l’article est situé dans le magasin. Le rayon est récupéré de la famille
articles.
Grille de Remise
Vous pouvez indiquer pour chaque article une grille de remise qui sera reprise automatiquement lors de la
création d’une vente en fonction de votre choix dans les Préférences du back office. En effet, vous devez
indiquer la remise qui est prioritaire puisque vous avez également la possibilité d’indiquer une grille de
remise dans les fiches clients.
La grille de remise indiquée dans la fiche article s’applique à tous les clients. Si une grille de remise est
indiquée, en cliquant sur l’icône
, vous pouvez alors visualiser cette grille.
Code barre
Cette zone permet d’indiquer le code barre de l’article. Ainsi, en facturation, vous pourrez insérer des
articles en utilisant le code barre.
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Articles
Conditionnement
Le conditionnement correspond à la quantité qui sera facturée par défaut. Cette dernière reste accessible
lors de la création du document.
Nombre de points
Dans le cadre de la gestion des cartes de fidélité, vous pouvez attribuer un nombre de points à l’ensemble
de vos articles ou à certains articles. Si vous avez paramétré des fiches de fidélités par point, lors du
passage en caisse de votre client, le nombre de points indiqué dans les fiches des articles achetés sera
automatiquement crédité sur son compteur.
Raccourci clavier
Ce champ permet d’indiquer un raccourci clavier pour l’article utilisable dans l’écran de ventes. Ainsi, lors
d’une nouvelle vente, l’utilisation de ce raccourci insère l’article dans le ticket. Cliquez sur le bouton
Nouveau pour définir votre raccourci et le bouton Supprimer permet de l’enlever.
Vignette
Dans ce champ, est insérée l’image qui apparaîtra sur le bouton Article dans l’écran de ventes.
Onglet Statistiques Magasin
Cet onglet vous permet de consulter les statistiques des ventes comptoir en terme de quantités,
chiffre d’affaires et marges sur les douze derniers mois, mois par mois et totalisées.
La case K permet de diviser les valeurs par 1000 (Kilo-euros).
Onglet Divers
Dans cet onglet, sont indiqués :
Le dernier numéro de ticket dans lequel l’article a été vendu. Un clic sur le numéro ou la date
permet de consulter le ticket,
La dernière date à laquelle la fiche a été modifiée.
Onglet Composants
Cet onglet concerne les articles composés et permet de visualiser les articles qui constituent un article
composé. Il y a également une distinction entre les articles composés et les articles au forfait.
Pour un article composé, la composition de cet article est fixe c’est-à-dire que lors d’une vente, les
quantités ne peuvent pas être modifiées alors que pour l’article au forfait, on peut changer cette quantité.
Historique des tickets
L’historique permet de consulter pour chaque article les tickets réalisés sur une période donnée.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Pour chaque ligne article, vous disposez du numéro de ticket, de la date, du code article…
L’option Total net HT permet de cumuler le total net HT de chaque ligne.
soit
Vous avez également la possibilité de modifier les propriétés de la grille soit en cliquant sur l’icône
en utilisant le menu contextuel. Vous pouvez ajouter des colonnes, en supprimer et modifier la disposition
des colonnes à l’aide des boutons Monter et Descendre.
La fiche Famille d'articles
La fiche famille d’articles proposée dans le front office est un condensé des informations contenues dans
la fiche client du back office. De plus, une famille d’articles ne peut pas être créée dans le front office.
Vous devez obligatoirement passer par le back office pour créer toutes vos familles d’articles.
La fiche Familles d’articles est composée d'une entête et de plusieurs onglets : Généralités, Infos,
Statistiques Magasin et TVA / TPF.
L’entête se compose du code et du nom de la famille d’articles.
Onglet Généralités
Cet onglet permet de définir des informations d’ordre général sur la famille et donc les articles qui la
composera.
Localisation / Rayon
Dans ce champ, est indiqué le rayon dans lequel tous les articles de cette famille sont présents.
Nature de l’article
Actif
Cette option signifie que l’article peut être vendu.
En sommeil
Cette option permet d’indiquer les familles d’articles qui ne sont plus à vente. C’est le cas des articles
saisonniers comme les agendas. Tous les articles rattachés à cette famille ne seront alors plus visibles
dans la liste des articles dès lors que le filtre Actifs sera sélectionné.
Imprimable (Ventes)
Si l’option est décochée, les articles appartenant à cette famille ne seront pas imprimés sur les tickets. Il
est possible que pour un article de cette famille l’option soit cochée. Dans ce cas, la modification a été
effectuée manuellement.
Nombre de points
Si vous gérez les cartes de fidélité par point, dans ce champ, est alors indiqué le nombre de points acquis
pour l’achat d’un article de cette famille. Cependant, il est possible que le nombre de points d’un article de
cette famille soit différent s’il a été modifié manuellement.
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Articles
Onglet Infos
Dans cet onglet, apparaissent les informations concernant la famille d’articles qui ont été saisies dans le
back office.
Onglet Statistiques Magasin
Cet onglet vous permet de consulter les statistiques des ventes comptoir en terme de quantités,
chiffre d’affaires et marges sur les douze derniers mois, mois par mois et totalisées.
La case K permet de diviser les valeurs par 1000 (Kilo-euros).
Onglet TVA / TPF
TVA sur ventes
Dans cette zone, est indiqué le taux de TVA sur les ventes par tarif appliqué aux articles de cette famille.
Cependant, il est possible que ces taux aient été changés manuellement dans une fiche article.
TPF sur ventes
Dans ce champ, est indiqué le taux de TPF sur les ventes appliqué par défaut aux articles de cette famille.
Cependant, il est possible que ce taux ait été changé manuellement dans une fiche article. De plus, la
base de calcul est précisée et est la même pour tous les articles de cette famille. Elle ne peut pas être
modifiée au niveau des articles.
La fiche Promotions ou Soldes
Cette option permet de gérer les promotions et les soldes de manière automatique pour des périodes et
des articles donnés. Cependant, le front office ne vous permet pas de les créer, vous devez effectuer
cette opération dans le back office.
Période
Dans ce champ, est indiquée la période sur laquelle la promotion va être appliquée.
Remise en
Dans ce champ, est indiqué le type de remise choisi, pourcentage ou valeur, puis le pourcentage de
remise, ou le montant à déduire du prix de vente. Si c’est une promotion de type valeur, un pourcentage
de remise sera tout de même calculé dans le ticket afin de réaliser la déduction correspondant à la valeur
de la promotion.
Articles et Familles d’articles
Ici est indiquée les articles ou les familles d’articles sur lesquels la promotion s’appliquera.
Remarques
-
Si aucun article ou aucune famille n’est indiqué, la promotion s’applique alors à tous les articles.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
-
Si un article est rattaché à une grille de remise automatique, la promotion sera prioritaire par
rapport à la grille.
Pour faire apparaître les colonnes Désignation (dans la zone Articles) et Libellé (dans la zone
Familles), cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone souhaitée, et sélectionnez l’option
Propriétés. Cliquez ensuite sur le champ Désignation de la base Article, ou le champ Libellé de la base
Famille, puis sur le bouton Ajoutez. Validez par OK.
La grille de remise
Une remise permet pour des articles précis d’appliquer une réduction en fonction de la quantité d’articles
vendus ou du chiffre d’affaires réalisés sur la vente de l’article.
Type
Ce champ définit le type de remise : quantité ou chiffre d’affaires.
Ensuite, des intervalles sont définis et une remise est indiquée pour chaque intervalle et tarif par tarif.
A la facturation, l’article sera facturé au tarif indiqué dans la fiche client sur lequel sera appliqué la remise
recherchée dans le tableau Remise indiqué dans la fiche article ou dans la fiche client en fonction de la
priorité que vous avez choisi dans les préférences du back office.
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Clients
La fiche Client
La fiche client proposée dans le front office est un condensé des informations contenues dans la fiche
client du back office. A la création d’un client dans le front office, vous n’avez donc pas accès à toutes les
informations du back office. Toutefois, si vous souhaitiez renseigner ces informations, vous devrez alors
effectuer cette opération dans le back office.
Pour créer un nouveau client à partir de la liste des clients (menu Données), utilisez la touche Inser ou
de la barre d’outils Navigation. Une fiche vierge apparaît ce qui vous permet
F2, ou cliquez sur l’icône
de saisir toutes les informations concernant le client.
La fiche Client est composée d'une entête et de plusieurs onglets : Adresse, Vente, Statistiques et
Fidélité que vous consultez par simple clic sur l'onglet correspondant.
Par défaut, la codification des clients est automatique. Cependant, vous pouvez demander une
codification manuelle au niveau des Préférences du back office.
de la barre d’outils
Pour enregistrer la fiche et ouvrir une nouvelle fiche, utilisez la touche F2 ou l’icône
Navigation. Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche, utilisez les touches Ctrl +
.
S ou l'icône
L’icône
permet d’annuler les modifications effectuées sur la fiche avant d’enregistrer.
La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apportées. Un message de
confirmation s’affiche tout de même. Pour fermer sans enregistrer les modifications, répondez Non sinon
répondez Oui.
Onglet Adresse
Cet onglet permet de saisir les coordonnées du client (adresse de facturation ainsi que les coordonnées
des contacts).
Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée pour passer à la ligne suivante dans le champ Adresse.
Fiche contact
Cette zone vous permet de saisir tous les contacts attachés à ce client. Vous n’êtes pas limité en nombre
de contacts et tous les contacts que vous créez apparaissent dans la liste des contacts dans la partie
droite de l’onglet.
Pour chaque contact, indiquez la civilité, le nom de l’interlocuteur, sa fonction, les numéros de téléphone,
télécopie et portable, l’adresse e-mail et le site web. Puis, cliquez sur l’option Enregistrer accessible
depuis le menu contextuel de la liste des contacts.
Onglet Vente
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Cet onglet indique différentes informations utiles pour la gestion du client et de ses ventes. Ces
informations ne peuvent pas être renseignées dans le Front office. Vous devez obligatoirement passer par
le back office.
Conditions de ventes
Remise Article
Dans ce champ, il est indiqué la grille de remise qui sera applicable au client lors de son passage en
caisse. Par conséquent, vous devez préciser, dans les Préférences du back office, la remise qui sera
prioritaire lors du passage en caisse. En effet, vous avez également la possibilité d’indiquer une grille de
remise dans la fiche article, vous devez donc faire un choix entre la remise article et la remise client.
Remise
Ce champ correspond au pourcentage de la remise commerciale qui sera appliqué sur le total du ticket.
Elle sera reprise dans chaque ticket.
Remise supplémentaire
Ce champ correspond au pourcentage de la remise supplémentaire qui sera appliqué sur le total de la
pièce. Elle sera reprise dans chaque pièce.
Tarif appliqué
Dans ce champ, il est indiqué le tarif qui sera appliqué au client lors de son passage en caisse. Lors de la
facturation, un article sera facturé au tarif indiqué dans la fiche client.
Compte
Bloqué
Cochez cette case si vous souhaitez bloquer ce client. Aucune vente ne pourra lui être effectuée.
Encours maximum
Indiquez ici le montant maximum autorisé comme encours. Lors du passage en caisse de votre client et si
l’encours est dépassé, un message vous avertira.
Solde des opérations courantes
Ce solde correspond au solde dû du client.
Onglet Statistiques
Cet onglet permet d'obtenir des statistiques de ventes sur le chiffres d’affaires et la marge sur les douze
derniers mois, mois par mois et totalisées ainsi que de connaître son nombre de passages sur les 12
derniers mois.
L’option K divise la valeur par 1000 (Kilo-Euros).
30
Clients
Onglet Fidélité
Si vous souhaitez mettre en place une gestion de fidélité, cet onglet vous permet alors de préciser si le
client possède une carte de fidélité et de suivre la fidélité de votre client. Seuls les champs Gestion d’une
carte de fidélité, Code barre, Date d’ouverture, Report des points et Report C.A. Fidélité sont
saisissables en modification de fiche.
Gestion d’une carte de Fidélité
Si votre client est détenteur d’une carte de fidélité de votre magasin, cochez l’option. L’activation de cette
option donne alors accès aux champs Code barre, Date d’ouverture, Report des points et Report C.A.
TTC.
Attention !! Si vous décochez cette option alors qu’un nombre de points ou un CA Fidélité est calculé sur
le client, ce nombre de points ou ce CA Fidélité sera alors réinitialisé.
Code barre
Si vous avez des cartes de fidélité avec un code barre ou souhaiter générer des étiquettes code-barre
pour vos cartes, vous pouvez alors, renseigner dans ce champ, le code barre à associer à votre client.
Ainsi, lors de son passage en caisse, vous pourrez identifier votre client en lisant le code barre indiqué sur
sa carte.
Date d’ouverture
Ce champ est automatiquement renseigné par l’activation de l’option Gestion d’une carte de fidélité. La
date indiquée correspond à la date où vous avez activé cette option donc à la date du jour. Les points de
fidélité ou le C.A. TTC seront alors calculés à partir de cette date. Tous les tickets antérieurs à cette date
ne seront pas pris en compte.
Durée de validité
Cette durée est l’élément avec la date d’ouverture qui permet de calculer la date d’expiration. Par défaut,
la durée de validité que vous avez indiqué dans les préférences est reporté dans ce champ. Vous pouvez,
cependant, modifier cette durée.
Points acquis
Report
Si votre gestion de fidélité se calcule en points et qu’elle était déjà en place avant l’acquisition de cette
version du logiciel, ce champ permet alors de renseigner le nombre de points déjà acquis par votre client.
En cours
Ce champ est automatiquement calculé sur les achats réalisés par votre client et en fonction des fiches de
fidélité que vous avez mises en place. Ce champ ne peut pas être modifié manuellement. Ce nombre de
points diminue au fur et à mesure que le client les utilise pour bénéficier du « cadeau » indiqué dans les
fiches de fidélité.
Total
Ce champ est automatiquement calculé et correspond à l’addition des champs Report et En cours. Ce
champ ne peut pas être modifié manuellement.
31
EBP Point de vente (Front office) Aide
CA TTC
Report
Si votre gestion de fidélité se calcule sur le chiffre d’affaires du client et qu’elle était déjà en place avant
l’acquisition de cette version du logiciel, ce champ permet alors de renseigner le C.A. Fidélité déjà acquis
par votre client.
En cours
Ce champ est automatiquement calculé et correspond au cumul des achats effectués par le client. Ce
champ ne peut pas être modifié manuellement. Ce C.A. Fidélité diminue au fur et à mesure que le client
utilise ce CA pour bénéficier du « cadeau » indiqué dans les fiches de fidélité.
Total
Ce champ est automatiquement calculé et correspond à l’addition des champs Report et En cours. Ce
champ ne peut pas être modifié manuellement.
Historique Client
Cet historique permet de consulter pour chaque client tous les articles qu’il a acheté sur une période
donnée.
Pour chaque ligne article, vous disposez du numéro de ticket, de la date, du code article, de la quantité…
Les différentes colonnes du tableau sont paramétrables par le menu contextuel (=clic droit) et Propriétés.
Ensuite, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes à votre guise.
Vous avez également la possibilité de consulter le ticket qui correspond à chaque ligne article par le menu
contextuel ou le volet de navigation.
La recherche d’une ligne article peut être faite par date ou code article.
Graphique
Le graphique proposé par le menu contextuel dans la liste des données articles et clients ne donne pas
les mêmes informations selon le type de données analysées :
Pour le fichier article, le graphique retrace pour chaque article l’évolution des quantités vendues,
du chiffre d’affaires et de la marge sur les douze derniers mois,
Pour le fichier famille d’articles, ce sont les mêmes informations que dans le fichier article qui sont
traitées,
Pour le fichier client, ce graphique fait état de l’évolution du chiffre d’affaires et de la marge sur les
douze derniers mois.
Par le menu contextuel, vous accédez à toutes les commandes disponibles. Vous pouvez :
Enregistrer le graphique en tant qu’image au format JPG,
Imprimer le graphique,
Modifier les propriétés du graphique.
Concernant les propriétés du graphique, vous pouvez choisir :
Le type de graphe,
32
Clients
La couleur de fond,
La couleur du titre.
E-mail
La fonction e-mail disponible par le menu contextuel depuis la liste des clients permet d’envoyer un
message via Internet à votre correspondant.
Si vous avez indiqué l’adresse électronique de votre client dans l’onglet Adresse de sa fiche, son adresse
est automatiquement reprise dans le message généré par cette option.
L’envoi d’e-mail n’est possible qu’avec la messagerie OUTLOOK EXPRESS 5.
Dupliquer une fiche
Depuis le menu contextuel accessible dans la liste des clients, vous avez accès à la commande
Dupliquer. Cette commande permet de copier les informations d’une fiche client existante dans une
nouvelle fiche. Cette commande est bien utile si vous avez des fiches similaires.
Si vous avez opté pour la numérotation automatique de vos fiches clients (choix effectué dans les
Préférences du back office), lors de la duplication d’une fiche, vous devez alors renseigner la raison
sociale et le logiciel calcule le code en fonction de votre saisie.
En revanche, si vous avez choisi la numérotation manuelle, vous devez alors renseigner le code client.
