® Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel 10 Guide du revendeur Notice de copyright Parallels IP Holdings GmbH Vordergasse 59 CH-Schaffhausen Switzerland Phone: +41-526320-411 Fax: +41-52672-2010 Copyright © 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH. All rights reserved. This product is protected by United States and international copyright laws. The product’s underlying technology, patents, and trademarks are listed at http://www.parallels.com/trademarks. Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista, et MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds. Mac est une marque déposée d'Apple Computers, Inc. Toutes les autres marques et tous les noms mentionnés ici sont des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs. Table des matières Préface 5 Conventions typographiques ......................................................................................................... 5 Feedback ....................................................................................................................................... 6 Se familiariser avec Parallels Plesk Panel 7 Modifier votre mot de passe et votre profil 9 Modifier la langue d'interface et la marque ou l'apparence du Panel 10 Ajouter et supprimer des boutons personnalisés ........................................................................ 12 Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre Pack 14 Voir les adresses IP incluses dans votre pack d'hébergement ................................................... 15 Visualiser les ressources allouées à votre compte ..................................................................... 17 Voir les services et privilèges (Permissions/Droits) .................................................................... 19 Gérer vos clients 21 Appréhender les abonnements et packs d'hébergement ............................................................ 22 Allocation des ressources et services ............................................................................... 23 Relations entre les abonnements et les packs d'add-ons/de services ............................. 23 Synchroniser les abonnements et packs. Etats des abonnements .................................. 24 Propriétés des packs d'hébergement (add-ons) et abonnements .............................................. 26 Visibilité des fonctions d'hébergement dans le Panneau de contrôle ............................... 28 Ressources ....................................................................................................................... 28 Droits ................................................................................................................................. 32 Hébergement des paramètres .......................................................................................... 37 Messagerie ........................................................................................................................ 44 DNS ................................................................................................................................... 45 Performance ...................................................................................................................... 45 Logs & Statistiques ........................................................................................................... 46 Applications ....................................................................................................................... 46 Autres services .................................................................................................................. 46 Gérer les packs de services ........................................................................................................ 47 S'abonner aux services d'hébergement ...................................................................................... 49 Changer les services fournis aux clients ..................................................................................... 52 Gérer les clients ........................................................................................................................... 55 Gérer les abonnements ............................................................................................................... 57 Prépackager les pages de site par défaut marqués avec un template d'hôte virtuel.................. 60 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 61 Démarrer avec le Customer & Business Manager ...................................................................... 62 Préface 4 Se familiariser avec le volet de navigation ........................................................................ 64 Configurer le Customer & Business Manager ............................................................................. 66 Configurer les méthodes de paiement .............................................................................. 68 Configurer les services d'enregistrement de domaines .................................................... 81 Configurer les fournisseurs de certificats SSL .................................................................. 82 Configurer la facturation .................................................................................................... 84 Configurer les schet-facturas ............................................................................................ 92 Configurer l'automatisation du Customer & Business Manager ....................................... 94 Configurer les mails automatiques .................................................................................. 100 Gérer les boutiques en ligne ........................................................................................... 124 Packs & Add-ons ............................................................................................................. 126 Offrir des packs en promotions avec les coupons et remises ........................................ 136 Configurer les taxes ........................................................................................................ 137 Gérer les paramètres de sécurité.................................................................................... 142 Réussir la mise en conformité des entreprises de l'UE .................................................. 145 Utiliser votre propre nom de domaine pour accéder au Panel et Customer & Business Manager .......................................................................................................................... 145 Maintenir votre business avec le Customer & Business Manager ............................................ 146 Administrer les clients ..................................................................................................... 147 Gérer les abonnements ................................................................................................... 162 Limiter les remises et exempter les abonnements de suspension ................................. 175 Exécuter des paiements manuels ................................................................................... 175 Gérer les virements bancaires ........................................................................................ 179 Gérer les factures et paiements ...................................................................................... 184 Voir les informations comptables .................................................................................... 192 Gérer votre compte.................................................................................................................... 195 Voir les statistiques 196 Automatiser la génération de rapports et l'expédition par e-mail .............................................. 198 Sauvegarder et restaurer les données 199 Configurer le panneau de contrôle en vue de l'utilisation du référentiel FTP ........................... 200 Sauvegarder votre compte et vos sites ..................................................................................... 201 Sauvegarder les comptes utilisateur avec les sites .................................................................. 202 Planifier des sauvegardes ......................................................................................................... 203 Restaurer des données à partir des fichiers archives de sauvegarde ...................................... 204 Télécharger des fichiers de backup stockés sur le serveur ...................................................... 205 Envoyer des fichiers de sauvegarde sur un serveur ................................................................. 206 Supprimer des fichiers de backup stockés sur le serveur ......................................................... 206 Surveiller les connexions au panneau de contrôle et aux services FTP 207 Surveiller les connexions au panneau de contrôle .................................................................... 207 Surveiller les connexions au service FTP ................................................................................. 208 Préface 5 Préface Dans cette section : Conventions typographiques ............................................................................. 5 Feedback .......................................................................................................... 6 Conventions typographiques Avant d'utiliser ce guide, il est important de comprendre les conventions de la documentation qui sont utilisées. Les types suivants de formatage dans le texte représentent des informations spécifiques. Convention de formatage Type d'informations Exemple Gras spécial Eléments que vous devez sélectionner comme les options de menu, les boutons de commande ou les éléments dans une liste. Allez dans l'onglet Système. Lisez le chapitre Administration de Titres des chapitres, des sections, et sous-sections. base. Italique Utilisé pour surligner l'importance d'un point, présenter un terme ou désigner une variable de la ligne de commande qui est remplacée par une véritable valeur ou un véritable nom. Le système prend en charge la recherche des « caractères génériques ». Monospace Les noms des commandes, fichiers et répertoires. Le fichier de licence est situé dans le répertoire http://docs/common/licen ses. 6 Préface Convention de formatage Préformaté Type d'informations Gras préformaté Ce que vous tapez, pour le # cd /root/rpms/php contraster avec la sortie de l'ordinateur à l'écran. MAJUSCULES Noms des touches sur le clavier. MAJ, CTRL, ALT TOUCHE+TOUCHE Les combinaisons de touche sur lequelles l'utilisateur doit appuyer et laisser la touche enfoncée puis appuyer sur l'autre touche. CTRL+P, ALT+F4 Sortie de l'ordinateur à l'écran dans vos sessions de la ligne de commande ; code source dans les langues de programmation XML, C++, ou autres. Exemple # ls –al /files total 14470 Feedback Vous avez trouvé une erreur dans ce guide ? Vous avez des idées ou des suggestions dont vous voulez nous faire part pour améliorer ce guide ? Veuillez adresser vos commentaires à l'aide du formulaire en ligne http://www.parallels.com/en/support/usersdoc/. Quand vous nous signalez une erreur, merci de préciser le titre du guide, du chapitre et de la section, ainsi que la partie du texte dans laquelle vous avez relevé une erreur. CHAPITRE 1 Se familiariser avec Parallels Plesk Panel Lorsque vous vous connectez à Parallels Plesk Panel, il affiche une page d'accueil présentant un résumé des ressources allouées et utilisées. La zone de la bannière supérieure présente les liens suivants : Un lien portant votre nom. Cliquez sur ce lien si vous devez mettre à jour vos coordonnées. Déconnexion. C'est là où vous pouvez fermer vos sessions quand vous avez fini d'utiliser le Panel. Aide. Ce lien permet d'accéder à une aide contextuelle avec une fonction de recherche. Le volet de navigation sur la partie gauche permet d'accéder aux jeux de fonctions suivants : Accueil. C'est l'endroit où vous commencez à utiliser le Panel. La plupart des opérations dont vous pouvez avoir besoin sont accessibles à partir de cette zone. Clients. C'est l'endroit où vous exécutez les opérations sur les comptes utilisateur. Les clients sont les utilisateurs finaux des services d'hébergement ; ils ne peuvent pas revendre de services d'hébergement. Vous pouvez exécuter les tâches suivantes depuis cette zone du Panel : Créer, modifier, suspendre, réactiver et supprimer des comptes utilisateur. Afficher les rapports d'utilisation du trafic. Domaines. C'est l'endroit où vous pouvez voir les informations sur les sites Web hébergés et leurs noms de domaine et aller dans le Panneau de contrôle pour les gérer. Abonnements. C'est l'endroit où vous gérez les abonnements pour vos services. L'abonnement est un moyen par lequel un client obtient des services et ressources fournis par un pack de services. Packs de services. C'est l'endroit où vous gérez vos packs de services. Le pack de services est un ensemble de ressources et de services fournis aux clients de service d'hébergement à l'aide des abonnements. Il existe également des add-ons du pack de services qui étendent le montant des ressources et services fournis avec un abonnement. Outils & Utilitaires. C'est l'endroit où vous configurez et gérez les services du système. Vous pouvez également afficher les statistiques d'utilisation des ressources. Profil. C'est l'endroit où vous complétez vos infos de contact. Changer le mot de passe. C'est l'endroit où vous changez le mot de passe utilisé pour vous connecter au Panneau d'administration du serveur. Préférences de l'interface. C'est l'endroit où vous configurez la langue et le skin (ou thème) de l'interface. 8 Se familiariser avec Parallels Plesk Panel Pour afficher les informations concernant un outil ou un élément de la page, placez le curseur sur l'élément, sans cliquer ; une petite infobulle va s'afficher avec des informations supplémentaires le concernant. La zone principale de travail située à droite permet d'accéder aux outils disponibles pour la section en cours du Panneau de contôrle sélectionné dans le volet de navigation. Les opérations supplémentaires sont accessibles à partir des menus Plus d'actions. Pour parcourir Parallels Plesk Panel, vous pouvez également utiliser une barre de chemin d'accès : une chaîne de liens qui apparaît à droite de l'écran, en-dessous de la zone de la bannière. Pour retourner à un écran précédent, utilisez les raccourcis dans la barre de chemin d'accès ou l'icône Niveau supérieur dans l'angle droit supérieur de l'écran. Pour trier une liste d'après un paramètre donné en ordre ascendant ou descendant, cliquez sur l'intitulé du paramètre dans l'en-tête de la colonne. L'ordre de tri sera indiqué par un petit triangle qui s'affichera à côté de l'intitulé du paramètre. CHAPITRE 2 Modifier votre mot de passe et votre profil Pour mettre votre profil à jour : 1. Cliquez sur Profils dans le volet de navigation. 2. Mettez vos données à jour si nécessaire puis cliquez sur OK. Pour modifier votre mot de passe : 1. Cliquez sur le lien Changer le mot de passe dans le volet de navigation. 2. Tapez un nouveau mot de passe puis cliquez sur OK. Si vous avez oublié votre mot de passe : 1. Dans la barre d'adresse de votre navigateur Web, entrez l'URL du Panel : Exemple : https://example.com:8443. 2. Cliquez sur le lien Mot de passe oublié ?. 3. Saisissez votre nom d'utilisateur dans le champ Login, tapez votre adresse mail telle qu'elle est enregistrée dans le système dans le champ E-mail puis cliquez sur OK. Vous recevrez votre mot de passe par e-mail. CHAPITRE 3 Modifier la langue d'interface et la marque ou l'apparence du Panel Pour changer la langue de l'interface de votre Panel : 1. Cliquez sur le lien Préférences de l'interface dans le volet de navigation. 2. Précisez ceci : Langue d'interface. Sélectionnez la langue de votre Panel. Longueur du texte du bouton. Pour éviter des problèmes de longueur avec les légendes des boutons dans le Panel pour les langues autres que l'anglais, ce champ vous permet d'indiquer une limite à cet effet. Toute légende de boutons dont la longueur dépasserait la limite définie sera abrégée et finira par une ellipse (...). Autoriser plusieurs sessions. Par défaut, Parallels Plesk Panel permet des sessions simultanées de plusieurs utilisateurs connectés au Panel avec la même combinaison du nom d'utilisateur et mot de passe. Ceci peut s'avérer utile pour déléguer les fonctions de gestion à d'autres utilisateurs ou si vous avez quitté le navigateur accidentellement sans vous déconnecter, ce qui ne vous permet normalement pas de vous reconnecter tant que vous n'avez pas fermé votre session. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité si vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez également remplacer la bannière du logo par défaut de Parallels Plesk Panel située dans le cadre supérieur, par votre propre logo. Vos clients pourront la voir quand ils ouvriront une session de leur panneau de contrôle. Vous pouvez également transformer votre logo en lien hypertexte cliquable. Nous vous recommandons d'utiliser un format de fichier GIF, JPEG ou PNG pour votre logo. La taille de ce fichier doit, de préférence, ne pas dépasser les 100 kilooctets pour réduire au minimum le temps de téléchargement. Utilisez de préférence une image de 50 pixels de hauteur. Pour configurer l'image de votre logo : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Stratégie de marque du Panel (dans le groupe Gestion du Panel). 2. Indiquez le chemin d'accès du fichier ou cliquez sur Parcourir… pour indiquer son emplacement. Cliquez sur Ouvrir. 3. Pour transformer le logo en lien hypertexte cliquable qui renvoie les utilisateurs vers le site Web de votre société, tapez l'URL voulue dans la zone de saisie Entrer une nouvelle URL pour le logo. Modifier la langue d'interface et la marque ou l'apparence du Panel 11 4. Pour changer le texte affiché dans la barre de titre du navigateur (uniquement sur hébergement Windows), décochez Utilisez par défaut puis entrez le nom de la société ou tout autre texte dans la case Texte de la barre de titre du Panel. 5. Cliquez sur OK pour soumettre les données. Si vous voulez remettre le logo par défaut de Parallels Plesk Panel, cliquez sur le bouton Logo/défaut. Dans ce chapitre : Ajouter et supprimer des boutons personnalisйs ............................................... 12 12 Modifier la langue d'interface et la marque ou l'apparence du Panel Ajouter et supprimer des boutons personnalisés Vous pouvez ajouter des boutons personnalisés dans le Panel et les rendre visibles pour vos clients. Les liens peuvent conduire aux ressources Web comme votre site professionnel ou à une application Web qui peut être traitée en ligne et accepter des informations supplémentaires sur les utilisateurs qui cliquent sur ces liens. Vous pouvez indiquer les informations sur les utilisateurs qui doivent être transmises : ID de l'abonnement. Nom de domaine primaire associé à un abonnement. Nom d'utilisateur et mot de passe du compte FTP. ID du compte client, nom, adresse mail et raison sociale. Vous pouvez placer les boutons dans les emplacements suivants du Panneau de l'administrateur et du Panneau de contrôle et décider des droits que vous voulez donner : Sur la page d'Accueil dans le Panneau de l'administrateur. Liens visibles uniquement pour vous. Vous pouvez y parvenir en sélectionnant l'option Page d'accueil Revendeur dans les propriétés du bouton. Sur la page d'Accueil dans le Panneau de contrôle. Liens visibles aux clients du service d'hébergement et à leurs utilisateurs qui ont le droit de se connecter au Panneau de contrôle. Vous pouvez y parvenir en sélectionnant l'option Page d'accueil Clients dans les propriétés du bouton. Sur l'onglet Sites Web et Domaines dans le Panneau de contrôle. Liens visibles aux clients du service d'hébergement et à leurs utilisateurs qui ont le droit de se connecter au Panneau de contrôle. Vous pouvez y parvenir en sélectionnant l'option Page Sites Web & Domaines de l'abonnement dans les propriétés du bouton. Sur la page d'Accueil dans le Panneau de l'administrateur et le Panneau du contrôle. Liens visibles pour vous et vos clients. Vous pouvez y parvenir en sélectionnant l'option Accès commun dans les propriétés du bouton. Pour ajouter un bouton personnalisé dans le Panneau de l'administrateur ou le Panneau de contrôle : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Boutons personnalisés (dans le groupe Gestion du Panel), et cliquez sur Créer un bouton personnalisé. 2. Précisez les propriétés suivantes du bouton : Tapez le texte qui apparaîtra sur votre bouton dans le champ Texte du bouton. Choisissez l'emplacement de votre bouton. Indiquez la priorité du bouton. Vos boutons personnalisés seront disposés sur le panneau de contrôle selon la priorité que vous avez définie : Plus le chiffre est bas, plus la priorité est élevée. Les boutons seront placés dans le panneau de contrôle de la gauche vers la droite. Modifier la langue d'interface et la marque ou l'apparence du Panel 13 Pour utiliser une image comme arrière-plan d'un bouton, indiquez où elle se situe ou cliquez sur Parcourir pour aller jusqu'au fichier voulu. Nous vous recommandons d'utiliser une image 16x16 pixels au format GIF ou JPEG pour un bouton devant s'insérer dans le volet de navigation, et une image 32x32 pixels au format GIF ou JPEG pour les boutons insérés dans le cadre principal ou le bureau. Saisissez le texte du lien hypertexte auquel le bouton sera joint dans le champ URL. A l'aide des cases à cocher, précisez si vous voulez que les informations du client et les autres données soient transférées dans l'URL. Ces informations peuvent être prises en compte pour un traitement par des applications Web externes. Dans la zone de saisie Texte de l'info-bulle, tapez le texte qui s'affichera quand les utilisateurs passeront le pointeur de la souris sur le bouton. Cochez la case Ouvrir l'URL dans Parallels Panel si vous voulez que l'URL de destination s'ouvre dans le cadre principal du Panel, sinon ne cochez pas cette case pour ouvrir l'URL dans un onglet ou une fenêtre de navigateur séparé. Si vous voulez être le seul à voir ce bouton, cochez la case Afficher uniquement pour moi. 3. Cliquez sur Terminer pour terminer la création. Pour supprimer un bouton hyperlien à partir du Panel : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Boutons personnalisés (dans le groupe Gestion du Panel). 2. Cochez la case correspondant au bouton que vous voulez supprimer, puis cliquez sur Supprimer. CHAPITRE 4 Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre Pack Dans ce chapitre : Voir les adresses IP incluses dans votre pack d'hйbergement .......................... 15 Visualiser les ressources allouйes а votre compte ............................................ 17 Voir les services et privilиges (Permissions/Droits)............................................ 19 Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre Pack 15 Voir les adresses IP incluses dans votre pack d'hébergement Pour afficher les adresses IP comprises dans votre pack d'hébergement, allez dans Outils & Utilitaires > Adresses IP. Vos adresses IP sont regroupées dans une liste contenant les informations complémentaires suivantes : L'icône de la colonne S (Statut) se présente comme ceci si votre adresse IP est configurée correctement sur l'interface réseau. Si votre hébergeur a retiré votre adresse IP de l'interface réseau, l'icône suivante apparaîtra . Une icône dans la colonne T (Type) indique si l'adresse qui vous a été attribuée est une adresse IP dédiée et si vous partagez l'adresse IP avec d'autres clients de votre fournisseur de services. Une adresse IP dédiée n'est pas utilisée par d'autres utilisateurs. Vous pouvez donc vous en servir pour héberger : Un site Web d'e-commerce individuel, sécurisé grâce au protocole de chiffrement Secure Socket Layer, ou Un certain nombre de sites Web pour lesquels le protocole de chiffrement Secure Socket Layer n'est pas nécessaire. Remarque : Réservez l'utilisation d'adresses IP partagées à l'hébergement de sites Web dont la finalité n'est pas l'e-commerce. La colonne Certificat indique quel certificat SSL (créé pour quel nom de domaine) est attaché à une adresse IP. La colonne FTP sur SSL (sur les serveurs basés sur Windows uniquement) indique s'il est possible d'utiliser une connexion FTP sûre (FTP sur SSL) sur l'un des domaines hébergés sur cette adresse IP. La colonne Hébergement indique le nombre de sites Web hébergés sur une adresse IP. Pour voir les noms de domaines de ces sites Web, cliquez sur le chiffre de la colonne Hébergement. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les adresses IP : Changer le type d'allocation d'IP. Vous pouvez marquer vos adresses IP comme partagées ou dédiées avant de les utiliser pour héberger les sites Web. Ceci permet au panneau de contrôle de les distinguer et de vous empêcher d'utiliser une adresse IP dédiée pour plusieurs clients à la fois. Une adresse IP dédiée peut être utilisée dans les abonnements d'un seul client, tandis qu'une adresse IP partagée peut être utilisée par différents abonnements de clients. Veuillez noter que la protection SSL avec des certificats numériques authentiques et le service FTP anonyme sont réservés à un compte d'hébergement dédié sur une adresse IP dédiée. Les comptes d'hébergement mutualisé peuvent également avoir une protection SSL, mais les internautes qui visitent ce type de sites protégés recevront des messages d'erreur dans leurs navigateurs. Affecter un certificat SSL à une adresse IP. Cela affectera le certificat SSL sélectionné à tous les sites Web hébergés sur cette adresse IP. 16 Pack Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre Sélectionner un site Web par défaut. Comme les utilisateurs peuvent se reporter à une ressource Web sur votre serveur en tapant une adresse IP et comme il peut y avoir plusieurs sites Web hébergés sur cette adresse, le Panel doit savoir quels sites afficher dans ces cas. Le Panel affecte automatiquement le premier site Web créé sur une adresse IP en tant que site Web par défaut ; cependant, vous pouvez sélectionner n'importe quel site Web et le configurer par défaut. Pour modifier le type d'une adresse IP (partagée, dédiée) ou affecter un autre certificat SSL à une adresse IP ou sélectionnez le site Web par défaut : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Adresses IP puis cliquez sur l'adresse IP dont vous avez besoin. 2. Appliquez les changements requis puis cliquez sur OK. Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre Pack 17 Visualiser les ressources allouées à votre compte Pour voir les ressources allouées à votre compte, allez dans Accueil > Aperçu des ressources et permissions. Politique de survente Définit si vous pouvez vendre plus de ressources que celles qui vous sont actuellement allouées avec le pack. Si la survente est autorisée, vous êtes soumis à l'utilisation réelle des ressources au lieu de l'affectation initiale des ressources. Si la survente est interdite, vous pouvez créer uniquement le nombre d'abonnements de services limités au total d'espace disque ou de trafic fourni avec votre pack. La survente est une stratégie de marketing basée sur le schéma suivant : un revendeur, qui a, par exemple, reçu dix giga-octets d'espace disque alloue à chacun de ses clients cinq giga-octets d'espace disque, supposant qu'aucun d'entre eux n'utilisera tout l'espace alloué. Espace disque Espace disque total en mégaoctet qui peut être utilisé par vos propres sites Web et ceux de vos clients. Il inclut l'espace disque occupé par tous les fichiers associés à l'abonnement de votre revendeur : contenus des sites Web, bases de données, applications, boîtes mail, fichiers de log et de sauvegarde. Trafic Le total des données en mégaoctets qui peuvent être transférées à partir des sites Web de l'abonnement et parts FTP/Samba pendant un mois. Abonnements Le nombre total d'abonnements que vous pouvez créer pour vos clients et pour vos propres objectifs. Sous-domaines Le nombre total de sous-domaines qui peuvent être hébergés dans l'abonnement. Alias de domaine Nombre total des noms de domaines alternatifs qui peuvent être utilisés pour ces sites Web dans l'abonnement du revendeur. Boîtes mail Le nombre total de boîtes mail qui peuvent être hébergés dans l'abonnement. Volume de la boîte mail 18 Pack Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre Le total maximum d'espace disque qui peut être affecté à une boîte mail pour stocker les e-mails et les fichiers joints du répondeur automatique. Vous ne pourrez pas indiquer un volume de boîte mail plus important dans vos packs de services. Listes de diffusion Le nombre de listes de diffusion qu'il est possible d'héberger dans l'abonnement. Comptes FTP supplémentaires Le nombre maximum de comptes FTP utilisés pour accéder aux fichiers et dossiers hébergés avec un abonnement. Bases de données (hébergement Unix). Le nombre de bases de données qui peuvent être créées sur les serveurs de base de données du Panel et utilisées par les sites Web d'abonnement. Bases de données MySQL et Bases de données de Microsoft SQL Server (hébergement Windows). Le nombre maximum de bases de données MySQL et Microsoft SQL Server qui peuvent être créées sur les serveurs de base de données enregistrés dans le Panel et utilisées par les sites Web hébergés avec l'abonnement. Quota des bases de données MySQL et Quota des bases de données Microsoft SQL (hébergement Windows). Le total d'espace disque maximum (en giga-octets) que les bases de données MySQL et Microsoft SQL Server peuvent occuper. Clients Le nombre maximum de comptes client que vous pouvez créer et servir. Applications Java Le nombre total d'applications Java ou d'applets qui peuvent être hébergés sur les sites Web dans l'abonnement. Sites publiés avec Web Presence Builder. Le nombre total de sites Web qui peuvent être créés, publiés et édités avec Web Presence Builder. Sites mobiles Le nombre total de sites Web qui peuvent être hébergés avec le service en ligne UNITY Mobile qui optimise les sites pour leur affichage dans les périphériques mobiles. Utilisateurs Web Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre Pack 19 Le nombre total de pages Web personnelles qui peuvent être hébergées sur les sites Web dans l'abonnement. Ce service est surtout utilisé par des établissements scolaires qui hébergent les pages personnelles de leurs étudiants et de leur personnel. Ces pages ont généralement des adresses comme http://example.com/~webuser. Comptes FrontPage (hébergement Windows). Le nombre maximum de comptes Microsoft FrontPage qui peuvent être utilisés dans l'abonnement. Liens SSL partagés (hébergement Windows). Le nombre total de liens SSL partagés qui peuvent être utilisés dans l'abonnement. Pools d'applications IIS (hébergement Windows) Le nombre total de pools d'applications IIS qui peuvent être alloués pour les sites Web créés dans l'abonnement du revendeur. Connexions ODBC (hébergement Windows). Le nombre total de connexions ODBC qui peuvent être utilisés dans l'abonnement. Connexions ColdFusion DSN (hébergement Windows). Le nombre total de connexions ColdFusion DSN qui peuvent être utilisés dans l'abonnement. Voir les services et privilèges (Permissions/Droits) Vos permissions ou droits indiquent les opérations disponibles pour vous en qualité de revendeur dans le Panel ou définissent les services et privilèges qui peuvent être activés dans les abonnements de vos clients. Si un droit particulier dans votre abonnement revendeur est défini sur Off, un abonnement de service ne fournira pas le service correspondant ou un privilège. Un droit désactivé signifie également que vous n'avez pas le droit d'exécuter l'action désignée dans le Panneau de contrôle. Par exemple, si un abonnement revendeur n'offre pas de privilège pour utiliser un Planificateur (La Gestion du planificateur est désactivée), aucun des abonnés du revendeur ne pourra l'utiliser, ni même vous. Les privilèges spécifiques aux revendeurs (ceux qui n'affectent pas les abonnements que vous créez pour vos clients) sont les suivants : Création de l'abonnement dans le Panneau d'administration de serveurs et la création de domaines dans le Panneau de contrôle. Indique si vous pouvez créer des abonnements au service d'hébergement, d'ajouter des domaines, de créer des sites Web et de configurer les redirections Web. 20 Pack Voir quelles ressources vous sont allouées et quelles fonctions d'hébergement sont comprises dans votre Capacité d'utiliser l'API à distance. Indique si vous pouvez gérer à distance les sites Web via les applications personnalisées. L'API distante est une interface qui peut être utilisée pour développer des applications personnalisées intégrées à des sites Web, qui peuvent être utilisées pour automatiser la configuration de comptes d'hébergement par exemple et le provisioning de services pour les clients qui achètent des services d'hébergement sur votre site. Pour en savoir plus, reportezvous à la documentation API de Parallels Plesk Panel en anglais disponible sur le portail PTN (http://www.parallels.com/ptn/documentation/ppp/). Accès au Panel. Indique si vous pouvez utiliser l'interface utilisateur graphique du Panel. Création du compte client. Vous permet de créer des comptes utilisateurs et des abonnements pour vos clients dans le Panel. Autoriser la survente. Vous permet de configurer une politique de survente, autrement dit que vous pouviez définir vous-même si la survente vous est autorisée ou non. La survente vous permet de vendre plus de ressources que celles qui lui sont allouées avec un pack. Si la survente est autorisée, un revendeur est soumis à l'utilisation réelle des ressources au lieu de l'affectation initiale des ressources. La survente est une stratégie de marketing basée sur le schéma suivant : un revendeur, qui a, par exemple, reçu dix giga-octets d'espace disque alloue à chacun de ses clients cinq giga-octets d'espace disque, supposant qu'aucun d'entre eux n'utilisera tout l'espace alloué. Les significations des autres droits sont les mêmes que dans les abonnements (cf. page 32) de services. Pour voir la liste complète des droits de votre abonnement, allez à Accueil > Présentation de mes ressources et droits> onglets Permissions / Droits. CHAPITRE 5 Gérer vos clients Dans ce chapitre : Apprйhender les abonnements et packs d'hйbergement ................................... 22 Propriйtйs des packs d'hйbergement (add-ons) et abonnements ...................... 26 Gйrer les packs de services .............................................................................. 47 S'abonner aux services d'hйbergement ............................................................. 49 Changer les services fournis aux clients............................................................ 52 Gйrer les clients ................................................................................................ 55 Gйrer les abonnements ..................................................................................... 57 Prйpackager les pages de site par dйfaut marquйs avec un template d'hфte virtuel .......................................................................................................................... 60 22 Gérer vos clients Appréhender les abonnements et packs d'hébergement Parallels Plesk Panel vous permet d'organiser votre business à l'aide des packs d'hébergement et abonnements. Pack de services : il s'agit d'un ensemble de services et de ressources proposés aux clients du service de l'hébergement. En général, les ressources incluent l'espace disque sur le serveur et la bande passante pour héberger les sites Web et les services incluent les services d'hébergement Web, de messagerie, etc. En principe, un pack de services que vous créez dans le Panel représente votre offre commerciale particulière. Il existe également des packs d'add-ons qui vous permettent d'élargir le total de ressources et/ou de services fournis à un client avec un pack de services particulier. Abonnement : il s'agit d'une instance de pack de services affectée à un client. Pour offrir à un client particulier les services et ressources proposés avec un pack de services, vous abonnez le client au pack de services ou, autrement dit, vous créez un abonnement pour ce client. En fait, non seulement les clients peuvent être abonnés aux services d'hébergement et héberger leurs sites Web et la messagerie mais les revendeurs peuvent également avoir leurs propres abonnements qu'ils peuvent utiliser à leurs propres fins. Un abonnement est toujours lié à un domaine qui est identifié par de tels attributs comme le nom de domaine, l'adresse IP et le compte utilisateur système. Tous les abonnements sont nommés après les domaines auxquels ils sont liés. Le lien est permanent et ne peut être cassé en aucun cas. C'est pourquoi la migration d'un domaine d'un abonnement à un autre est impossible. Dans cette section : Allocation des ressources et services ................................................................ 23 Relations entre les abonnements et les packs d'add-ons/de services ............... 23 Synchroniser les abonnements et packs. Etats des abonnements .................... 24 Gérer vos clients 23 Allocation des ressources et services Les packs de services définissent les services potentiels, le Panel ne vérifie pas si un service ou une ressource qu'un pack de services doit fournir est actuellement disponible soit dans le système en général, soit dans votre abonnement revendeur. Par exemple, lorsque vous créez un pack, vous pouvez sélectionner comment autoriser l'accès SSH des abonnés à un shell du serveur si votre abonnement n'offre pas le privilège de Gestion de l'accès au serveur via SSH. Dans ce cas, le Panel vous permettra de le faire et n'indiquera aucune erreur ou aucun message d'avertissement. Les abonnements offrent des ressources et services qui sont alloués lors de la création de chaque abonnement. Relations entre les abonnements et les packs d'add-ons/de services Normalement, un abonnement est associé à un pack de services et cette association est reflétée dans une liste d'abonnements : chaque nom d'abonnement contient le nom de pack de services placé entre parenthèses à la fin. Le total de ressources et services fournis avec un abonnement peut être étendu en associant l'abonnement à des packs d'add-ons. Un abonnement peut être associé à plusieurs add-ons, mais chaque add-on peut être ajouté à l'abonnement une fois seulement. Il est également possible qu'un abonnement ne soit pas associé à un pack et qu'il ne puisse pas être associé avec des packs d'add-ons : les add-ons sont uniquement ajoutés à un pack de services '"principal". Nous appelons de tels abonnements, abonnements personnalisés, et leurs noms peuvent être étendus avec "(Personnalisé)" dans la liste des abonnements. Avoir un abonnement personnalisé peut être utile si vous voulez fournir des services sous certaines conditions spécifiques qui différent des offres habituelles dans votre modèle d'activité commerciale. Vous pouvez changer l'association entre un abonnement et des packs à tout moment comme suit : Associez l'abonnement à un autre pack de services. Ajoutez et supprimez des packs d'add-ons. Supprimez l'association de l'abonnement avec le pack de services et les add-ons. 24 Gérer vos clients Synchroniser les abonnements et packs. Etats des abonnements Les abonnements associés à un pack particulier sont synchronisés : tout changement apporté au pack est automatiquement appliqué à tous les abonnements. C'est vrai pour les packs d'add-ons et de services. Si un pack offre un privilège qui permet à un abonné de changer un service ou une ressource en particulier, cette allocation de ressource/service n'est pas synchronisée. Par exemple, si un abonnement offre le privilège de la gestion des zones DNS, les paramètres des zones DNS du pack de services associé sont alors ignorés lors de la synchronisation. Le Panel permet les déviations suivantes de l'état d'abonnement par défaut qui consiste à être en synchronisation avec ses packs : L'état Verrouillé qui signifie verrouillage de la synchronisation, indique qu'un abonnement est exclu de la synchronisation avec des packs associés. Un abonnement est alors verrouillé si vous changez les paramètres de l'abonnement, sans changer le pack de services associé. Un tel verrouillage sécurise vos personnalisations afin qu'elles ne soient pas écrasées la prochaine fois que vous changerez le pack et tous ses abonnements sont alors synchronisés. L'état Non synchronisé indique que certains services et certaines ressources offerts avec le(s) pack(s) associé(s) ne peuvent pas être fournis avec l'abonnement. Abonnements non synchronisés Un abonnement est automatiquement signalé en tant que 'Non synchronisé' si le Panel ne peut pas fournir les ressources et/ou services définis par le pack. Cela peut se produire dans les cas suivants : Lorsque l'abonnement est créé. Lorsque les propriétés des packs associés sont modifiées. Lorsqu'un pack d'add-ons est ajouté à l'abonnement ou supprimé de cet abonnement. Pour connaître les services ou ressources d'abonnement qui ne sont pas synchronisés avec le pack : 1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur le nom de l'abonnement non synchronisé. 2. Cliquez sur Synchroniser. Le Panel réessaiera de synchroniser l'abonnement avec les packs associés et affichera les propriétés de conflits si la synchronisation échoue. Assurez-vous de prendre note du rapport de conflits : les propriétés qui sont affectées et ce que sont la Valeur du pack et la Valeur disponible. Cliquer sur OK sur cette page initiera la configuration des valeurs de l'abonnement en fonction des valeurs disponibles, Annuler laissera tout inchangé. Gérer vos clients Une fois que vous avez identifié le problème, vous pouvez le résoudre. Deux techniques existent pour y parvenir : 1. Adaptez le pack pour le conformer à l'état actuel du système. 2. Adaptez le système pour fournir les ressources et services offerts avec le pack. Pour changer les propriétés du pack afin de le conformer à l'état actuel du système : 1. Allez dans l'onglet Packs de services > <nom du pack>. 2. Adaptez les valeurs des propriétés du problème afin qu'elles correspondent aux Valeurs disponibles (voir ci-dessus). 3. Cliquez sur Mettre à jour & Synchroniser. Les abonnements seront synchronisés automatiquement. Pour adapter le système : Veuillez contacter votre fournisseur de services. 25 26 Gérer vos clients Propriétés des packs d'hébergement (addons) et abonnements Les propriétés d'un pack et d'un abonnement d'hébergement sont groupées comme suit : Ressources Inclut la période, la politique de sur-utilisation des ressources, les ressources système comme l'espace disque et le trafic et les ressources du service comme les sites Web, domaines, boîtes mail, bases de données, etc. Droits Inclut les services et privilèges fournis. Remarque : Certains droits empêchent la synchronisation (cf. page 24) des paramètres des services suivants. Voir les détails dans la section Droits (cf. page 32). Hébergement des paramètres Inclut les paramètres du service d'hébergement fourni. Messagerie Inclut les paramètres du service de messagerie fourni. DNS Indique si les zones DNS des domaines de l'abonnement doivent être maîtres ou esclaves. Remarque : Si le privilège Gestion des zones DNS est fourni, ce paramètre n'est pas synchronisé et les abonnés peuvent configurer ce paramètre sur une base par domaine. Performance Inclut les paramètres qui affectent les performances de tous les services fournis avec le pack. Logs & Statistiques Inclut les paramètres de stockage des statistiques et logs des abonnements du pack. Remarque : Les paramètres Hébergement, Messagerie, DNS, Performance, Logs & Statistiques sont entièrement visibles et éditables dans le Panneau d'administration uniquement pour les packs de services. Pour les abonnements, ces paramètres sont disponibles uniquement dans le Panneau de contrôle. Pour voir ou modifier les paramètres d'un abonnement particulier, allez dans Abonnements et cliquez sur Panneau de contrôle à droite du nom de l'abonnement. Notez également que la disponibilité de ces paramètres pour un abonné dépend des droits. Applications Vous permet de sélectionner les applications disponibles pour vous qui doivent être fournies à vos clients. Gérer vos clients Dans cette section : Visibilitй des fonctions d'hйbergement dans le Panneau de contrфle ................ 28 Ressources ....................................................................................................... 28 Droits................................................................................................................. 32 Hйbergement des paramиtres ........................................................................... 37 Messagerie........................................................................................................ 44 DNS .................................................................................................................. 45 Performance...................................................................................................... 45 Logs & Statistiques............................................................................................ 46 Applications ....................................................................................................... 46 Autres services .................................................................................................. 46 27 28 Gérer vos clients Visibilité des fonctions d'hébergement dans le Panneau de contrôle Depuis la version 10.4, Panel masque pour les clients les fonctions d'hébergement qui ne sont pas fournies par leur abonnement. La visibilité des éléments du GUI responsables d'une certaine fonction est déterminée par les limites de droits et ressources d'un abonnement. Notez que si vous (en tant qu'administrateur) vous connectez au Panneau de contrôle du client, vous verrez les éléments du GUI, peu importe les droits du client. Le tableau cidessous explique la logique de la visibilité de l'interface utilisateur. Limite des ressources > 0 Visible pour un client Visible pour l'Administrateur Oui Oui Non Oui Non Non Non Non Permission = Vrai Limite des ressources > 0 Permission = Faux Limite des ressources = 0 Permission = Vrai Limite des ressources = 0 Permission = Faux Par exemple, si le nombre de Domaines dans un abonnement est de 10 et si la permission Gestion des domaines est désactivée, un client ne verra pas le bouton Ajouter un nouveau domaine dans le Panneau de contrôle. Néanmoins, ce bouton est disponible pour l'administrateur qui se connecte au Panneau de contrôle du client. Ressources sans limite numérique Si le type de ressource est logique ou en d'autres termes, s'il peut être activé ou désactivé (par ex., prise en charge des langages de script), sa visibilité est contrôlée uniquement par une certaine permission. Par exemple, si la permission Gestion des paramètres d'hébergement est accordée, le client peut activer la prise en charge de divers langages de scripts pour leur site. Si la permission n'est pas accordée, le client voit la liste des langues qui sont activées pour le site en mode Lecture uniquement. Les langues désactivées ne sont pas affichées dans la liste. Ressources Politique de sur-utilisation Définit ce qui se passe si l'utilisation de l'espace disque et du trafic de l'abonnement atteint les valeurs de la limite : Gérer vos clients 29 La sur-utilisation n'est pas autorisée suspendra l'abonnement uniquement si vous cochez Suspendre l'abonnement si l'utilisation de son disque dur ou de son trafic dépasse la limite. Si vous ne la cochez pas, les sites Web ne seront pas suspendus ; seule une notification sera envoyée aux abonnés. Vous pouvez configurer l'envoi des notifications dès que l'utilisation de l'espace disque ou du trafic atteint une valeur particulière (les options Notifier l'atteinte des limites), afin d'empêcher toute suspension des abonnements. Les notifications seront envoyées en fonction de la politique de notifications du serveur. La sur-utilisation est autorisée permettra à l'abonnement de fonctionner correctement. L'option Lorsque la limite d'utilisation d'une ressource fournie avec le pack est atteinte, envoyez un mail en fonction des paramètres de notification du serveur déclenche l'envoi des notifications en fonction de la politique de notifications du serveur. Remarque : La politique de sur-utilisation ne s'applique pas aux limites définies sur le volume des boîtes mail. C'est pourquoi, même si vous activez la sur-utilisation, assurez-vous d'allouer assez d'espace disque aux boîtes mail. Espace disque Définit l'espace disque total alloué à l'abonnement. Il inclut l'espace disque occupé par tous les fichiers associés à l'abonnement : contenus des sites Web, bases de données, applications, boîtes mail, fichiers de log et de sauvegarde. Trafic Le total des données en mégaoctets qui peuvent être transférées à partir des sites Web de l'abonnement et parts FTP/Samba pendant un mois. Notifier l'atteinte des limites Disponible uniquement si la sur-utilisation n'est pas autorisée. Cela permet de configurer le quota doux pour l'espace disque ou l'utilisation du trafic afin d'empêcher la suspension des abonnements. Si le quota est atteint, le Panel envoie des notifications aux utilisateurs et/ou aux adresses mail indiqués dans Paramètres > Notifications : Option Limites d'utilisation des ressources dépassées par l'abonnement. Sites publiés avec Web Presence Builder. Le nombre de sites Web qui peuvent être publiés avec Web Presence Builder. Domaines Le nombre total de noms de domaines que l'abonné pourra héberger dans l'abonnement. Sont inclus les sites Web, les redirections Web qui pointent vers les sites Web hébergés sur d'autres serveurs et les noms de domaines sur lequel un site Web ou une redirection de site Web n'est pas encore configuré (domaines sans hébergement). Sites mobiles Le nombre total de sites Web qui peuvent être hébergés avec le service en ligne UNITY Mobile qui optimise les sites pour leur affichage dans les périphériques mobiles. UNITY Mobile héberge les copies de sites optimisés sur leurs propres serveurs. 30 Gérer vos clients Comment ça marche : 1. Un utilisateur crée un site Web portant le nom de domaine example.com et cliquez sur le lien Créer un site mobile dans le panneau de contrôle. 2. L'utilisateur est invité à indiquer un nom de domaine pour accéder à la copie du site mobile. L'utilisateur indique mobile.example.com. 3. Le Panel se connecte aux serveurs d'hébergement UNITY Mobile, configure un compte avec UNITY Mobile pour le nom de domaine mobile.example.com. 4. Le navigateur Web de l'utilisateur ouvre le site Web UNITY Mobile dans lequel l'utilisateur est automatiquement connecté à leur compte et est invité à importer leur site Web à partir du serveur géré par le Panel. 5. Une fois le site importé et optimisé pour l'affichage mobile, il est alors accessible via l'adresse mobile.example.com. Le serveur DNS du Panel garde un enregistrement CNAME pointant vers le site sur un serveur UNITY. L'utilisateur peut maintenant exécuter les opérations suivantes sur le site mobile à l'aide des liens dans le panneau de contrôle : Ouvrez l'éditeur de site. Changez le nom du site mobile. Supprimez le site mobile. Pour en savoir plus sur les services UNITY Mobile, visitez leur site Web http://www.unitymobile.com. Pour connaître les instructions sur la gestion des sites via le Panneau de contrôle, reportezvous au Guide de l'utilisateur du Panneau de contrôle, section Configurer les sites mobiles. Sous-domaines Le nombre total de sous-domaines que l'abonné pourra héberger dans l'abonnement. Alias de domaine Le nombre total d'autres alternatives de noms de domaines que l'abonné pourra utiliser pour leurs sites Web. Boîtes mail Le nombre total de boîtes mail que l'abonné peut héberger dans l'abonnement. Volume de la boîte mail Le total max. d'espace disque qui est affecté à chaque boîte mail dans un abonnement pour stocker les e-mails et les fichiers joints du répondeur automatique. Quota total de boîtes mail (disponible uniquement pour l'hébergement Windows). Le nombre total d'espace disque total en mégaoctets disponible pour toutes les boîtes mail dans l'abonnement. Listes de diffusion Gérer vos clients 31 Le nombre total de listes de diffusion que l'abonné peut héberger dans l'abonnement. Comptes FTP supplémentaires Le nombre maximum de comptes FTP utilisés pour accéder aux fichiers et dossiers créés dans un abonnement. Ce nombre n'inclut pas de compte qui est toujours créé lors de la création de l'abonnement. Bases de données (hébergement Unix). Le nombre de bases de données qui peuvent être créées sur les serveurs de base de données du Panel et utilisées par les sites Web d'abonnement. Bases de données MySQL et Bases de données de Microsoft SQL Server (hébergement Windows). Le nombre maximum de bases de données MySQL et Microsoft SQL Server qui peuvent être créées sur les serveurs de base de données du Panel et utilisées par les sites Web d'abonnement. Quota des bases de données MySQL et Quota des bases de données Microsoft SQL (hébergement Windows). Le total d'espace disque maximum (en giga-octets) que les bases de données MySQL et Microsoft SQL Server de l'abonnement peuvent occuper. Période de validité / Date d'expiration Condition d'un abonnement. Dans les propriétés du pack de service, c'est la Période de validité : Utilisée uniquement lors de la création d'un abonnement : Le Panel en tire la date d'expiration de l'abonnement. Dans les propriétés de l'abonnement, c'est la date d'expiration : A cette date, l'abonnement sera suspendu. En d'autres termes, tous les sites dans l'abonnement seront suspendus, leurs services Web, FTP et de messagerie ne seront plus disponibles pour les internautes et l'utilisateur ne pourra pas se connecter au panneau de contrôle. Les abonnements ne sont pas automatiquement renouvelés. Donc, pour que les services de l'abonnement refonctionnent, vous devrez manuellement activer l'abonnement (cf. page 57). Applications Java Le nombre total d'applications Java ou d'applets qui peuvent être hébergés sur les sites Web de l'abonnement. Utilisateurs Web Le nombre total des pages Web personnelles que l'abonné peut héberger pour d'autres utilisateurs dans leurs sites Web. Ce service est surtout utilisé par des établissements scolaires qui hébergent les pages personnelles de leurs étudiants et de leur personnel. Ces pages ont généralement des adresses comme http://example.com/~webuser. Comptes FrontPage (hébergement Windows). 32 Gérer vos clients Le nombre maximum de comptes Microsoft FrontPage que l'abonné peut créer dans l'abonnement. Liens SSL partagés (hébergement Windows). Le nombre total de liens SSL partagés que l'abonné peut utiliser dans l'abonnement. Connexions ODBC (hébergement Windows). Le nombre total des connexions ODBC que l'abonné peut utiliser dans l'abonnement. Connexions ColdFusion DSN (hébergement Windows). Le nombre total des connexions ColdFusion DSN que l'abonné peut utiliser dans l'abonnement. Droits Les droits définissent les services et privilèges fournis avec l'abonnement. Gestion de la zone DNS Permet à l'abonné de gérer les zones DNS de leurs domaines. Remarque : Si ce droit est accordé, les paramètres du service DNS ne sont pas synchronisés. Gestion des paramètres d'hébergement Permet de modifier les paramètres du service d'hébergement fourni avec l'abonnement : changement des fonctions du compte d'hébergement et activation/désactivation de la prise en charge des langages de script et de programmation, documents d'erreurs personnalisés, prise en charge SSL et prise en charge de Microsoft FrontPage (Windows uniquement). Remarque : Si ce droit est accordé, les paramètres d'hébergement mentionnés ne sont pas synchronisés. Gestion en mode PHP sans échec (hébergement Linux/Unix). Permet à l'abonné de basculer un tel paramètre d'hébergement comme mode sans échec PHP pour leurs sites. Par défaut, PHP est configuré pour fonctionner en mode sans échec avec des restrictions fonctionnelles. Cependant, certaines applications Web risquent de ne pas fonctionner correctement si le mode sans échec est activé. Pour en savoir plus sur le mode sécurisé de PHP, veuillez consulter http://php.net/features.safe-mode. Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre n'est pas synchronisé. Configuration des options des scripts Web potentiellement dangereux qui vont à l'encontre de la politique du fournisseur. Permet à l'abonné d'outrepasser la politique de sécurité de l'hébergement si elle est appliquée par le fournisseur. Gestion de l'accès du serveur via SSH (hébergement Linux\Unix). Gérer vos clients 33 Permet l'accès via le service SSH qui permet à l'abonné d'accéder au shell d'un serveur via SSH sous leur compte utilisateur système. De plus, l'abonné peut configurer un tel paramètre d'hébergement en tant qu'accès SSH au shell du serveur sous l'utilisateur du système de l'abonnement. Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre d'hébergement mentionné n'est pas synchronisé. Gestion de l'accès du serveur via Remote Desktop (hébergement Windows). Permet à l'abonné d'accéder au serveur via le protocole de Remote Desktop. Gestion du FTP Anonyme Fournit le service FTP anonyme qui permet à l'abonné de configurer un répertoire partagé via le protocole FTP disponible pour les utilisateurs anonymes. Un abonnement doit résider sur une adresse IP dédiée pour fournir ce service. Gestion du Planificateur Fournit le service du planificateur qui permet à l'abonné de planifier l'exécution des scripts ou utilitaires. Gestion du filtre anti-spams Permet à l'abonné de personnaliser les paramètres du filtrage du filtre anti-spam SpamAssassin. Gestion anti-virus Permet à l'abonné de changer les paramètres de protection côté serveur des mails entrants et sortants contre les virus. Restauration et sauvegarde des données à l'aide d'un répertoire de serveur Fournit le service de restauration/sauvegarde qui permet à l'abonné d'utiliser le stockage sur le serveur pour leurs sauvegardes. Restauration et sauvegarde des données à l'aide d'un répertoire FTP personnel Fournit le service de restauration/sauvegarde qui permet à l'abonné d'utiliser les serveurs FTP externes pour stocker leurs sauvegardes. Gestion des statistiques Web Permet à l'abonné de configurer un tel paramètre d'hébergement comme Statistiques Web, c'est-à-dire, sélectionner le moteur de statistiques Web qui doit être utilisé et basculer si les données sont accessibles via un répertoire protégé par un mot de passe spécifique. Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre d'hébergement mentionné n'est pas synchronisé. Gestion de la rotation des logs 34 Gérer vos clients Permet à l'abonné d'adapter le nettoyage et le recyclage des fichiers log traités pour ses sites. De plus, l'abonné peut supprimer les fichiers log. Remarque : Si ce droit est accordé, les paramètres Logs & Statistiques (cf. page 46) ne sont pas synchronisés. Accéder au Catalogue d'applications Permet à l'abonné d'accéder aux applications prépackagées qui peuvent être installées sur les sites Web. Si vous sélectionnez cette option, assurez-vous de cocher la case Prise en charge de PHP et de décocher la case PHP safe_mode activé sur l'onglet Paramètres d'hébergement. Vous pouvez voir une liste des applications disponibles de votre fournisseur en procédant comme suit : 1. Configurez votre propre site Web à l'aide d'un pack ou d'un abonnement personnalisé qui accorde l'accès au Catalogue d'applications. 2. Allez dans le Panneau d'administration de serveurs > Abonnements, et cliquez sur le lien Panneau de contrôle correspondant à votre nom de domaine. Le Panneau de contrôle s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre du navigateur ou un nouvel onglet. 3. Dans le Panneau de contrôle, allez dans l'onglet Applications > Toutes les applications disponibles. Il y a également une page dans le Panneau d'administration des serveurs sur laquelle vous pouvez voir et mettre à jour les applications installées et acheter les clés de licence pour les applications payantes dans la Boutique en ligne de Parallels : Outils & Utilitaires > Référentiel d'applications . Pour en savoir plus sur l'installation des applications et des clés de licence, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du Panneau de contrôle de Parallels Plesk Panel, section Installer des applications. Création de domaines Permet à l'abonné d'ajouter des domaines, de créer des sites Web et de configurer les redirections Web. Gestion des sous-domaines Permet à l'abonné de configurer des sites Web supplémentaires accessibles de par les adresses <sous-domaine>.<domaine>. Gestion d'alias du domaine Permet à l'abonné de configurer et d'autoriser des noms de domaine alternatifs en plus pour leurs sites Web. Gestion des comptes FTP supplémentaires Permet à l'abonné de gérer les comptes FTP pour accéder aux dossiers et fichiers de l'abonnement. Gérer vos clients 35 Gestion des applications Java Permet à l'abonné d'installer les applications Java sur leurs sites Web. Gestion des listes de diffusion Permet à l'abonné d'utiliser les listes de diffusion fournies par le logiciel GNU Mailman. Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre Activer les listes de diffusion (cf. page 44)n'est pas synchronisé. Gestion des paramètres des performances de l'hébergement Permet à l'abonné de configurer les limites d'utilisation de la bande passante et le nombre de connexions de leurs sites Web. Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre Performance (cf. page 45) pour l'utilisation de la bande passante et le nombre de connexions ne sont pas synchronisés. Gestion du pool d'applications IIS (hébergement Windows). Fournit le service IIS dédié et permet à l'abonné de gérer leur pool d'applications IIS : l'activer ou le désactiver, configurer le total maximum de CPU que le pool peut utiliser. Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre Logs & Statistiques (cf. page 46) appelé Utiliser le pool dédié n'est pas synchronisé. Gestion des droits d'écriture/d'édition supplémentaires (hébergement Windows). Permet à l'abonné de changer de tel paramètre d'hébergement comme Droits d'écriture/d'édition supplémentaires. Vous avez besoin de ces droits si les applications Web d'un abonné utilisent un fichier de base de données (comme Jet) qui se trouve à la racine du dossier httpdocs. Veuillez noter que si vous choisissez cette option, cela peut gravement compromettre la sécurité du site Web. Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre d'hébergement mentionné n'est pas synchronisé. Gestion SSL partagés (hébergement Windows). Fournit le service SSL partagé et permet à l'abonné de configurer les liens SSL partagés pour leurs sites Web dans l'abonnement. Attribution d'un quota de disque dur Permet à l'abonné de changer de tel paramètre d'hébergement comme Quota de disque dur. Remarque : Si ce droit est accordé, le paramètre d'hébergement mentionné n'est pas synchronisé. Sélection du serveur de base de données 36 Gérer vos clients Permet à l'abonné de sélectionner un serveur de base de données de chaque type pour créer vos bases de données, par opposition à l'utilisation permanente du serveur de bases de données par défaut. Gérer vos clients 37 Hébergement des paramètres Ces paramètres définissent le service d'hébergement fourni avec le pack. Remarque : A moins qu'il n'en soit noté autrement, les paramètres ne sont pas synchronisés si le droit Gestion de l'hébergement est sélectionné. Activer l'hébergement Définit si le service d'hébergement est fourni avec le pack. Décochez cette option pour configurer un pack de services qui offre uniquement un service de messagerie. Les abonnés d'un tel pack pourront avoir des 'domaines sans hébergement' qui serviront les boîtes mail. Quota de disque dur Le quota dur imposé sur l'espace disque outre le quota doux (défini avec l'option Notifier lorsque la limite est atteinte (cf. page 28)). Le quota de disque dur empêchera d'écrire plus de fichiers dans l'espace Web lorsque la limite sera atteinte : les utilisateurs obtiendront une erreur "Hors de l'espace disque" lorsque vous essaierez d'écrire les fichiers. Remarque : (hébergement Linux/Unix) Confirmez que votre système d'exploitation supporte le quota de disque dur avant de pouvoir configurer une valeur autrement que sur Illimité. Si vous définissez un quota dur alors qu'il n'est pas pris en charge, vous aurez un conflit de synchronisation sur tous les abonnements du pack. Prise en charge de SSL Permet la configuration de l'encodage SSL sur les sites Web hébergés dans l'abonnement. Statistiques Web Sélectionne un moteur de statistiques qui créera des rapports sur la manière dont les sites Web de l'abonnement sont visités : combien de personnes ont visité un site et quelles pages Web ils ont consultées. L'option accessible via le répertoire protégé par un mot de passe /plesk-stat/webstat permet à un abonné de voir les statistiques du site Web via des URL comme https://example.com/pleskstat/webstat à l'aide du mot de passe et du login des comptes utilisateur système. Remarque : Ce paramètre n'est pas synchronisé si le droit Gestion des statistiques Web est sélectionné. Documents d'erreurs personnalisés Permet aux abonnés de concevoir et d'utiliser leurs propres pages d'erreur que le serveur Web retourne avec les codes d'erreur HTTP. Accès SSH au shell du serveur sous l'utilisateur système de l'abonnement (hébergement Linux/Unix). 38 Gérer vos clients Permet aux abonnés d'envoyer en toute sécurité le contenu Web au serveur via SSH. Remarque : Ce paramètre n'est pas synchronisé si le droit Gestion de l'accès au serveur via SSH est sélectionné. Script Prise en charge des langages de script et de programmation qui doivent être interprétés, exécutés ou traités par le serveur Web : Microsoft ASP.NET framework, préprocesseur hypertexte PHP (PHP), Common Gateway Interface (CGI), Perl, Python, Fast Common Gateway Interface (FastCGI), Microsoft Server ou Apache Active Server Pages (ASP), Server Side Includes (SSI), ColdFusion, et script Miva requis pour exécuter les solutions ecommerce Miva. Pour en savoir plus sur les paramètres PHP réglables, reportez-vous à la section Paramètres PHP (cf. page 39). Droits d'écriture/d'édition supplémentaires (hébergement Windows). Cette option est requise si les applications Web d'un abonné utilisent un fichier de base de données (comme Jet) qui se trouve à la racine du dossier httpdocs. Veuillez noter que si vous choisissez cette option, cela peut gravement compromettre la sécurité du site Web. Autoriser les utilisateurs Web d'utiliser les scripts Permet le script sur les pages Web disponibles via URL comme http://example.com/~<nom d'utilisateur>/<page Web>, sachant que <nom d'utilisateur> se réfère à un utilisateur Web. Les utilisateurs Web sont des individus qui n'ont pas besoin d'avoir leur propre nom de domaine. Ce service est très populaire dans les établissements scolaires qui hébergent les pages personnelles de leurs étudiants et de leur personnel. Prise en charge de FrontPage(hébergement Windows). Les options dans le groupe de prise en charge de FrontPage permettent aux abonnés de se connecter au serveur et de créer des sites Web avec Microsoft Frontpage. Dans cette section : Paramиtres PHP ............................................................................................... 39 Personnaliser la configuration PHP ................................................................... 40 Gérer vos clients 39 Paramètres PHP Vous pouvez régler les paramètres PHP suivants : Type de gestionnaire PHP. ISAPI (uniquement sur Windows). Ce mode utilise moins de ressources de serveurs mais un site Web est isolé uniquement s'il fonctionne dans un pool d'applications IIS dédiées. Module Apache (uniquement sur Unix). Ce mode utilise moins de ressources de serveurs mais c'est l'option la moins sûre. Un site est isolé uniquement si le mode sans échec PHP est activé. Application FastCGI. Ce mode est plus rapide que CGI, mais utilise plus de mémoire. Offre une isolation des sites. Application CGI. C'est le mode de fonctionnement le plus lent mais il utilise le moins de mémoire. Mode Sans échec PHP. Désactiver le mode sans échec PHP isole les sites, mais certaines applications risquent de ne pas fonctionne pour cette raison. Désactiver le mode sans échec PHP est conseillé pour garantir la stabilité de fonctionnement de la plupart des applications, mais l'isolation des sites ne sera pas fournie si le module Apache est sélectionné en tant que type de gestionnaire PHP. Remarque : Vous pouvez adapter les paramètres du mode sans échec en modifiant le fichier php.ini. PHP version (uniquement sur Windows). La version 4.x est une ancienne version. Vous devez l'utilisez uniquement si vous avez besoin d'héberger certaines anciennes versions d'applications PHP. La version 5.x est la version actuelle et nous conseillons de l'utiliser. Remarque : Lorsque le pool d'applications IIS dédiées sur Windows est activé pour un site, l'isolation des sites signifie qu'un site ne peut pas interférer avec d'autres sites et inversement. Dans tous les autres cas, l'isolation des sites implique uniquement qu'un site ne peut pas interférer avec d'autres mais que les autres sites qui ne sont pas isolés peuvent interférer avec ce dernier. 40 Gérer vos clients Personnaliser la configuration PHP PHP est l'un des langages de script les plus populaires pour créer des pages Web dynamiques. La majorité des sites Web et applications Web d'aujourd'hui sont basées sur des scripts PHP. C'est pourquoi les administrateurs de site doivent comprendre comment ils peuvent contrôler l'exécution des scripts PHP. En général, le comportement est défini par un certain nombre de paramètres de configuration. Ces paramètres indiquent différents aspects d'exécution du script, comme la performance (par ex., le total de mémoire qu'un script peut utiliser), la sécurité (par exemple, l'accès au système et services de fichiers), etc. Les administrateurs peuvent adapter ces paramètres pour un certain nombre de raisons : Pour empêcher une fuite de la mémoire ou l'interruption d'un serveur à cause de scripts écrits de manière incorrecte. Pour protéger les données contre les scripts malveillants. Pour répondre aux exigences d'une certaine application Web. Pour tester vos propres scripts et autres. Personnaliser les paramètres PHP dans le Panel En général, les paramètres PHP sont définis par le fichier de configuration valable pour l'ensemble du serveur. Pour Linux, c'est généralement, /etc/php.ini et pour Windows, %WIN%\php.ini. Ce fichier est géré par votre hébergeur et définit la configuration PHP de tous les sites Web hébergés sur le serveur. Depuis Panel 10.4, les paramètres PHP sont exposées au GUI du Panel et vous pouvez les ajuster un peu un pour chaque pack d'hébergement ou abonnement. De plus, vos clients (si autorisés) peuvent adapter vos paramètres PHP un par un pour chacun de leurs sites Web et sous-domaines. Regardez la hiérarchie des paramètres PHP dans le schéma ci-dessous. Gérer vos clients 41 42 Gérer vos clients Vous pouvez définir la configuration PHP personnalisée sur l'onglet Paramètres PHP d'un certain pack de services, pack d'add-ons ou d'abonnements. Les paramètres PHP d'un niveau supérieur agissent comme un paramètre prédéfini pour un niveau inférieur si bien que chaque niveau inférieur aura la priorité par rapport au niveau supérieur. Par exemple, vous pouvez appliquer certaines restrictions PHP dans un pack de services et offrir à vos clients le pack d'add-ons qui supprime ces restrictions. Les paramètres PHP du pack d'add-ons écrasera les paramètres définis dans le pack de services principal. Si les clients ont les droits correspondants, ils peuvent indiquer la configuration PHP qui est unique pour chaque site Web (ou sous-domaine) dans leur abonnement. Groupes de paramètres PHP Pour votre convenance, tous les paramètres PHP dans le Panel sont divisés en deux groupes : Paramètres de performances. Ces paramètres définissent comment les scripts fonctionnent avec les ressources du système. Par exemple : Utilisez le paramètre memory_limit pour limiter le total de mémoire pour un script, et par conséquent, empêche les fuites de mémoire ; ou pour empêcher les scripts d'occuper le serveur en limitant le délai maximum pendant lequel les scripts peuvent fonctionner à max_execution_time. Paramètres communs. Ce groupe contient les autres paramètres PHP communément utilisés. En général, il s'agit des paramètres suivants : les paramètres de sécurité (par ex., activation du mode de sécurité PHP ou le droit d'enregistrer les variables globales), les paramètres de rapport d'erreurs (par ex la directive pour journaliser les erreurs), etc. Important : Si vous utilisez Panel pour Windows ou pour Linux dans lequel PHP ne s'exécute pas en tant que module Apache, vos clients ne peuvent pas écraser certains périphériques PHP, peu importe les droits. Ils peuvent utiliser la fonction ini_set() dans leurs scripts pour changer les valeurs des paramètres suivants : memory_limit, max_execution_time, et ceux de vos directives supplémentaires que PHP permet de définir partout (directives PHP_INI_ALL ; pour en savoir plus : http://php.net/manual/en/ini.list.php (http://php.net/manual/en/ini.list.php)). Si vous ne pouvez pas trouver les paramètres particuliers parmi les paramètres communs ou de performances, contactez votre hébergeur. Les valeurs par défaut des paramètres PHP Vous pouvez définir la valeur de chaque paramètre dans les Paramètres PHP soit en sélectionnant une valeur à partir du paramètre prédéfini, soit en tapant une valeur personnalisée ou en laissant la valeur Par défaut. Dans le dernier cas, le Panel utilise la valeur du paramètres de la configuration PHP valable pour l'ensemble du serveur. Les seules exceptions sont des packs d'add-ons : la valeur définie sur Par défaut dans l'onglet Paramètres PHP de l'add-on gardera la valeur du paramètre du pack de services principal. Autoriser les clients à changer les paramètres PHP Gérer vos clients 43 Vous pouvez autoriser vos clients à écraser les paramètres PHP de l'abonnement par leur propre configuration PHP par site Web et par sous-domaine. A cette fin, vous devez utiliser les droits suivants sur l'onglet Permissions d'un certain pack de services ou abonnement : Gestion des paramètres des performances de l'hébergement Avec la gestion de certains autres paramètres, cette permission accorde l'accès des clients aux paramètres PHP à partir du groupe Paramètres de performances. Gestion des paramètres PHP communs. Si cette permission est accordée, les clients peuvent adapter les paramètres PHP à partir du groupe Paramètres communs. Notez que vous pouvez activer ces permissions pour un pack (abonnement) uniquement si la permission Gestion des paramètres d'hébergement est activée. Même si vos clients n'ont pas le droit d'adapter les paramètres PHP, vous (en tant qu'administrateur) pouvez toujours exécuter une configuration PHP (sous-domaine) par site Web. Pour ce faire, ouvrez un certain compte d'hébergement à partir du Panneau d'administration du serveur et appliquez les changements sur l'onglet Paramètres PHP d'un site Web particulier (sous-domaine). 44 Gérer vos clients Messagerie Ces paramètres définissent le service de messagerie fourni avec le pack. Messagerie Web Fournit le service de messagerie Web qui permet aux utilisateurs de boîtes de messagerie dans l'abonnement d'utiliser leur messagerie à l'aide d'une application de messagerie Web. Activer les listes de diffusion Active le service des listes de diffusion fourni par le logiciel GNU Mailman sur les sites Web de l'abonnement. Remarque : Ce paramètre n'est pas synchronisé si le droit Gestion des listes de diffusion est sélectionné. Politique de mails pour les utilisateurs non existants Définit comment le serveur de messagerie doit traiter les mails envoyés aux adresses mail qui sont censées être enregistrées sous les domaines de l'abonnement mais n'existent pas. Vous disposez des options suivantes : Rebondir avec un message renvoie le mail à l'expéditeur avec une notification. Transférer à l'adresse transfère le mail vers une autre adresse mail. Rejeter rejette en silence le mail sans l'accepter. Ce paramétrage peut contribuer à réduire la charge du serveur de messagerie provoquée par une grande quantité de spams, qui sont souvent envoyés à des noms d'utilisateurs générés arbitrairement. Pour les spammeurs toutefois, ceci peut leur être utile et accélérer l'analyse de votre serveur de messagerie à la recherche d'adresses mail valables. Rediriger vers le serveur de messagerie externe avec l'adresse IP (sur l'hébergement Windows) transfère le mail au serveur de messagerie indiqué. Gérer vos clients 45 DNS Ces paramètres définissent comment le service DNS tournant sur le serveur géré par le Panel servira les zones DNS pour les sites Web hébergés sur le pack. Maître Un serveur de noms maître ou primaire stocke le fichier de zone dont il a la charge sur son disque local, tandis qu'un serveur secondaire se procure seulement une copie de ce fichier auprès du serveur primaire. Esclave Un serveur secondaire ou esclave récupère une copie du fichier de la zone depuis le serveur de nom primaire. Performance Ces paramètres du système définissent les performances de tous les services fournis avec le pack. Utiliser un pool d'applications IIS dédié (hébergement Windows) Permet d'utiliser un pool d'applications IIS dédié pour les applications Web dans l'abonnement. L'emploi d'un pool d'applications IIS dédié permet d'améliorer sensiblement la stabilité des applications Web grâce au mode d'isolation du processus de travail. Dans ce mode, chaque site Web qui est hébergé sur le serveur peut ainsi allouer un pool de processus distinct à l'exécution de ses applications Web. De cette façon, le mauvais fonctionnement d'une application n'entraînera pas l'arrêt de toutes les autres. Ceci s'avère très utile quand vous utilisez un Pack d'hébergement mutualisé. L'option Utilisation max. du CPU (%) limite le total du CPU du serveur que le pool peut utiliser. Utilisation du trafic maximum Définit la vitesse maximum (mesurée en kilooctets par seconde) qu'un domaine peut partager entre toutes ses connexions. Connexions limitées à Définit le nombre maximum de connexions simultanées à un serveur Web pour tous les sites Web dans l'abonnement. Ce paramètre vise à protéger les sites Web contre les attaques par déni de service (DOS) et contre toute utilisation excessive de la bande passante. 46 Gérer vos clients Logs & Statistiques Ces paramètres définissent comment les statistiques et logs des abonnements du pack doivent être stockés. Retenir les statistiques de trafic et du Web Définit une période (en mois) pendant laquelle les rapports sur les statistiques Web d'abonnement (générées par le composant de statistiques Web sélectionné) et les statistiques de trafic (générés par le Panel) doivent être disponibles. Rotation de logs Permet d'effacer et de recycler automatiquement les fichiers log du serveur Web. Vous pouvez également activer la compression des fichiers log traités et de les envoyer vers un adresse mail spécifique. Applications En fonction de votre pack de services, un certain nombre d'applications pré-packagées peuvent être disponibles pour vous à partir du Panel. Vous pouvez les installer sur vos propres sites et les fournir à vos clients. En configurant un pack d'hébergement, vous pouvez sélectionner les applications qui doivent être fournies aux clients : Pour fournir toutes les applications disponibles, sur l'onglet Permissions / Droits, sélectionnez l'option Accéder au Catalogue d'applications. Pour fournir uniquement les applications sélectionnées, sur l'onglet Permissions / Droits, sélectionnez l'option Accéder au Catalogue d'applications, puis allez dans l'onglet Applications et sélectionnez l'option Fournir uniquement les applications que je sélectionne. Utilisez le bouton >> pour ajouter les applications sélectionnées au pack. Autres services Si votre fournisseur a configuré le Panel pour qu'il fournisseur des services supplémentaires personnalisés, l'onglet Services supplémentaires s'affiche dans les propriétés du pack d'hébergement. Sur cet onglet, vous pouvez sélectionner les services que vous voulez fournir aux abonnés. Gérer vos clients 47 Gérer les packs de services Pour en savoir plus sur les packs de services, reportez-vous à la section intitulée Appréhender les packs et abonnements (cf. page 22). Pour créer un pack de services : 1. Allez dans Packs de services. 2. Cliquez sur Ajouter un nouveau pack. 3. Définissez le nom du pack et les propriétés (cf. page 26). 4. Cliquez sur OK. Pour créer un pack d'add-ons : 1. Allez dans Packs de services. 2. Cliquez sur Ajouter un nouvel add-on. 3. Définissez le nom du pack et les propriétés (cf. page 26). Notez que les ressources et services définis dans les packs d'add-ons sont toujours ajoutés à ceux fournis avec un pack de services. Si un service n'est pas sélectionné dans les propriétés de l'add-on, cela ne signifie pas que le service sera supprimé des abonnements associés. Au contraire, il n'affecte rien. 4. Cliquez sur OK. Pour changer les ressources et/ou services fournis avec un pack : 1. Allez dans Packs de services et cliquez sur le nom du pack de services dans la liste. 2. Mettez à niveau les propriétés (cf. page 26) du pack. 3. Appliquez les propriétés : Cliquez sur OK si le pack n'a aucun abonnement. Cliquez sur Mettre à niveau si le pack a au moins un abonnement. Vos changements seront appliqués et tous les abonnements associés au pack seront synchronisés (cf. page 24). Pour supprimer les packs : 1. Allez dans Packs de services et sélectionnez les packs que vous voulez supprimer. Notez que le Panel interdit la suppression des packs qui sont associés à un abonnement au moins c'est pourquoi il est impossible de cocher de telles cases pour les packs. 48 Gérer vos clients 2. Cliquez sur Supprimer. 3. Cliquez sur Oui dans la case de confirmation. Gérer vos clients 49 S'abonner aux services d'hébergement Toute personne qui a un compte utilisateur créé dans le Panel peut être abonnée à un pack de services : que ce soit vos clients ou vous-même en tant que revendeur. Chaque utilisateur peut être abonné à plusieurs packs de services à la fois. En d'autres termes, ils auront plusieurs abonnements de services. Certains d'entre eux peuvent être personnalisés et certains peuvent être associés à différents packs de services et d'add-ons. Inscrire un nouveau client signifie généralement créer le compte client avec son premier abonnement. Cependant, à partir de Parallels Plesk Panel 10.2, vous pouvez également créer des comptes clients sans abonnement. Cela peut être utile si vous n'avez pas besoin de configurer de site Web pour un client pour le moment et si vous voulez transférer un abonnement à partir d'un autre compte client ou configurer un abonnement plus tard. Notez que les clients sans abonnement ne peuvent pas se connecter au Panneau de contrôle. Pour créer un nouveau compte client sans abonnement : 1. Allez dans Clients puis cliquez sur Ajouter un nouveau client. 2. Indiquez les informations de facturation et le contact du client, le mot de passe et le nom d'utilisateur du Panneau de contrôle. 3. Décochez la case Créer un abonnement pour le client. 4. Cliquez sur OK. Pour inscrire un nouveau client dans un pack de services et, en option, des add-ons : 1. Allez dans Clients puis cliquez sur Ajouter un nouveau client. 2. Indiquez les informations de facturation et de contacts du client, le mot de passe et le nom d'utilisateur du compte du Panel, les attributs du domaine associé à l'abonnement. 3. Sélectionnez un pack de services avec lequel l'abonnement doit être associé. 4. Sélectionnez les packs d'add-ons si vous souhaitez en ajouter. 5. Ne cochez pas Procéder à la personnalisation de l'abonnement .... 6. Cliquez sur OK. Pour inscrire un nouveau client dans un pack de services et des add-ons à des conditions spécifiques (personnaliser l'abonnement associé à des packs) : 1. Allez dans Clients puis cliquez sur Ajouter un nouveau client. 50 Gérer vos clients 2. Indiquez les informations de facturation et de contacts du client, le mot de passe et le nom d'utilisateur du compte du Panel, les attributs du domaine associé à l'abonnement. 3. Sélectionnez un pack de services et des add-ons. 4. Cochez Procéder à la personnalisation de l'abonnement .... 5. Cliquez sur OK. Le compte client et l'abonnement seront créés et le Panel offrira de personnaliser les propriétés d'un tel abonnement comme les ressources (cf. page 28) et droits (cf. page 32). Personnaliser les paramètres d'hébergement, de messagerie et de services DNS n'est pas disponible dans le Panneau de l'administrateur. 6. Personnalisez les propriétés de l'abonnement. 7. Cliquez sur Mettre à jour & Verrouiller. La synchronisation de l'abonnement personnalisé sera verrouillée. Elle ne sera pas synchronisée avec le pack de service ou les add-ons s'ils les changent. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Synchroniser les abonnements et packs. Etats des abonnements (cf. page 24). Pour abonner un nouveau client à vos services sous des conditions spécifiques (créer abonnement personnalisé) : 1. Allez dans Clients puis cliquez sur Ajouter un nouveau client. 2. Indiquez les informations de facturation et de contacts du client, le mot de passe et le nom d'utilisateur du compte du Panel, les attributs du domaine associé à l'abonnement. 3. Sélectionnez Aucun à côté du Pack de services. Les propriétés de l'abonnement seront définies en fonction du pack de service par défaut du Panel. 4. Ne décochez pas Procéder à la personnalisation de l'abonnement .... 5. Cliquez sur OK. Le compte client et leur abonnement client seront créés. Pour en savoir plus sur les abonnements personnalisés, reportez-vous à la section intitulée Relations entre les abonnements et les packs d'add-ons/de services (cf. page 23). Le Panel offrira de personnaliser les propriétés d'un tel abonnement comme les ressources (cf. page 28) et droits (cf. page 32). Personnaliser les paramètres d'hébergement, de messagerie et de services DNS n'est pas disponible dans le Panneau d'administration de serveurs. 