Données
Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une nouvelle fiche, utilisez la touche F2
de la barre d’outils Navigation. Pour enregistrer uniquement les informations saisies
ou l’icône
dans la fiche, utilisez la combinaison de touches Ctrl + S ou l'icône
L’icône
.
permet d’annuler les modifications effectuées sur la fiche avant d’enregistrer.
La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apportées. Un message
de confirmation s’affiche tout de même. Pour fermer sans enregistrer les modifications, répondez NON
sinon répondez OUI.
Après avoir créé vos familles de clients ainsi que les clients qui s’y rapportent, si vous modifiez de
nouveau une ou plusieurs famille(s) de clients (racine de compte, remises, facturation
périodique&ldots;), lors de la validation de ces modifications, vous aurez la possibilité de répercuter
ces changements aux clients appartenant à ces familles.
Onglet Général
Type
Indiquez ici le type des clients de cette famille. Dans le cas d’un client U.E, International ou
Exonération de taxe, le logiciel ne gérera pas la TVA.
Racine de compte
Indiquez la racine de compte à utiliser par défaut pour la génération du compte comptable client. En
automatique, à la création d’une fiche client le logiciel ajoute à la racine définie ici le code client.
Si vous avez EBP Comptabilité, indiquez (dans le bouton Comptabilité de l’option Dossier +
Propriétés + Préférences) le dossier comptable à associer afin que vous puissiez consulter
directement dans la comptabilité les comptes disponibles.
Tarif appliqué
Sélectionnez ici le tarif à appliquer aux clients de cette famille. Le tarif indiqué ici sera repris
automatiquement dans la fiche client en création mais également lors de l’élaboration de vos pièces
commerciales.
Appliquer une remise HT/TTC
Remise / Remise supplémentaire
Vous pouvez appliquer ici deux remises commerciales successives pour les clients de cette famille.
Ces remises s’appliqueront sur le brut HT ou TTC de vos pièces de ventes. Pour les remises TTC, la
remise supplémentaire n'est pas saisissable.
Remise article
Indiquez la grille de remise qui sera applicable aux clients de cette famille lors de la facturation. Par
conséquent, vous devez préciser dans les Préférences, la remise qui sera prioritaire lors de la
facturation. En effet, vous avez également la possibilité d’indiquer une grille de remise dans la fiche
article, vous devez donc choisir entre la grille de remise dans la fiche article et dans la fiche client.
Ventilation analytique
En fonction du choix que vous avez effectué dans le bouton Comptabilité de l’option Dossier +
Propriétés + Préférences, vous pouvez ici déterminer pour chaque axe un poste et une grille. Ils
seront imputés sur les comptes de classe 7 lors du transfert en comptabilité.
Si vous possédez EBP Comptabilité, vous pouvez utiliser l’icône
postes et des grilles qui ont été définis dans la comptabilité.
qui vous renverra la liste des
Cependant, pour y avoir accès, il faut avoir paramétrer le dossier comptable dans le bouton
Comptabilité de l’option Dossier + Propriétés + Préférences.
Onglet Statistiques
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