Pour la duplication des fiches commerciaux, vous devez indiquer la code commercial de la nouvelle fiche.
Pour toutes les autres fiches excepté la fiche article, la nouvelle fiche issue de la duplication apparaît
automatiquement (vous devez quand même indiquer le code de la nouvelle fiche) contrairement à la
duplication des fiches clients, fournisseurs et commerciaux où une fenêtre est à renseigner avant d’obtenir
la nouvelle fiche.
33
Données
La fiche Commercial / Vendeur
Pour créer un nouveau commercial / vendeur à partir de la liste des commerciaux / vendeurs (menu
Données), utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l’icône
de la barre d’outils Navigation.
Une fiche vous permet de saisir le code, le nom et le prénom. Cette fiche vous permet surtout de gérer les
droits de vos vendeurs.
L’option N’est plus autorisé à accéder au dossier permet de contrôler l’accès au dossier. En revanche,
il faut que, dans les préférences, l’option Saisie du code vendeur à l’ouverture du dossier soit coché
afin que vos vendeurs s’identifient avant d’accéder au dossier.
Si vous cochez l’option Administrateur du dossier, le vendeur aura par défaut tous les droits sur le
dossier.
Dans la zone Droits du Commercial ou vendeur, sont listés tous les droits que vous pouvez attribuer à
un vendeur. Si vous souhaitez gérer les droits, vous devez donc les définir par vendeur.
Pour enregistrer la fiche et ouvrir une autre fiche vierge, utilisez la touche F2 ou l’icône
de la barre
d’outils Navigation. Pour enregistrer la fiche sans la fermer, utilisez les touches Ctrl + S ou l'icône
L’icône
.
permet d’annuler les modifications effectuées sur la fiche avant d’enregistrer.
La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apportées. Un message de
confirmation s’affiche tout de même. Pour fermer sans enregistrer les modifications, répondez Non sinon
répondez Oui.
La liste des modes de règlement
Pour accéder à la liste des modes de règlement, allez dans le menu Données + Modes de règlement.
Dans cette liste, apparaissent uniquement les modes de règlements de type Espèces, Carte bancaire,
Chèque et Ticket restaurant. Seule une liste est proposée, vous ne pouvez pas visualiser les modes de
règlement sous forme de fiche.
Vous ne pouvez donc ni modifier, ni supprimer, ni créer de modes de règlement. Vous devez
automatiquement effectuer ces opérations dans le back office.
Depuis le menu contextuel, vous pouvez créer un filtre sur les modes de règlement ou modifier les
propriétés d’affichage.
La liste des banques
Pour accéder à la liste des banques, allez dans le menu Données + Banques. Seule une liste des
banques est proposée, vous ne pouvez pas visualiser les banques sous forme de fiche. Vous ne pouvez
donc ni modifier, ni supprimer, ni créer de banques. Vous devez automatiquement effectuer ces
opérations dans le back office.
Depuis le menu contextuel, vous pouvez créer un filtre sur les modes de règlement ou modifier les
propriétés d’affichage.
35
EBP Point de vente (Front office) Aide
La fiche Type de mouvement de caisse
Cette option permet de créer des types de mouvements de caisse de type Entrée ou Sortie. Ces fiches
permettent surtout de gérer les mouvements de caisse à remettre en banque de ceux qui ne le sont pas.
Par défaut, il existe un type de mouvement de caisse de type Entrée et un de type Sortie.
Pour créer un nouveau type de mouvement de caisse à partir de la liste des types de mouvement de
caisse (menu Données) dans votre fichier, utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l’icône
barre d’outils Navigation.
de la
Une fiche vierge apparaît ce qui vous permet de saisir le libellé et de sélectionner le type (Entrée ou
Sortie). Si vous choisissez le type Sortie, vous devez également indiquer si ce type de mouvement est à
remettre en banque ou non. Cette dernière option est très importante puisqu’elle conditionne l’apparition
ou non d’un mouvement de caisse de type Sortie dans la remise en banque après la clôture de caisse.
Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une autre fiche vierge, utilisez la touche F2
ou l’icône
de la barre d’outils Navigation. Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la
fiche, utilisez les touches Ctrl + S ou l'icône
L ‘icône
.
permet d’annuler les modifications apportées à la fiche avant d’enregistrer.
La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apportées. Un message de
confirmation s’affiche tout de même. Pour fermer sans enregistrer les modifications, répondez Non sinon
répondez Oui.
La fiche fidélité client
Pour accéder aux fiches de fidélités clients, allez dans le menu Données + Fidélités clients. Dans cette
liste, apparaissent toutes les fiches de fidélités clients qui ont été définies dans le back office. Vous ne
pouvez ni modifier, ni supprimer, ni créer des fiches de fidélités.
La fiche est identique à celle proposée dans le back office et pour chaque fidélité client, sont indiqués le
type de carte, le gain obtenu et si cette fidélité est active ou non.
Depuis le menu contextuel de la liste des fidélités clients, vous pouvez créer un filtre et modifier les
propriétés d’affichage.
Liste des bons d'achats ou chèques cadeaux
Pour accéder à la liste des bons d’achats ou chèques cadeaux, allez dans le menu Données + Bons
d’achat ou Chèques cadeau. Dans cette liste, apparaissent tous les bons d’achats ou chèques cadeau
générés depuis le menu Opérations + Génération de bons d’achat ou chèques cadeau.
Pour chaque bon d’achat, sont indiqués le numéro, la date de création, le montant, le commentaire, la
durée de validité et la date d’expiration.
Vous pouvez supprimer un ou plusieurs bons d’achat en cliquant sur l’option Supprimer dans le volet de
navigation.
Depuis le menu contextuel, vous pouvez créer un filtre ou modifier les propriétés d’affichage.
36
Données
La fiche Nature d'offres
Pour créer une nouvelle nature d’offre à partir de la liste des natures d’offres (menu Données), utilisez la
touche Inser ou F2 ou cliquez sur l’icône
de la barre d’outils Navigation.
Une fiche vierge apparaît ce qui vous permet de saisir un libellé et le texte. Une nature d’offre permet
lorsqu’un article ou un ticket est offert de justifier cette offre par la sélection d’une nature d’offre. La raison
d’offrir un article peut être un cadeau de bienvenue, une cadeau publicitaire…
de la barre d’outils
Pour enregistrer la fiche et ouvrir une fiche vierge, utilisez la touche F2 ou l’icône
Navigation. Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche, utilisez les touches Ctrl +
S ou l'icône
L’icône
.
permet d’annuler les modifications effectuées sur la fiche avant d’enregistrer.
La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apportées. Un message de
confirmation s’affiche tout de même. Pour fermer sans enregistrer les modifications, répondez Non sinon
répondez Oui.
La fiche Texte standard
Pour créer un nouveau texte standard à partir de la liste des textes (menu Données), utilisez la touche
Inser ou F2 ou cliquez sur l’icône
de la barre d’outils Navigation.
Une fiche vierge apparaît ce qui vous permet de saisir le code (ou libellé) et le texte. Le texte peut être
appelé en cours de réalisation d’une pièce de vente ou d’achat, à partir de l’onglet Infos. Il peut ensuite
être imprimé sur la pièce si vous paramétrez le modèle d’édition.
de la barre d’outils
Pour enregistrer la fiche et ouvrir une fiche vierge, utilisez la touche F2 ou l’icône
Navigation. Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche, utilisez les touches Ctrl +
S ou l'icône
L’icône
.
permet d’annuler les modifications effectuées sur la fiche avant d’enregistrer.
La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apportées. Un message de
confirmation s’affiche tout de même. Pour fermer sans enregistrer les modifications, répondez Non sinon
répondez Oui.
La fiche Code postal
Pour créer un nouveau code postal à partir de la liste des codes postaux (menu Données + Divers),
utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l’icône
de la barre d’outils Navigation.
Une fiche vous permet de saisir le pays, le département, le code postal et le nom de la ville.
Pour enregistrer la fiche et ouvrir une autre fiche vierge, utilisez la touche F2 ou l’icône
de la barre
d’outils Navigation. Pour enregistrer la fiche sans la fermer, utilisez les touches Ctrl + S ou l'icône
L’icône
.
permet d’annuler les modifications effectuées sur la fiche avant d’enregistrer.
37
EBP Point de vente (Front office) Aide
La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apportées. Un message de
confirmation s’affiche tout de même. Pour fermer sans enregistrer les modifications, répondez Non sinon
répondez Oui.
La fiche Département
Pour créer un nouveau département à partir de la liste des départements (menu Données + Divers) dans
votre fichier, utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l’icône
de la barre d’outils Navigation.
Une fiche vierge apparaît ce qui vous permet de saisir le pays, le code et le nom du département ainsi
que l’indicatif téléphonique du département.
Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une autre fiche vierge, utilisez la touche F2
de la barre d’outils Navigation. Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la
ou l’icône
fiche, utilisez les touches Ctrl + S ou l'icône
.
permet d’annuler les modifications apportées à la fiche avant d’enregistrer.
L ‘icône
La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apportées. Un message de
confirmation s’affiche tout de même. Pour fermer sans enregistrer les modifications, répondez Non sinon
répondez Oui.
La fiche Pays
Pour créer un nouveau pays à partir de la liste des pays (menu Données + Divers), utilisez la touche
Inser ou F2 ou cliquez sur l’icône
de la barre d’outils Navigation.
Une fiche vierge apparaît ce qui vous permet de saisir le nom du pays et le code DEB. Si c’est un pays
UE, vous pouvez également le spécifier.
Le code DEB correspond au code du pays qui est repris dans la DEB ( code pays sur 3 chiffres).
Pour enregistrer la fiche et ouvrir une fiche vierge, utilisez la touche F2 ou l’icône
de la barre d’outils
Navigation. Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche, utilisez les touches Ctrl +
S ou l'icône
L’icône
.
permet d’annuler les modifications apportées à la fiche avant d’enregistrer.
La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apportées. Un message de
confirmation s’affiche tout de même. Pour fermer sans enregistrer les modifications, répondez Non sinon
répondez Oui.
La liste des données
La liste des données est composée de champs qui permettent de rechercher une donnée, de trier la liste
et de filtrer la liste.
Le menu contextuel, accessible par le clic droit de la souris, vous offre de nombreuses fonctions :
Pour les clients: Modifier (la fiche), Nouveau (création), Dupliquer, , Imprimer, Courriers et
Lettres Types, Etiquettes (impression), Graphiques, Liste des contacts, Règlements (saisie),
Historique, …
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Données
Pour les articles : Modifier, Imprimer, Etiquettes, Graphiques, Historique des tickets…
Lorsque la fenêtre de la liste ne permet pas de visualiser la totalité des colonnes et des lignes proposées
par le logiciel, cliquez sur les barres de défilement gauche/droite et haut/bas pour les afficher.
Pour toute grille, vous pouvez modifier la largeur de vos colonnes en vous positionnant sur le trait de
séparation entre 2 colonnes puis en tirant vers la droite ou la gauche pour agrandir ou diminuer la
colonne.
Propriétés d’une liste
Vous pouvez également personnaliser l’affichage dans chaque fichier. Pour cela, utilisez le menu
contextuel (clic droit sur le bord grisé de la grille) et sélectionnez Propriétés. Vous avez également la
possibilité de cliquer sur l’icône
.
Dans la fenêtre qui apparaît, à gauche, vous avez les champs disponibles et à droite les colonnes qui
constituent la liste. Pour ajouter un champ, sélectionnez-le à gauche et pour supprimer une colonne
sélectionnez-la à droite. Vous pouvez également modifier la disposition des colonnes.
Vous avez la possibilité d’effectuer un tri et de l’appliquer par défaut c’est-à-dire à chaque fois que vous
appellerez le fichier, le tri sera celui que vous aurez indiqué.
Bouton de synchronisation et de désynchronisation
Dans la liste des clients ou toute autre liste de données, lorsque vous ouvrez une fiche, l’icône
ou
apparaît en haut à gauche de la fiche. L’icône
permet de passer d’une fiche à l’autre par les icônes de
la barre d’outils Navigation (Suivante, Précédente, Dernière ou Première). En d’autres termes, cette icône
signifie que la fiche est synchronisée avec la liste des données. Par exemple, si dans la liste, vous
sélectionnez une autre ligne, le logiciel se positionnera automatiquement sur la fiche qui correspond à la
donnée sélectionnée.
En revanche, l’icône
indique que le logiciel restera systématiquement positionner sur la fiche ouverte
même si vous sélectionnez une autre donnée dans la liste. La fiche ouverte est alors désynchronisée de
la liste des données.
Les filtres
Sur toutes les listes, vous avez la possibilité de filtrer les enregistrements qui apparaissent en
sélectionnant un filtre créé.
Un filtre c’est la possibilité de limiter, par des critères que vous définissez, les éléments à afficher ou à
imprimer.
Par la commande clic droit + Filtres ou par l'icône
, vous accédez à la gestion des filtres. Si des filtres
ont déjà été créés, ils apparaissent dans la liste déroulante.
Les boutons vous permettent de créer un nouveau filtre, de supprimer un filtre, de modifier la définition
d'un filtre ou de renommer un filtre.
Créer un nouveau filtre
Le logiciel crée une ligne marquée sur la gauche par un triangle bleu et portant le nom <Tous>. Cette
ligne correspond au filtre que vous allez définir. Son nom pourra bien entendu être modifié,
39
EBP Point de vente (Front office) Aide
Dans Type, choisissez tout d'abord le type de condition du filtre à créer. Si le filtre à créer répond à un
critère unique, pointez Une condition. Si vous désirez créer un filtre répondant à plusieurs critères de
sélection, pointez Groupe de Conditions. Le nom du filtre devient alors <Plusieurs conditions>,
Cliquez alors sur le bouton Ajouter qui crée une sous-ligne marquée par un carré gris représentant la
première condition du filtre.
Dans Variable, sélectionnez ensuite la variable (associée à l'une des colonnes de la grille) sur
laquelle vous désirez appliquer le filtre.
Dans Relation, sélectionnez la condition.
Dans Valeur, saisissez la valeur ou l'état (une flèche apparaît alors sur la droite du champ) qui va
correspondre à une borne inférieure, supérieure, une date maximale, ... à prendre en compte.
Une fois, les trois champs précédents renseignés, la condition est complète.
Si le filtre est multi-critères, cliquez sur Ajouter pour définir une nouvelle condition (autre sous-ligne).
Déterminez si cette deuxième (ou plus) condition est exclusive (OU) ou inclusive (ET).
Le petit carré à gauche d'une nouvelle condition fait apparaître un ET par défaut. Cela signifie que les
enregistrements retenus après application du filtre devront répondre aux deux conditions (à l'une ET à
l'autre).
Vous pouvez toutefois définir une condition exclusive (OU) en cliquant sur le petit carré. Cela signifie alors
que les renseignements retenus après application du filtre répondent à l'un OU l'autre des critères.
Puis, définissez votre nouvelle condition comme expliqué ci-dessus.
Renommer un filtre
Pour un filtre simple (une seule condition), le logiciel nomme automatiquement le filtre avec la condition
qu'il contient, pour un filtre multiple, son nom est <Plusieurs conditions>.
Ces noms ne sont pas très significatifs, aussi vous pouvez les renommer. Pour cela, sélectionnez la ligne
du filtre (ou de la condition) à renommer et cliquez sur Renommer. Saisissez le nouveau nom et cliquez
sur OK ou Appliquer en fonction de l'endroit où vous êtes.
Pour n’afficher que les données répondant à certains critères, sélectionnez l’un des filtres dans le champ signalé par un
entonnoir. Ces filtres sont à créer par la commande Nouveau filtre obtenue par le menu contextuel de la liste.
Le champ signalé par une clé permet de trier la liste suivant les différents critères proposés dans la liste déroulante.
Pour rechercher une donnée, il vous faut tout d’abord sélectionner le critère de tri (dans le champ signalé par une clé),
sur lequel vous désirez lancer la recherche puis saisir les premiers caractères de la donnée à rechercher. Le logiciel
affiche alors la liste des données à partir des caractères saisis.
40
Paramétrage
Paramétrage des raccourcis clavier
Cette option permet de définir des raccourcis clavier pour toutes les fonctions proposées dans l’écran de
ventes. Ce paramétrage est accessible depuis le menu Dossier + Propriétés + Paramétrage des
raccourcis clavier.
Pour affecter un raccourci clavier, double-cliquez sur une fonction ou sélectionnez-la et cliquez sur l’option
Nouveau raccourci du menu contextuel. Indiquez le raccourci que vous souhaitez et cliquez sur le bouton
OK pour valider. Le raccourci apparaît alors dans la colonne Combinaison de touches.
Les fonctions pour lesquelles vous pouvez définir un raccourci clavier sont les suivantes : Rappel d'une
vente en attente, Suppression d'une ligne de vente, Retour article, Générer un avoir, Sélection d'un
vendeur, Sélection d'un client, Mise en compte d'une vente, Annulation de la vente, Article offert,
Ouverture du tiroir, Insertion d'un sous-total, Modification de la désignation article, Options d'impression,
Insertion d'un commentaire, Changement de tarif, Saisie des règlements, Mode formation, Modifier la
quantité d'un article, Modifier le prix unitaire, Mise en attente d'une vente, Recherche d'un article et Saisie
d'une remise en ligne.