6. Personnalisez les propriétés de l'abonnement. 7. Cliquez sur OK. Pour ajouter un abonnement pour héberger vos propres sites Web et votre propre messagerie : Gérer vos clients 1. Allez dans Abonnements puis cliquez sur Ajouter votre propre abonnement. 2. Indiquez les attributs du domaine dimensionnés avec l'abonnement avec le pack de services et les add-ons. 3. En option, cochez Procéder à la personnalisation de l'abonnement .... 4. Cliquez sur OK. 51 52 Gérer vos clients Changer les services fournis aux clients Le Panel offre plusieurs moyens de changer les services fournis aux clients. Les voici : Modifier un abonnement existant : Ajouter des packs d'add-ons. L'abonnement sera étendu. Switcher l'abonnement pour un autre pack de services. Personnaliser les paramètres d'abonnement. L'abonnement offrira un jeu personnalisé de ressources et de services. Il restera associé aux packs mais sa synchronisation sera verrouillée. Remarque : Personnaliser uniquement les ressources et droits est possible. Les autres propriétés de l'abonnement telles que les paramètres des services DNS, de messagerie et d'hébergement ne peuvent pas être changées du Panneau de l'administrateur. Dissocier l'abonnement des packs et apporter des changements personnalisés. L'abonnement offrira un jeu personnalisé de ressources et de services et ne sera associé à aucun pack de services. Remarque : Personnaliser uniquement les ressources et droits est possible. Les autres propriétés de l'abonnement telles que les paramètres des services DNS, de messagerie et d'hébergement ne peuvent pas être changées du Panneau de l'administrateur. Créer un nouvel abonnement outre celui dont dispose un client. Modifier le pack de services. Cette opération affecte tous les abonnements associés au pack changé. Il est conseillé d'utiliser cette méthode si le pack a besoin d'une mise à niveau car la plupart des abonnés commencent à sentir le manque de ressources. Remarque : Pour en savoir plus, reportez-vous à la section intitulée Appréhender les packs de services et abonnements (cf. page 22). Pour étendre un abonnement en ajoutant un pack d'add-ons : 1. Allez dans Abonnements > <Nom de l'abonnement>. 2. Cliquez sur Changer le pack. 3. Sélectionnez les add-ons requis dans la case intitulée Disponible et cliquez sur >>. 4. Cliquez sur OK. Remarque : Vous pouvez ajouter des add-ons dans plusieurs abonnements à la fois : Allez dans Abonnements, sélectionnez les abonnements cibles dans la liste et cliquez sur Changer le pack. Pour switcher un abonnement vers un autre pack de services : 1. Allez dans Abonnements > <Nom de l'abonnement>. Gérer vos clients 53 2. Cliquez sur Changer le pack. 3. Sélectionnez un nouveau pack de services. 4. Cliquez sur OK. Remarque : Vous pouvez switcher plusieurs abonnements à la fois : Allez dans Abonnements, sélectionnez les abonnements cibles dans la liste et cliquez sur Changer le pack. Pour personnaliser un abonnement mais conserver son association aux packs : 1. Allez dans Abonnements > <Nom de l'abonnement>. 2. Cliquez sur Personnaliser. 3. Changez les ressources (cf. page 28) et droits (cf. page 32) fournis avec l'abonnement. 4. Cliquez sur Mettre à jour & Verrouiller. Pour personnaliser un abonnement et le dissocier des packs : 1. Allez dans Abonnements > <Nom de l'abonnement>. 2. Cliquez sur Changer le pack. 3. Sélectionnez Aucun à côté du Nouveau pack de services. 4. Cochez Procédez à la personnalisation de l'abonnement .... 5. Cliquez sur OK. 6. Changez les ressources (cf. page 28) et droits (cf. page 32) fournis avec l'abonnement. 7. Cliquez sur OK. Pour ajouter un nouvel abonnement pour un client : 1. Allez dans Clients > <Nom du client>. 2. Cliquez sur Ajouter un nouvel abonnement. 3. Indiquez les attributs du domaine provisionnés avec l'abonnement avec le pack de services et les add-ons. 4. En option, cochez Procédez à la personnalisation de l'abonnement .... 5. Cliquez sur OK. Pour modifier un pack : 1. Allez dans Packs de services et cliquez sur le nom du pack de services dans la liste. 54 Gérer vos clients 2. Mettez à niveau les propriétés (cf. page 26) du pack. 3. Cliquez sur Mettre à jour & Synchroniser. Vos changements seront appliqués et tous les abonnements associés au pack seront synchronisés (cf. page 24). Gérer vos clients 55 Gérer les clients A part créer des comptes clients (cf. page 49), vous pouvez procéder aux opérations suivantes avec les comptes de vos clients : Changer les coordonnées. Changer le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'un client utilise pour accéder au panneau de contrôle. Remarque : Le Panel ne notifie pas automatiquement les clients du changement des informations de login. Plus important encore, c'est qu'un client doit indiquer son nom d'utilisateur et son adresse mail pour récupérer son mot de passe. Assurez-vous donc de notifier vos clients des changements d'informations de connexion, particulièrement si vous changez leur nom d'utilisateur. Sinon, le client ne pourra pas utiliser le Panel. Suspendre les comptes. L'accès au Panel est bloqué pour les clients et les utilisateurs du Panneau de contrôle qu'ils ont créés. les abonnements du client sont suspendus. En d'autres termes, leurs services de sites Web, FTP et de messagerie ne seront plus accessibles aux utilisateurs Internet. Activer les comptes. Une fois un compte activé, tous ses abonnements sont activés et tous les services commencent à fonctionner correctement. Supprimer les clients. Une fois un compte client supprimé, tous les sites Web et abonnements du client sont également supprimés. Pour changer les informations de contact d'un client : 1. Allez dans Clients, et cliquez sur <Nom du client> dans la liste. 2. Cliquez sur Editer les infos de contact. 3. Mettez à jour les informations et cliquez sur OK. Pour changer le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'un client utilise pour accéder au panneau de contrôle : 1. Allez dans Clients, et cliquez sur <Nom du client> dans la liste. 2. Cliquez sur Changer les infos de connexion. 3. Mettez à jour le mot de passe et le nom d'utilisateur et cliquez sur OK. Pour suspendre un compte client : 1. Allez dans Clients, et cliquez sur <Nom du client> dans la liste. 2. Cliquez sur Suspendre. 56 Gérer vos clients Pour suspendre plusieurs comptes utilisateur à la fois : 1. Allez dans Clients. 2. (Optionnel) Filtrez les comptes actifs : a. Cliquez sur le bouton liste. situé à côté du champ au-dessus de la Le filtre de la liste s'ouvrira. b. Sous le filtre Statut, sélectionnez Actif. 3. Sélectionnez les comptes cibles dans la liste. 4. Cliquez sur Plus d'actions > Suspendre. Pour activer un compte client : 1. Allez dans Clients, et cliquez sur <Nom du client> dans la liste. 2. Cliquez sur Activer. Pour activer plusieurs comptes utilisateur à la fois : 1. Allez dans Clients. 2. (Optionnel) Filtrez les comptes suspendus : a. Cliquez sur le bouton liste. situé à côté du champ au-dessus de la Le filtre de la liste s'ouvrira. b. Sous le filtre Statut, sélectionnez Suspendu. 3. Sélectionnez les comptes cibles dans la liste. 4. Cliquez sur Plus d'actions > Activer. Pour supprimer les comptes client : 1. Allez dans Clients, et sélectionnez les comptes que vous voulez supprimer. 2. Cliquez sur Supprimer. 3. Cliquez sur Oui dans la case de confirmation. Gérer vos clients 57 Gérer les abonnements Pour en savoir plus sur les abonnements, reportez-vous à la section intitulée Appréhender les packs et abonnements (cf. page 22). A part créer les abonnements (cf. page 49), vous pouvez procéder aux opérations suivantes avec les abonnements de services appartenant à vos clients et vous-même : Changer les paramètres d'un abonnement. L'adresse IP sur laquelle les sites Web de l'abonnement sont hébergés et les données d'identifiants du compte utilisateur sont associées à l'abonnement (utilisé pour gérer les fichiers et dossiers des sites Web dans l'abonnement et pour accéder au serveur via SSH ou Remote Desktop). Transférer un ou plusieurs abonnements vers un autre utilisateur. En d'autres termes, vous pouvez changer le propriétaire des abonnements ou en d'autres termes, réaffecter les abonnements à un autre utilisateur : un autre client ou vous-même. Dans ce cas, les abonnements sont automatiquement dissociés de leurs packs et deviennent personnalisés (cf. page 23). Suspendre les abonnements. Les services de sites Web, du FTP et de messagerie des abonnements suspendus ne sont plus accessibles pour les utilisateurs Internet. Suspendre un abonnement manuellement peut être utile si un site Web hébergé dans l'abonnement est attaqué. Activer les abonnements qui ont été suspendus manuellement. Une fois l'abonnement activé, tous les services fournis avec cet abonnement fonctionneront correctement. Renouveler un abonnement expiré. Le Panel ne renouvelle pas automatiquement les abonnements. Il suspend un abonnement lorsque la date d'expiration de l'abonnement arrive. Supprimer les abonnements. Pour changer les paramètres d'hébergement d'un abonnement : 1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur <Abonnement> dans la liste. 2. Cliquez sur les paramètres d'hébergement. 3. Mettez à jour les informations et cliquez sur OK. Pour transférer un abonnement vers un autre utilisateur : 1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur <Abonnement> dans la liste. 2. Cliquez sur Changer l'abonné. 3. Sélectionnez un nouvel abonné puis cliquez sur Suivant >>. 4. Vérifiez les informations sur les changements apportés aux paramètres de l'abonnement puis cliquez sur OK. 58 Gérer vos clients Pour transférer un ou plusieurs abonnements vers un autre utilisateur : 1. Allez dans Abonnements. 2. Sélectionnez les abonnements que vous souhaitez réaffecter. 3. Cliquez sur Plus d'actions > Changer l'abonné. 4. Sélectionnez un nouvel abonné puis cliquez sur Suivant >>. 5. Vérifiez les informations sur les changements apportés aux paramètres de l'abonnement puis cliquez sur OK. Pour suspendre un abonnement : 1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur <Nom de l'abonnement> dans la liste. 2. Cliquez sur Suspendre. Pour suspendre plusieurs abonnements à la fois : 1. Allez dans Abonnements. 2. (Optionnel) Filtrez les abonnements actifs : a. Cliquez sur le bouton liste. situé à côté du champ au-dessus de la Le filtre de la liste s'ouvrira. b. Sous le filtre Statut, sélectionnez Actif. 3. Sélectionnez les abonnements cibles dans la liste. 4. Cliquez sur Plus d'actions > Suspendre. Pour activer un abonnement : 1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur <Nom de l'abonnement> dans la liste. 2. Cliquez sur Activer. Remarque : Activer un abonnement de cette manière est pratique uniquement pour les abonnements qui ont été suspendus manuellement. Si vous activez d'une telle manière un abonnement expiré, il sera automatiquement suspendu le prochain jour. Dans de tels cas, renouvelez les abonnements comme décrits ci-dessous. Pour activer plusieurs abonnements à la fois : 1. Allez dans Abonnements. 2. (Optionnel) Filtrez les abonnements suspendus : Gérer vos clients a. Cliquez sur le bouton liste. 59 situé à côté du champ au-dessus de la Le filtre de la liste s'ouvrira. b. Sous le filtre Statut, sélectionnez Suspendu. 3. Sélectionnez les abonnements cibles dans la liste. 4. Cliquez sur Plus d'actions > Activer. Remarque : Activer les abonnements de cette manière est pratique uniquement pour les abonnements qui ont été suspendus manuellement. Si vous activez d'une telle manière les abonnements expirés, ils seront automatiquement suspendus le prochain jour. Dans de tels cas, renouvelez les abonnements comme décrits ci-dessous. Pour renouveler un abonnement expiré : 1. Allez dans Abonnements, et cliquez sur <Nom de l'abonnement> dans la liste. 2. Cliquez sur Activer. 3. Cliquez sur Personnaliser. 4. Sur l'onglet Ressources, configurez une nouvelle date d'expiration ou sélectionnez Illimité. 5. Cliquez sur Mettre à jour & Verrouiller. 6. Cliquez sur Déverrouiller & Synchroniser. Pour supprimer les abonnements : 1. Allez dans Abonnements, et sélectionnez ceux que vous voulez supprimer. 2. Cliquez sur Supprimer. 3. Cliquez sur Oui dans la case de confirmation. CHAPITRE 6 Prépackager les pages de site par défaut marqués avec un template d'hôte virtuel Vous pouvez configurer le Panel de telle sorte qu'il insère automatiquement des fichiers et répertoires spécifiques dans les espaces Web créés pour les sites Web bénéficiant d'un nouveau service d'hébergement. Il peut s'agir d'un jeu de scripts efficaces, de messages d'erreur, d'une page fictive index.html ou de tout autre fichier de votre choix. Ces fichiers peuvent être remplacés, édités ou supprimés au niveau de chaque site individuellement. Pour configurer le panneau de contrôle pour qu'il insère automatiquement votre contenu web dans les espaces web : 1. Sur votre système de fichier local, créez les répertoires requis : httpdocs, cgi-bin, anon_ftp, error_docs. 2. Placez les fichiers dont vous avez besoin dans les répertoires que vous avez créés : Placez les pages Web dans le répertoire httpdocs, les scripts dans le répertoire cgi-bin et les messages d'erreurs personnalisées dans le répertoire error_docs. 3. Mettez les répertoires et les fichiers dans un fichier archive au format tgz, tar, tar.gz, ou zip. Vérifiez que les répertoires se trouvent bien à la racine du fichier archive et pas dans un sous-répertoire. 4. Connectez-vous à votre Parallels Plesk Panel. 5. Allez dans Outils & Utilitaires > Template d'hôte virtuel. 6. Cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer l'emplacement du fichier archive sur votre ordinateur local ; sélectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton Envoyer le fichier. Pour revenir à la structure initiale des répertoires et fichiers du serveur web : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Template d'hôte virtuel. 2. Cliquez sur le bouton Par défaut. CHAPITRE 7 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Le Customer & Business Manager (ci-dessous appelé le Customer & Business Manager) est une solution de facturation incluse dans le pack Parallels Plesk Panel. Cette solution vous permet de voir et de gérer vos comptes d'hébergement ainsi que de créer et de servir les comptes d'hébergement pour vos clients. Le Customer & Business Manager simplifie le processus d'inscription, de provisioning, et de facturation des nouveaux clients en fonction du schéma suivant : 1. Dans le Customer & Business Manager, vous configurez les packs de services et add-ons correspondants à vos offre de services et créez des boutiques en ligne dans lesquelles vous vendez ces packs. 2. Un utilisateur visitant votre site sélectionne l'un de vos packs d'hébergement et s'abonne aux services. 3. Le Customer & Business Manager traite la commande. Une fois le paiement reçu, il configure un compte utilisateur et un abonnement dans Parallels Plesk Panel, et notifie le nouveau client par mail. 4. Le client se connecte au Panel et commence à utiliser l'hébergement Web, la messagerie et autres services fournis par l'abonnement. 5. Plusieurs jours après la fin de la période de facturation, le Customer & Business Manager envoie une facture au client statuant du solde du compte et de la date d'échéance des paiements. A la date d'échéance, le Customer & Business Manager facture le montant dû sur la carte du client ou sur le compte bancaire ou utilise un autre schéma de collecte des paiements que vous sélectionnez. Outre la facturation et le provisioning automatiques, le Customer & Business Manager offre les avantages suivants : Prise en charge de l'intégration des systèmes de paiements, des registrars de noms de domaine et des autorités de certification émettant les certificats SSL. Boutique en ligne personnalisable. Conformité avec les pré-requis pour les boutiques dans les pays européens. Pour vous aider à configurer le Customer & Business Manager, reportez-vous à la section Démarrer avec le Customer & Business Manager (cf. page 62). Pour en savoir plus sur toutes les options de configuration du système, reportez-vous à la section Configurer le Customer & Business Manager (cf. page 66). Sinon, vous pouvez obtenir de brèves instructions sur la configuration du système grâce au Guide de démarrage rapide du Gestionnaire Clients & Activité commerciale. 62 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Après avoir configuré le système, vos clients potentiels ont la possibilité de s'abonner à vos packs dans les boutiques en ligne. Dans ce cas, le Customer & Business Manager créé des comptes pour les abonnés et émet des factures. Puis il crée des comptes sur des ressources des panneaux connectés que les abonnés utilisent pour leurs besoins en matière d'hébergement. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour exécuter des tâches du fournisseur telles que la gestion des comptes client ou la récupération des informations de comptabilité dans le Customer & Business Manager, reportez-vous à la section Maintenir votre business avec le Customer & Business Manager (cf. page 146). Remarque : Certains des paramètres de configuration décrits dans les sections Configurer le Customer & Business Manager et Maintenir votre Business avec le Customer & Business Manager risquent de ne pas être à votre disposition en raison du niveau de permissions accordées par votre pack revendeur. Dans ce chapitre : Dйmarrer avec le Customer & Business Manager ............................................. 62 Configurer le Customer & Business Manager .................................................... 66 Maintenir votre business avec le Customer & Business Manager...................... 146 Gйrer votre compte ........................................................................................... 195 Démarrer avec le Customer & Business Manager Lorsque vous voulez connectez au Customer & Business Manager à l'aide du lien et des identifiants d'accès indiqués par votre fournisseur de services, vous verrez la page d'Accueil du Customer & Business Manager. Sur cette page, vous pouvez : Préparez votre société pour son lancement sur Internet (Configuration rapide). Si vous êtes débutant, configurez au fur et à mesure chacun des paramètres puis procédez à la configuration des packs. Ce tableau vous aide à obtenir des détails sur chacune des étapes. Paramètres Chapitre Passerelles de paiements Configurer les passerelles de paiements (cf. page 70) Registrars de domaines Configurer le service d'enregistrement de domaine (cf. page 81) Politiques d'imposition Configurer les taxes (cf. page 137) Protection anti-fraude Configurer la politique de validation des abonnements (cf. page 142) Paramètres de cryptage Configurer le cryptage (cf. page 143) Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 63 Vérifier les nouveaux abonnés (Clients en attente). Une fois que les nouveaux clients ont terminé la procédure de commande, ils apparaissent dans la liste Clients en attente et le système attend votre validation. Vous pouvez vérifier le compte et avoir pour options d'activer chaque compte, de l'annuler ou de le signaler comme étant frauduleux. Seuls les clients avec des comptes activés deviendront actifs et pourront se connecter au système. Si vous suspectez qu'un compte soit frauduleux ou si vous ne voulez pas l'activer pour une raison quelconque, vous pouvez annuler l'abonnement ou le signaler comme étant frauduleux pour de futures références. Quelle que soit l'option que vous avez choisie, les comptes clients resteront dans le Customer & Business Manager. Regardez les statistiques du système (Présentation du système). Ce widget affiche les informations statistiques telles que le nombre de clients, d'abonnements et de factures. Regardez les informations sur la synchronisation des objets avec les panneaux connectés (Statistiques de synchronisation). A chaque fois qu'un nouveau pack, client ou abonnement apparaît dans le Customer & Business Manager, il les ajoute dans un panneau connecté. Pour garder les objets associés dans l'état actuel, le Customer & Business Manager les synchronise toutes les 5 minutes, ou, autrement dit, met à jour les objets du Panel pour correspondre à l'état actuel des objets du Customer & Business Manager. Si vous voyez que ces erreurs se sont produites lors de la synchronisation, vous pouvez l'exécuter manuellement à partir de la page Surveillance de l'activité commerciale> Evénements ou contactez votre fournisseur pour résoudre les problèmes. Regardez les éléments qui peuvent requérir votre attention personnelle ou des actions de votre part (Tâches à faire). Par exemple, un abonnement d'hébergement peut ne pas avoir été dimensionné correctement ou il peut survenir des problèmes lors de l'enregistrement de domaine d'un client. Dans ce cas, le Customer & Business Manager vous envoie une note en créant une tâche à faire et en l'affichant sur la page d'accueil. En outre, à partir de la page d'accueil, vous pouvez parcourir d'autres pages du Customer & Business Manager à l'aide du menu de gauche de la page. Pour voir la description des éléments du menu, reportez-vous à la section Se familiariser avec le volet de navigation (cf. page 64). Dans cette section : Se familiariser avec le volet de navigation ......................................................... 64 64 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Se familiariser avec le volet de navigation L'interface utilisateur du Panel contient un jeu de liens dirigeant vers les pages du Customer & Business Manager. Chacun de ces liens ouvre la page correspondante du Customer & Business Manager dans la même fenêtre. Pour revenir au Panel, cliquez sur le bouton Retour à Parallels Panel en haut du volet de navigation du Customer & Business Manager. Dans le volet de navigation, vous pouvez trouver les mêmes liens plus les commandes pour gérer vos propres comptes d'hébergement dans le groupe Mon compte. Pour en savoir plus sur ces commandes, reportez-vous à la section Gérer votre compte (cf page 195). Nom Description Lien d'Aide Menu Opérations Contient les liens pour gérer les comptes clients et abonnements du commerciales service. Clients Ajoutez, suspendez et supprimez les comptes clients, changez les informations de contact et de facturation du client. Préparez les factures et collectez les paiements. Administrer les clients (cf. page 147) Abonnements Regardez et changez les propriétés des abonnements de services. Déplacez les abonnements vers d'autres packs de services en les mettant à niveau et en les rétrogradant. Gérer les abonnements (cf. page 162) Factures Regardez les factures pour les comptes client. Gérer les factures et paiements (cf. page 184) Tâches à faire Regardez les éléments qui peuvent requérir votre attention ou des actions de votre part. Menu Surveillance de l'activité commerciale Contient les liens pour voir les rapports de comptabilité et utilisez les factures et paiements. Compatibilité Regardez les rapports comptables. Paiements Surveillez et complétez les opérations Afficher la liste des de paiement. Générer les rapports comptables (cf. page 192) transactions (cf. page 191) Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Evénements Affichez et gérez les tâches du système planifiées pour l'exécution. Comprendre les événements (cf. page 95) Rapports Regardez les rapports sur les commandes, abonnements, paiements, transactions, et factures. E-mails Regardez une liste des mails automatiquement envoyés et renvoyez-les si nécessaire. Menu Configuration de l'activité commerciale Contient les liens pour configurer le Gestionnaire Clients & Activité commerciale pour servir vos clients. Packs Configurez et gérez les packs de Packs & Add-ons (cf. services pour fournir les services à page 126) vos clients. Boutiques en ligne Créez et gérez les boutiques en ligne où les clients peuvent s'abonner à vos packs. Remises & Promotions Configurez les remises et coupons Offrir des packs en pour promouvoir vos packs. promotions avec les coupons et remises (cf. page 136) Tous les paramètres Configurez tous les aspects du Gestionnaire de l'activité commerciale et préparez-le à servir vos clients. Configurer les mails automatiques (cf. page 100) Gérer les boutiques en ligne (cf. page 124) Démarrer avec le Customer & Business Manager (cf. page 62) 65 66 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Configurer le Customer & Business Manager Une fois que vous vous êtes abonné à un pack revendeur et que votre fournisseur de services active votre compte, vous pouvez vous connecter au Customer & Business Manager et configurer le système pour qu'il réponde à vos besoins. Cette section décrit les actions que vous pouvez entreprendre pour servir vos clients, par exemple, créer un jeu de packs de services et sélectionner les méthodes de paiement disponibles. La liste complète des actions de configuration du Customer & Business Manager décrites dans la section est la suivante : Section Description Configurer les méthodes de paiement Explique comment configurer les méthodes de débit de vos clients. Configurer le service d'enregistrement de domaine Inclut les instructions de configuration des ventes de noms de domaine dans le Customer & Business Manager. Configurer les fournisseurs de certificats SSL Explique comment configurer les ventes de certificats SSL dans le Customer & Business Manager. Configurer la facturation Indique des instructions pour savoir comment automatiser l'émission de factures pour vos clients. Configurer les schet-facturas Explique comment configurer l'émission des schet-facturas dans le Customer & Business Manager. Configurer l'automatisation du Customer & Business Manager Explique comment le système automatise certaines tâches et les événements à exécuter automatiquement. Configurer les mails automatiques Inclut des instructions sur la configuration de l'envoi de mails automatiques sur certains événements . Gérer les boutiques en ligne Apporte des informations sur la création et la configuration des boutiques en ligne pour servir vos clients. Packs & Add-ons Décrit les concepts des packs de services, à savoir les jeux de ressources d'hébergement que vous proposez. Offrir des packs en promotions avec les coupons et remises Explique comment promouvoir votre activité à l'aide d'outils de réduction de prix intégrés. Configurer les taxes Inclut des informations sur la configuration de la taxation de vos clients en fonction des standards légaux applicables. Gérer les paramètres de sécurité Indique des instructions sur l'optimisation de la sécurité du système à l'aide des outils intégrés. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Utiliser votre propre nom de domaine pour accéder au Customer & Business Manager Explique comment configurer le Customer & Business Manager pour vous permettre d'y accéder à votre propre nom de domaine. Réussir la mise en conformité des entreprises de l'UE Explique comment configurer le Customer & Business Manager pour qu'il respecte les lois européennes. Dans cette section : Configurer les mйthodes de paiement ............................................................... 68 Configurer les services d'enregistrement de domaines...................................... 81 Configurer les fournisseurs de certificats SSL ................................................... 82 Configurer la facturation .................................................................................... 84 Configurer les schet-facturas............................................................................. 92 Configurer l'automatisation du Customer & Business Manager ......................... 94 Configurer les mails automatiques .................................................................... 100 Gйrer les boutiques en ligne.............................................................................. 124 Packs & Add-ons ............................................................................................... 126 Offrir des packs en promotions avec les coupons et remises ............................ 136 Configurer les taxes .......................................................................................... 137 Gйrer les paramиtres de sйcuritй ...................................................................... 142 Rйussir la mise en conformitй des entreprises de l'UE ...................................... 145 Utiliser votre propre nom de domaine pour accйder au Panel et Customer & Business Manager............................................................................................. 