Vous pouvez également affecter des raccourcis clavier à vos articles. Ainsi, lorsque vous serez dans
l’écran de ventes, vous pourrez insérer les articles dans le ticket à l’aide des raccourcis que vous aurez
paramétré dans les fiches articles.
Affectation d'un raccourci
Dans cette fenêtre, indiquez le raccourci à affecter à la fonction que vous avez sélectionné. Dès que vous
avez saisi le raccourci, en-dessous de la zone de saisie, le message Affectation courante apparaît. Si le
raccourci que vous avez indiqué n’est pas déjà utilisé, il est également indiqué Non attribuée. En
revanche, s’il l’est déjà, le nom de la fonction pour laquelle le raccourci est déjà attribué apparaît. Vous ne
pourrez alors pas valider la fenêtre.
Paramétrage de l'écran de ventes
Pour paramétrer l’écran de ventes, allez dans le menu Outils + Paramétrage de l’écran de ventes.
Cette option vous permet de personnaliser entièrement votre écran de ventes. Cet écran se compose de
9 vues : Ticket, Familles d'articles, Articles, Fonctions de caisse, Bandeau, Pavé numérique, Afficheur,
Rayons et Liste articles.
Chaque vue est paramétrable depuis l’option Paramétrages dans le menu contextuel d’une barre de
titres. Vous pouvez alors personnaliser les couleurs de fond, la taille, la police et la couleur de l’ensemble
des boutons de chaque vue. Concernant les vues Rayons, Familles d’articles et Articles, vous pouvez
même choisir l’emplacement de chaque rayon, famille et article ainsi que personnaliser chaque bouton si
vous cochez l’option Personnaliser l’affichage des rayons, familles et articles dans les préférences.
Depuis cet écran, vous pouvez également choisir les vues à afficher ainsi que positionner les vues
comme vous le souhaitez.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Onglet Thèmes
Lorsque vous avez entièrement paramétrer votre écran de ventes, vous pouvez alors enregistrer ce
paramétrage. On parlera alors de thème. Pour effectuer cette opération, cliquez sur le bouton droit de la
souris dans une barre de titre (par exemple : Ticket) et sélectionnez l’option Paramétrages. Cliquez sur
l’onglet Thèmes.
Par défaut, plusieurs thèmes sont proposés. Pour enregistrer votre paramétrage, cliquez sur le bouton
Enregistrer sous et indiquer un nom. Dès que vous validez, le nom du thème apparaît alors dans le
champ Thème et il est ajouté à la liste déroulante.
La prochaine fois que vous retournerez dans cet onglet, votre thème n’apparaîtra plus dans le champ
Thème mais il sera visible dans la liste déroulante. Vous pouvez également supprimer des thèmes en les
sélectionnant dans la liste déroulante et en cliquant sur le bouton Supprimer.
Onglet Bandeau
Cet onglet permet de personnaliser votre écran de ventes en y insérant une image. Cette image est
insérée dans la vue Bandeau et si vous ne souhaitez pas mettre une image, vous pouvez décocher
l’option Bandeau accessible depuis le menu contextuel d’une barre de titre.
Image
Dans ce champ, vous devez indiquer le chemin où l’image est stockée. Vous pouvez saisir le chemin ou
cliquer sur l’icône
être insérées.
pour rechercher le répertoire de l’image. Seules les images au format BMP peuvent
Couleur de fond
Choisissez la couleur à appliquer au fond du bandeau. Cette couleur est utile si l’image que vous avez
inséré dans le bandeau n’occupe pas toute la place.
Position
L’option Centrer permet de centrer l’image dans la vue Bandeau.
L’option Centrer / redimensionner permet de centrer l’image dans la vue Bandeau et de l’agrandir ou la
rétrécir au maximum sans la déformer.
L’option Haut Gauche permet de positionner l’image en haut à gauche de la vue Bandeau.
L’option Etirer permet d’agrandir l’image de façon à ce qu’elle occupe toute la vue Bandeau.
Onglet Pavé numérique
Cet onglet permet de paramétrer le pavé numérique à savoir les boutons numériques, les boutons
fonctionnels, l’afficheur du pavé numérique et le fond.
42
Paramétrage
Boutons
1. Cliquez sur ce bouton et choisissez une police, une taille, une couleur. Vous pouvez également choisir
la couleur du bouton en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre. Cliquez sur le bouton OK pour valider
vos choix, les paramètres définis sont alors appliqués à ce bouton. De plus, dès que vous cliquerez sur le
bouton OK ou Appliquer, ces mêmes paramètres seront appliqués à tous les boutons comportant un
chiffre dans le pavé numérique.
2. Cliquez sur ce bouton et choisissez une police, une taille, une couleur. Vous pouvez également choisir
la couleur du bouton en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre. Cliquez sur le bouton OK pour valider
vos choix, les paramètres définis sont alors appliqués à ce bouton. De plus, dès que vous cliquerez sur le
bouton OK ou Appliquer, ces mêmes paramètres seront appliqués à tous les boutons comportant une
fonction dans le pavé numérique.
Afficheur
3. Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer au contour
de l’afficheur du pavé numérique. Vous pouvez visualiser le résultat sur l’exemple sous la palette (5).
4. Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur le fond
de l’afficheur du pavé numérique. Vous pouvez visualiser le résultat sur l’exemple sous la palette (5).
Fond
6. Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur le fond
du pavé numérique.
7. Si vous souhaitez obtenir un dégradé de couleurs sur le fond du pavé numérique, cliquez sur la flèche
afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la 2ème couleur à appliquer. En revanche, si vous
souhaitez obtenir un fond uni, indiquez la même couleur que précédemment (6).
Onglet Ticket
Cet onglet permet de paramétrer les couleurs de la vue Ticket.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
En-tête
Choisissez la couleur qui sera appliquée sur l’en-tête des colonnes (Famille, Article, Qté…).
Fond
Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur le fond
de la vue Ticket
Si vous souhaitez obtenir un dégradé de couleurs sur le fond de la vue Ticket, cliquez sur la flèche afin
d’afficher la palette de couleurs et choisissez la 2ème couleur à appliquer. En revanche, si vous souhaitez
obtenir un fond uni, indiquez la même couleur que précédemment.
Ligne
Choisissez la couleur qui sera appliquée lorsque vous sélectionnerez une ligne du ticket.
Boutons de navigation
Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur les
boutons de navigation. Ces boutons permettent de se déplacer dans le ticket lorsqu’il y a plusieurs lignes
articles et qu’elles ne peuvent pas toutes être affichées.
Onglet Clavier visuel
Cet onglet permet de paramétrer le clavier visuel qui est affiché lorsque le curseur est dans une zone de
saisie à condition que l’option Affichage du clavier tactile soit cochée dans les préférences.
Couleur de fond
Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer au fond du
clavier visuel.
Style des boutons
Cliquez sur le bouton et choisissez une police, une taille, une couleur. Vous pouvez également choisir la
couleur du bouton en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre. Cliquez sur le bouton OK pour valider
vos choix.
Zone de test
Ce champ permet de visualiser le résultat des couleurs choisis. Cliquez dans la zone afin que le clavier
apparaisse.
Paramétrage des vues Fonctions de caisse, Rayons, Familles d'articles, Articles et Boîtes de dialogue
Les onglets Fonctions de caisse, Rayons, Familles d'articles et Articles permettent de paramétrer la taille
des boutons, la couleur du fond et le style des boutons de chacune de ces vues sachant que tous les
boutons de chaque vue sont ensuite personnalisables un par un.
L’onglet Boîtes de dialogue permet de choisir les couleurs de fond et paramétrer les boutons dans les
différentes fenêtres affichées dans l’écran de ventes.
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Paramétrage
Concernant les vues Rayons, Familles d’articles et Articles, chaque bouton est paramétrable sous
condition que l’option Personnaliser l’affichage des rayons, familles d’articles et articles soit cochée
dans les préférences.
Onglet Fonctions de caisse
Cet onglet permet de paramétrer la vue Fonctions de caisse à savoir la taille des boutons, la couleur du
fond et le style de boutons. Ce paramétrage est alors appliqué à tous les boutons de la vue Fonctions de
caisse. Cependant, vous pouvez paramétrer chaque bouton de la vue Fonctions de caisse en cliquant
sur le bouton droit de la souris dans cette vue.
Taille des boutons
Indiquez la taille du bouton. Le bouton affiché dans l’onglet s’adapte à la taille indiquée. Tous les boutons
de la vue Fonctions de caisse auront cette taille.
Style de boutons
Cliquez sur le bouton Fonctions de caisse et choisissez une police, une taille, une couleur. Vous pouvez
également choisir une couleur pour le bouton en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre. Validez vos
choix par le bouton OK, les paramètres que vous avez définis sont alors appliqués au bouton.
Couleur de fond
Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur le fond
de la vue Fonctions de caisse.
Si vous souhaitez obtenir un dégradé de couleurs sur le fond de la vue Fonctions de caisse, cliquez sur
la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la 2ème couleur à appliquer. En revanche, si
vous souhaitez obtenir un fond uni, indiquez la même couleur que précédemment.
Onglet Rayons
Cet onglet permet de paramétrer la vue Rayons à savoir la taille des boutons, la couleur du fond, le style
de boutons et les boutons de navigation. Ce paramétrage est alors appliqué à tous les boutons de la vue
Rayons. Cependant, vous pouvez personnaliser tous les boutons de la vue Rayons en cliquant sur
chaque bouton de cette vue.
Taille des boutons
Indiquez la taille du bouton. Le bouton affiché dans l’onglet s’adapte à la taille indiquée. Tous les boutons
de la vue Rayons auront cette taille.
Style de boutons
Cliquez sur le bouton Rayons et choisissez une police, une taille, une couleur. Vous pouvez également
choisir une couleur pour le bouton en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre. Validez vos choix par le
bouton OK, les paramètres que vous avez définis sont alors appliqués au bouton. Ces paramètres seront
appliqués à tous les boutons de la vue Rayons.
Couleur de fond
45
EBP Point de vente (Front office) Aide
Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur le fond
de la vue Rayons.
Si vous souhaitez obtenir un dégradé de couleurs sur le fond de la vue Rayons, cliquez sur la flèche afin
d’afficher la palette de couleurs et choisissez la 2ème couleur à appliquer. En revanche, si vous souhaitez
obtenir un fond uni, indiquez la même couleur que précédemment.
Boutons de navigation
Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur les
boutons de navigation. Ces boutons permettent de passer d’une page à l’autre quand il y a plusieurs
pages de rayons. Ces boutons ne sont pas accessibles si dans les préférences, l’option Personnaliser
l’affichage des rayons, des familles et des articles est cochée.
Onglet Familles d'articles
Cet onglet permet de paramétrer la vue Familles d’articles à savoir la taille des boutons, la couleur du
fond, le style de boutons et les boutons de navigation. Ce paramétrage est alors appliqué à tous les
boutons de la vue Familles d’articles. Cependant, vous pouvez paramétrer tous les boutons de la vue
Familles d’articles en cliquant sur chaque bouton avec le bouton droit de la souris.
Taille des boutons
Indiquez la taille du bouton. Le bouton affiché dans l’onglet s’adapte à la taille indiquée. Tous les boutons
de la vue Familles d’articles auront cette taille.
Style de boutons
Cliquez sur le bouton Familles d’articles et choisissez une police, une taille, une couleur. Vous pouvez
également choisir une couleur pour le bouton en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre. Validez vos
choix par le bouton OK, les paramètres que vous avez définis sont alors appliqués au bouton. Ces
paramètres seront appliqués à tous les boutons de la vue Familles d’articles.
Couleur de fond
Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur le fond
de la vue Familles d’articles.
Si vous souhaitez obtenir un dégradé de couleurs sur le fond de la vue Familles d’articles, cliquez sur la
flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la 2ème couleur à appliquer. En revanche, si vous
souhaitez obtenir un fond uni, indiquez la même couleur que précédemment.
Boutons de navigation
Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur les
boutons de navigation. Ces boutons permettent de passer d’une page à l’autre quand il y a plusieurs
pages de familles d’articles. Ces boutons ne sont pas accessibles si dans les préférences, l’option
Personnaliser l’affichage des rayons, des familles et des articles est cochée.
Onglet Articles
Cet onglet permet de paramétrer la vue Articles à savoir la taille des boutons, la couleur du fond, le style
de boutons et les boutons de navigation. Ce paramétrage est alors appliqué à tous les boutons de la vue
46
Paramétrage
Articles. Cependant, vous pouvez paramétrer tous les boutons de la vue Articles en cliquant sur chaque
bouton.
Taille des boutons
Indiquez la taille du bouton. Le bouton affiché dans l’onglet s’adapte à la taille indiquée. Tous les boutons
de la vue Articles auront cette taille.
Style de boutons
Cliquez sur le bouton Articles et choisissez une police, une taille, une couleur. Vous pouvez également
choisir une couleur pour le bouton en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre. Validez vos choix par le
bouton OK, les paramètres que vous avez définis sont alors appliqués au bouton. Ces paramètres seront
appliqués à tous les boutons de la vue Articles.
Couleur de fond
Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur le fond
de la vue Articles.
Si vous souhaitez obtenir un dégradé de couleurs sur le fond de la vue Articles, cliquez sur la flèche afin
d’afficher la palette de couleurs et choisissez la 2ème couleur à appliquer. En revanche, si vous souhaitez
obtenir un fond uni, indiquez la même couleur que précédemment.
Boutons de navigation
Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur les
boutons de navigation. Ces boutons permettent de passer d’une page à l’autre quand il y a plusieurs
pages d’articles. Ces boutons ne sont pas accessibles si dans les préférences, l’option Personnaliser
l’affichage des rayons, des familles et des articles est cochée.
Masquer le texte
Cette option permet pour tous les boutons articles sur lesquels une image apparaît de masquer le code ou
la désignation de l’article. Si vous cochez cette option, la désignation ou le code de l’article sera donc
masqué sauf pour les boutons articles sur lesquels aucune image n’apparaît.
Afficher le code
Si cette option n’est pas cochée, c’est la désignation de l’article qui est indiquée sur les boutons articles.
Dans le cas contraire, c’est le code article qui est affiché.
Afficher l’image
Si vous avez inséré des images dans les fiches articles destinées à être affichées sur les boutons, cochez
cette option afin qu’elles apparaissent.
Image transparente
Cette option permet de masquer la couleur de fond de l’image. Le logiciel prend comme couleur de
référence la couleur du premier pixel en haut à gauche de l’image. Donc, si le fond de l’image a une
couleur unique, tout le fond disparaîtra.
Onglet Boîtes de dialogue
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Cet onglet correspond aux différentes fenêtres affichées depuis l’écran de ventes par un clic sur certains
boutons de la vue Fonctions de caisse. Par exemple, un clic sur le bouton Tarifs affiche une boîte de
dialogue. Cette boîte de dialogue aura alors les paramètres que vous allez définir ici.
Couleur de fond
Cliquez sur la flèche afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la couleur à appliquer sur le fond
des boîtes de dialogue.
Si vous souhaitez obtenir un dégradé de couleurs sur le fond des boîtes de dialogue, cliquez sur la flèche
afin d’afficher la palette de couleurs et choisissez la 2ème couleur à appliquer. En revanche, si vous
souhaitez obtenir un fond uni, indiquez la même couleur que précédemment.
Style de boutons
Cliquez sur le bouton Boîtes de dialogue et choisissez une police, une taille, une couleur. Vous pouvez
également choisir une couleur pour le bouton en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre. Validez vos
choix par le bouton OK, les paramètres que vous avez définis sont alors appliqués au bouton. Ces
paramètres seront appliqués aux boutons affichés dans les différentes boîtes de dialogue.
Paramétrage de l'afficheur
L’afficheur se compose de 7 zones : Client, Vendeur, Quantité, Tarif, Désignation, Montant et Sous-total.
Chaque zone peut être paramétrée et affichée ou non.
Paramétrage
Cliquez sur la zone à paramétrer. Une fenêtre s’affiche dans laquelle vous pouvez choisir une police, une
taille, une couleur. Vous pouvez également choisir une couleur de fond en cliquant sur le bouton en bas
de la fenêtre. Validez vos choix par le bouton OK, les paramètres définis sont alors appliqués à la zone.
Affichage des zones
Par le menu contextuel accessible depuis la vue Afficheur, vous pouvez cocher ou décocher une zone
afin qu’elle apparaisse ou non.
Inverser l’afficheur
Cette option permet d’afficher les zones Quantité, Désignation, Montant, Tarif et Sous-total à l’envers.
Par défaut, ces zones sont à l’endroit c’est-à-dire qu’elles sont lisibles par celui qui a l’écran face à lui.
Cette option est utile si les écrans d’ordinateur sont sous le comptoir. Cette option est accessible depuis le
menu contextuel dans la vue Afficheur.
Couleur de fond
Cette option permet d’appliquer une couleur de fond à la vue Afficheur. Sélectionnez cette option depuis
le menu contextuel de la vue Afficheur et choisissez la couleur dans la palette. Validez par le bouton OK
et la couleur choisie est appliquée au fond de l’afficheur.
Paramétrage du ticket
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Paramétrage
La vue Ticket correspond aux articles vendus.
Colonnes
Cette vue se compose des colonnes : Famille, Article, Qté, P.U., % et Prix. Vous pouvez afficher ou non
l’ensemble de ces colonnes à l’exception de la colonne Article qui ne peut pas être désactivée. Par défaut,
elles sont toutes affichées. Pour en masquer une ou plusieurs, faites un clic droit sur une en-tête de
colonne, cliquez sur l’option Colonnes et décochez les options correspondantes.
Alignement
Cette option permet d’aligner chaque colonne individuellement à gauche, droite ou centrer. Pour effectuer
cette opération, faites un clic droit sur une en-tête de colonnes, cliquez sur l’option Alignement et
choisissez le type d’alignement.
Paramétrage de la vue Fonctions de caisse
Pour paramétrer les boutons de la vue Fonctions de caisse, vous devez cliquer, dans cette vue, sur le
bouton droit de la souris. Une fenêtre est alors affichée et vous permet de :
Choisir les fonctions à afficher dans la vue Fonctions de caisse,
Paramétrer le bouton de chaque fonction,
Les classer dans l’ordre que vous souhaitez.
Choix des fonctions à afficher
La liste de gauche énumère toutes les fonctions que propose le logiciel et la liste de droite énumère toutes
les fonctions présentes dans la vue Fonctions de caisse. Par défaut, toutes les fonctions sont
sélectionnées. Si vous souhaitez en supprimer, sélectionnez une fonction et cliquez sur le bouton
Supprimer. Vous pouvez également la supprimer en double cliquant dessus dans la liste de droite.
Le bouton Ajouter permet d’ajouter une fonction qui n’apparaît plus dans la vue Fonctions de caisse.
Paramétrage de chaque bouton
Pour paramétrer le bouton d’une fonction, sélectionnez la fonction dans la liste de droite et cliquez sur le
bouton Paramétrer. Choisissez alors une police, une taille, une couleur de police et une couleur pour le
bouton en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre.
Par défaut, pour chaque fonction, une image apparaît sur le bouton. Vous pouvez conserver cette image,
choisir une autre image ou ne pas afficher d’image. Si vous choisissez d’afficher une image, vous pouvez
alors demander à masquer le texte de la fonction. Seule, alors, l’image apparaît.
Dès que vous avez défini vos paramètres, validez vos choix par le bouton OK.
Cas particuliers des modes de règlements
Les fonctions Mode de règlement, Mode de règlement 2 et Mode de règlement 3 permettent d’affecter
à ces boutons un type de règlement. Vous pouvez ainsi personnaliser vos boutons en indiquant les 3
modes de règlements les plus utilisés. Ainsi, lors d’une vente, lorsque vous cliquerez sur un de ces
boutons, un récapitulatif apparaîtra puis un clic sur le bouton OK validera la vente. Une ligne de règlement
sera automatiquement générée dans le ticket du type de règlement associé au bouton.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Classement des fonctions
Si vous souhaitez changer la position d’une ou plusieurs fonctions, utilisez les boutons X et X pour monter
et descendre une fonction.
Si vous souhaitez annuler toutes les modifications, supprimez toutes les fonctions dans la liste de droite et
cliquez sur le bouton Valider. Toutes les fonctions seront de nouveau affichées dans un ordre
alphabétique et la couleur des boutons correspondra à celle choisie dans l’onglet Fonctions de caisse de
l’option Paramétrages.
Paramétrage des boutons Rayons
Pour paramétrer les boutons de la vue Rayons, vous devez cliquer sur chaque bouton à paramétrer avec
le bouton droit de la souris. Une fenêtre apparaît et vous permet de définir l’apparence du bouton.
Choisissez une police, un style et une taille. Vos choix sont alors retranscrits dans le champ Aperçu.
L’option Barré permet de barrer le texte et l’option Souligné de le souligner. Ensuite, choisissez une
couleur de police et dans le champ Rayons, indiquez le rayon qui doit apparaître sur le bouton. Vous
ou saisir son code
pouvez le sélectionner dans la liste des rayons en cliquant sur l’icône
manuellement.
Enfin, cliquez sur le bouton en bas de la fenêtre afin de choisir la couleur du bouton. Dès que vous avez
défini tous les paramètres du bouton, validez par le bouton OK. Le bouton apparaît alors tel que vous
l’avez défini.
Paramétrage des boutons Familles d'articles
Pour paramétrer les boutons de la vue Familles d’articles, vous devez cliquer sur chaque bouton à
paramétrer avec le bouton droit de la souris. Pour organiser la vue Familles d’articles, plusieurs cas de
figure peuvent se présenter :
Si vous souhaitez rattacher la famille à un rayon, cliquez alors sur le rayon et dans la barre de
titre de la vue Familles d’articles, le nom du rayon sélectionné apparaît,
Si vous ne souhaitez pas rattacher la famille à un rayon, sélectionnez aucun rayon (si un rayon
est sélectionné, cliquez alors sur son bouton afin de le désactiver) et dans la barre de titre de la
vue Familles d’articles, la mention Familles d’articles sans rayon apparaît.
Dès que vous avez cliqué sur un bouton de la vue Familles d’articles, une fenêtre apparaît et vous
permet de définir l’apparence du bouton.
Choisissez une police, un style et une taille. Vos choix sont alors retranscrits dans le champ Aperçu.
L’option Barré permet de barrer le texte et l’option Souligné de le souligner. Ensuite, choisissez une
couleur de police et dans le champ Famille article, indiquez la famille d’articles qui doit apparaître sur le
ou
bouton. Vous pouvez la sélectionner dans la liste des familles d’articles en cliquant sur l’icône
saisir son code manuellement.
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Paramétrage
Enfin, cliquez sur le bouton en bas de la fenêtre afin de choisir la couleur du bouton. Dès que vous avez
défini tous les paramètres du bouton, validez par le bouton OK. Le bouton apparaît alors tel que vous
l’avez défini.
Paramétrage des boutons Articles
Pour paramétrer les boutons de la vue Articles, vous devez cliquer sur chaque bouton à paramétrer. Pour
organiser la vue Articles, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
Si vous souhaitez rattacher l’article à une famille elle-même liée à un rayon, cliquez sur le rayon
auquel la famille est rattachée puis sur la famille. Dans la barre de titre de la vue Articles, le nom
de la famille apparaît,
Si vous souhaitez rattacher l’article à un rayon et ne pas le rattacher à une famille, cliquez sur le
rayon, sélectionnez aucune famille (si une famille est sélectionnée, cliquez alors sur son bouton
afin de la désactiver), dans la barre de titre de la vue Familles d’articles, le nom du rayon
sélectionné apparaît et dans la barre de titre de la vue Articles, la mention Articles sans famille
apparaît,
Si vous souhaitez rattacher l’article à une famille qui n’est pas liée à un rayon, sélectionnez aucun
rayon (si un rayon est sélectionné, cliquez sur son bouton afin de le désactiver), dans la barre de
titre de la vue Familles d’articles, la mention Familles d’articles sans rayon apparaît, ensuite,
cliquez sur la famille et dans la barre de titre de la vue Articles, le nom de la famille sélectionnée
apparaît,
Si vous souhaitez que l’article ne soit rattaché ni à un rayon ni à une famille, sélectionnez aucun
rayon, dans la barre de titre de la vue Familles d’articles, la mention Familles d’articles sans
rayon apparaît, ensuite, sélectionnez aucune famille et dans la barre de titre de la vue Articles,
la mention Articles sans famille apparaît.
Dès que vous avez cliqué sur un bouton de la vue Articles, une fenêtre apparaît et vous permet de définir
l’apparence du bouton.
Choisissez une police, un style et une taille. Vos choix sont alors retranscrits dans le champ Aperçu.
L’option Barré permet de barrer le texte et l’option Souligné de le souligner. Ensuite, choisissez une
couleur de police et dans le champ Article, indiquez l’article qui doit apparaître sur le bouton. Vous
ou saisir son code
pouvez le sélectionner dans la liste des articles en cliquant sur l’icône
manuellement.
Enfin, cliquez sur le bouton en bas de la fenêtre afin de choisir la couleur du bouton. Dès que vous avez
défini tous les paramètres du bouton, validez par le bouton OK. Le bouton apparaît alors tel que vous
l’avez défini.
Affichage des différentes vues
Par le menu contextuel accessible depuis une barre de titre, vous pouvez choisir les vues à afficher.
Bien évidemment, les vues Ticket et Fonctions de caisse ne peuvent pas être masquées. Pour afficher
ou masquer une vue, cochez ou décochez l’option correspondante du menu contextuel accessible depuis
la barre de titre.
Déplacement des vues
51
EBP Point de vente (Front office) Aide
Vous pouvez déplacer les différentes vues afin d’organiser l’écran de ventes à votre convenance. Pour
effectuer cette opération, choisissez la vue à déplacer. Cliquez alors dans la barre de titre de cette vue et
tout en maintenant votre clic, déplacez-la. Des flèches apparaissent alors afin de vous guider dans votre
déplacement.
Si vous vous placez sur une flèche, une ombre est alors dessinée pour vous indiquer où sera la vue si
vous lâchez le clic.
Exemple
Dans notre exemple, nous avons choisi de déplacer la vue Pavé numérique. Après un clic dans la barre
de titre, nous déplaçons la vue. Les flèches pour nous guider dans le déplacement apparaissent.
1. Si vous lâchez le clic sur cette flèche, la vue Pavé numérique sera placée complètement en haut de
l’écran de ventes.
2. La vue sera placée complètement à gauche de l’écran de ventes.
3. La vue sera placée complètement en bas de l’écran de ventes.
4. La vue sera placée complètement à droite de l’écran de ventes.
5. Si vous lâchez le clic sur cette flèche, la vue Pavé numérique sera placée au-dessus de la vue Ticket.
6. La vue sera placée à droite de la vue Ticket.
7. La vue sera placée en-dessous de la vue Ticket.
8. La vue sera placée à gauche de la vue Ticket.
52
Paramétrage
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Ventes
Nouvelle vente
Cette option permet d’enregistrer des ventes comptoirs. L’écran de ventes apparaît tel que vous l’avez
paramétré par le menu Dossier + Propriétés + Paramétrage de l'écran de ventes.
Cet écran peut se composer de 9 vues :
Le pavé numérique,
Le bandeau dans lequel vous retrouvez l’image que vous avez inséré,
Le ticket qui comporte tous les articles insérés dans le ticket,
L’afficheur interne,
Les fonctions caisse,
La liste des rayons,
La liste des familles d’articles,
La liste des articles sous forme de boutons,
La liste des articles sous forme de grille.
Insertion d’un article
Pour insérer un article, vous disposez de plusieurs possibilités :
Lire le code-barre de l’article à l’aide d’une douchette,
Saisir le code-barre de l’article au clavier,
Double-cliquer sur un article dans la liste des articles,
Cliquer sur un bouton article,
Insérer l’article depuis la recherche article.
Le pavé numérique
Le pavé numérique permet de saisir :
Une quantité. Si l’article n’est pas encore dans le ticket, vous devez saisir la quantité à l’aide du
pavé numérique et sélectionner l’article. L’article est alors inséré dans le ticket avec la quantité
saisie. En revanche, si l’article est déjà dans le ticket, vous devez le sélectionner dans le ticket,
saisir la quantité dans le pavé numérique et cliquer sur le bouton Qté du même pavé. La quantité
de l’article sélectionné est alors remplacée par la quantité saisie,
Un prix unitaire. Pour modifier le prix unitaire d’un article, vous devez insérer l’article ou le
sélectionner s’il est déjà présent dans le ticket, saisir le nouveau prix dans le pavé numérique et
cliquer sur le bouton P.U. du même pavé. Le prix unitaire de l’article sélectionné est alors
remplacé par le prix saisi,
Une remise en valeur. Pour appliquer une remise en valeur sur un article, vous devez insérer
l’article ou le sélectionner s’il est déjà présent dans le ticket, saisir la valeur de la remise accordée
dans le pavé numérique et cliquer sur le bouton Rem € du même pavé. La valeur de la remise est
déduite du montant présent dans la colonne Prix et un pourcentage de remise est calculé et
affiché dans la colonne %.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Une remise en pourcentage. Pour appliquer une remise en %, vous devez insérer l’article ou le
sélectionner s’il est déjà présent dans le ticket, saisir le pourcentage de remise accordé dans le
pavé numérique et cliquer sur le bouton Rem % du même pavé. Le pourcentage de remise est
alors affiché dans la colonne % et déduit du montant dans la colonne Prix.
Quant au bouton Eff du pavé numérique, il permet d’effacer la saisie effectuée dans ce même pavé.
Les fonctions de caisse
Les fonctions de caisse correspondent à toutes les fonctionnalités accessibles depuis l’écran de ventes.
Vous pouvez choisir les fonctionnalités à afficher par le paramétrage de l’écran de ventes ainsi que
paramétrer la taille de vos boutons, choisir la police…
Les fonctionnalités proposées sont :
Annuler. Cette option annule la vente en cours. L’écran de ventes est alors réinitialisé c’est-à-dire
que les articles insérés dans le ticket sont supprimés, les références Client et Vendeur
disparaissent. Seules les ventes en attente ou en cours peuvent être annulées,
Avoir. Lors d’un retour article, cette option permet de générer un avoir,
Client. Cette option permet d’attribuer un client à la vente,
Commentaire. Cette option permet d’ajouter une ligne de commentaire dans le ticket,
Désignation. Cette option permet de modifier la désignation de l’article sélectionné dans le ticket,
En compte. Cette option permet de mettre une vente en compte. Une vente en compte est une
vente à crédit c’est-à-dire que le client ne règle pas son achat sur l’instant présent mais plus tard,
Mettre en attente. Cette option permet de mettre une vente en attente. Une vente en attente est
une vente qui n’est pas terminée c’est-à-dire qu’aucun règlement n’a été enregistré. Par exemple,
un client passe en caisse et s’aperçoit qu’il a oublié un article. Vous pouvez alors enregistrer sa
vente dans les ventes en attente le temps qu’il aille chercher son article et continuer à encaisser
les clients suivants. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton, la vente est enregistrée dans les
ventes en attente et une nouvelle vente est affichée,
Mode formation. En cliquant sur ce bouton, la prochaine vente ne sera pas enregistrée et le
règlement non plus. Cette option n’est active que pour une seule vente,
Offrir. Cette option permet d’offrir un article. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, l’article
sélectionné dans le ticket est alors offert c’est-à-dire que le montant de la ligne est à 0 et dans la
colonne %, une remise de 100 est indiquée. Vous pouvez également justifier la raison de l’offre
en sélectionnant une nature d'offre,
Options. Cette option permet de paramétrer l’imprimante à utiliser pour l’impression des tickets et
des facturettes,
Ouverture tiroir. Cette option permet d’ouvrir le tiroir caisse,
Quitter. Cette option permet de quitter l’écran de ventes,
Rappel ticket. Cette option permet de rappeler à l’écran une vente qui a été mise en attente soit
pour la continuer soit pour l’annuler. Dans notre exemple précédent, le client revient en caisse
avec l’article qui lui manquait, vous pouvez alors cliquer sur le bouton Rappel ticket et
sélectionner la vente de votre client pour la terminer,
Recherche article. Cette option permet de rechercher un article dans le but de l’insérer dans le
ticket,
Règlements. Cette option permet de régler un ticket avec plusieurs règlements,
56
Ventes
Regroupement. Si, dans le ticket, vous avez plusieurs fois le même article, vous pouvez par
cette option, regrouper toutes ces lignes en une seule. Ce regroupement n’est possible que si la
remise et le prix unitaire sont identiques sur toutes les lignes. Dans le cas contraire, elles ne
seront pas regroupées,
Retour article. Cette option permet d’enregistrer un retour article. Lorsque vous cliquez sur ce
bouton, l’article sélectionné est alors inséré dans le ticket avec une quantité négative,
Sous-total. Cette option permet d’insérer un sous-total dans le ticket. Si plusieurs sous-totaux ont
été insérés, chaque sous-total additionne les articles du ticket depuis le dernier sous-total. Par
exemple, le ticket se compose de 2 articles, d’un sous-total, de 3 articles et d’un 2ème sous-total.
Ce dernier sous-total additionne donc les 3 derniers articles,
Supprimer la ligne. Cette option supprime la ligne article sélectionnée dans le ticket,
Tarif. Cette option permet de sélectionner un autre tarif pour la vente en cours,
Vendeur. Cette option permet d’attribuer un vendeur au ticket,
Mode de règlement 1, Mode de règlement 2 et Mode de règlement 3. Ces options permettent
de régler un ticket sans passer par l’écran des règlements. Auparavant, vous devez, par le
paramétrage de l'écran de ventes, associer à chacune de ces fonctions un mode de règlement.
Lorsque vous cliquez sur un de ces boutons, un récapitulatif apparaît et la validation de cette
fenêtre entraîne la validation automatique de la vente et l’enregistrement de celle-ci dans l’onglet
Réglés de la liste des tickets. Le tiroir-caisse est ouvert si, dans les préférences, vous avez
demandé son ouverture. L’ écran de ventes est, quant à lui, réinitialisé.