145 67 CHAPITRE 8 Configurer les méthodes de paiement L'installation du Customer & Business Manager par défaut vous permet de débiter manuellement les clients par des chèques ou virements bancaires. Pour commencer à accepter les paiements en ligne par cartes bancaires ou virements bancaires, vous devez configurer une passerelle de paiement ou un plug-in de virement bancaire. Lorsque vous configurez une passerelle de paiement, vos clients peuvent payer vos services en ligne. En fonction de votre politique, utilisez les passerelles internes ou externes pour accepter les paiements. La différence entre les deux est la suivante : Si vous utilisez des passerelles de paiements internes, vos clients saisissent les informations sur leurs cartes directement dans votre boutique en ligne et le système sauvegarde ces informations. Pour garantir la sécurité de ces informations, vous pouvez utiliser les passerelles internes si vous avez configuré le cryptage des données du client comme décrit dans la section Configurer le cryptage (cf. page 143). Les passerelles de paiements externes connectent le Customer & Business Manager aux systèmes de paiements qui traitent la transaction sur leurs propres sites, par exemple, PayPal. Les plug-ins de virements bancaires permettent à vos client de payer leurs abonnements en ligne en transférant l'argent depuis leurs comptes bancaires. Pour connaître les instructions sur l'ajout des passerelles de paiements et les plug-ins de virements bancaires, reportez-vous à la section Configurer les passerelles de paiements et plug-ins de virements bancaires. Gérer les passerelles et plug-ins de virements bancaires Pour ajouter une passerelle de paiement ou un plug-in de virement bancaire : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Passerelles de paiements. 2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle passerelle de paiements, choisissez une passerelle ou un plug-in de virement bancaire et cliquez sur sélectionnez. 3. Choisissez les boutiques en ligne dans lesquelles vous voulez accepter les paiements via la passerelle ou le plug-in. 4. Indiquez les paramètres de la passerelle et cliquez sur OK. Les modules des passerelles et plug-ins de virements bancaires peuvent avoir des limites ou particularités dans la configuration. Par exemple, un module peut ne prendre en charge que certaines devises, vous demander de compléter des champs personnalisés ou de vous connecter à votre compte marchand et faire alors des efforts supplémentaires pour réussir à configurer une passerelle. Pour connaître les détails spécifiques à ce module, reportez-vous aux sections Détails de configuration des passerelles de paiements (cf. page 70) et Détails de la configuration des plugs-ins des virements bancaires (cf. page 75) Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 69 Pour changer les paramètres d'un plug-in ou d'une passerelle, allez dans la liste des passerelles via Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Passerelles de paiements, et cliquez sur le nom de la passerelle dans la liste. Pour supprimer une passerelle de paiement ou un plug-in de virement bancaire, allez dans la liste des passerelles, sélectionnez les modules dont vous n'avez plus besoin et cliquez sur Supprimer. Tester les passerelles et envoyer manuellement les transactions Si vous voulez garantir que le module de passerelle fonctionne correctement ou démarrer manuellement une transaction de paiement, utilisez le terminal virtuel pour envoyer les données de transaction directement au système de paiements. Pour en savoir plus sur l'exécution des transactions à l'aide des terminaux virtuels, reportezvous à la section Tester les passerelles à l'aide des terminaux virtuels (cf. page 77). Configurer la file d'attente de paiements Le Customer & Business Manager crée des factures et exécute automatiquement des transactions de paiements. Pour initier un paiement de facture, le système ajoute la facture à la file d'attente de paiements. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour définir les règles qui régissent le traitement des factures dans la file d'attente de paiements, reportez-vous à la section Configurer la file d'attente de paiements (cf. page 79). Dans ce chapitre : Dйtails de configuration des passerelles de paiements ..................................... 70 Dйtails de la configuration des plugs-ins des virements bancaires .................... 75 Tester les passerelles а l'aide des terminaux virtuels ........................................ 77 Gйrer les passerelles et plug-ins ....................................................................... 78 Configurer la file d'attente de paiements ........................................................... 79 70 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Détails de configuration des passerelles de paiements Comme les différentes passerelles de paiements requièrent différents paramètres de configuration, il n'y a aucune instruction commune sur la configuration des paramètres de la passerelle. A la place, nous indiquons les lignes directrices pour configurer certaines passerelles dans cette section. Dans cette section : Authorize.net ..................................................................................................... 70 PayPal............................................................................................................... 71 BBVA ................................................................................................................ 72 Banca Sella ....................................................................................................... 72 Wirecard............................................................................................................ 73 ATOS ................................................................................................................ 74 LinkPoint ........................................................................................................... 74 WorldPay .......................................................................................................... 74 Authorize.net Cette page explique certains champs que vous devez remplir lors de la configuration d'Authorize.net. ID de connexion à Authorize.Net. Il s'agit de l'ID de connexion à l'API qui est disponible depuis votre compte Authorize.net. Mot de passe d'Authorize.Net. Il s'agit de la clé de transaction de l'API. URL de la passerelle. Il s'agit de l'URL vers laquelle le système enverra les données de transaction. Utilisez URL live si vous voulez utiliser votre module Authorize.net dans une environnement de production. Assurez-vous que la case Test de passerelle ci-dessous est décochée. Si vous voulez tester votre module AuthorizeNet, vous devez créer un compte test via http://developer.authorize.net/testaccount/, choisissez URL de test et cochez Test de passerelle. Utilisez les identifiants d'accès de votre compte test lorsque vous testez la passerelle. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 71 PayPal Cette page explique certains champs que vous devez remplir lors de la configuration de PayPal. ID. [email protected] (Entrez votre adresse mail PayPal principale). Nom de l'article. Entrez un commentaire ou une description au sujet du service que vous proposez. Il apparaîtra sur l'avis de réception PayPal du client. Logo à afficher. Entrez l'URL vers votre logo à afficher. C'est le logo qui apparaîtra sur la page de paiement PayPal une fois que les clients parcoureront le panier du Customer & Business Manager. C'est un logo que vous créez. Envoyer l'image. Entrez l'URL de votre image. URL du code IPN. Entrez l'URL de votre code IPN. Le Customer & Business Manager entre automatiquement l'URL de votre code IPN dans le système. Activer l'abonnement. Autorisez-vous les abonnements PayPal (paiements récurrents) ? Adresses Paypal d'acceptation des paiements . Entrez les adresses PayPal vers lesquelles vous souhaitez recevoir les paiements, séparés par une virgule ou par une nouvelle ligne à chaque nouvelle adresse. Exemple : [email protected], [email protected], [email protected]. Remarque : Toutes les adresses listées ici doivent être des comptes PayPal actifs. Après avoir sauvegardé vos paramètres PayPal, procédez comme suit : 1. Allez dans Système > Configuration système et cliquez sur Administrateurs. 2. Recherchez la ligne OrderForm User dans la colonne Prénom. 3. Cliquez sur l'icône des détails dans la colonne Opérations disponibles. 4. Copiez la valeur de la chaîne d'hachage d'accès distant dans l'entrée Hachage d'accès distant. 5. Connectez-vous à votre serveur via SSH. 6. Ouvrez le fichier gateway.php situé dans le répertoire libbilling/include/config. La ligne 5 affiche ceci : //$CONF[”IPNAccessHash”] = “451c6dbb1d801828e7470fcdbe25201dbc2633d9”; // same as the online store users hash. 7. Décommentez la ligne en supprimant les deux slashs au début de la ligne et entrez le hachage de l'accès distant que vous avez copié ci dessus. Placer un hachage d'accès distant valide permet aux codes IPN d'être enregistrés avec le système. 8. Sauvegardez le fichier. Remarque : Après avoir testé la connexion avec PayPal, assurez-vous de définir le Test de la passerelle sur Non pour accepter les paiements directement. 72 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale BBVA Ce module n'a aucune particularité sauf qu'il accepte uniquement les paiements en EUR. Pour configurer la passerelle, entrez les informations que vous avez reçues de la part du fournisseur de votre compte marchand. Banca Sella Le système permet de configurer Banca Sella en tant que passerelle de paiement interne ou externe. Les étapes de configuration dans ces deux cas sont quasiment identiques. Pour configurer la passerelle, sélectionnez-la depuis la liste des passerelles dans l'assistant Ajouter une nouvelle passerelle de paiement, indiquez les informations initiales sur la passerelle et continuez la configuration. Complétez votre ID marchand, sélectionnez l'Accord de base (uniquement pour les passerelles de paiement externe) et cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration. Une fois que vous êtes prêt, allez dans votre compte marchand avec Banca Sella et autorisez le Customer & Business Manager à utiliser la passerelle en suivant ces étapes : 1. Indiquez l'adresse IP du Customer & Business Manager via Configuration > Environnement > Adresse IP. 2. Indiquez l'adresse mail qui recevra les notifications sur les transactions via Configuration > Environnement > Réponse. 3. Indiquez les URL de rappel du Customer & Business Manager via Configuration > Environnement > Réponse. Les URL doivent être identiques à celles listées ci-dessous avec des caractères spéciaux que vous devrez remplacer par vos valeurs personnelles. En d'autres termes, remplacez <votre-nom-d'hôte> par le vrai nom d'hôte du Customer & Business Manager, et le <type-de-passerelle> par le vrai type de passerelle. Voici les types de passerelle autorisés : BancaSella (pour la passerelle de paiement interne) et BancaSellaSSL (pour la passerelle de paiement externe). URL pour la réponse positive : https://<votre-nom-d'hôte>/plesk-billing/libmbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_ id,OP_<typepasserelle>/action,notify/server_url,ecomm.sella.it URL pour la réponse négative : https://<votre-nom-d'hôte>/plesk-billing/libmbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_ id,OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,ecomm.sella.it URL Serveur-Serveur : https://<votre-nom-d'hôte>/plesk-billing/libmbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_ id,OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,ecomm.sella.it Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 73 Exemple : https://example.com/plesk-billing/libmbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_id, OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,ecomm.sella.it Banca Sella utilise les URL de rappels pour envoyer les statuts de transactions au Customer & Business Manager. Malheureusement, le processeur de paiement n'accepte pas les numéros de port dans les URL de rappels. Vous devez donc exécuter des étapes en plus pour modifier la configuration du système par défaut afin de recevoir automatiquement les statuts des transactions. Pour en savoir plus sur ce problème et connaître les solutions conseillées : http://kb.parallels.com/fr/9500. Wirecard Cette page explique certains champs que vous devez remplir lors de la configuration de la passerelle de paiement Wirecard. Business Case Signature. Un numéro unique Wirecard est affecté à un compte marchand. Ce numéro inclut jusqu'à 16 chiffres hexadécimaux (0..9,A-F). Nom. Le nom d'utilisateur configuré pour votre compte. Mot de passe. Le mot de passe configuré pour votre compte. Pays où la boutique est légalement enregistrée au Registre des commerces. Le pays où votre société est légalement enregistrée au Registre des commerces et où les transactions de paiement ont lieu. Dans certains cas, cela permet de réduire les frais des instituts financiers jusqu'à 1% du volume de la transaction. Vous pouvez demander des informations détaillées sur cette fonctionnalité auprès du département de service client Wirecard. Activer la vérification CVV2/CVC2. Cet élément doit être sélectionné pour que la passerelle fonctionne. Activer la vérification de l'adresse (AVS). Cet élément ne doit pas être sélectionné pour que la passerelle fonctionne. Vérifier la période du statut. Intervalle entre les tentatives de demande de statut d'une transaction après l'avoir exécutée. Valeur par défaut : 60. Nombre de vérifications d'une transaction. Nombre de tentatives pour obtenir le statut d'une transaction. Valeur par défaut : 10. Si cette valeur est dépassée, le statut Erreur est affecté à la transaction. 74 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale ATOS Ce module est disponible uniquement si le Customer & Business Manager fonctionne sur Linux. Pour configurer la passerelle, entrez les informations que vous avez reçues de la part du fournisseur de votre compte marchand. LinkPoint Cette page explique certains champs que vous devez remplir lors de la configuration de la passerelle de paiement LinkPoint. Nom de la boutique LinkPoint. Il s'agit d'un numéro que LinkPoint vous affecte lorsque vous créez votre compte. Fichier clé. Obtenez ce fichier de votre compte LinkPoint et envoyez-le vers le répertoire suivant sur le serveur du Customer & Business Manager : Sur les systèmes Linux : /opt/plesk-biling/config/ Sur les systèmes Windows : С:\Program Files\Parallels\Plesk\billing\config\ Assurez-vous que l'utilisateur psaadm (sur les systèmes Linux) ou celui qui exécute le serveur Web IIS (sur les systèmes Windows) a les droits de lecture et d'exécution pour le fichier. WorldPay Cette page décrit les étapes nécessaires pour configurer le module WorldPay : 1. Configurez les paramètres de la passerelle. 2. Assurez-vous que le Payment Response URL (URL de réponse du paiement) est accessible depuis Internet. 3. Connectez-vous à votre compte WorldPay, allez dans Installations > Integration Setup (Configuration de l'installation) et configurez les paramètres du compte de la manière suivante : Cochez la case Payment Response enabled? (Réponse du paiement activée ?). Entrez votre Payment Response password (Mot de passe de réponse du paiement) et Payment Response URL (URL de la réponse du paiement) dans les champs correspondants. Entrez l'adresse mail qui recevra les mails de résolution des problèmes par le système dans le champ Payment Response failure e-mail address (Adresse mail d'échec de la réponse du paiement). Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Détails de la configuration des plugs-ins des virements bancaires Cette section explique comment configurer certains plug-ins de virements bancaires pour commencer à accepter les paiements venant de leur part. Dans cette section : Plug-in Norma19 ............................................................................................... 76 Plug-in DTAUS .................................................................................................. 76 75 76 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Plug-in Norma19 Le plug-in Norma19 permet de générer des fichiers batch au format largement utilisé en Espagne. Le plug-in est intégré de sorte que les exigences d'un émetteur (partie qui facture) et un fournisseur (la partie envoyant un batch à une banque) soient toujours identiques dans le profil des fichiers batchs. Ainsi, n'entrez que les exigences de l'émetteur dans le formulaire de configuration du plug-in. Champs Norma19 Code du client émetteur : votre code bancaire client. Nom de l'émetteur : votre raison sociale (comme enregistré dans votre compte bancaire). Informations sur le compte de l'émetteur - pré-requis de votre compte bancaire, c'est-à-dire : Code Guichet : pré-requis de la banque, code à 4 chiffres identifiant le compte. Succursale : le numéro identifiant la succursale bancaire où votre compte est enregistré. CD : chiffres de contrôle, code à 2 chiffres validant l'agence, la succursale et le numéro de compte. Les chiffres de contrôle garantissent que tous les pré-requis sont corrects. Compte : votre numéro de compte bancaire. Vous pouvez également entrer jusqu'à 16 positions d'informations supplémentaires (champs optionnels n°1 - n°16) à inclure avec les batchs. En remplissant les champs optionnels, utilisez les variables listées en-dessous des champs optionnels. Les variables seront remplacées par les données réelles extraites des informations fournies par le client. Si vous voulez inclure une adresse de client sur un reçu, cochez la case Inclure l'adresse du client comme case facultative. Une adresse de client sera extraite du profil du compte d'un client. Plug-in DTAUS Le plug-in DTAUS permet de générer des fichiers batch de ce format largement utilisé en Allemagne. Champs DTAUS Nom du marchand : le nom que vous avez enregistré comme client dans votre banque. Code bancaire : le code de l'institution financière (expéditeur du fichier batch). Numéro de compte : votre numéro de compte bancaire. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 77 Tester les passerelles à l'aide des terminaux virtuels Si le compte de votre passerelle le prend en charge, vous pouvez utiliser le terminal virtuel du Customer & Business Manager pour le connecter directement au compte de votre passerelle. Cela peut servir pour deux activités principales : 1. Tester votre connexion lors de la procédure de configuration 2. Débiter la carte d'un client sans avoir à utiliser la procédure de paiement du Customer & Business Manager. Pour utiliser le terminal virtuel : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Passerelles de paiements. 2. Cliquez sur Terminal virtuel dans les Opérations disponibles de la passerelle que vous voulez tester. La première page pose deux questions : Créer des écritures comptables pour les revenus. Si vous souhaitez que cette transaction crée des écritures comptables pour les revenus, cochez cette case. En général, vous voudrez la cocher. Cependant, si vous êtes en phase de tests, vous pouvez vouloir la décocher car les transactions que vous passez dans le terminal ne sont pas destinées à la comptabilité mais à vérifier la connexion. Devise. Choisissez la devise que vous voulez utiliser pour tester la passerelle. 3. Cliquez sur Suivant. 4. Cette page fait office de terminal réel. Entrez toutes les informations auxquelles vous devez accéder ici. Prénom. Entrez le prénom du client à facturer. Nom. Entrez le nom du client à facturer. Adresse mail du client. Entrez l'adresse mail du client à facturer. Adresse du client. Entrez l'adresse de facturation du client. Suite (adresse). Entrez le numéro de suite, si applicable. Ville. Entrez la ville de l'adresse de facturation. Etat. Entrez l'Etat de l'adresse de facturation. CP. Entrez le code postal de l'adresse de facturation. Pays du client. Entrez le pays du compte de facturation. Téléphone. Entrez le numéro de téléphone du client. Fax. Entrez le numéro de fax du client, si applicable. Montant du paiement. Entrez le montant exact du paiement à facturer. Commentaires du paiement. Entrez les commentaires accompagnant le paiement. Vous pouvez vouloir entrer le nom de votre société ici. Type de paiement. Entrez le type de paiement ici. Le terminal virtuel ne fonctionnera qu'avec les types de paiement qui sont activés dans le compte de votre passerelle. 78 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Action de débit. Choisissez d'authentifier cette transaction uniquement ou de débiter la carte. Carte bancaire. Remplissez les informations de la carte bancaire : Nom sur la carte bancaire. Entrez le nom du client tel qu'il apparaît sur leur carte bancaire. Type de carte bancaire. Entrez le type de carte bancaire. Numéro de la carte bancaire. Entrez le numéro de la carte bancaire sans aucun espace. Date d'expiration. Entrez la date d'expiration de la carte bancaire. Code CVV2. Entrez le code CVV2 du client s'il est requis par votre passerelle. Numéro d'émission. Si vous utilisez certaines cartes de débit, vous devez entrer ces informations (si vous ne savez pas ce dont il s'agit, cela signifie que vous n'en avez certainement pas besoin). Date d'activation. Comme le Numéro d'émission, si vous utilisez certaines cartes de débit, vous devez entrer ces informations. 5. Cliquez sur Débiter. Gérer les passerelles et plug-ins Outre la configuration des passerelles de paiements (cf. page 70) ou des plug-ins de virements bancaires (cf. page 75), vous pouvez accomplir les tâches suivantes : Changer les paramètres de la passerelle ou du plug-in. Supprimer des passerelles ou plug-ins. Pour changer les paramètres de la passerelle ou du plug-in : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Passerelles de paiements et cliquez sur le nom de la passerelle dans la liste. 2. Mettez à jour les informations et cliquez sur OK. Pour supprimer une passerelle ou un plug-in : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Passerelles de paiements et sélectionnez les plug-ins de virements bancaires ou de passerelles de paiements que vous souhaitez supprimer. 2. Confirmez la suppression puis cliquez sur OK. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 79 Configurer la file d'attente de paiements Si vous utilisez une passerelle de premier niveau telle que authorize.net ou bluepay pour traiter vos transactions par compte bancaire ou carte bancaire, les paramètres de la file d'attente des paiements configurent comment et quand les factures sont ajoutées et traitées par l'événement ProcessPaymentQueue. Pour configurer une file d'attente des paiements : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Paiements automatiques. 2. Changer les Paramètres communs. Ces paramètres incluent : Traiter les nouvelles factures. Voulez-vous traiter de nouvelles factures ? Si vous le configurez sur Non, vous devrez collecter manuellement les paiements. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour générer la liste des paiements à traiter, reportez-vous à la section Générer et exécuter une file d'attente des paiements (cf. page 178). Traiter les transactions refusées. Voulez-vous traiter les factures avec des transactions refusées ? Si vous le configurez sur Oui, le système collectera les paiements dans le fichier lib-billing/include/config/config.php, et ce en fonction du délai de retentative suite à l'échec. Si vous le configurez sur Non, le Customer & Business Manager ne retentera jamais automatiquement de collecter les paiements. Vous devrez le faire manuellement. Traiter les transactions erronées. Voulez-vous traiter les factures avec des transactions erronées ? Si vous le configurez sur Oui, le système collectera les paiements dans le fichier lib-billing/include/config/config.php, et ce en fonction du délai de retentative suite à l'échec. Si vous le configurez sur Non, le Customer & Business Manager ne retentera jamais automatiquement de traiter les factures erronées. Vous devrez le faire manuellement. Débiter à la date d'échéance uniquement. Voulez-vous vraiment débiter les factures uniquement lorsqu'elles sont dues ? Si vous le configurez sur Oui, les factures seront ajoutées à la file d'attente des paiements uniquement à leur date d'échéance (la date d'échéance pour les factures est configurée dans Paramètres des factures). Si vous le configurez sur Non, les factures, une fois créées, seront ajoutées dans la file d'attente des paiements. Vider la file d'attente des paiements en premier. Normalement, il devrait être configuré sur Oui. Si vous n'effacez pas la file d'attente avant d'en générer une nouvelle, les factures risquent d'être exécutées plusieurs fois. Essayer des montants inférieurs. Si vous le configurez sur Oui, la file d'attente des paiements commencera par la facture la plus ancienne et continuera jusqu'à l'échec de la première transaction. Si vous le configurez sur Non, la file d'attente des paiements commencera par la facture dont le montant est le plus bas. Par exemple, nous avons la facture n°1 de 20 € et la facture n°2 de 10 €. 15 € est disponible sur la carte bancaire du client. Si vous utilisez les montants les plus faibles, le système réussit à débiter 10 € et si vous ne les utilisez pas, le système n'arrive pas à débiter la facture n°1 et s'arrête. 80 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Payer un abonnement à partir de plusieurs comptes de facturation. Cette fonction vous permet d'affecter plusieurs comptes de facturation différents pour payer un seul abonnement puis d'affecter des « volumes » personnalisés pour chacun d'entre eux. Par exemple, si un client veut utiliser trois cartes bancaires pour payer un abonnement et veut qu'on lui débite 75% sur une carte, 20% sur l'autre et 5% sur la dernière, vous devrez activer ce paramètre pour y parvenir. Gérer le batch avant la date d'échéance (nombre de jours). Combien de jours avant la date d'échéance voulez-vous générer la file d'attente de paiement ? Valeur normale : 1. 3. Configurez le Traitement de la carte bancaire. Cela inclut l'Action de la file d'attente de paiements. Il permet de déterminer si les éléments dans la file d'attente des paiements sont envoyés à la passerelle comme Débiter. Cette action s'appelle aussi AUTH_CAPTURE, ou Autorisation seulement et nécessitera la capture d'un paiement à une date ultérieure. En général, cet élément est configuré sur Débiter. Si vous souhaitez que la passerelle autorise seulement les transactions et collecte les paiements plus tard, il vous faut alors choisir Authentifier seulement. Veuillez garder à l'esprit que si vous procédez ainsi, vous devrez capturer manuellement les fonds pour toutes les transactions récurrentes des cartes bancaires. Pour en savoir plus sur cette opération, reportez-vous à la section Capturer les paiements non capturés (cf. page 176). 4. Configurez le Traitement des virements bancaires. Cela incuit la configuration des paramètres suivants : Lancer automatiquement le traitement des fichiers batch après (en jours)Combien de jours après la création du fichier batch voulez-vous lancer son traitement automatique ? La valeur par défaut est de 0. Lancer automatiquement le traitement des fichiers batch quand ce nombre de transactions est atteintCombien de transactions sont nécessaires dans un fichier batch pour commencer son traitement automatique ? La valeur par défaut est de 0. Administrateur responsable. Ce paramètre indique l'administrateur qui est responsable du traitement du transfert bancaire. 5. Cliquez sur Enregistrer. CHAPITRE 9 Configurer les services d'enregistrement de domaines Le Customer & Business Manager prend en charge l'intégration de toute une gamme de services d'enregistrement de domaines. Nous supposons que vous avez le compte existant avec l'un des registrars pris en charge et que vous souhaitez commencer à revendre les noms de domaine. Il y a trois étapes pour commencer à vendre des noms de domaine : 1. Configurer les comptes avec des registrars (cf. page 81). 2. Configurer les TLD (cf. page 82) et les associer aux packs de noms de domaine. 3. Sélectionnez les TLD que vous voulez offrir avec un pack d'enregistrement de nom de domaine particulier en cliquant sur Packs (dans le menu de navigation gauche), en cliquant sur le nom du pack et, enfin, en cliquant sur l'onglet TLD. Dans ce chapitre : Configurer les comptes avec des registrars ....................................................... 81 Gйrer les TLD .................................................................................................... 