Si vous avez associé un mode de règlement de type Chèque, vous aurez alors la possibilité
d’imprimer un chèque.
Sélection d'une donnée
Cette fenêtre vous permet de sélectionner un donnée. Selon le type de données, la sélection peut
s’effectuer de différentes façons. Cette fenêtre s’affiche pour la sélection d’un :
Client,
Article,
Mode de règlement,
Vente en attente.
Sélection d'un client
Cette option permet d’affecter un client à la vente en cours. Quand vous cliquez sur ce bouton, la liste des
clients est alors affichée.
Pour sélectionner un client, plusieurs méthodes sont possibles :
Sélectionnez le client dans la liste,
Saisissez le code client dans la zone de recherche. Le client correspondant au code saisi est
alors sélectionné,
Choisissez la clé code-barre et lisez le code-barre du client. Le client correspondant au codebarre lu est alors sélectionné dans la liste des clients.
Dès que vous avez sélectionné votre client, validez votre choix par le bouton OK.
57
EBP Point de vente (Front office) Aide
Depuis cette fenêtre, vous pouvez également consulter une fiche client ou en créer une.
Création ou modification d'un client
Cette fenêtre permet de créer ou modifier un client. Si vous avez coché, dans les préférences, l’option
Affichage du clavier tactile, ce clavier apparaît dès lors que le curseur est positionné dans une zone de
saisie.
Dans cette fiche client, n’apparaissent pas tous les champs disponibles dans la fiche client du back office
accessible depuis le menu Données + Clients. Seuls les champs les plus importants sont présents. Pour
renseigner les autres champs, vous devez alors ouvrir la fiche dans le back office.
Les champs Code barre, Report de points et Report CA fidélité ne sont accessibles que si l’option
Carte de fidélité est cochée.
Recherche d'un article
Cette option permet de rechercher un article. Quand vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre est affichée
dans laquelle apparaissent tous les articles, seulement les articles actifs ou seulement les articles en
sommeil en fonction de ce qui est indiqué dans le champ en haut à droite.
Vous pouvez rechercher un article sur différents critères tels que le code, la désignation ou le code barre
(2ème champ en haut de la fenêtre en partant de la gauche).
Par le menu contextuel, vous pouvez également modifier les propriétés d’affichage sachant que si vous
les modifiez ici, la liste des articles accessible depuis le menu Données + Articles sera également
modifiée puisque c’est la même liste.
Sélection d'un mode de règlement
Dans cette fenêtre, vous devez sélectionner le mode de règlement à associer à la fonction que vous avez
sélectionné (Mode de règlement 1, Mode de règlement 2 ou Mode de règlement 3) dans la liste des
boutons.
Ainsi, cela vous permettra de cliquer sur ce bouton lors d’une vente pour régler le ticket sans passer par
l’écran de règlements.
Rappel d'une vente en attente
Cette option permet de rappeler une vente qui a été mise en attente. Si une vente est en cours, le bouton
est alors grisé. L’écran de ventes doit être vierge pour rappeler une vente en attente.
Quand vous cliquez sur le bouton Rappel ticket dans la vue Fonctions de caisse, une fenêtre est
affichée dans laquelle apparaissent toutes les ventes en attente du vendeur qui s’est identifié dans l’écran
de ventes.
Pour chaque ticket, sont indiqués la date, l’heure, le montant, le client et le vendeur. Vous pouvez trier la
liste des ventes en attente en cliquant sur l’entête d’une colonne.
Choisissez la vente à rappeler et validez par le bouton OK. La vente apparaît alors dans l’écran de ventes
telle qu’elle était avant la mise en attente. Vous pouvez alors la continuer ou la régler. Si nécessaire, vous
pouvez également la remettre en attente.
58
Ventes
Insertion d'un commentaire
Cette option permet d’insérer un commentaire dans le ticket en tant que ligne article. Quand vous cliquez
sur le bouton Commentaire, une fenêtre est affichée dans laquelle une zone de texte est proposée.
Si, dans les préférences, l’option Affichage du clavier tactile est cochée, ce clavier apparaît dès lors que
le curseur est positionné dans la zone de saisie.
Pour valider votre saisie, cliquez sur le bouton OK. Le commentaire apparaît alors dans le ticket.
Modification de la désignation
Cette option permet de modifier la désignation d’un article déjà inséré dans le ticket. Quand vous cliquez
sur le bouton Désignation, une fenêtre est affichée dans laquelle une zone de texte est proposée.
En haut à gauche de la fenêtre, est rappelée la désignation de l’article que vous allez modifier. Si, dans
les préférences, vous avez coché l’option Affichage du clavier tactile, ce clavier apparaît dès lors que le
curseur est positionné dans la zone de saisie.
Pour valider votre saisie, cliquez sur le bouton OK.
Mise en compte d'une vente
Cette fonction permet d’enregistrer une vente à crédit. Quand vous cliquez sur le bouton En compte, une
fenêtre est affichée dans laquelle le client associé à la vente doit être indiqué.
Cliquez sur l’icône
pour accéder à la liste des clients ou saisissez manuellement le code client.
Le ticket est alors enregistré dans l’onglet En compte de la liste des tickets.
Options d'impression
Dans les préférences, vous avez choisi, pour l’impression du ticket et de la facturette, l’imprimante sur
laquelle l’édition doit être effectuée et le modèle d’impression.
En cliquant sur le bouton Options d’impression dans la palette de fonctions, vous pouvez changer les
choix que vous avez effectué dans les préférences. Si vous modifiez ces choix, ces modifications ne
seront prises en compte que pour la vente en cours ou pour la prochaine vente si aucune vente n’est en
cours.
Concernant l’impression du ticket, vous avez également la possibilité de choisir un nombre d’exemplaires.
Dès que vous avez choisi votre type d’impression, validez par le bouton OK.
Règlements
Cette option permet d’enregistrer plusieurs règlements pour un ticket. Si le ticket est réglé par un seul
règlement et que ce type de règlement a été associé à un bouton lors du paramétrage de l'écran de
ventes, vous pouvez alors cliquer sur un de ces boutons dans la palette des fonctions.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Cet écran se compose :
Du pied du ticket,
Des règlements saisis,
D’un pavé numérique,
D’une liste de modes de règlements.
Pour enregistrer un règlement égal au montant du ticket, cliquez sur le mode de règlement dans la liste
des règlements. Une ligne est alors générée dans le tableau des règlements avec le mode de règlement
et le montant. Le net à payer est alors à 0. Pour valider votre ticket, cliquez sur le bouton Valider. La
vente est alors enregistrée dans la liste des tickets et une nouvelle vente est affichée.
Le bouton Offrir le ticket permet de valider la vente sans enregistrer de règlement. Une remise en pied
de 100 % est alors indiquée. Ce bouton est automatiquement grisé dès qu’un règlement, même partiel,
est généré.
Le bouton Facturette permet d’imprimer une facture en plus du ticket qui sera automatiquement édité à la
validation du ticket.
Si vous cliquez sur le bouton Valider alors que le ticket n’est pas complètement réglé, vous pourrez alors
mettre en compte le ticket pour la différence entre le net TTC et le montant du règlement saisi.
Le pied du ticket
Le pied du ticket se compose notamment du brut HT, du net HT, du total TVA et du net TTC. Ces champs
sont automatiquement calculés à partir des lignes articles insérées dans le ticket.
Pour saisir une remise en pied, vous devez saisir la remise en pourcentage dans le pavé numérique et
cliquez sur le bouton % de ce même pavé. Le champ Remise devient alors visible et contient le montant
de la remise. Ce champ est uniquement visible si une remise en pied est indiquée.
Si votre client règle tout ou partie du ticket avec un avoir ou un bon d’achat, le montant de cet avoir ou
bon d’achat apparaît alors dans le champ Avoirs et bons d’achats. Le montant est alors déduit du net à
payer.
Le champ Net à payer correspond au montant restant dû après déduction des Avoirs et bons d’achats.
La valeur de ce champ diminue par la saisie de règlements.
Liste des règlements saisis
La liste des règlements saisis se compose, pour chaque règlement, du mode de règlement et du montant
du règlement. Vous pouvez supprimer un règlement en cliquant sur le bouton Annuler le règlement. Le
net à payer est alors augmenté du montant du règlement supprimé.
Si vous avez saisi plusieurs règlements et que la place n’est pas suffisante pour les visualiser tous à
l’écran, cliquez sur les boutons précédents et suivants pour accéder aux règlements suivants.
60
Ventes
Le pavé numérique
Le pavé numérique se compose :
De chiffres permettant de saisir des montants,
D’un bouton Reste. Ce bouton permet d’affecter au prochain règlement le reste à payer du ticket,
D’un bouton RAZ. Ce bouton permet d’effacer la saisie en cours,
D’un bouton %. Ce bouton permet de saisir une remise en pourcentage.
Sélection d'un tarif
Cette option vous permet de changer ce tarif. Quand vous cliquez sur le bouton Tarif, une fenêtre est
affichée dans laquelle apparaissent les 5 tarifs du dossier.
Pour appliquer un autre tarif, il suffit alors de cliquer sur un des tarifs et vous revenez alors dans l’écran
de ventes.
Sélection d'un vendeur
Cette option permet d’affecter un vendeur à la vente en cours. Quand vous cliquez sur l’option Vendeur
dans la vue Fonctions de caisse, une fenêtre est affichée dans laquelle sont listés les vendeurs du
dossier.
Pour sélectionner un vendeur, plusieurs méthodes sont possibles :
Cliquez sur un vendeur. Le nom et le prénom du vendeur sont alors automatiquement indiqués en
haut de la fenêtre et dans la zone Recherche par code, les initiales de ce vendeur sont affichés,
Si un code-barre a été indiqué dans la fiches vendeurs, vous pouvez également lire ce code-barre
dans la zone Recherche par code,
Saisissez le code vendeur dans la zone Recherche par code. Le nom et le prénom du vendeur
sont alors automatiquement indiqués en haut de la fenêtre.
Mot de passe
Si le vendeur a un mot de passe, la zone Mot de passe est alors activée et le curseur est
automatiquement positionné dans cette zone. De plus, le clavier tactile est affiché si, dans les
préférences, vous avez demandé cet affichage.
Si aucun mot de passe n’a été renseigné, la zone est grisée.
Dès que vous avez effectué votre choix, validez par le bouton OK. Le nom et le prénom du vendeur
apparaissent alors dans l'afficheur si vous n’avez pas décoché cette zone.
Impression du chèque
Si, dans les préférences, vous avez coché l’option Impression des chèques, cette fenêtre vous permet
alors d’imprimer un chèque dès que vous cliquez sur un mode de règlement de type Chèque.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Le champ Etat vous permet de savoir si le chèque est correctement inséré dans l’imprimante. Ce champ
n’est actif que si l’option Détection du chèque est cochée dans les préférences. Donc, si le chèque est
correctement inséré, la mention OK apparaît dans le champ Etat et dans le cas contraire, c’est la mention
En attente qui est indiquée.
Dès que vous avez correctement inséré le chèque, cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer
l’impression du chèque. Le chèque est alors imprimé, la vente validée et enregistrée dans la liste des
tickets réglés.
Récapitulatif de la vente
Cette fenêtre apparaît lorsque vous cliquez sur un des boutons suivants Mode de règlement 1, Mode de
règlement 2 ou Mode de règlement 3 que vous avez associé à un mode de règlement par le
paramétrage de l’écran de ventes.
C’est un récapitulatif concernant la vente en cours avec comme informations principales le client, le
vendeur et le net à payer.
Dès que vous cliquez sur le bouton OK, la vente est validée et enregistrée puis une nouvelle vente est
affichée.
La liste des tickets
La liste des tickets se compose de plusieurs onglets : Validés, Réglés, En compte et En attente. Par
défaut, lorsque vous cliquez sur Liste des tickets du menu Ventes, l’onglet Validés est affiché. Dans cet
onglet, apparaissent tous les tickets réglés et mis en compte. Les ventes en attente n’apparaissent donc
pas.
Depuis cette liste, vous pouvez effectuer différentes opérations :
Rechercher un ticket selon les critères suivants :
Par date,
Par code client,
Par raison sociale,
Par numéro de ticket,
Par vendeur.
Appliquer un filtre en le sélectionnant dans la zone Filtres,
Modifier les propriétés d’affichage en cliquant sur l’option Propriétés dans le volet de navigation.
Vous pouvez alors ajouter ou supprimer des colonnes et changer l’ordre des colonnes.
Liste des tickets réglés
Dans cette liste, apparaissent tous les tickets qui sont totalement réglés.
Liste des tickets en compte
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Ventes
Dans cet onglet, apparaissent tous les tickets mis en compte. Une vente en compte est une vente dans
laquelle soit aucun règlement n’a été saisi soit seul un règlement partiel a été enregistré.
Liste des tickets en attente
Dans cette liste, apparaissent tous les tickets mis en attente. Une vente en attente est une vente dans
laquelle aucun règlement n’a été saisi.
Impression d'un ticket
Depuis cette fenêtre, vous pouvez réimprimer un ticket soit sur l’imprimante windows soit sur l’imprimante
ticket en cochant l’option Imprimante ticket.
Choisissez le modèle d’impression et cliquez sur le bouton Imprimer.
Recherche sur les lignes de pièces
Cette option vous permet d’effectuer différentes recherche sur les lignes de pièces. Cette option est
accessible depuis le menu Ventes + Recherche sur les lignes de pièces.
Le volet de Recherche Multicritères proposé à gauche de l’écran vous permet de réaliser des recherche
et des tris sur la date, le code article et le numéro de pièce.
Des critères de tris et de recherches supplémentaires sont proposés dans la zone Autre recherche de ce
volet. Le Numéro de série est entre autre disponible dans cette zone.
Vous pouvez également depuis ce volet réaliser des filtres sur vos lignes de pièces.
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Opérations
Génération de bons d'achat ou chèques cadeau
Cette option permet de générer des bons d’achat ou des chèques cadeau et est accessible par le menu
Opérations ou depuis la liste des bons d’achats ou chèques cadeau dans le menu Données.
Vous pouvez générer des bons d’achat ou chèques cadeau soit pour les vendre soit pour les offrir dans le
cadre des cartes de fidélité. Dans cet écran, vous devez donc indiquer si vous souhaitez générer des
bons d’achat dans le cadre de la gestion de la fidélité ou non.
Voici les autres étapes de la génération de bons d’achat ou chèques cadeau :
Choix des données à modifier
Sélection des clients
Sélection des familles de clients
Liste des fidélités
Définition du bon d'achat
Choix des données à modifier
Dans cet écran, vous devez indiquer si vous souhaitez effectuer le traitement sur tous les clients dont
l’option Gestion d’une carte de fidélité est cochée ou sur une sélection de clients et de familles clients.
Cette étape n’est affichée que si dans l’étape précédente, vous avez choisi de tenir compte de la fidélité.
Voici les autres étapes de la génération de bons d’achat ou chèques cadeau :
Sélection des clients
Sélection des familles de clients
Liste des fidélités
Définition du bon d'achat à générer
Sélection des clients
Indiquez l’intervalle de clients sur lequel vous souhaitez effectuer le traitement. Cette étape n’est affichée
que si vous avez coché l’option Clients dans l’étape précédente.
Voici les autres étapes de la génération de bons d’achat ou chèques cadeau :
Sélection des familles de clients
Liste des fidélités
Définition du bon d'achat à générer
Sélection des familles de clients
Indiquez l’intervalle de familles de clients sur lequel vous souhaitez effectuer le traitement. Cette étape
n’est affichée que si vous avez coché l’option Famille de Clients dans l’étape précédente.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Voici les autres étapes de la génération de bons d’achat ou chèques cadeau :
Liste des fidélités
Définition du bon d'achat à générer
Liste des fidélités
Dans cette fenêtre, apparaît la liste des fidélités qui ont pour gain un bon d’achat. Par défaut, elles sont
toutes cochées mais vous pouvez en décocher afin de limiter le traitement à quelques fidélités.
Voici la dernière étape de la génération de bons d’achat :
Définition du bon d'achat à générer
Définition du bon d'achat ou chèque cadeau à générer
Dans cette dernière étape, vous devez définir les caractéristiques de vos bons d’achat ou chèques
cadeaux à savoir :
La date de création,
La valeur du bon d’achat (uniquement pour le chèque cadeau puisque la valeur du bon d’achat
est définie dans la fiche de fidélité),
La durée de validité en nombre de mois. A partir de ce nombre de mois, une date d’expiration est
automatiquement calculée. Par défaut, une durée de validité est indiquée en fonction de la durée
saisie dans les préférences,
Un commentaire,
La quantité à générer (uniquement pour les chèques cadeaux puisque la quantité de bons d’achat
est définie par le CA cumulé ou le nombre de points du client).
Dès que vous avez défini tous ces paramètres, vous pouvez cliquer sur Terminer pour lancer l’opération.
Après le traitement, une fenêtre d’impression est proposée afin d’éditer les bons d’achat ou chèques
cadeaux générés.
Les bons d’achat ou chèques cadeaux générés sont alors visibles dans le menu Données + Bons
d’achat ou chèques cadeau.