82 Configurer les comptes avec des registrars Si vous souhaitez revendre des noms de domaine avec un certain registrar, vous devez ajouter des informations sur votre compte marchand dans le Customer & Business Manager. Le système revendra les noms de domaine au nom de ce compte. Pour voir une liste des registrars pris en charge, reportez-vous à l'Appendice E. Certains registrars de noms de domaine requièrent que vous procédiez à des actions supplémentaires pour commencer à revendre. Ces particularités sont décrites dans les sous-sections de cette section. Pour ajouter des informations sur votre compte avec un registrar : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Modules de registrar. Sur cette page, vous pouvez voir toutes les intégrations du registrar disponibles que nous offrons avec le Customer & Business Manager. 2. Cliquez sur l'icône Modifier à côté du registrar, indiquez que vous l'utiliserez et configurez ses paramètres. 82 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Wild West Domains (GoDaddy) Seuls les comptes certifiés peuvent revendre des noms de domaines avec le registrar Wild West Domains, donc vous devez passer la certification pour commencer la revente. La procédure de certification vérifie que votre logiciel est capable d'utiliser l'API du registrar. Vous pouvez procéder à la certification dès que vous avez ajouté le module du registrar et indiqué les détails de votre compte revendeur. Une fois ces données indiquées, le système affichera le lien Découvrir comment terminer la certification ici avec des instructions détaillées sur la procédure à suivre pour être certifié. Openprovider Lorsque vous configurez ce registrar, configurez l'Hôte distant sur http://www.openprovider.nl/incoming_custxml.php. Gérer les TLD Un TLD est une extension de domaine que vous offrez avec des packs d'enregistrement de noms de domaine. Le système inclut un jeu prédéfini de TLD mais vous avez la possibilité d'en ajouter des personnalisés. A l'origine, les TLD ne sont pas associés à un registrar et sont suspendus. Les packs de services n'incluent que des TLD actifs. Si vous configurez correctement les comptes avec des registrars de noms de domaine dans l'Assistant de configuration, le système active automatiquement les TLD pris en charge par ces registrars. Le premier registrar qui prend en charge un TLD particulier sera configuré par défaut pour le TLD. Si vous ajoutez plus de registrars qui prennent en charge le même TLD, le registrar par défaut ne sera pas changé. Pour gérer les TLD existants et en ajouter de nouveaux, allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > TLD pris en charge. Configurer les fournisseurs de certificats SSL Le Customer & Business Manager prend en charge l'intégration avec les fournisseurs de certificats SSL. L'intégration suppose que les clients achètent les certificats dans le Customer & Business Manager qui acquière le certificat via l'API du fournisseur. Si un client achète un certificat en tant qu'add-on de pack d'hébergement, le système installera le certificat dans le compte d'hébergement du client. Pour acquérir un certificat SSL, un client soumet les informations initiales au Customer & Business Manager qui les transmet à un fournisseur. Si nécessaire, le fournisseur du certificat analyse les informations et les requêtes pour connaître d'autres détails, et ce via le Customer & Business Manager. L'interaction est répétée tant que le fournisseur n'a pas les informations suffisantes pour émettre le certificat. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 83 Les clients reçoivent ensuite une notification les avertissant de ces requêtes supplémentaires dans l'onglet Compte du Panel. Tant que le certificat n'est pas émis, le statut de l'abonnement est le suivant : Entrée utilisateur requise. Si vous voulez vendre des certificats SSL, ajoutez tout d'abord un plug-in qui interagira entre le Customer & Business Manager et l'un des fournisseurs de certificats (autorités) et configurez-le. Après avoir ajouté un plug-in, il est possible d'éditer les propriétés du plug-in, de l'activer ou de le désactiver. Si un plug-in est activé, vous pouvez l'associer à des packs de certificats SSL. Remarque : Désactiver un plug-in associé à des packs existants conduit au dysfonctionnement du système. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour associer un plug-in et un pack de certificat SSL, reportez-vous à la section Certificats SSL (cf. page 129). Pour créer un plug-in : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale> Tous les paramètres > Fournisseurs de certificats SSL > Ajouter un nouveau plug-in. 2. Complétez les paramètres nécessaires dans l'assistant ouvert et cliquez sur OK. Cela ouvrira la liste des plug-ins contenant le plug-in nouvellement créé. Pour éditer un plug-in : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Fournisseurs de certificats SSL et cliquez que le plug-in que vous souhaitez modifier. 2. Mettez à jour les paramètres nécessaires et cliquez sur OK. La liste des plug-ins s'ouvrira. Pour activer ou désactiver un plug-in : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Fournisseurs de certificats SSL et sélectionnez les plug-ins que vous souhaitez activer ou désactiver. 2. Cliquez sur Activer ou Désactiver en-dessous de la barre de recherches. La liste mise à jour des plug-ins s'ouvrira. Remarque : Désactiver un plug-in associé à des packs existants conduit au dysfonctionnement du système. CHAPITRE 10 Configurer la facturation Dans ce chapitre : Comprendre les modes de facturation ............................................................... 84 Configurer la facturation .................................................................................... 89 Personnaliser les factures PDF ......................................................................... 90 Rйussir а se conformer а la rиglementation du Centre des impфts ................... 91 Comprendre les modes de facturation Le Customer & Business Manager est un système de facturation. Pour cette raison, il est important de comprendre comment le processus de facturation fonctionne, et ce du début jusqu'à la fin. Il existe deux modes de facturation principaux dans le Customer & Business Manager : Mode de facturation anniversaire et Mode de facturation mensuel. Nous soulignerons les aspects de chacun séparément car il y a des différences importantes entre ces deux choix. Dans cette section : Mode de facturation anniversaire ...................................................................... 85 Mode de facturation mensuelle ......................................................................... 86 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 85 Mode de facturation anniversaire Comme son nom l'indique, ce mode de facturation anniversaire implique la facturation des clients à la date d'anniversaire de la souscription à l'abonnement. En clair, ce mode a deux résultats principaux : Si des dates d'échéance des factures sont configurées dans tout le mois, cela veut dire que vous avez une source de revenus fixe. Cela signifie également que s'il y a un problème avec la facturation pour quelque raison que ce soit (votre serveur est en panne, votre passerelle a des problèmes), seul un petit pourcentage de vos clients risquera d'être affecté. Cela permet une restauration plus facile à partir de telles occurrences. Si vous générez des factures tous les jours, les clients qui ont souscrit à plusieurs abonnements à différentes dates recevront plusieurs factures pour leurs achats. Pour les clients qui paient manuellement, cela risque de ne pas être pratique, donc de leur déplaire. Par contre, cela ne devrait pas être un problème pour les clients qui payent automatiquement. Par ailleurs, il est important de considérer l'évolutivité. Comme le mode anniversaire aboutit à une charge de facturation mensuelle divisée entre 28 et 31 jours, il est beaucoup moins probable que vous ayez notamment des problèmes avec les restrictions des serveurs à mesure que votre société se développe. Si vous avez l'intention d'avoir plus de 20 clients, nous vous conseillons de choisir le mode de facturation anniversaire. Ce à quoi s'attendre lors de la facturation anniversaire Savoir ce à quoi s'attendre de la part de votre système de facturation peut aider à réduire un bon nombre de confusion et d'inquiétude potentielles. Ici, nous allons analyser toute la vie d'un client hypothétique, en se concentrant particulièrement sur la manière dont il sera facturé. Disons que vous avez une cliente qui s'appelle Alice. Alice souhaiterait commander de l'hébergement et acheter un nom de domaine chez vous. Elle trouve une liste de vos packs sur le Web et passe par votre processus de commande. Ce processus créera un enregistrement de client dans votre Customer & Business Manager pour Alice, et ajoutera deux abonnements dans ce compte. Supposons qu'Alice ait choisi de payer son hébergement sur un cycle de facturation anniversaire et qu'elle ait choisi un pack appelé Hébergement personnel. Nous supposons également que vous avez configuré le Customer & Business Manager pour qu'il génère des factures dix jours avant la configuration du renouvellement de l'abonnement. La première facture des abonnements d'Alice sera créée : cette étape fait partie de la procédure de commande. Peu importe la méthode de paiement qu'elle aura choisie, le système entrera automatiquement la date de renouvellement de chacun de ces abonnements. Disons qu'elle s'inscrit le 15 juin 2008. Son abonnement d'hébergement, qui est défini sur un cycle de facturation mensuelle, sera renouvelé le 15 juin 2008. Son domaine, qui est sur un cycle annuel, sera renouvelé le 15 juin 2009. Comme elle s'est inscrite le 15 du mois, son abonnement sera toujours renouvelé le 15 de chaque mois. 86 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Maintenant, disons qu'Alice ait décidé d'ouvrir une petite entreprise et qu'elle veuille un compte d'hébergement séparé pour son site Web professionnel. Elle repasse par tout votre processus de commande mais, cette fois, le 20 août. Elle achète votre abonnement d'hébergement professionnel. Une facture est automatiquement générée lors du processus de commande pour ce premier mois d'hébergement. Alice aurait déjà payé son hébergement personnel le 15 août. En septembre, Alice recevra deux factures. Elle recevra une facture pour son hébergement personnel qui sera renouvelé le 15 septembre et une deuxième facture pour son hébergement professionnel qui sera renouvelé le 20 septembre. Et maintenant, accélérons le temps. Disons que nous sommes en mai 2009. Par défaut, le Customer & Business Manager est configuré pour générer des factures de renouvellement de domaines 30 jours à l'avance au lieu de 5 à 10 jours comme sont généralement configurées les autres factures d'abonnement. Objectif : empêcher les gens de perdre leurs domaines. Les trente jours offrent un avertissement relativement suffisant pour qu'un client ait assez de temps afin de payer sa facture à temps et permettre que le renouvellement ait lieu. Pour cette raison, Alice recevra trois factures. Le 5 mai, Alice recevra une facture pour l'abonnement de son hébergement personnel qui se renouvelle dix jours plus tard, le 15 mai. Le 10 mai, elle recevra une facture pour l'abonnement de son hébergement professionnel qui se renouvelle le 20 mai. Le 15 mai, Alice recevra une facture pour son abonnement de domaine qui se renouvelle le 15 juin. Cela peut sembler être un grand nombre de factures. Gardez à l'esprit que si Alice paye par carte bancaire ou avec des abonnements PayPal (les deux méthodes de paiements les plus communs), ces paiements seront effectués et conservés dans un log par le Customer & Business Manager sans que vous ou Alice n'ayez à faire quoi que ce soit. Si Alice paye manuellement, elle peut écrire un chèque pour les trois factures et envoyer par mail un paiement. Vous pouvez utiliser la fonction de paiement manuel rapide pour signaler chacune de ses factures comme étant payées. Mode de facturation mensuelle Comme le mode anniversaire, le mode de facturation mensuelle facturera vos clients sur un cycle régulier de facturation, en général une fois par mois. A l'inverse de la facturation anniversaire, les abonnements des clients seront tous renouvelés le premier jour du mois. La facturation de vos clients une fois par mois présente certaines caractéristiques : Peu importe combien d'abonnements un client peut avoir, il recevra une liste des factures regroupant tous les abonnements du mois donné. Si vous choisissez d'exécuter manuellement votre facturation, vous pouvez passer un après-midi à générer des factures et une autre après-midi pour les exécuter via la passerelle. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 87 La facturation mensuelle implique souvent la répartition au prorata. Si un client souhaite acheter un abonnement le 15 du mois, vous pouvez choisir que l'abonnement commence le 15 du mois suivant ou de répartir au prorata ce premier mois. La répartition au prorata ajoute un autre niveau de complexité à votre facturation, ce qui perturbe parfois vos clients potentiels. A cause de ce danger de confusion et des problèmes d'évolutivité mentionnés ci-dessus, nous conseillons que les sociétés n'utilisent pas la facturation mensuelle à moins qu'elles aient l'intention d'avoir un petit nombre de clients. Cependant, il est possible d'utiliser le mode de facturation mensuelle et de configurer vos packs pour ne pas pratiquer la répartition au prorata. Résultat : ces packs se comportent alors comme si vous étiez en mode anniversaire. C'est particulièrement utile pour vendre les éléments tels que les domaines et certificats SSL. Ces éléments ont des dates de début et de renouvellement fixes déterminées par des sources externes. La répartition au prorata aboutirait à des dates de renouvellement des abonnements qui ne correspondraient pas à la date de renouvellement de l'élément réel et entraînerait donc des problèmes. Ce à quoi il faut s'attendre avec la facturation mensuelle Nous avons déjà vu à quoi la facturation du client typique ressemblerait au mode anniversaire. Maintenant, regardons à quoi ce système ressemblerait en mode mensuel. Voici l'ami d'Alice, Bob. Le 15 juin 2008, Bob décide d'acheter plusieurs abonnements chez vous. Il achète le pack d'hébergement personnel sur un cycle mensuel et un domaine sur un cycle annuel. Votre pack d'hébergement personnel est configuré au prorata ; votre pack de domaine ne l'est pas. Supposons que vous avez défini votre valeur seuil de répartition au prorata le 15 du mois. En d'autres termes, toute personne qui s'abonne le 15 du mois ou plus tard paiera pour le reste du mois en cours plus le mois suivant. Bob a payé les premières factures pour ces abonnements : cette étape fait partie du processus de commande. Comme la facturation anniversaire, peu importe le mode de paiement choisi par Bob, ses abonnements seront automatiquement mis à jour avec leur prochaine date de renouvellement. Comme l'abonnement de l'hébergement personnel de Bob a été configuré sur au prorata, sa première facture lui sera envoyée pour le reste de juin et tout le mois de juillet. L'abonnement du domaine n'a pas été défini au prorata, donc il a été facturé pour une année complète. A la fin de juillet, Bob recevra une autre facture pour son abonnement de l'hébergement personnel, dont l'échéance est le 1er août. Cette facture couvrira tout le mois d'août. Disons que Bob décide, après le paiement de cette facture, d'acheter un abonnement d'hébergement professionnel pour sa nouvelle petite entreprise. Le 5 août, Bob repasse par tout votre processus de commande, cette fois pour acheter l'hébergement professionnel. Comme le 5 août se situe avant votre seuil de répartition au prorata du 15 août, la première facture que Bob paiera couvrira le reste du mois d'août. A la fin d'août, Bob recevra une seule facture. Cette facture regroupera les frais des comptes Hébergement personnel et Hébergement professionnel. 88 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Accélérons le temps. Disons que nous sommes en mai 2009. Bob recevra de nouveau une facture fin avril pour les abonnements Hébergement personnel et Hébergement professionnel. Le 15 mai, Bob recevra une deuxième facture, cette fois pour son domaine qui doit être renouvelé le 15 juin. Rappelez-vous que cet abonnement n'a pas été défini au prorata. Il suit donc les règles de la facturation anniversaire pour les dates de renouvellement des abonnements. A la fin du mois de mai, Bob sera de nouveau facturé pour ses deux abonnements d'hébergement réunis dans une même facture. Tout comme dans le mode anniversaire, les factures de Bob peuvent être payées automatiquement, avec une carte bancaire stockée dans un fichier ou via des comptes d'abonnements tiers. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 89 Configurer la facturation Vous pouvez configurer différents aspects de facturation, à savoir : les destinataires des factures et les dates d'échéance de ces factures, à quoi les numéros de factures doivent ressembler, combien d'éléments peuvent être indiqués dans une même facture, etc. Le système génère des factures au format PDF mais vous pouvez également voir les détails de la facture sur le Web. Les factures PDF sont formatées dans le fichier de langue que vous avez indiqué dans le profil de l'utilisateur admin. Par exemple, si le pays de l'utilisateur admin est Français, la facture utilisera “,” pour le séparateur de la partie décimale et s'il s'agit des USA, la facture utilisera “.”. La langue de la facture PDF est définie par l'utilisateur pour lequel la facture a été générée. Par exemple, les factures générées pour les clients français seront écrites en français. Les factures générées depuis l'interface de l'administrateur utiliseront les paramètres de langues du profil de l'administrateur. Pour changer la langue et le pays de l'administrateur, allez dans Configuration de l'activation commerciale > Tous les paramètres > Administrateurs, cliquez sur un administrateur et sur Modifier. Pour changer la langue de votre profil, cliquez sur Profil en haut de la page. Pour chaque abonnement, Customer & Business Manager créé des factures dans la devise de la boutique en ligne dans laquelle l'abonnement a été commandé. Par exemple, toutes les factures pour les abonnements commandées dans un boutique avec la euro débiteront les abonnés en euros. Vous ne pouvez pas changer la devise d'un abonnement existant. Comme nous l'avons déjà mentionné, vous pouvez personnaliser le format des numéros de factures (séquence de la facture). Par exemple, vous pouvez commencer avec “1” ou “1000” ou tout nombre qui répond aux besoins de votre entreprise. Le système vous permet également de sélectionner comment vous voulez numéroter vos factures. Par ex. : YEAR-ID, exemple : 2006-1234 YEAR-SEQ, exemple : 2006-1 VATYEAR-SEQ, exemple : 2006-1 La facturation est l'une des nombreuses fonctions utilisées par le Customer & Business Manager pour créer des écritures comptables. Les écritures comptables de base créées pour une facture sont les suivantes : Total HT : Le montant qui apparaît sur la facture à des fins de référence, hors TVA. Taxes à payer : Le montant de taxes que vous aller payer pour la facture de référence. Créances clients : Le montant (total HT + taxe) que vous recevrez de la part du client pour la facture de référence. 90 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale D'autres écritures comptables peuvent être créées lorsque vous créerez une facture mais vous pourrez les contrôler. Par exemple, le coût d'un coupon de réduction. Si une personne utilise ce coupon, le Customer & Business Manager vérifiera le prix du pack acheté sans coupon. Le système crée les écritures appropriées concernant les dépenses à chaque fois qu'une facture est créée. Si le coût du coupon est présent, le coût de l'abonnement l'est également. Vous avez la possibilité d'associer des écritures comptables génériques à chaque pack créé. Ces écritures sont créées à chaque fois qu'un abonnement de ce type de pack est inclus dans une facture. Pour configurer la facturation, allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Facturation. Personnaliser les factures PDF Le système indique comment modifier l'apparence des factures imprimables. Vous pouvez changer le style et le format de la facture, modifier les en-têtes ou ajouter un texte personnalisé. En outre, si vous envoyez les factures dans des enveloppes à fenêtre, vous avez l'option de modifier la position du bloc de l'adresse pour qu'elle soit adaptée à la taille de la fenêtre. Le Customer & Business Manager vous permet de créer des factures imprimables à partir des templates PDF qui incluent des watermarks, des images ou toute autre information. Pour mettre à jour l'apparence des factures imprimables : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Personnalisation des factures PDF. 2. Mettez à jour les paramètres de configuration. 3. Cliquez sur Enregistrer les paramètres. Si votre facture imprimable requière plus de personnalisations avancées, vous pourrez directement modifier le code responsable pour générer les factures au format PDF. Pour générer les documents PDF, le code utilise la bibliothèque TCPDF. Reportezvous à http://www.tcpdf.org/ pour découvrir comment modifier le code de génération PDF. Le code de rendu de la facture est situé dans le répertoire <BM_dir>/libbilling/include/config/PDFInvoice.example.php. Dans le cas présent, <BM_dir> représente le répertoire dans lequel le Customer & Business Manager a été installé. En général, c'est /usr/local/plesk-billing sur les systèmes Linux basés sur FreeBSD et RPM et /opt/plesk-billing sur les systèmes Linux basés sur DEB. Pour ajouter un template PDF : 1. Créez un fichier PDF à page unique que le système continuera d'utiliser comme template pour générer des factures. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 91 2. Renommez le fichier en stationery.pdf, et placez-le dans l'un de ces répertoires en fonction de votre OS : Pour Linux, il s'agit de /usr/local/share/plesk-billing/ Le système recherche ce fichier et l'utilise comme template PDF s'il le trouve. Pour les administrateurs expérimentés, le Customer & Business Manager offre en option de modifier l'apparence des factures imprimables en modifiant le script PHP qui les génère : PDFInvoice.php. Pour générer les factures PDF, le script utilise les bibliothèques TCPDF et FPDI. Pour en savoir plus sur les bibliothèques, reportez-vous aux sites suivants : http://www.tcpdf.org/doc/ pour TCPDF. http://www.setasign.de/support/manuals/fpdi/ pour FDPI. Le PDFInvoice.php est situé dans le répertoire suivant : Sur les systèmes Linux : opt/plesk-billing /htdocs/libbilling/include/config/ Sur les systèmes Windows : C:\Program Files\Parallels\Plesk\billing\htdocs\libbilling\include\config\ Réussir à se conformer à la règlementation du Centre des impôts Pour certaines organisations, il ne faut impérativement pas changer les factures originales générées automatiquement. Cependant, si vous envoyez de nouveau une facture existante (à partir de la page des détails de la facture), le PDF joint est regénéré et pourrait être modifié. Les modifications peuvent être causées par les changements des paramètres apportés à l'ensemble du système comme la langue des factures ou les détails personnels. Si votre Centre des impôts exige de ne pas changer le contenu de la facture une fois qu'elle a été générée, enregistrez les copies PDF des factures originales avant de modifier l'un des éléments suivants : Détails de la société. Langue et apparence des factures imprimables. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Configurer la facturation (cf. page 89). Langue de l'administrateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Editer les profils administrateur. Vos clients peuvent également apporter des changements dans le contenu des factures en modifiant leurs informations de contact. CHAPITRE 11 Configurer les schet-facturas Schet-factura est un document financier qui certifie que vous avez livré un service imposable à une autre partie. Si votre société est immatriculée en Russie, le système générera et enverra ces documents à certains de vos clients. Si vous n'avez pas besoin de garder ou d'envoyer ces documents, veuillez ignorer cette section. Comment commencer à émettre des schet-facturas Le système décide de générer des schet-facturas en se basant sur les paramètres de configuration du système (Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Emission des Schet-Facturas). La première option dans la liste des paramètres contrôle la génération des documents. Si elle est cochée, les schet-facturas sont générés en se basant sur les limites configurées par d'autres options sur la page. Sinon, si la première option est décochée, les schet-facturas ne sont pas du tout générés et vous ne pouvez pas les voir ou les envoyer. Pour les sociétés russes (le pays de la société est la Russie), cette option est sélectionnée par défaut. Si votre société n'est pas de Russie et si vous souhaitez utiliser les schet-facturas, sélectionnez la première option. Quand les schet-facturas sont émises Le système émet des schet-facturas dans ces deux cas : En fonction de la planification (une fois par mois) ou en cas de changements apportés sur les services fournis. Ces changements (mise à niveau, rétrogradation des abonnements ou adaptation des addons) peuvent être initiés soit par les administrateurs soit par les clients. Tout changement signale le système qu'il doit émettre une nouvelle schet-factura. Ce pourquoi il faut générer ce type de document s'explique par le fait que le précédent service (celui précédent les changements) était à 100% fourni et ne l'est plus. Pour illustrer la deuxième raison de l'émission de schet-facturas, nous allons donner un exemple. Par exemple, si un client s'est abonné au pack d'hébergement Bronze puis a mis à niveau vers l'abonnement Silver, la nouvelle schet-factura sera émise pour l'abonnement Bronze car ce service est entièrement fourni et le client ne l'utilise plus. Qui peut voir et télécharger les schet-facturas Les schet-facturas peuvent être affichées et téléchargées uniquement par les administrateurs. Les autres utilisateurs les reçoivent uniquement par mail et uniquement si vous les avez autorisés à en recevoir dans les paramètres des schetfacturas. Pour savoir comment les administrateurs peuvent voir et télécharger les schet-facturas, reportez-vous à la section Voir et télécharger les schet-facturas (cf. page 191). Comment personnaliser le contenu des schet-facturas Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 93 Si vous émettez des schet-facturas, vous pouvez configurer le Customer & Business Manager pour qu'il remplisse automatiquement certains champs des schet-facturas. Par exemple, vous pouvez définir les noms du comptable en chef et du directeur de la société. Pour voir la liste complète des champs personnalisables des schet-facturas, allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Personnalisation des schet-facturas. CHAPITRE 12 Configurer l'automatisation du Customer & Business Manager A l'origine, le Customer & Business Manager vous permet de traiter automatiquement la majorité des tâches. Les tâches incluent l'émission des factures, le traitement des paiements, l'activation des comptes et le provisioning, entre autres. Ce chapitre explique comment adapter les paramètres d'automatisation pour répondre à vos besoins. Remarque : L'automatisation est impossible si vous cryptez les informations du compte client avec une phrase de mot de passe. Pour en savoir plus sur le cryptage, reportez-vous à la section Configurer le cryptage (cf. page 143). Dans ce chapitre : Comprendre les йvйnements ............................................................................ 95 Configurer la politique de provisioning ............................................................... 98 Dйfinir comment traiter les abonnements impayйs ............................................ 99 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 95 Comprendre les événements Les Evénements sont l'une des parties centrales du système d'automatisation du Customer & Business Manager. Par événement, nous entendons ici les événements dans le Customer & Business Manager lui-même. Si le Customer & Business Manager est installé à la base, il y a huit événements créés par défaut. Ces événements exécutent certaines tâches importantes comme la génération des factures, la suspension des clients qui ne payent pas leurs factures ainsi que le débit des cartes bancaires. Outre les huit événements expliqués ci-dessus, le Customer & Business Manager crée des événements pour exécuter d'autres actions comme l'enregistrement et les renouvellements de domaines, le provisioning des abonnements et la génération des factures ainsi que le traitement des cartes bancaires. Chaque événement, lorsqu'il est créé, reçoit un time stamp (horodatage) qui avertit le système quand l'événement doit être exécuté. Dans cette section : ProcessInvoices ................................................................................................ 96 ProcessPaymentQueue .................................................................................... 96 ProcessSuspensions ......................................................................................... 96 ProcessUnsuspensions ..................................................................................... 96 ProcessUsage ................................................................................................... 96 ProcessCancellation.......................................................................................... 97 ProcessExpiredCreditCards .............................................................................. 97 ProcessDomainSynchronization ........................................................................ 97 ProcessBatchFiles............................................................................................. 97 ProcessActionLog ............................................................................................. 98 ProcessSync ..................................................................................................... 98 ProcessSchetFacturas ...................................................................................... 98 96 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale ProcessInvoices Une partie du processus de la configuration implique de dire au Customer & Business Manager combien de temps vous souhaitez laisser passer avant le renouvellement d'un abonnement pour générer la facture de cet abonnement. Tous les jours, cet événement recherche dans votre liste d'abonnements actifs. Il trouve tous les abonnements qui doivent être facturés et les génère. Il envoie également une copie par mail à vos clients, leur rappelant qu'un autre paiement est dû. Pour en savoir plus sur la facturation dans Customer & Business Manager, reportezvous au chapitre Configurer la facturation (cf. page 84). ProcessPaymentQueue Une fois que le Customer & Business Manager a généré des factures, il recherche dans le système les factures qui sont dues et qui doivent être payées par carte bancaire ou compte bancaire. Il collectera les paiements sur ces factures s'ils répondent aux critères que vous avez définis dans les paramètres de votre file d'attente de paiements. Pour en savoir plus sur les paramètres de la file d'attente de paiements, reportez-vous à la section Configurer la file d'attente des paiements (cf. page 79). ProcessSuspensions Si vous utilisez les règles de suspension automatique, cet événement s'exécutera une fois par jour et enverra des notifications aux clients avec les factures dues. Il créera également des événements pour suspendre les comptes qui atteignent la valeur seuil finale. Pour en savoir plus sur la configuration de la suspension automatique des abonnements, reportez-vous à la section Déterminer le mode de traitement des abonnements impayés (cf. page 99). ProcessUnsuspensions Lorsqu'un abonnement a été suspendu, les clients auront toujours accès à leur compte et pourront ainsi se connecter et payer leur facture. Cet événement s'exécute toutes les 20 minutes, recherchant les factures dues qui ont été payées. Comme ProcessSuspensions, cet événement créera alors un événement pour activer les abonnements payés. ProcessUsage Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 97 Si vous faites payer pour une sur-utilisation (dépassement des limites définies) de certains de vos packs, cet événement s'exécutera tous les jours. Il recherchera dans votre système tout abonnement qui requière une facturation de la sur-utilisation et contactera le serveur pour placer les informations dans le Customer & Business Manager en vue d'un stockage local. Pour en savoir plus sur la méthode de facturation de vos clients en cas de surutilisation de trafic, reportez-vous à la section Prix et options de prix. ProcessCancellation Lorsqu'un abonnement est annulé, il est signalé tel quel. Les abonnements peuvent être annulés soit immédiatement soit à la fin du cycle de facturation. ProcessCancellation s'exécute une fois par jour, recherchant l'abonnement qui doit être annulé et exécutant ainsi cette action. ProcessExpiredCreditCards Une fois par semaine, cet événement recherche dans la base de données des cartes bancaires qui vont bientôt expirer. S'il en trouve, il enverra un mail au détenteur de la carte bancaire, lui rappelant que la carte va expirer et lui demandant d'actualiser les informations de la carte pour éviter de manquer un paiement. ProcessDomainSynchronization Cet événement s'exécute une fois par semaine. Si vous utilisez le registrar eNom, cet événement demandera à eNom de mettre à jour les dates de renouvellement pour tous les domaines qui sont listés dans votre système comme étant enregistrés dans eNom. Remarque : Cet événement ne change pas les dates de renouvellement de l'abonnement, uniquement la date de renouvellement listée pour le domaine dans l'écran des détails du domaine. ProcessBatchFiles Pour recevoir les paiements des clients qui paient par virement bancaire, vous devez donner à votre banque des informations au sujet de ces paiements. Le système stocke ces informations dans des fichiers spéciaux appelés fichiers batch. Avant de pouvoir envoyer un tel fichier à une banque, vous devez le préparer (ou le traiter, si l'on reste dans les termes du Customer & Business Manager). Le Customer & Business Manager offre des moyens d'automatisation en vérifiant régulièrement les batches et en les traitant si ils contiennent un certain nombre de paiements ou existent pour un certain nombre de jours, en fonction des paramètres de paiements automatiques. L'événement qui procède à ce traitement s'exécute une fois par jour et s'appelle ProcessBatchFiles. Pour en savoir plus sur les virements bancaires, reportez-vous à la section Traitement des virements bancaires. 98 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale ProcessActionLog Lorsque les administrateurs ou clients exécutent des actions dans le Customer & Business Manager, il écrit les informations sur ces actions dans le log d'audit. Le log d'audit est stocké dans la base de données du Customer & Business Manager. Afin de libérer la base de données, le système migre périodiquement le log de la base de données vers un fichier. Pour ce faire, le Customer & Business Manager utilise l'événement ProcessActionLog. Par défaut, il tourne tous les trois mois mais vous pouvez changer la fréquence des exécutions. Pour en savoir plus sur le logging des actions des utilisateurs, reportez-vous à la section Voir le log d'audit. ProcessSync Toutes les 5 minutes, le Customer & Business Manager exécute un événement qui recherche les changements dans les objets du Customer & Business Manager (comptes administrateur et client, packs et abonnements) et applique ces changements dans les objets correspondants sur les panneaux connectés. Vous pouvez voir l'état de synchronisation sur la page Accueil. ProcessSchetFacturas Si vous utilisez les schet-facturas dans votre société, le Customer & Business Manager exécute un événement qui vérifie tous les abonnements et génère les schet-facturas pour eux si nécessaire, et ce une fois par jour. En outre, cet événement envoie les schet-facturas à vos clients par mail en fonction de la configuration sur la page Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Emissions de schet-facturas. Pour en savoir plus sur la configuration de l'émission et de l'envoi des schet-facturas, reportez-vous au chapitre Configurer les schet-facturas (cf. page 92). Configurer la politique de provisioning Certains des événements accomplissent des tâches associées à un nom de domaine, certificat SSL ou provisioning de l'hébergement. Lorsque de tels événements sont en cours d'exécution, le système essaie d'exécuter le provisioning en fonction des données fournies par les événements. Les paramètres d'exécution des événements sont configurés par la politique de provisioning valable pour tout le système. Il existe également un petit nombre de paramètres dans le fichier de configuration principal qui affecte la manière dont la file d'attente des événements s'exécute. Pour configurer la politique de provisioning : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Politique de provisioning. 2. Choisissez les options souhaitées pour les champs qui s'affichent. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 99 3. Cliquez sur Enregistrer les paramètres. Définir comment traiter les abonnements impayés Vous avez la possibilité d'envoyer automatiquement des notifications aux clients qui ont des factures impayées. Si ces clients ne ferment pas les factures, le service supprime leurs abonnements impayés. Si vous activez ce service, la file d'attente d'événements vérifiera automatiquement les abonnements suspendus toutes les vingt (20) minutes pour voir si la facture associée a été payée. Si elle a été payée, le système activera l'abonnement. Pour définir comment traiter les abonnements impayés : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Annulation des abonnements impayés. 2. Spécifiez les valeurs appropriées. 3. Cliquez sur Enregistrer les paramètres. CHAPITRE 13 Configurer les mails automatiques Ce chapitre porte sur la configuration de l'envoi de mails automatiques aux utilisateurs lors d'événements particuliers. L'envoi « manuel » de mails aux clients est traité dans la section Envoyer des mails en masse (cf. page 159). Les mails font partie intégrante du système Customer & Business Manager. Vous pouvez en automatiser une grande partie : lorsqu'un client a besoin d'informations, le système génèrera et enverra automatiquement un mail, informant les clients de ce qu'ils doivent faire ou savoir. Sans mail, les managers auraient besoin d'investir beaucoup plus de leur temps pour maintenir le système à jour et en bon fonctionnement. Le Customer & Business Manager offre un système de messagerie exhaustif qui vous permet d'envoyer des mails basés sur un fichier de langue. Il y a tout un ensemble d'actions par mail qui sont spécifiques à chaque type de groupe de messagerie que vous utiliserez dans votre système. Remarque : Les actions par mail sont prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées. Dans ce chapitre : Ajouter des templates de mail ........................................................................... 101 Configurer vos fichiers de langues .................................................................... 102 Editer le contenu du template ............................................................................ 103 Recharger les templates de mail ....................................................................... 105 Prйparer votre systиme а envoyer des mails ..................................................... 105 Personnaliser les templates de mail .................................................................. 107 Variables du template de mail ........................................................................... 108 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 101 Ajouter des templates de mail Pour ajouter un groupe de templates de mail : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Templates de mail. 2. Recherchez l'action par mail pour laquelle vous voulez ajouter un mail et cliquez sur Ajouter un template. 3. Remplissez les informations nécessaires. 4. Cliquez sur Enregistrer. 5. Cliquez sur Ajouter un fichier de langue au milieu de la page. Configurez les éléments suivants : Choisissez la langue associée au template. Choisissez l'étendue de l'application de ce template. Si vous créez un template en espagnol, par exemple, voulez-vous qu'il soit utilisé par toutes les personnes hispanophones dans le monde ? Ou seulement en Espagne ? Si ce fichier de langue doit être celui utilisé par défaut, cochez cette case. Le fichier de langue par défaut sera appliqué si aucun autre fichier de langue pouvant s'appliquer au client ne peut être trouvé. Entrez un objet pour le template de mail. C'est la ligne objet qui sera utilisée par chaque mail. Corps HTML du template de mail. Entrez le corps de votre template de mail au format html. Corps Texte du template de mail. Entrez le corps de votre template de mail au format texte. Remarque : La configuration par défaut pour tous les contacts consiste à recevoir les mails au format HTML lorsqu'ils parcourent la boutique en ligne. Si vous ne voulez pas qu'un client spécifique reçoive les mails au format HTML, allez sur la page des détails du compte du client et cliquez sur le bouton Modifier. Décochez HTML pour le Format de mail. Cliquez sur Editer le contact. 6. Options de rechargement : Si vous n'avez pas besoin de recharger les templates de mail originaux, exécutez les étapes suivantes : 1. Sélectionnez le template que vous voulez recharger. 2. Recharger HTML. Sélectionnez Oui. 3. Recharger Texte. Sélectionnez Oui. Avertissement : Cela remplacera le template existant. Sauvegardez vos templates existants si vous ne voulez pas les perdre. 7. Défilez jusqu'en bas de la page et cliquez sur Enregistrer. 102 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Configurer vos fichiers de langues Le Customer & Business Manager a la possibilité d'envoyer des mails dans différentes langues. Chacun de ces fichiers de langue doit être configuré lors du processus de configuration. Par défaut, le système configure des templates d'un seul fichier de langue (en général, il s'agit de l'anglais). Pour configurer des langues supplémentaires : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Templates de mail. 2. Choisissez le type de template pour lequel vous souhaitez ajouter un fichier de langue. Cliquez sur l'icône représentant un stylo vert pour voir l'écran d'édition de ce template. 3. Cliquez sur Ajouter un fichier de langue au milieu de la page. Remplissez les champs suivants : Choisissez la langue associée au template. Choisissez l'étendue de l'application de ce template. Si vous créez un template en espagnol, par exemple, voulez-vous qu'il soit utilisé par toutes les personnes hispanophones dans le monde ? Ou seulement en Espagne ? Si ce fichier de langue doit être celui utilisé par défaut, cochez cette case. Le fichier de langue par défaut sera appliqué si aucun autre fichier de langue pouvant s'appliquer au client ne peut être trouvé. Entrez un objet pour le template de mail. C'est la ligne objet qui sera utilisée par chaque mail. Corps HTML du template de mail. Entrez le corps de votre template de mail au format html. Corps Texte du template de mail. Entrez le corps de votre template de mail au format texte. Remarque : La configuration par défaut pour tous les contacts consiste à recevoir les mails au format HTML lorsqu'ils parcourent la boutique en ligne. Si vous ne voulez pas qu'un client spécifique reçoive les mails au format HTML, allez sur la page des détails du compte du client et cliquez sur le bouton Modifier. Décochez HTML pour le Format de mail. Cliquez sur Editer le contact. 4. Options de rechargement : Si vous n'avez pas besoin de recharger les templates de mail originaux, exécutez les étapes suivantes : 1. Sélectionnez le template que vous voulez recharger. 2. Recharger HTML. Sélectionnez Oui. 3. Recharger Texte. Sélectionnez Oui. Avertissement : Cela remplacera le template existant. Veuillez sauvegarder vos templates existants si vous ne voulez pas les perdre. 5. Défilez jusqu'en bas de la page et cliquez sur Enregistrer. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 103 Editer le contenu du template Si vous venez de créer un nouveau fichier de langue ou voulez éditer les paramètres par défaut, vous devrez suivre les mêmes instructions générales. Outre le contenu basique au format HTML ou Texte, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéfinies pour compléter les mails en utilisant les informations de la base de données. Pour éditer le contenu d'un template : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Templates de mail. 2. Choisissez le template que vous souhaitez éditer. Cliquez sur l'icône représentant un stylo vert pour voir l'écran d'édition de ce template. 3. Cliquez sur l'icône représentant un stylo vert pour un fichier de langue existant ou éditez le contenu tout en ajoutant un nouveau fichier de langue. 4. Ici, vous avez tout un panel d'options : vous pouvez développer le contenu par vous-même ou charger notre template par défaut et l'éditer. Si vous recherchez à utiliser nos templates par défaut, nous vous conseillons de les recharger avant d'éditer pour être sûr que vous avez la toute dernière version. Si vous choisissez d'utiliser votre propre contenu, vous l'entrerez dans les champs Corps HTML du template de mail et Corps Texte du template de mail. Au fur et à mesure des changements, vous pouvez cliquer sur Prévisualiser pour la plupart des templates. Vous pourrez ainsi voir comment votre travail sera traité par le système. Si vous préférez gagner du temps en éditant notre template, vous pouvez défiler tout en bas de la page et choisir le template que vous souhaitez utiliser, cliquer sur Tester pour voir l'e-mail au format HTML et Texte et cliquer enfin sur Recharger. Vous pouvez maintenant éditer le template comme ci-dessus. Remarque : La configuration par défaut pour tous les contacts consiste à recevoir les mails au format HTML lorsqu'ils parcourent la boutique en ligne. Si vous ne voulez pas qu'un client spécifique reçoive de mails HTML, allez dans la page du compte du client et cliquez sur Modifier. Décochez HTML pour le Format de mail. Cliquez sur Modifier le contact. 5. Options de rechargement : Si vous n'avez pas besoin de recharger les templates de mail originaux, exécutez les étapes suivantes : 1. Sélectionnez le template que vous voulez recharger. 2. Recharger HTML. Sélectionnez Oui. 3. Recharger le texte. Sélectionnez Oui. Avertissement : Cela remplacera le template existant. Veuillez sauvegarder vos templates existants si vous ne voulez pas les perdre. 6. Cliquez sur Enregistrer. 104 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 7. Vous verrez votre nouveau template ajouté avec le fichier de langue que vous utilisez pour le groupe de templates de mail que vous avez sélectionné. Vous pouvez ajouter autant de templates de mail à ce groupe ou à tout autre groupe en fonction de vos propres besoins. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 105 Recharger les templates de mail Pour recharger les templates de mail : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Templates de mail. 2. Cliquez sur l'icône représentant un stylo situé à côté du template de mail que vous voulez recharger. 3. Les templates de mail pour chaque langue que vous avez conf igurée s'afficheront en bas de la page. Cliquez sur l'icône représentant un stylo dans la colonne Opérations disponibles. 4. En bas de la page Editer le template de mail, il y a les Options de rechargement. Sélectionnez le template que vous voulez recharger à partir du menu déroulant. 5. Sélectionnez Oui pour Recharger HTML et Recharger Texte. 6. Cliquez sur Recharger. Le template va être rechargé. 7. Répétez les étapes 2 à 6 pour chaque template de mail que vous souhaitez recharger. Astuce : Si vous voulez recharger les 25 templates de mail, gagnez du temps en ouvrant chaque template de mail dans l'étape 2 dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet et poursuivez les étapes restantes écran par écran. Préparer votre système à envoyer des mails Certains utilisateurs ont rapporté des instances dans lesquelles les templates de mail, en particulier les mails concernant la perte de mots de passe, sont envoyés sans contenu. Vous trouverez ci-dessous certains points à prendre en compte pour vous assurer que votre système est configuré correctement pour envoyer des mails. Les templates de mail sont-ils configurés ? Tout d'abord, vérifiez que vous avez un template de mail configuré pour chaque groupe de template et fichier de langue. Pour ce faire, procédez comme suit : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Templates de mail. 2. Cliquez sur l'icône représentant un stylo situé à côté du template de mail que vous voulez voir. 106 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 3. Un template de mail pour chaque langue que vous avez configurée s'affichera en bas de la page. Cliquez sur l'icône représentant un stylo dans la colonne Opérations disponibles. 4. Vous verrez un template de mail HTML et un template de mail texte. Si ces champs sont vierges, vous devrez recharger vos templates de mail comme décrit dans le document Recharger les templates de mail (cf. page 1). 5. Testez pour voir si l'e-mail a bien été envoyé. S'il est vide, voir cidessous. Le répertoire temp est-il configuré correctement dans votre fichier smarty.php ? Pour vérifier, procédez comme suit : 1. Ouvrez le fichier lib-billing/include/config/smarty.php. 2. Recherchez la ligne $CONF[”smarty”][”compileDirectory”] = 3. Assurez-vous que le chemin d'accès à votre répertoire temp est configuré correctement après le symbole =. Voici des exemples : Sur Linux, c'est en général $CONF[”smarty”][”compileDirectory”] = “/tmp”; Sur Windows, c'est en général $CONF[”smarty”][”compileDirectory”] = “C:\Temp”; 4. Recherchez la ligne $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] = 5. Assurez-vous que le chemin d'accès à votre répertoire temp est configuré correctement après le symbole =. Voici des exemples : Sur Linux, c'est en général $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] = “/tmp”; Sur Windows, c'est en général $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] = “C:\Temp”; 6. Enregistrez le fichier et testez-le pour voir si vos mails ont bien été envoyés. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 107 Personnaliser les templates de mail Tous les templates de mail dans le système ont des variables spéciales analysées pendant le fonctionnement. En d'autre termes, les variables sont remplacées par les données réelles avant d'être envoyées au client. Certaines variables générales concernant le client peuvent être partagées et sont accessibles dans tous les templates. Cependant, plusieurs variables spécifiques sont propres à un jeu de templates particulier (données de facture, données d'abonnement, etc). Il est important de comprendre que toutes les variables ne peuvent pas être utilisées dans tous les templates. Pour voir une liste des variables disponibles et leurs significations, reportezvous à la section Variables du template de mail (cf. page 108). Vous pouvez trouver les fichiers des templates dans le répertoire libthemes/default/lib-billing/templates/emails/widgets/. Dans cette section : Actualiser l'en-tкte des mails ............................................................................. 107 Actualiser la mise en page des mails ................................................................ 108 Actualiser l'en-tête des mails Pour actualiser l'en-tête des mails : 1. Connectez-vous à votre serveur via SSH. 2. Ouvrez le fichier suivant dans le fichier configuré de votre Customer & Business Manager : lib-themes/default/libbilling/templates/emails/widgets/header.tpl 3. Le code ci-dessous contrôle l'en-tête des mails. Modifiez-le pour répondre à vos besoins : {$smarty.const[$headerTitle]|default:$headerTitle} 4. Sauvegardez le fichier. 108 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Actualiser la mise en page des mails Les templates de mail se composent de plusieurs fichiers de templates qui contrôlent l'affichage et la mise en page des 25 templates de mail. Pour voir les fichiers de templates utilisés par chaque template de mail, cliquez sur l'icône représentant un stylo pour éditer un template de mail individuel et afficher la source du Corps HTML du template de mail, et recherchez les fragments correspondants dans les fichiers dans le répertoire lib-themes/default/lib-billing/templates/emails/. Chaque composant des templates de mail HTML a son propre fichier pour l'en-tête ou le pied-de-page afin de faciliter la mise à jour de chaque instance de ce composant dans tout le jeu de templates de mail. Par exemple, si vous souhaitez éditer l'affichage des champs d'informations qui apparaissent dans le template de mail Infos sur l'abonnement, éditez simplement les fichiers boxHeader.tpl et boxFooter.tpl. Les changements seront appliqués dans tout le système de template de mail. De même, les tableaux utilisés par les "IF statements" ou "expressions conditionnelles SI" pour afficher ou masquer les informations telles que dans la Nouvelle commande d'abonnement peuvent être personnalisés en éditant les fichiers codeBoxHeader.tpl et codeBoxFooter.tpl, etc. Les templates de mail par défaut que nous proposons sont des exemples qui peuvent être utilisés par toute activité. Nous vous encourageons à changer les couleurs, les polices et la mise en page pour répondre à vos besoins personnels. Variables du template de mail Vous trouverez ci-dessous une liste des variables d'e-mail organisées par les templates dans lesquels vous pouvez les utiliser. Veuillez noter que ces variables sont codées en dur dans le système et qu'elles ne peuvent pas être changées. Dans cette section : E-mail d'infos sur l'abonnement ......................................................................... 109 E-mail de facturation ......................................................................................... 110 Paiement par carte bancaire ............................................................................. 111 Paiement par eCheck ........................................................................................ 112 Paiement par chиque bancaire .......................................................................... 114 Passerelles de paiements externes ................................................................... 115 Paiement refusй ................................................................................................ 116 Erreur de paiement............................................................................................ 117 Notification du renouvellement du domaine ....................................................... 118 E-mail annonзant la rйussite du transfert de domaine ....................................... 119 E-mail annonзant l'йchec du transfert de domaine ............................................ 120 E-mail de notification de l'expiration de la carte bancaire .................................. 121 E-mails de suspension de l'abonnement ........................................................... 122 E-mail d'activation de l'abonnement .................................................................. 