Saisie des règlements
Cette option, accessible depuis le menu Opérations + Saisie des règlements (Ventes en compte),
permet d’enregistrer le règlement des ventes en compte. Un règlement est automatiquement égal à un ou
plusieurs tickets. Une vente en compte ne peut pas être réglée partiellement.
Dès que vous cliquez sur cette option, une fenêtre avec tous les règlements et toutes les ventes en
compte du premier client de la liste est affichée.
Cet écran se décompose en deux parties : la liste des ventes en compte et la liste des règlements déjà
enregistrés sur le client.
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Opérations
Liste des ventes en compte
Apparaissent donc toutes les ventes en compte ainsi que les avoirs du client. Pour chaque ticket, sont
indiqués la date, le numéro du ticket et le net à payer. Ce dernier correspond au solde à payer. Par
exemple, si, lors de la vente, le client a payé une partie du ticket au comptant, le montant indiqué dans
cette colonne correspondra donc au solde du ticket et non au montant total. Dans le champ Total restant,
est indiquée la somme des ventes en compte.
Saisie d’un règlement
Pour enregistrer un règlement, sélectionnez les tickets que vous souhaitez régler et cliquez sur l’option
Régler dans le volet de navigation.
Saisie d’un règlement avec un avoir
Pour régler un ticket avec un avoir, vous devez cocher, dans la liste des tickets à régler, le ticket et l’avoir
puis cliquez sur l’option Régler dans le volet de navigation.
Attention !!! Vous ne pouvez pas solder un ticket par un avoir de même montant.
Liste des règlements
Dans cette liste, apparaissent tous les règlements du client enregistrés par la saisie des règlements. Pour
chaque règlement, sont indiqués la date du règlement, le mode de règlement et le montant.
Saisie d'un règlement
Indiquez le mode de règlement, la date du règlement et un commentaire. Le montant du règlement n’est
pas saisissable puisqu’il correspond nécessairement aux tickets sélectionnés dans la liste des tickets non
réglés.
Validez par le bouton OK votre saisie. Une ligne de règlement est alors créée dans la liste des paiements
et les tickets réglés n’apparaissent plus dans la liste des tickets non réglés.
La remise en banque
Seuls les règlements clôturés apparaissent dans la remise en banque et seuls ceux remis en banque
pourront être transférés en comptabilité. Utilisez la commande Remise en banque du menu Opérations
pour accéder à la liste des règlements perçus à remettre en banque.
Vous obtenez alors la liste des règlements à remettre en banque. Vous avez la possibilité de trier cette
liste par numéro de pièce de ticket. Si vous n’avez pas les colonnes qui permettent d’afficher le numéro et
le préfixe de la pièce, sélectionnez la commande Propriétés par le bouton droit de la souris. Ensuite,
ajoutez les champs Préfixe (Pièce) et Numéro (Pièce) puis validez.
Indiquez tout d'abord la période sur laquelle vous avez enregistré vos paiements puis le type de
remise en banque que vous souhaitez réaliser (la liste des règlements enregistrés sous ce mode
s'affiche automatiquement).
Ensuite, indiquez le mode de règlement, la banque, le libellé et la date de remise en banque. Si
lors de la validation de la remise en banque, aucune banque n’est indiquée, un message vous en
avertit.
67
EBP Point de vente (Front office) Aide
Saisissez le libellé concernant la remise en banque que vous souhaitez sachant que celui-ci est
repris lors du transfert en comptabilité sur l’écriture concernant le compte banque.
Vous avez également la possibilité de mettre un commentaire sur chaque règlement en
sélectionnant la commande Commentaire par le menu contextuel.
Pointage pour remise des valeurs
A partir de la liste des règlements enregistrés, utilisez les boutons ou le menu contextuel (clic droit). Le
menu contextuel contient l’ensemble des commandes nécessaires à la remise en banque : Tout Pointer
/ Tout dépointer / Valider / Imprimer... Cliquez sur la case à cocher de chaque règlement à remettre en
banque.
Lorsque vous avez coché les règlements à remettre, validez la remise par le menu contextuel + Valider.
La validation des règlements pointés entraînera automatiquement la disparition des valeurs en attente. Le
logiciel vous propose alors d'imprimer un bordereau de remise en banque.
Si vous demandez un aperçu du bordereau de remise en banque, celui-ci sera validé. Pour le rééditer, il
sera nécessaire d’utiliser la commande Bordereaux de remise en banque du menu Impressions.
C’est uniquement après la validation des règlements pointés ici que les écritures comptables
correspondantes pourront être générées.
Impression du bordereau de remise en banque
Cette fenêtre permet d’imprimer le bordereau généré par la remise en banque du ou des règlements.
Le bouton Configurer permet de sélectionner l’imprimante sur laquelle l’édition va être effectuée.
Déterminez le nombre d’exemplaires à imprimer et sélectionnez le modèle d’impression. Les modèles
proposés sont paramétrables par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des
impressions. Ensuite, cliquez sur le bouton Aperçu ou Imprimer en fonction de ce que vous souhaitez
effectuer.
Export au format PDF
Pour toutes les impressions présentes dans Point de vente, vous avez la possibilité d’exporter les
données imprimées au format PDF. Ce format est exclusivement lu par le logiciel Adobe Reader. Si vous
ne possédez pas cet outil, vous le trouverez sur le CD dans le répertoire Outils et le fichier se nomme
AdbeRdr60_fra_full.exe. Pour effectuer cet export, cliquez sur le bouton Acrobat.
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Caisse
Le fond de caisse
Le fond de caisse permet de connaître le contenu de votre caisse à tout moment. Pour chaque type de
règlement (Espèces, Chèques, Cartes bancaires, Tickets restaurant, Avoirs et Crédits), est indiqué le
montant en caisse. Le fond de caisse est accessible depuis le menu Caisse + Fond de caisse.
Montant initial
La somme indiquée dans ce champ correspond aux espèces contenues dans le fond de caisse après
chaque clôture. Cette zone est saisissable à la création d’un dossier. Cette saisie génère un mouvement
de caisse de type Initialisation, du montant saisi, à la date du jour, avec le code vendeur identifié à
l’ouverture du dossier et Montant initial en commentaire. En revanche, la saisie d’un montant ou
l’enregistrement d’une vente ou d’un mouvement de caisse a pour conséquence de griser ce champ.
Espèces, chèques, cartes bancaires et tickets restaurant
Cette partie du fond de caisse correspond aux types de règlements qui seront réinitialisés à la clôture. De
plus, pour les types de règlements Chèque, Carte bancaire et Ticket restaurant, ils pourront être remis
en banque après la clôture.
Le fond de caisse des espèces est mouvementé par toutes les ventes réglées par un mode de règlement
de type Espèces, les retours articles remboursés par un mode de règlement de type Espèces et les
mouvements de caisse. Lors de la clôture, le montant de ces espèces est automatiquement cumulé dans
le champ Montant initial et réinitialisé.
Le fond de caisse des chèques est mouvementé par toutes les ventes réglées par un mode de règlement
de type Chèque. A la clôture, ce montant est réinitialisé.
Le fond de caisse des cartes bancaires est mouvementé par toutes les ventes réglées par un mode de
règlement de type Carte bancaire. A la clôture, ce montant est réinitialisé.
Le fond de caisse des tickets restaurant est mouvementé par toutes les ventes réglées par un mode de
règlement de type Ticket restaurant. A la clôture, ce montant est réinitialisé.
Total
Ce total est égal au montant initial + les espèces + les chèques + les cartes bancaires + les tickets
restaurant. Ce total est donc réinitialisé par la clôture et est égal au montant initial.
Avoirs et crédits
Le champ Avoirs correspond à la somme des avoirs émis, non utilisés et en cours de validité. Si vous
cliquez sur Avoirs, une fenêtre est affichée et permet de visualiser la liste de ces avoirs. La valeur de ce
champ diminue par l’utilisation de ces avoirs. En effet, lorsqu’un client se présentera en caisse avec un
avoir, à la validation de la vente, le montant de cet avoir sera déduit du champ Avoirs et l’avoir
n’apparaîtra alors plus dans la liste des avoirs émis et non utilisés. Ce champ n’est donc pas réinitialisé
par la clôture.
Le champ Crédits est mouvementé par toutes les ventes mises en compte. Ce montant n’est pas
réinitialisé par la clôture mais il diminue par l’enregistrement des règlements des ventes à crédit.
Total
Ce total correspond à la somme des avoirs et des crédits.
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EBP Point de vente (Front office) Aide
Réinitialisation du fond de caisse
Le bouton Réinitialiser permet de remettre à zéro le fond de caisse et de saisir une valeur dans le champ
Montant initial. Cette opération n’est possible que si toutes les ventes sont clôturées et qu’aucun
mouvement de caisse n’a été créé depuis la dernière clôture.
Si vous réinitialisez le fond de caisse, la saisie d’un montant a pour conséquence de générer un
mouvement de caisse de type Initialisation, du montant saisi, à la date du jour, avec le code vendeur
identifié à l’ouverture du dossier et Montant initial en commentaire.
Liste des avoirs
Dans cette fenêtre, apparaissent tous les avoirs émis, non utilisés et en cours de validité. La somme
indiquée dans le fond de caisse doit donc correspondre à la somme des avoirs indiqués ici. Un avoir
disparaît de cette liste dès qu’il a été utilisé comme moyen de paiement ou dès qu’il est périmé.
Vous pouvez modifier les colonnes affichées par l’option Propriétés du menu contextuel.
Les mouvements de caisse
Les mouvements de caisse correspondent aux entrées et aux sorties de caisse qui ont donc pour effet de
mouvementer le fond de caisse des espèces. Les mouvements de caisse sont accessibles depuis le
menu Caisse + Mouvements de caisse.
Avant d’enregistrer vos mouvements de caisse, vous devez, dans les préférences, indiquer un mode de
règlement de type Espèces. Par défaut, il existe deux types de mouvements de caisse : un de type
Entrée et un de type Sortie. Cependant, vous pouvez créer d’autres types de mouvements de caisse par
le menu Données + Types de mouvements de caisse.
La fenêtre proposée est une grille de saisie composée des informations suivantes : Type, Montant et
Commentaire. Les mouvements de caisse sont automatiquement enregistrés à la date du jour.
Le champ Type permet d’accéder à la liste des types de mouvements de caisse. Le type est très
important puisqu’il va définir le sens dans lequel le fond de caisse des espèces va être mouvementé et si
le mouvement de caisse doit être remis en banque.
Le champ Commentaire permet de saisir un libellé pour le mouvement de caisse. Si, dans les
préférences du back office, vous avez coché l’option, le libellé du mouvement de caisse est alors repris
pour le transfert comptable en tant que libellé de l’écriture comptable.
Par le menu contextuel, vous pouvez également supprimer une ligne que vous avez saisi.
Pour enregistrer définitivement la saisie de vos mouvements de caisse, cliquez sur le bouton OK. Dès que
la fenêtre est validée, les mouvements de caisse ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Ils sont alors
visibles dans l’impression du journal de caisse et la grille de saisie des mouvements de caisse est de
nouveau vierge.
La clôture
Pour une aide sur l’impression du X de caisse, cliquez ici.
La clôture a pour objectif de :
Valider définitivement les tickets, ils ne pourront plus être supprimés,
70
Caisse
Remettre en banque les règlements reçus,
Remettre en banque les mouvements de caisse. Seuls les mouvements de caisse dont le type est
à remettre en banque pourront l’être.
Dans le champ Période, indiquez la période sur laquelle les ventes, les règlements et les mouvements de
caisse doivent être clôturés. Utilisez le calendrier pour indiquer jusqu’à quelle date les différents éléments
doivent être clôturés.
Dans la zone Choix de l’impression, si vous cochez l’option Imprimante ticket, le Z de caisse sera édité
sur l’imprimante ticket. Dans le cas inverse, il sera imprimé sur l’imprimante Windows. Choisissez le
modèle d’impression.
Le bouton Paramétrer permet de personnaliser le modèle d’impression. Si l’option Imprimante ticket est
cochée, un clic sur ce bouton lancera Notepad ou Word et si elle est décochée, Wingénérateur sera alors
lancé.
Le bouton Aperçu permet d’obtenir l’impression à l’écran.
Si vous avez coché l’option Déclaration des montants en caisse dans les préférences, un clic sur le
bouton Aperçu ou Imprimer affiche la fenêtre pour saisir les montants réels en caisse. Sinon, un
message est affiché et permet de confirmer ou non la clôture. Si vous confirmez la clôture :
Les ventes réglées et en compte sont clôturées,
Le fond de caisse est réinitialisé. Les types Espèces, Carte bancaire, Chèque et Ticket
restaurant sont remis à zéro mais le montant des espèces est cumulé dans le champ Montant
initial,
Les règlements de type Carte bancaire, Chèque et Ticket restaurant apparaissent dans la
remise en banque,
Les mouvements de caisse dont le type est « à remettre en banque » apparaissent également
dans la remise en banque,
Les ventes et les mouvements de caisse clôturées peuvent être transférés en comptabilité.
Réimprimer une ancienne clôture
Cette option permet de réimprimer le Z de caisse d’une clôture effectuée précédemment. Si vous avez
effectué plusieurs clôture dans la même journée, une liste déroulante apparaît et vous permet de
sélectionner l’heure de la clôture.
Déclaration des montants en caisse
Cette option permet de saisir les montants réels en caisse pour les types de règlement Espèces,
Chèque, Carte bancaire et Ticket restaurant.
Cette fenêtre n’est proposée que si, dans les préférences, vous avez coché l’option Déclaration des
montants en caisse.
Saisissez pour chaque type de règlement le montant réel en caisse puis validez par le bouton OK. Deux
cas peuvent alors se présenter :
Les montants affichés sont identiques aux montants indiqués dans le fond de caisse du logiciel
(menu Caisse + Fond de caisse). Le Z de caisse est alors imprimé ou affiché à l’écran et un
message vous demande de confirmer la clôture,
71
EBP Point de vente (Front office) Aide
Les montants que vous avez saisis ne sont pas identiques à ceux indiqués dans le fond de caisse
du logiciel. Un message est alors affiché indiquant tous les types de règlements pour lesquels le
montant saisi est différent du montant théorique. Vous devez alors confirmer pour continuer le
traitement. En confirmant, le Z de caisse est alors imprimé ou affiché à l’écran, les montants
saisis sont sauvegardés et un message demande de confirmer la clôture.
Sur le Z de caisse, un écart de clôture est imprimé par type de règlement et correspondant à la
différence entre le montant théorique et le montant saisi. De plus, un mouvement de caisse de
type Ecart est automatiquement généré pour chaque type de règlement constatant un écart. Ces
mouvements seront alors visibles dans l’impression du journal de caisse.
Pour le type de règlement Espèces, si le montant saisi est différent du montant théorique, ce
montant sera alors repris dans le champ Montant initial du fond de caisse après validation de la
clôture.
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Paramétrage des impressions
Sections
Dans cette vue, apparaissent toutes les sections qui composent le modèle. Ensuite, dans chaque section,
apparaît son contenu. Le contenu d’une section est composé de variables glissées depuis le dictionnaire.
Si vous ne souhaitez pas utiliser une section, il suffit que la section soit vierge c’est-à-dire qu’il n’y ait
aucune variable dans la section.
Cette vue peut être affichée ou non en cochant ou décochant l’option Sections du menu Affichage.
Le dictionnaire
Le dictionnaire correspond à l’ensemble des variables que vous pouvez insérer dans une section. En
fonction de la section sélectionnée, le contenu du dictionnaire n’est pas le même. Il s’adapte à la section
sélectionnée. Vous ne pouvez donc pas insérer n’importe quelle variable dans n’importe quelle section.
Cette vue peut être affichée ou non en cochant ou décochant l’option Dictionnaire du menu Affichage.
Aperçu
Dans cette vue, vous obtenez un aperçu du modèle que vous avez paramétré. Les données affichées, en
exemple, sont figées, vous ne pouvez pas les choisir.
Cette vue peut être affichée ou non en cochant ou décochant l’option Aperçu du menu Affichage.
Le modèle
Cette vue correspond au modèle. Ce modèle se compose de variables et de commandes. Pour distinguer
les différents éléments qui constituent le modèle, ces éléments apparaissent d’une couleur différente en
fonction de ce qu’ils caractérisent :
Les variables apparaissent en bleu,
Les commandes de l’imprimante ticket apparaissent en violet,
Le texte saisi apparaît en noir.
Les commandes correspondent à des actions exécutées par l’imprimante ticket telles que le gras, la
coupure papier…. Pour ajouter une commande, il faut respecter la syntaxe suivante : $ {# nom de la
commande # }. La liste des commandes d’une imprimante ticket est visible par le menu Dossier +
Périphériques.
Une variable correspond à une donnée enregistrée dans le logiciel. Pour ajouter une variable dans le
modèle, sélectionnez-la dans le dictionnaire et tout en maintenant le clic dessus, déplacez votre souris
pour la positionner dans le modèle. La structure de la variable est la suivante : $ {nom de la variable}.
Astuces de paramétrage
73
EBP Point de vente (Front office) Aide
1. Précision du nombre de caractères
Syntaxe :
T : Nombre de caractères
Exemple : ${CaisTicket.NetAPayer, T:8} => Le nombre de caractères maximum est de 8 caractères.
2. Aligner les montants
Ce paramétrage consiste à aligner les variables en fonction du nombre de caractères précisés dans la
variable et non aligner les variables dans la page.
Syntaxe :
A : G pour aligner à gauche,
A : C pour centrer,
A : D pour aligner à droite.
Exemple : ${CaisTicket.NetAPayer, T: 40, A:C} => Lors de l'impression, cette variable sera centrée dans
les 40 caractères.
3. Précision du nombre de décimal
Syntaxe :
P : Nombre de chiffres.
Exemple : ${CaisTicket.NetAPayer, P:2} => Lors de l'impression, cette variable aura une précision de
deux chiffres après la virgule.
Vous avez la possibilité de combiner les trois paramétrages.
Exemple : ${CaisTicket.NetAPayer, A:D, P:2, T:8}.
74
Impressions
La bande de contrôle
Pour éditer la bande de contrôle, allez dans le menu Impressions + Bande de contrôle. Cet état se
compose de tous les tickets de la journée. C’est en fait une copie du ticket qui est donné au client. Cet
état pourrait être comparé au 2ème rouleau dont sont équipées certaines imprimantes ticket.
Indiquez la période sur laquelle vous souhaitez éditer cette bande de contrôle,
Précisez un intervalle de numéros de pièces.
Le bouton Configurer permet de sélectionner l’imprimante sur laquelle l’édition va être effectuée.
Les modèles peuvent être personnalisés par le bouton Paramétrer ou le menu Outils + Paramétrage
des impressions. Cliquez sur le bouton Aperçu si vous souhaitez vérifier les valeurs éditées ou sur le
bouton Imprimer.
Export au format PDF
Pour toutes les impressions présentes dans Point de vente, vous avez la possibilité d’exporter les
données imprimées au format PDF. Ce format est exclusivement lu par le logiciel Adobe Reader. Si vous
ne possédez pas cet outil, vous le trouverez sur le CD dans le répertoire Outils et le fichier se nomme
AdbeRdr60_fra_full.exe. Pour effectuer cet export, cliquez sur le bouton Acrobat.
Fonctionnalités disponibles depuis un aperçu
Lorsque vous effectuez l’aperçu d’un document, vous avez des fonctions qui deviennent disponibles par le
menu contextuel (clic avec le bouton droit de la souris).
Imprimer
Cette option édite directement le document sur l’imprimante sans que vous puissiez choisir les pages à
imprimer et le nombre de copies.
Exporter au format PDF
Cette commande exporte les données imprimées au format PDF. Ce format est exclusivement lu par le
logiciel Adobe Reader. Si vous ne possédez pas cet outil, vous le trouverez sur le CD dans le répertoire
Produits / Outils et le fichier se nomme AdbeRdr70_fra_full.exe.
Dans la fenêtre qui apparaît, vous devez indiquer un nom de fichier et un répertoire pour enregistrer le
fichier. Dès que vous cliquez sur le bouton Enregistrer, le fichier généré est automatiquement ouvert
dans ACROBAT.
Exporter au format RTF
Cette option permet d’exporter les données contenues dans l’édition au format RTF. Le format RTF est un
format texte qui est lu par Word.
Dans la fenêtre qui apparaît, vous devez indiquer un nom de fichier et un répertoire pour enregistrer le
fichier. Dès que vous cliquez sur le bouton Enregistrer, le fichier généré est automatiquement ouvert
dans WORD.
75
EBP Point de vente (Front office) Aide
Exporter au format JPEG
Cette option permet de générer une image de l’édition au format JPEG.
Dans la fenêtre qui apparaît, vous devez indiquer un nom de fichier et un répertoire pour enregistrer le
fichier. Dès que vous cliquez sur le bouton Enregistrer, le fichier généré est automatiquement ouvert
dans l’éditeur d’images par défaut.
Exporter au format TIFF
Cette option permet de générer une image de l’édition au format TIFF.
Dans la fenêtre qui apparaît, vous devez indiquer un nom de fichier et un répertoire pour enregistrer le
fichier. Dès que vous cliquez sur le bouton Enregistrer, le fichier généré est automatiquement ouvert
dans l’éditeur d’images par défaut.
Exporter au format HTML
Cette option permet de générer une image de l’édition au format HTML.
Dans la fenêtre qui apparaît, vous devez indiquer un nom de fichier et un répertoire pour enregistrer le
fichier. Dès que vous cliquez sur le bouton Enregistrer, le fichier généré est automatiquement ouvert
dans Internet Explorer.
Exporter au format EXCEL
Cette option permet d’exporter des données vers Microsoft Excel. Un fichier au format CSV est généré et
directement récupéré sous Excel depuis le logiciel EBP.
Dans la fenêtre qui apparaît, vous devez indiquer un nom de fichier et un répertoire pour enregistrer le
fichier. Dès que vous cliquez sur le bouton Enregistrer, le fichier généré est automatiquement ouvert
dans EXCEL.
Envoyer par mail
Cette option permet d’envoyer par e-mail le document édité à l’écran sous forme de fichier PDF.
Copier
Cette commande permet de copier l’aperçu écran et de le coller dans un traitement de texte tel que
WORD.
Zoom
Cette option permet d’augmenter ou de réduire l’aperçu du document. Les zoom disponibles sont :
200 %,
150 %,
100 %,
50 %,
25 %,
Largeur de page,
Page entière.
76
Impressions
Le journal de caisse
Pour éditer le journal de caisse, allez dans le menu Impressions + Journal de caisse.
Cet état se compose des mouvements de caisse, des règlements encaissés et d’un récapitulatif des
encaissements par type de règlement.
Indiquez la période sur laquelle vous souhaitez éditer le journal de caisse. Choisissez un modèle
d’impression que vous pouvez éventuellement paramétrer par Win générateur en cliquant sur le lien
Modèle d’impression.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Impression des étiquettes clients
Pour une aide sur les étiquettes articles, cliquez ici.
Pour imprimer des étiquettes clients, utilisez la commande Impressions + Etiquettes + Clients.
Indiquez le tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans le
cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est gris
et devient jaune après la 1ère édition,
Sélectionnez un modèle d’impression. Vous pouvez le paramétrer en cliquant sur le lien Modèle
d’impression ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions,
Vous pouvez éditer plusieurs étiquettes en indiquant le nombre d’exemplaires souhaité,
Précisez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant,
Dans l’onglet Clients, sélectionnez un intervalle de clients.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Sélection de clients
77
EBP Point de vente (Front office) Aide
Définissez ici les clients à prendre en compte pour l’impression en cours.
Filtre
Le filtre permet d'appliquer une sélection poussée, sur des critères bien particuliers, sur les clients à
prendre en compte. Si dans la liste déroulante rien n’apparaît, c’est qu’aucun filtre n’a été créé. Pour créer
un filtre, cliquez sur le lien Filtres.
Impression des étiquettes articles
Pour imprimer des étiquettes articles, utilisez la commande Impressions + Etiquettes + Articles Stock.
Indiquez le tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans le
cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est gris
et devient jaune après la 1ère édition,
Différents choix de modèles sont disponibles et ils peuvent être modifiés en cliquant sur le lien
Modèle d’impression. Vous pouvez générer des étiquettes avec les codes barres en
sélectionnant les modèles Etiquettes code barre (code 39), Etiquettes code barre (EAN 13) ou
Etiquettes code barre (EAN 8),
Vous pouvez éditer une étiquette plusieurs fois en indiquant le nombre d’exemplaires souhaité ou
tenant compte du stock actuel de chaque article,
Précisez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant,
Dans l’onglet Articles, sélectionnez un intervalle d’articles,
Dans l’onglet Tailles Couleurs Bonnets, indiquez une sélection d’articles collectifs, de tailles, de
couleurs et / ou de bonnets.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Sélection d'articles
Définissez ici les articles à prendre en compte pour l’impression en cours.
Filtre
Le filtre permet d'appliquer une sélection poussée, sur des critères bien particuliers, sur les articles à
prendre en compte. Si dans la liste déroulante rien n’apparaît, c’est qu’aucun filtre n’a été créé. Pour créer
un filtre, cliquez sur le lien Filtres.
Impression des articles
78
Impressions
Pour imprimer les articles, utilisez la commande Articles du menu Impressions + Données.
Choisissez le tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans le
cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est gris
et devient jaune après la 1ère édition,
Vous avez le choix entre imprimer la liste des articles ou une fiche détaillée de chaque article en
sélectionnant le modèle adéquat. Les modèles d’impression peuvent être personnalisés en
cliquant sur le lien Modèle d’impression ou par le menu Outils + Paramétrage des
impressions,
Précisez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant,
Dans l’onglet Articles, indiquez une sélection d’articles,
Dans l’onglet Tailles Couleurs Bonnets, indiquez une sélection d’articles collectifs, de tailles, de
couleurs et / ou de bonnets.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Impression des bons d'achat ou chèques cadeau
Pour éditer les bons d’achat ou chèques cadeaux déjà générés, allez dans le menu Impressions +
Données + Bons d’achat.
Sélectionnez Bon d’achat ou Chèque cadeau en fonction de ce que vous souhaitez imprimer.
Vous pouvez également limiter l’impression en choisissant un type de bon d’achat ou chèque
cadeau (Nouveau, Vente en cours, Vente en attente, Vendu ou offert, Règlement en cours, Réglé,
Périmé et Tous),
Indiquez la période sur laquelle les bons d’achat ou chèques cadeaux ont été générés,
Vous pouvez également limiter l’impression en indiquant un intervalle de numéros de bons
d’achat ou chèques cadeaux,
Choisissez le tri à appliquer : Numéro, Code client,
Vous avez le choix entre imprimer la liste des bons d’achat ou chèques cadeaux ou un modèle de
bons d’achat ou chèques cadeaux. Les modèles d’impression peuvent être personnalisés en
cliquant sur le lien Modèle d’impression ou par le menu Outils + Paramétrage des
impressions.
Pour l’impression des bons d’achats, vous pouvez sélectionner un intervalle de clients dans
l’onglet Clients.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
79
EBP Point de vente (Front office) Aide
Imprimer,
Générer un PDF,
Filtres,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Impression des clients
Pour imprimer les clients, utilisez la commande Clients du menu Impressions + Données.
Choisissez le tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans le
cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est gris
et devient jaune après la 1ère édition,
Vous avez le choix entre imprimer la liste des clients ou une fiche détaillée de chaque client en
sélectionnant le modèle adéquat. Les modèles peuvent être personnalisés en cliquant sur le lien
Modèle d’impression ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions,
Précisez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant,
Dans l’onglet Clients, précisez une sélection de clients.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Impression des commerciaux / Vendeurs
Pour imprimer les vendeurs, allez dans le menu Impressions + Données + Commerciaux / Vendeurs.
Choisissez le tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans le
cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est gris
et devient jaune après la 1ère édition,
Seule une liste des vendeurs peut être imprimée. Le modèle peut être personnalisé en cliquant
sur le lien Modèle d’impression ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions,
Précisez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant,
Dans l’onglet Commerciaux / Vendeurs, précisez une sélection de vendeurs.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
Imprimer,
80
permet d’accéder à différentes options :
Impressions
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Sélection de vendeurs
Définissez ici les vendeurs à prendre en compte pour l’impression en cours.
Filtre
Le filtre permet d'appliquer une sélection poussée, sur des critères bien particuliers, sur les vendeurs à
prendre en compte. Si dans la liste déroulante rien n’apparaît, c’est qu’aucun filtre n’a été créé. Pour créer
un filtre, cliquez sur le lien Filtres.
Impression des fidélités clients
Pour imprimer les fidélités clients, sélectionnez la commande Fidélités clients du menu Impressions +
Données.
Vous avez la possibilité d’imprimer l’ensemble des fidélités clients ou une partie en indiquant dans les
champs prévus à cet effet les deux bornes.
Le seul modèle disponible est une liste des fidélités clients. Cependant, vous pouvez le personnaliser en
cliquant sur le lien Modèle d’impression ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Impression des textes standards
Pour imprimer les textes standards, sélectionnez la commande Textes standards du menu Impressions
+ Données.
Vous avez la possibilité d’imprimer l’ensemble des textes standards ou une partie en indiquant dans les
champs prévus à cet effet les deux bornes.
Le seul modèle disponible est une liste des textes standards. Cependant, vous pouvez le personnaliser en
cliquant sur le lien Modèle d’impression ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
81
EBP Point de vente (Front office) Aide
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Impression des raccourcis clavier
Pour imprimer les raccourcis clavier, sélectionnez la commande Raccourcis clavier du menu
Impressions + Données.
Le seul modèle disponible est une liste des raccourcis clavier. Cependant, vous pouvez le personnaliser
en cliquant sur le lien Modèle d’impression ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Impression des codes postaux
Pour imprimer les codes postaux, utilisez la commande Codes postaux du menu Impressions +
Données + Divers.
Choisissez le tri à appliquer : Code, Ville ou Département,
Le seul modèle disponible est une liste des codes postaux. Cependant, vous pouvez le
personnaliser en cliquant sur le lien Modèle d’impression ou par le menu Outils + Paramétrage
des impressions,
Dans l’onglet Codes postaux, indiquez une sélection de codes postaux,
Dans l’onglet Départements / Pays, déterminez un intervalle de départements ou pays.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Sélection des codes postaux
Définissez ici les codes postaux à prendre en compte pour l’impression de la liste des codes postaux en
indiquant le code et le libellé du premier et dernier code postal.
82
Impressions
Sélection des départements et pays
Définissez ici les départements ainsi que les pays à prendre en compte en indiquant le code et le libellé
du premier et dernier département et pays.
Impression des départements
Pour imprimer les départements, utilisez la commande Départements du menu Impressions +
Données + Divers.
Choisissez le tri à appliquer : Code ou Nom,
Le seul modèle disponible est une liste des départements. Cependant, vous pouvez le
personnaliser en cliquant sur le lien Modèle d’impression ou par le menu Outils + Paramétrage
des impressions,
Dans l’onglet Département / Pays, sélectionnez un intervalle de départements ou pays.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Impression des pays
Pour imprimer les pays, utilisez la commande Pays du menu Impressions + Données + Divers.
Vous avez la possibilité d’imprimer l’ensemble des pays ou une partie en indiquant dans les champs
prévus à cet effet les deux bornes.
Le seul modèle disponible est une liste des pays. Cependant, vous pouvez le personnaliser en cliquant
sur le lien Modèle d’impression ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Historique des ventes par client
83
EBP Point de vente (Front office) Aide
Pour imprimer l’historique des ventes par client, allez dans le menu Impressions + Historique des
ventes + Client.
Cet état se compose de toutes les lignes articles des différents tickets établis sur une période donnée et
par client.
Indiquez la période sur laquelle vous souhaitez éditer cet historique,
Choisissez le tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans le
cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est gris
et devient jaune après la 1ère édition,
Les modèles d’impression qui sont proposés sont paramétrables en cliquant sur le lien Modèle
d’impression ou en utilisant le menu Outils + Paramétrage des impressions,
Précisez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant,
Dans l’onglet Clients, précisez une sélection des clients,
Dans l’onglet Commerciaux / Vendeurs, indiquez une sélection de vendeurs,
Dans l’onglet Articles, indiquez une sélection d’articles,
Dans l’onglet Caisses, indiquez si vous souhaitez prendre en compte les données d’une caisse ou
de toutes les caisses.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Historique des ventes par article
Pour imprimer l’historique des tickets par article, allez dans le menu Impressions + Historique des
ventes + Articles.
Cet état permet de connaître pour chaque article, tous les tickets dans lesquels il a été vendu.
Indiquez la période sur laquelle vous souhaitez éditer cet historique,
Choisissez les articles à imprimer : Simples et Composés ou Simples et Composants. Si vous
optez pour la deuxième solution, les articles composés ne seront pas imprimés. Ce sont leurs
composants qui seront édités,
Choisissez le tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans le
cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est gris
et devient jaune après la 1ère édition,
Les modèles d’impression qui sont proposés sont paramétrables en cliquant sur le lien Modèle
d’impression ou en utilisant le menu Outils + Paramétrage des impressions,
84
Impressions
Si vous ne souhaitez pas avoir le détail des lignes de tickets, cochez l’option Ne pas imprimer le
détail. Cette option n’est intéressante que si le tri choisi est associé à un sous-total dans le
modèle,
Précisez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant,
Dans l’onglet Articles, précisez un intervalle d’articles,
Dans l’onglet Caisses, indiquez si vous souhaitez prendre en compte les données d’une caisse ou
de toutes les caisses.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Journal des tickets
Pour éditer le journal des tickets, allez dans le menu Impressions + Historique des ventes + Journal
des tickets.
Cet état édite tous les tickets enregistrés sur une période donnée, une ventilation par taux de TVA, une
ventilation par vendeur et une ventilation par mode de règlement.
Indiquez la période sur laquelle vous souhaitez éditer ce journal,
Appliquez un filtre pour cibler au mieux l’impression,
Choisissez un modèle d’impression que vous pouvez éventuellement paramétrer par Win
générateur en cliquant sur le lien Modèle d’impression,
Choisissez le tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans le
cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est gris
et devient jaune après la 1ère édition,
Si vous ne souhaitez pas avoir le détail des lignes de tickets, cochez l’option Ne pas imprimer le
détail. Cette option n’est intéressante que si le tri choisi est associé à un sous-total dans le
modèle,
Dans l’onglet Clients, sélectionnez un intervalle de clients,
Dans l’onglet Commerciaux / Vendeurs, précisez un intervalle de vendeurs,
Dans l’onglet Options, définissez vos critères d’impression,
Dans l’onglet Caisses, indiquez si vous souhaitez prendre en compte les données d’une caisse ou
toutes les caisses.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
85
EBP Point de vente (Front office) Aide
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Options d'impression du journal des tickets
L’onglet Options permet d’effectuer des choix d’impression.
N° de Pièces
Dans cette zone, vous pouvez définir la ou les pièces à prendre en compte dans l’impression du journal
des tickets en indiquant le préfixe et le numéro du premier et dernier ticket. Si plusieurs tickets doivent
être édités, ils doivent se suivre dans la numérotation puisque seuls les tickets compris dans l’intervalle
indiqué sont pris en compte.
Ruptures
Choisissez le type d’impression pour effectuer l’édition de la liste. En fonction de votre choix, les ruptures
disponibles ne sont pas identiques. Si vous sélectionnez un tri par date, vous n’aurez pas accès au soustotal par client et par commercial.
En revanche, si vous choisissez par client, vous pouvez imprimer un sous-total par client ainsi que par
jour, mois et semaine et si vous choisissez par commercial, vous pouvez imprimer un sous-total par
commercial et également par jour, mois et semaine.
Sélection des caisses
Cet onglet permet de préciser si l’impression doit prendre en compte uniquement les données
enregistrées sur une caisse en particulier ou sur toutes les caisses. Dans la liste déroulante, apparaissent
toutes les caisses identifiées. Par défaut, l’édition prend en compte les données de toutes les caisses.
Le X de caisse
Pour imprimer le X de caisse, allez dans le menu Impressions + Historique des ventes + X de caisse.
Le X de caisse se compose d’une ventilation par famille, par vendeur et par rayon. Un récapitulatif par
mode de règlement et un récapitulatif par TVA sont également édités.
Indiquez la date jusqu’à laquelle vous souhaitez imprimer le X de caisse,
L’option Imprimante ticket permet d’imprimer le X de caisse sur l’imprimante ticket.
Un seul modèle est disponible mais il peut être personnalisé en cliquant sur le lien Modèle d’impression.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
Imprimer,
Générer un PDF,
86
permet d’accéder à différentes options :
Impressions
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Impression des statistiques articles
Pour imprimer des statistiques articles, sélectionnez la commande Articles du menu Impressions +
Statistiques + Articles.
Les statistiques articles permettent d’obtenir pour chaque article selon le modèle d’impression utilisé, le
chiffre d’affaires, la marge et le pourcentage de la marge sur la période donnée ainsi que le report total
des mois antérieurs et un total égal à la période plus le report.
Dans l’autre cas, vous obtenez mois par mois le chiffre d’affaires et la marge ainsi que le total et le report
antérieur. Ces informations sont accompagnées d’un graphique qui permet de suivre l’évolution de ces
différentes données.
Indiquez la période d’impression,
Choisissez l’ordre de tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune
dans le cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole
est gris et devient jaune après la 1ère édition,
D’autres tris sont disponibles : quantité, chiffre d’affaires et marge. Ces trois tris classent les
articles par ordre d’importance et offrent donc la possibilité d’imprimer les n premiers articles de
ce classement,
Les tris Quantité, Chiffre d’affaires et Marge permettent également d’effectuer des
regroupements d’articles selon différents critères (articles collectifs, tailles, couleurs et bonnets) et
de classer ces critères. Ainsi, ces regroupements permettent d’éditer des sous-totaux,
Les modèles peuvent être personnalisés en cliquant sur le lien Modèle d’impression ou par le
menu Outils + Paramétrage des impressions,
Indiquez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant,
Dans l’onglet Articles, indiquez une sélection d’articles.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Impression des statistiques par famille d'articles
Pour imprimer des statistiques par famille d’articles, sélectionnez la commande Famille d’articles du
menu Impressions + Statistiques + Articles.
Les statistiques par famille d’articles permettent d’obtenir pour chaque famille d’articles selon le modèle
d’impression utilisé, le chiffre d’affaires et la marge sur la période donnée ainsi que le report total des mois
antérieurs et un total égal à la période plus le report.
87
EBP Point de vente (Front office) Aide
Dans l’autre cas, vous obtenez mois par mois le chiffre d’affaires et la marge ainsi que le total et le report
antérieur. Ces informations sont accompagnées d’un graphique qui permet de voir l’évolution des
différentes données.
Indiquez le tri à prendre en compte. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune
dans le cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole
est gris et devient jaune après la 1ère édition,
D’autres tris sont disponibles : quantité, chiffre d’affaires et marge. Ces trois derniers tris
classent les familles d’articles par ordre d’importance et offrent donc la possibilité d’imprimer les n
premières familles d’articles de ce classement,
Dans l’onglet Familles d'articles, définissez l’intervalle des familles d’articles.
Les modèles peuvent être personnalisés par le bouton Paramétrer ou le menu Outils + Paramétrage
des impressions.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Sélection des familles d'articles
Définissez ici les familles articles à prendre en compte pour l’impression en cours.
Filtre
Le filtre permet d'appliquer une sélection poussée, sur des critères bien particuliers, sur les familles
articles à prendre en compte. Si dans la liste déroulante rien n’apparaît, c’est qu’aucun filtre n’a été créé.
Pour créer un filtre, cliquez sur le lien Filtres.
Impression des statistiques clients
Pour imprimer des statistiques clients, lancez la commande Clients du menu Impressions +
Statistiques + Clients.
Les statistiques clients permettent d’obtenir pour chaque client selon le modèle d’impression utilisé, le
chiffre d’affaires, la marge et le pourcentage de la marge sur la période donnée ainsi que le report total
des mois antérieurs et un total égal à la période plus le report.
Dans l’autre cas, vous obtenez mois par mois le chiffre d’affaires et la marge ainsi que le total et le report
antérieur. Ces informations sont accompagnées d’un graphique qui permet de suivre l’évolution de ces
différentes données.
Indiquez la période,
88
Impressions
Choisissez le tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans le
cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est gris
et devient jaune après la 1ère édition,
Deux autres tris sont disponibles : chiffre d’affaires et marge. Ces deux derniers tris classent les
clients par ordre d’importance et offrent donc la possibilité d’imprimer les n premiers clients de ce
classement,
Les modèles peuvent être personnalisés en cliquant sur le lien Modèle d’impression ou par le
menu Outils + Paramétrage des impressions,
Précisez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant,
Dans l’onglet Clients, indiquez une sélection de clients.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Impression des statistiques par famille de clients
Pour imprimer des statistiques par famille de clients, lancez la commande Famille de Clients du menu
Impressions + Statistiques + Clients.
Les statistiques par famille de clients permettent d’obtenir pour chaque famille de clients selon le modèle
d’impression utilisé, le chiffre d’affaires, la marge et le pourcentage de la marge sur la période donnée
ainsi que le report total des mois antérieurs et un total égal à la période plus le report.
Dans l’autre cas, vous obtenez mois par mois le chiffre d’affaires et la marge ainsi que le total et le report
antérieur. Ces informations sont accompagnées d’un graphique qui permet de suivre l’évolution de ces
différentes données.
Indiquez le tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans le
cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est gris
et devient jaune après la 1ère édition,
Deux autres tris sont disponibles : chiffre d’affaires et marge. Ces deux derniers tris classent les
familles de clients par ordre d’importance et offrent donc la possibilité d’imprimer les n premières
familles de clients de ce classement,
Les modèles peuvent être personnalisés en cliquant sur le lien Modèle d’impression ou par le
menu Outils + Paramétrage des impressions,
Précisez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant,
Dans l’onglet Familles clients, définissez l’intervalle des familles clients.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
89
EBP Point de vente (Front office) Aide
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Sélection des familles clients
Définissez ici les familles clients à prendre en compte pour l’impression en cours.
Filtre
Le filtre permet d'appliquer une sélection poussée, sur des critères bien particuliers, sur les familles clients
à prendre en compte. Si dans la liste déroulante rien n’apparaît, c’est qu’aucun filtre n’a été créé. Pour
créer un filtre, cliquez sur le lien Filtres.
Activité du magasin par tranche horaire
Afin d’imprimer les statistiques de votre magasin par tranche horaire, allez dans le menu Impressions +
Statistiques + Chiffre d’affaires + Activité du magasin par tranche horaire.
Cet état permet d’obtenir différentes informations concernant l’activité du magasin tel que le chiffre
d’affaires généré sur une journée, réparti par vendeur et par tranche horaire. Ainsi, vous connaissez les
vendeurs les plus performants et les horaires sur lesquels vous réalisez le plus de chiffres d’affaires.
Indiquez la période sur laquelle vous souhaitez connaître l’activité de votre magasin,
Précisez les heures d’ouverture et de fermeture,
L’option Tableau par vendeur permet d’imprimer les informations détaillées par vendeur et par
tranche horaire,
L’option Récapitulatif par jour permet d’imprimer les informations par tranche horaire mais tous
vendeurs confondus,
L’option Afficher les tranches horaires sans vente édite toutes les tranches horaires comprises
entre l’heure d’ouverture et l’heure de fermeture même si aucune vente n’a été réalisée,
Choisissez un modèle d’impression que vous pouvez éventuellement paramétrer par Win
générateur en cliquant sur le lien Modèle d’impression,
Dans l’onglet Commerciaux / Vendeurs, indiquez une sélection de vendeurs,
Dans l’onglet Caisses, indiquez si vous souhaitez prendre en compte les données d’une caisse ou
toutes les caisses.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
90
permet d’accéder à différentes options :
Impressions
Activité du magasin par vendeur
Afin d’imprimer les statistiques de votre magasin par vendeur, allez dans le menu Impressions +
Statistiques + Chiffre d’affaires + Activité du magasin par vendeur.
Cet état permet d’effectuer des comparaisons en terme de chiffre d’affaires et de marges vendeur par
vendeur et d’une année sur l’autre.
Indiquez la période sur laquelle vous souhaitez éditer ces statistiques,
Les options Par semaine et Par mois vous permettent d’imprimer un sous-total par semaine et
par mois en plus du sous-total par jour,
Choisissez un modèle d’impression que vous pouvez éventuellement paramétrer par Win
générateur en cliquant sur le lien Modèle d’impression,
Dans l’onglet Commerciaux / Vendeurs, précisez un intervalle de vendeurs,
Dans l’onglet Caisses, indiquez si vous souhaitez prendre en compte les données d’une caisse ou
toutes les caisses.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Résultat des ventes
Pour imprimer le résultat des ventes, allez dans le menu Impressions + Statistiques + Chiffre d’affaires
+ Résultat des ventes.
Cet état permet de connaître le chiffre d’affaires TTC et HT de la journée, le chiffre d’affaires offert, le
nombre d’articles offerts, les avoirs accordés, les avoirs utilisés, les bons d’achat générés et les bons
d’achat utilisés.
Indiquez la période sur laquelle vous souhaitez effectuer l’impression,
Choisissez un modèle d’impression que vous pouvez éventuellement paramétrer par Win
générateur en cliquant sur le lien Modèle d’impression,
Dans l’onglet Caisses, indiquez si vous souhaitez prendre en compte les données d’une caisse ou
toutes les caisses.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
91
EBP Point de vente (Front office) Aide
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Statistiques de ventes par tarif
Pour imprimer les statistiques de ventes par tarif, allez dans le menu Impressions + Statistiques + Chiffre
d’affaires + Statistiques de vente par tarif.
Cet état permet de connaître par jour et pour chaque tarif le nombre de ventes, le chiffre d’affaires généré
et la marge qui en découle.
Indiquez la période sur laquelle vous souhaitez éditer ces statistiques.
Choisissez un modèle d’impression que vous pouvez éventuellement paramétrer par Win
générateur en cliquant sur le lien Modèle d’impression,
Dans l’onglet Tarifs, indiquez une sélection de tarifs,
Dans l’onglet Caisses, indiquez si vous souhaitez prendre en compte les données d’une caisse ou
toutes les caisses.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Sélection des tarifs
Définissez ici les tarifs à prendre en compte pour l’impression des statistiques de ventes par tarif en
indiquant le premier et le dernier tarif.
Impression des paiements (Ventes en compte)
Pour imprimer les paiements, utilisez la commande Paiements (Ventes en compte) du menu
Impressions.
Cet état est un récapitulatif de tous les paiements qui ont été saisis dans Opérations + Saisie des
règlements (Ventes en compte) sur une période donnée.
Indiquez la période d’impression,
Sélectionnez le tri. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans le cas où
une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est gris et
devient jaune après la 1ère édition,
92
Impressions
Le modèle dont vous disposez est paramétrable en cliquant sur le lien Modèle d’impression ou
par le menu Outils + Paramétrage des impressions,
Précisez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant,
Dans l’onglet Modes de règlements, précisez une sélection de modes de règlement,
Dans l’onglet Clients, définissez une sélection de clients.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
Sélection des modes de règlement
Définissez ici les modes de règlement à prendre en compte pour l’impression des fiches modes de
règlement en indiquant le code et le libellé du premier et dernier mode de règlement.
Impression des bordereaux de remise en banque
Pour imprimer un bordereau de remise en banque, utilisez la commande Bordereaux de remise en
banque du menu Impressions.
Cette fonction permet de rééditer les bordereaux de remise en banque qui ont été réalisés par le menu
Opérations + Remise en banque.
Précisez des numéros de remise,
Indiquez une période d’impression,
Choisissez un tri à appliquer. Les tris proposés sont précédés d’une clef : celle-ci est jaune dans
le cas où une impression a déjà été effectuée avec ce tri. Dans le cas contraire, le symbole est
gris et devient jaune après la 1ère édition,
Les modèles proposés sont paramétrables en cliquant que le lien Modèle d’impression ou par le
menu Outils + Paramétrage des impressions,
Précisez également si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour éditer le document à l’écran. Depuis l’aperçu, d’autres fonctionnalités
sont disponibles.
A côté du bouton Aperçu, l’icône
permet d’accéder à différentes options :
Imprimer,
Générer un PDF,
Paramétrage du modèle,
Configurer l'imprimante.
93
EBP Point de vente (Front office) Aide
94
Index
E
A
Aligner
73
Ecart
71
Annuler
56
En attente
63
Article [Fiche]
23
En compte
59
Astuces
73
Encours
29
Attente
56
Etiquettes
78
F
B
Bande
75
Facturable
24
Bandeau
42
Facturette
18
Banque
35
Famille d articles [Fiche]
26
9
Fermer
Bloqué
29
Fidélité
31
Boîtes
47
Filtres
39
Bons d achat
65
Fond de caisse
69
Bordereaux
93
Formatage texte [barre d outils]
11
Formation
56
Barres d outils
C
5
Caisse [barre d outils]
12
G
Chèque
61
Grille de remise
Chèque cadeau
65
I
Clavier
17
Identification
Clavier visuel
44
Initial
69
Client [Fiche]
29
Inverser
48
Clôture
70
J
Code postal
37
Journal de caisse
77
Commandes
6
Journal des tickets
85
Commentaire
59
M
Composants
25
Mémo
Conditionnement
24
Configuration
Contact
28
2
5
Mode formation
56
6
Montant initial
69
29
Mouvements
70
N
D
Déclaration
71
Navigation
Département
38
O
Désignation
59
Offrir
56
Détection
18
Opérations [barre d outils]
12
Outils [barre d outils]
12
Devise
2
Dictionnaire
73
Ouverture
Données [barre d outils]
10
Ouverture tiroir
Dossier [barre d outils]
9
P
Driver
6
Palette des fonctions
10
4
56
56
95
EBP Point de vente (Front office) Aide
Pavé numérique
42, 55
Sécurité
3
Pays
38
Soldes
27
PDF
75
Sommeil
24
Sous-total
56
Périphériques
5
Personnaliser
17
Statistiques articles
87
Précision
73
Statistiques clients
88
Promotions
27
Suppression
Q
Quitter
4
T
7
R
Tableau de bord
13
Tarif
61
Raccourci
41
Tarifs
23
Raccourcis clavier
41
Texte standard
37
Rappel
58
Thèmes
42
Recherche [Article]
58
Ticket de caisse [barre d outils]
11
Recherche [Client]
57
Tiers [barre d outils]
12
Règlements
66
Tranche horaire
90
Réglés
62
V
Regroupement
56
Validés
62
Réinitialiser
69
Validité
17
Remise en banque
67
Vendeur
35
Résultat des ventes
91
Vente par tarif
92
Retour
56
Vitesse
Volet de navigation
S
Saisie des règlements
66
Z
Sections
73
Z de caisse
96
6
14
70
">