123 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale E-mail d'infos sur l'abonnement Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Nom de l'abonnement {$packageName} Prix de l'abonnement {$packagePrice} IP de l'abonnement {$packageIP} Nom d'utilisateur de l'abonné {$packageUsername} Mot de passe de l'abonné {$packagePassword} Nom de domaine {$domainSLD} TLD du domaine {$domainTLD} Serveur de nom 1 {$nameserver1} IP du Serveur de nom 1 {$nameserver1IP} 109 110 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Serveur de nom 2 {$nameserver2} IP du Serveur de nom 2 {$nameserver2IP} Serveur de nom 3 {$nameserver3} IP du serveur de noms de {$nameserver3IP} domaines 3 Serveur de nom 4 {$nameserver4} IP du Serveur de nom 4 {$nameserver4IP} URL de contact du client {$companyClientURL} Nom d'utilisateur à contacter {$contactUsername} Date {$currentDateTime} E-mail de facturation Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale CP du contact {$contactZip} Numéro de la facture {$invoiceNumber} Date d'entrée de la facture {$invoiceDateEntered} Loop Line Items BEGINNING {loop=lineItems} Commentaires sur l'article {$lineItem.packageComment s} Quantité d'articles {$lineItemQuantity} Description de l'article {$lineItemDescription} Prix total des articles {$lineItemPriceAmount} Montant de la remise sur les articles {$lineItemDiscountAmount} Montant des taxes sur les {$lineItemTaxAmount} articles Montant total des articles {$lineItemTotalAmount} Loop Line Items END {/loop} Montant de la facture {$invoiceAmount} Date d'échéance de la facture {$invoiceDateDue} Commentaires sur la facture {$invoiceComments} Date {$currentDateTime} Paiement par carte bancaire Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} 111 112 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Numéro de la facture {$invoiceNumber} Montant de la facture {$invoiceAmount} Type de carte bancaire {$billingCardType} Numéro de la carte bancaire {$billingAccountNumLastFo ur} Date de la transaction {$transactionDateCreated} ID de la transaction {$transactionCode} Autorisation de retour {$authReturn} Code d'autorisation {$authCode} Code AVS {$avsCode} Montant de la transaction {$transactionAmount} Notes {$transactionNotes} Date {$currentDateTime} Paiement par eCheck Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Numéro de la facture {$invoiceNumber} Montant de la facture {$invoiceAmount} Nom de la banque {$billingBankName} Code ABA bancaire {$billingBankAbaCode} Numéro de compte bancaire {$billingAccountNumLastFo ur} Date de la transaction {$transactionDateCreated} ID de la transaction {$transactionCode} Autorisation de retour {$authReturn} Code d'autorisation {$authCode} Code AVS {$avsCode} Montant de la transaction {$transactionAmount} Notes {$transactionNotes} Date {$currentDateTime} 113 114 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Paiement par chèque bancaire Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Numéro de la facture {$invoiceNumber} Montant de la facture {$invoiceAmount} Nom de la banque {$billingBankName} Code ABA bancaire {$billingBankAbaCode} Numéro de compte bancaire {$billingAccountNumLastFo ur} Date de la transaction {$transactionDateCreated} ID de la transaction {$transactionCode} Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Autorisation de retour {$authReturn} Code d'autorisation {$authCode} Code AVS {$avsCode} Montant de la transaction {$transactionAmount} Notes {$transactionNotes} Date {$currentDateTime} Passerelles de paiements externes Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Nom de la passerelle {$gatewayName} Date de la transaction {$transactionDateCreated} ID de la transaction {$transactionCode} 115 116 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Autorisation de retour {$authReturn} Code d'autorisation {$authCode} Code AVS {$avsCode} Montant de la transaction {$transactionAmount} Notes {$transactionNotes} Date {$currentDateTime} Paiement refusé Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Numéro de la facture {$invoiceNumber} Montant de la facture {$invoiceAmount} Type de carte bancaire {$billingCardType} Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Numéro de la carte bancaire {$billingAccountNumLastFo ur} Date de la transaction {$transactionDateCreated} ID de la transaction {$transactionCode} Autorisation de retour {$authReturn} Code d'autorisation {$authCode} Code AVS {$avsCode} Montant de la transaction {$transactionAmount} Notes {$transactionNotes} Date {$currentDateTime} Erreur de paiement Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} 117 118 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Numéro de la facture {$invoiceNumber} Montant de la facture {$invoiceAmount} Type de carte bancaire {$billingCardType} Numéro de la carte bancaire {$billingAccountNumLastFo ur} Date de la transaction {$transactionDateCreated} ID de la transaction {$transactionCode} Autorisation de retour {$authReturn} Code d'autorisation {$authCode} Code AVS {$avsCode} Montant de la transaction {$transactionAmount} Notes {$transactionNotes} Date {$currentDateTime} Notification du renouvellement du domaine Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Nom de domaine {$domainSLD} TLD du domaine {$domainTLD} Numéro de la facture {$invoiceNumber} Montant de la facture {$invoiceAmount} Date d'entrée de la facture {$invoiceDateEntered} Date d'expiration du domaine {$domainDateExpires} Date {$currentDateTime} E-mail annonçant la réussite du transfert de domaine Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} 119 120 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Nom de domaine {$domainSLD} TLD du domaine {$domainTLD} Date {$currentDateTime} E-mail annonçant l'échec du transfert de domaine Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Nom de domaine {$domainSLD} TLD du domaine {$domainTLD} Date {$currentDateTime} E-mail de notification de l'expiration de la carte bancaire Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Type de carte bancaire {$billingCardType} Numéro de la carte bancaire {$billingAccountNumLastFo ur} Mois d'expiration {$billingCardExpMonth} Année d'expiration {$billingCardExpYear} 121 122 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Date {$currentDateTime} E-mails de suspension de l'abonnement Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Numéro de la facture {$invoiceNumber} URL de contact du client {$companyClientURL} Nom d'utilisateur à contacter {$contactUsername} Date {$currentDateTime} Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale E-mail d'activation de l'abonnement Nom Variable Nom de votre société ou raison sociale {$companyName} URL de votre société {$companyURL} Adresse 1 de votre société {$companyAddress1} Adresse 2 de votre société {$companyAddress2} Ville de votre société {$companyCity} Etat de votre société {$companyState} CP de votre société {$companyZip} Prénom du contact {$contactFirstName} Nom du contact {$contactLastName} Nom du contact {$clientCompany} Adresse 1 du contact {$contactAddress1} Adresse 2 du contact {$contactAddress2} Ville du contact {$contactCity} Etat du contact {$contactState} CP du contact {$contactZip} Numéro de la facture {$invoiceNumber} Montant de la facture payé {$invoiceAmountPaid} Date de paiement de la facture {$invoiceDatePaid} Nom de l'abonnement {$packageName} Date {$currentDateTime} 123 124 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Gérer les boutiques en ligne A l'inverse de la majorité des plates-formes de facturation basées sur l'hôte disponibles sur le marché actuel, le Customer & Business Manager offre des boutiques en ligne, autrement dit, des sites Web automatiquement créés. Ces sites Web affichent vos packs et disposent également d'un panier avec un passage en caisse pour permettre aux clients de s'abonner à vos packs. Les paiements des clients sont traités par une passerelle de paiement associée à la boutique. Vous pouvez avoir plusieurs boutiques en ligne pour différentes devises, langues et gammes de produits. Le Customer & Business Manager est équipé d'une boutique en ligne par défaut pour le fichier de langue Etats-Unis et la devise USD. Vous pouvez y accéder via : https://<nom-d'hôte>:8443/<votre-nom d'utilisateur>-store.html Les boutiques en ligne sont entièrement personnalisables. Vous pouvez ainsi en faire des templates pour qu'elles correspondent au reste de votre site Web. Outre les boutiques en ligne, le Customer & Business Manager permet d'utiliser des widgets pour sites Web. Il s'agit de snippets ou fragments de code que vous insérez dans le site Web de votre société et qui représentent tout sous-ensemble de packs que vous souhaitez au format de votre choix (listing, menu déroulant, etc). Comme les widgets sont de petits snippets de codes, vous pouvez les placer partout sur votre site Web où vous voulez vendre les packs. De plus, ils ne requièrent pas de mise en template spéciale car ils sont inclus dans votre site Web actuel. Résultat : vous bénéficiez d'un contrôle précis sur la manière dont vous voulez vendre des packs. Ce chapitre illustre comment vous pouvez ajouter ou éditer une boutique en ligne, personnaliser son apparence et gérer les listes noires des adresses mail des clients. Nous n'indiquons aucune instruction sur la configuration dans ce chapitre car les options de configuration sont directement expliquées. Vous pouvez facilement trouver ce dont vous avez besoin en lisant l'explication sur ces options quand vous ajoutez ou éditez les boutiques en ligne. Dans cette section : Ajouter une boutique en ligne ............................................................................ 125 Editer une boutique en ligne .............................................................................. 125 Changer l'apparence de la boutique en ligne..................................................... 125 Utiliser les widgets pour sites Web dans les boutiques intйgrйes dans les sites Web .......................................................................................................................... 126 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 125 Ajouter une boutique en ligne Si vous avez l'intention de facturer vos clients dans plus d'une devise, vous devez avoir une boutique pour chaque devise. Pour ajouter une nouvelle boutique en ligne : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Boutiques en ligne. 2. Cette page liste vos boutiques en ligne actuelles. A partir de là, cliquez sur Ajouter une nouvelle boutique. 3. Complétez les informations nécessaires à l'aide des astuces et conseils présents dans l'interface. 4. Cliquez sur Enregistrer. Editer une boutique en ligne Utilisez les instructions ci-dessous pour éditer une boutique en ligne. Astuce : Supposons que vous n'utilisez qu'une seule devise, vous n'avez besoin que d'une boutique en ligne pour distribuer vos packs de services. Dans ce cas, éditez les paramètres d'une boutique en ligne par défaut pour répondre à vos besoins au lieu d'en créer d'autres. Pour éditer une boutique en ligne : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Boutiques en ligne et cliquez sur la boutique que vous voulez modifier. 2. Remplissez les informations nécessaires. Utilisez les astuces dans chaque champ pour en comprendre leur utilisation. Changer l'apparence de la boutique en ligne Vous pouvez exécuter les changements suivants au niveau de l'apparence de la boutique en ligne de Customer & Business Manager via la GUI : Configurez l'en-tête et le pied-de-page pour les pages de la boutique. Pour ce faire, cliquez sur le lien En-tête et pied-de-page > [éditer l'en-tête et le pied-de-page] sur la page de la boutique. Choisissez le thème de couleur de la boutique à partir des thèmes intégrés ou créez le vôtre. Pour ce faire, cliquez sur le lien Thème de couleur > [changer] sur la page de la boutique. Changez la mise en page de la page d'accueil de la boutique à l'aide des templates de landing page. Le Customer & Business Manager offre deux templates:colonne et ligne. Pour changer la mise en page, cliquez sur Changer les paramètres sur la page de la boutique, choisissez le template à partir de la liste déroulante Template de la landing page et cliquez sur Sauvegarder. 126 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Utiliser les widgets pour sites Web dans les boutiques intégrées dans les sites Web Un widget pour site Web est une partie de code qui indique une partie d'une boutique en ligne sur votre site Web. Les widgets listent vos packs (widget catalogue) ou permet à vos clients de vérifier la disponibilité d'un nom de domaine (widget domaine) pour ajouter ce domaine dans leur abonnement. Lorsque les clients sélectionnent un pack ou soumettent un nom de domaine, ils sont redirigés vers une boutique particulière où ils peuvent terminer la commande. Pour créer un widget dans une boutique en ligne, allez sur la page de la boutique (Configuration de l'activité commerciale > Boutiques en ligne > nom de la boutique) et cliquez sur le bouton Ajouter un widget pour site Web. Puis remplissez les champs requis et sauvegardez le widget. Pour ajouter un widget dans votre site Web, obtenez le code du widget en cliquant sur Obtenir le code dans la liste des Opérations disponibles sur la page de la boutique. Un code du widget peut être côté serveur (écrit en PHP) ou côté client (écrit en JavaScript). Après avoir obtenu le code, ajoutez-le dans les pages de votre site Web sur lesquelles vous voulez que le widget apparaisse. Packs & Add-ons Dans Customer & Business Manager, les services et ressources que vous vendez à vos clients sont organisés en packs de services. Par exemple, un compte d'hébergement doté d'1 go d'espace disque et de 50 Go de trafic est un pack de services ; un certificat SSL de 1 024 bits pour un an est également un pack de services mais ces packs sont de types différents. Les outils pour gérer les packs sont disponibles via Configuration de l'activité commerciale > Packs. Si vous allez offrir un nouveau pack, vous devez procéder comme suit : 1. Définissez ce que vous voulez inclure dans le pack. 2. Configurez les taxes et prix de l'abonnement à appliquer aux abonnés. 3. Choisissez des services et ressources supplémentaires à offrir avec le pack. 4. Choisissez les boutiques en ligne dans lesquelles vous voulez offrir le pack. 5. Indiquez les mises à niveau et rétrogradations disponibles. Par la suite, nous discuterons de ces étapes plus en détail. Définissez les ressources que vous voulez inclure dans le pack. Pour commencer à vendre les abonnements pour les packs de services, vous devez tout d'abord indiquer ce que les abonnés du pack obtiendront, c'est à dire : l'espace disque, les extensions du domaine, les certificats SSL et autres ressources ou services. Recherchez toute la gamme d'options que vous pouvez proposer sur chaque page des paramètres du pack. Pour en savoir plus sur les ressources à définir pour différents types de packs, reportez-vous à la section Définir les ressources à inclure dans les packs (cf. page 128). Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 127 Configurez les taxes et prix d'abonnements à appliquer aux abonnés Après avoir alloué les ressources à un pack, configurez son prix. Indiquez les prix pour différentes longueurs d'abonnements, les frais de surutilisation et les taxes que ces abonnés devront payer en plus. Pour en savoir plus sur la configuration des prix et l'application des taxes dans les packs, reportez-vous à la section Prix des packs (cf. page 130). Choisissez des services et ressources supplémentaires à offrir avec le pack Le pack est prêt à être vendu. Néanmoins, vous pouvez vouloir offrir certains extras, comme des adresses mail en plus, de l'espace disque en plus avec votre pack. Pour ce faire, utilisez les packs d'add-ons (ou add-ons). Pour en savoir plus sur les add-ons et savoir comment les associer aux packs de services, reportez-vous à la section Offrir des services supplémentaires (cf. page 133). Choisissez les boutiques en ligne dans lesquelles vous voulez offrir le pack La dernière étape consiste à indiquer dans quelles boutiques vous voulez distribuer le pack. Vous pouvez sélectionner les boutiques de votre choix dans l'onglet Général de la page des paramètres du pack. Pour chaque type de pack, vous pouvez choisir les boutiques d'un seul type : boutiques clients pour les packs de services et les boutiques revendeurs pour les packs de revendeurs. Pour en savoir plus sur les boutiques en ligne, reportez-vous au chapitre Gérer les boutiques en ligne (cf. page 124). Indiquez les mises à niveau et rétrogradations disponibles Si vous avez plusieurs packs du même type, vous pouvez indiquer les packs vers lesquels le pack actuel peut être mis à jour ou rétrogradé. Pour en savoir plus sur les rétrogradations et mises à niveau des packs, reportez-vous à la section Mettre à niveau et rétrograder les packs (cf. page 134). Dans cette section : Dйfinir les ressources а inclure dans les packs ................................................. 128 Prix des packs ................................................................................................... 130 Offrir d'autres services....................................................................................... 133 Mettre а niveau et rйtrograder les packs ........................................................... 134 128 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Définir les ressources à inclure dans les packs Après avoir indiqué les propriétés générales d'un pack, tel que le nom et le type, sélectionnez les ressources que vous allez offrir, que ce soit un nom de domaine, un espace disque ou un certificat SSL. Pour différents types de ressources, le Customer & Business Manager offre différents types de packs de services. Cette section souligne les principaux types de packs disponibles et vous enseigne comment configurer les ressources de chaque type. Dans cette section : Services d'hйbergement .................................................................................... 128 Enregistrement de nom de domaine .................................................................. 129 Certificats SSL .................................................................................................. 129 Services d'hébergement Pour vendre des services d'hébergement, utilisez Packs Hébergement. Se préparer à la vente des services d'hébergement inclut les étapes suivantes : 1. Définissez comment traiter les nouveaux abonnements à l'hébergement. Juste avant de créer l'abonnement, le Customer & Business Manager vérifie que l'abonné répond à certaines exigences (par ex., qu'ils n'ont pas de factures non payées) et crée l'abonnement seulement si toutes les exigences sont satisfaites. La liste de ces exigences s'appelle la politique de provisioning. Avant de commencer à vendre des services d'hébergement, vérifiez que cette politique répond à vos besoins dans la page Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Politique de provisioning. 2. Ajoutez un pack et sélectionnez les abonnements du revendeur avec les ressources que vous utiliserez pour servir les abonnés du pack. Les abonnements disponibles sont listés sur l'onglet Propriétés de la page des paramètres du pack. Si vous associez un pack avec un abonnement de revendeur, le Customer & Business Manager utilisera les ressources de cet abonnement pour servir les comptes des abonnées au pack. 3. Indiquez les ressources et services que vous souhaitez inclure dans le pack. Sélectionnez les ressources que vous offrirez aux abonnés sur l'onglet Propriétés de la page des paramètres du pack. 4. Limitez l'accès aux applications Web. Vos clients ont l'opportunité d'installer et d'utiliser rapidement les blogs, forums, galeries d'image et autres applications Web. Vous pouvez limiter l'accès à certaines applications en définissant les filtres d'application sur l'onglet Applications de la page des paramètres du pack. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 129 Enregistrement de nom de domaine Les packs Enregistrement de nom de domaine vous permettent de vendre des noms de domaines. Le Customer & Business Manager prend en charge un certain nombre de registrars de domaines. Pour pouvoir enregistrer les noms de domaine dans un registrar particulier, vous devez procéder comme suit : 1. Configurez un module de registrar et définissez les domaines de premier niveau (TLD) que vous enregistrerez dans ce registrar. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre, reportez-vous au chapitre Configurer le service d'enregistrement des domaines (cf. page 81). 2. Configurez les TLD que vous voulez offrir. Recherchez les propriétés des TLD sur la page Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > TLD pris en charge > <tld_name>. 3. Ajoutez un pack Enregistrement de domaine et définissez les TLD pris en charge que vous offrirez dedans. Sélectionnez les extensions de noms de domaine que vous avez l'intention d'offrir dans l'onglet TLD de la page des paramètres du pack. 4. Définissez les options d'enregistrement de domaines pour les boutiques en ligne. Lors de la procédure de commande des noms de domaine, les clients potentiels sont invités à choisir entre trois options : acheter un nouveau nom de domaine, en transférer un existant dans le nouvel hébergement ou en utiliser un existant. Vous pouvez changer la liste des options disponibles via la Configuration de l'activité commerciale > Boutiques en ligne > <nom de la boutique> > Changer les paramètres > Enregistrement de domaine/Transfert. Important : Tous les registrars de domaine ne prennent pas en charge le transfert du domaine. Pour découvrir si un certain registrar prend en charge le transfert, contactez l'assistance client du registrar. Certificats SSL Pour vendre des certificats SSL à vos clients, utilisez les packs de certificats SSL. Configurer la vente des certificats SSL inclut les étapes suivantes : 1. Configurez un plug-in Fournisseur de certificats SSL. Cela vous permettra de vendre les certificats de ce fournisseur. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre, reportez-vous au chapitre Configurer les fournisseurs de certificats SSL (cf. page 82). 2. Ajoutez un pack Certificat SSL et configurez les types de certificats que vous vendrez. Faites-le via l'onglet Propriétés de la page des paramètres du pack. 130 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Prix des packs Un prix d pack dans le Customer & Business Manager est une combinaison des valeurs suivantes : Prix de l'abonnement. Il s'agit d'un prix que vous facturez pour l'utilisation des services lors d'un cycle de facturation : une période entre deux facturations. Vous êtes libre de configurer plusieurs cycles de facturation avec différents prix pour un unique pack. Par exemple, configurez le prix sur 10 $ pour l'abonnement de 6 mois et 15 $ pour l'abonnement d'un an. En outre, vous pouvez configurer des frais uniques - frais d'installation- pour vos packs. Si vos clients mettent à niveau ou rétrogradent leurs abonnements vers d'autres packs, vous pouvez également configurer des frais de mise à niveau et de rétrogradation. Taxe.Si les standards juridiques de votre pays impliquent le prélèvement d'impôts sur les clients, vous pouvez inclure ces taxes dans le prix du pack. Pour en savoir plus sur la configuration des taxes pour vos services dans le Customer & Business Manager, reportez-vous au chapitre Configurer la taxation (cf. page 137). Après avoir créé des politiques de taxation et les avoir appliquées aux packs, n'oubliez pas de configurer les boutiques en ligne où vous vendez ces packs pour afficher les prix correctement : TTC (prix bruts) ou HT (prix nets). Vous pouvez le faire via Configuration de l'activité commerciale > Boutiques en ligne > <nom de la boutique> > Changer les paramètres > Options de paiements. Frais de surutilisation. Utilisez ce paramètre pour définir le prix que vos clients paieront pour chaque unité de trafic qu'ils ont utilisés au-dessus de la limite définie dans les propriétés du pack. Les commandes de configuration des prix des abonnements, taxes et frais d'utilisation sont localisées dans l'onglet Prix & Taxation de la page des paramètres du pack. Vous pouvez réduire les prix des packs à des fins de promotions en utilisant les remises, coupons, et groupes de clients. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces mécanismes, reportez-vous au chapitre Offrir des packs en promotions avec les coupons et remises (cf. page 136) et à la section Groupes de clients: Limiter les remises et exempter les abonnements de suspension (cf. page 175). Si vous utilisez des outils de comptabilité dans le Customer & Business Manager, vous pouvez définir les informations à ajouter dans le Grand livre après chaque génération de facture et paiement. Pour découvrir comment définir ce format, reportez-vous à la section Créer des écritures dans le Grand journal pour un pack (cf. page 131). Dans cette section : Crйer des йcritures dans le Grand journal pour un pack .................................... 131 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 131 Créer des écritures dans le Grand journal pour un pack Si vous utilisez le Customer & Business Manager pour la comptabilité de votre société, configurez vos packs pour écrire les informations sur les opérations commerciales exécutées dans le Grand livre général. Par exemple, disons que vous voulez suivre le coût d'un domaine (ce que vous payez au registrar). Définissez les entrées du Grand livre pour ce pack comme décrit cidessous. Pour créer des écritures dans le Grand livre : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale> Packs, et sélectionnez un pack. 2. Cliquez sur Ecritures dans le Grand livre. 3. Cliquez sur le bouton Ajouter un groupe d'écritures dans le Grand livre. 4. Configurez les éléments suivants : Nom du groupe de Grand livre. Entrez le nom du groupe de Grand livre que vous créez pour ce pack. Par exemple, si ce groupe couvre les coûts de ce pack, vous pouvez vouloir l'intituler Coûts d'enregistrement du domaine ou lui donner tout autre nom qui fait sens pour vous. Filtrer les devises. Les écritures dans le Grand livre sont créées lorsque le pack est commandé dans votre boutique en ligne. Si vous avez configuré plusieurs devises, telles que USD et EUR, déplacez les devises de la liste Sélectionnable vers la liste Sélectionnée en double-cliquant sur l'une d'entre elles ou en utilisant les boutons fléchés. Les écritures dans le Grand livre seront créées UNIQUEMENT si la devise est dans la liste Sélectionnée. Filtrer les cycles. Comme pour Filtrer les devises, vous pouvez sélectionner les cycles que vous voulez créer lorsqu'un cycle particulier est utilisé. Déplacez les cycles de la liste Sélectionnable vers la liste Sélectionnée en double-cliquant sur l'un d'entre eux ou en utilisant les boutons fléchés. Les écritures dans le Grand livre seront créées UNIQUEMENT si la devise est dans la liste Sélectionnée. Devise des écritures dans le Grand livre. La devise que vous sélectionnez sera probablement la devise de votre pays natif ou la devise que vous utilisez pour configurer vos packs. Vous pouvez continuer à créer des écritures dans le Grand livre pour toute devise mais vous verrez les écritures telles que le coût du domaine dans la devise sélectionnée à partir du menu déroulant. Ecritures dans le Grand livre : 1. Créer deux écritures pour le compte GL (Grand livre) en cliquant sur le bouton + Ajouter une écriture dans le Grand livre. 2. Sélectionnez un compte de Grand livre à utiliser par ex. 10000 - Liquidités 1 depuis le menu déroulant du compte de Grand livre. 3. Entrez une description. 4. Entrez les coûts du pack dans la case de type texte Crédits . 132 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 5. Cliquez ensuite de nouveau sur le bouton + Ajouter une écriture dans le Grand livre. 6. Sélectionnez un compte de Grand livre à utiliser par ex 50 000 - Coûts des produits vendus depuis le menu déroulant du compte de Grand livre. 7. Entrez une description. 8. Entrez les coûts du pack dans la case de type texte Débits. Assurez-vous que votre onglet est terminé ou cliquez sur une autre case après avoir entré la somme. 5. Cliquez sur Enregistrer. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 133 Offrir d'autres services Dans le Customer & Business Manager, vous pouvez offrir d'autres services et ressources qui ne sont pas inclus dans les packs de services en tant que packs d'addons (ou add-ons). Les add-ons sont listés avec les packs sur la page Configuration de l'activité commerciale > Packs. Si un pack a des add-ons, les boutiques en ligne les affichent séparément dans une page de la boutique afin que les clients puissent inclure les add-ons dans leur commande. Les commandes pour associer les add-ons à des packs sont disponibles dans l'onglet Add-ons de la page des propriétés du pack. En général, un add-on offre une seule ressource : espace disque, trafic ou autre ressource définie pour le groupe de panneaux que vous sélectionnez pour l'add-on. Vous êtes également libre d'offrir plusieurs ressources et services en tant qu'add-on unique. Pour permettre à vos clients de choisir un add-on à partir d'une liste d'add-ons similaires, par ex. différentes sommes d'espace disque en plus, les add-ons sont organisés en groupes. En outre, un add-on doit impérativement être associé à un groupe. Lorsque les acheteurs s'abonnent à un pack, ils voient les noms des groupes d'add-ons que vous avez associés à ce pack et les listes des éléments – add-ons – que vous avez sélectionnés pour le pack. Par exemple, cela peut ressembler à ceci : Souhaitez-vous plus d'espace disque ? (groupe d'add-ons) 1 gigabyte supplémentaire (add-on) 2 gigabytes supplémentaire (add-on) 5 gigabytes supplémentaire (add-on) Pour voir une liste des packs avec lesquels vous offrez un add-on, allez dans l'onglet Packs de la page des paramètres d'add-ons. Important : Un pack de services et un add-on associé doivent avoir les mêmes devises et cycles de facturation. Sinon, les clients ne pourront pas acheter cet add-on. Outre l'offre d'add-ons d'hébergement en plus, vous pouvez vendre les certificats SSL à l'aide des add-ons. Pour en savoir plus sur comment configurer la vente des certificats SSL via un add-on, reportez-vous à la section Ajouter des certificats SSL en tant qu'add-on aux packs Hébergement (cf. page 134). Dans cette section : Ajouter des certificats SSL en tant qu'add-ons dans les packs d'hйbergement.. 134 134 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Ajouter des certificats SSL en tant qu'add-ons dans les packs d'hébergement Bien qu'il soit possible d'offrir des certificat SSL en tant que packs indépendants, vous pouvez les distribuer en tant qu'add-ons de packs d'hébergement. D'après les clients, il est plus simple que les certificats soient automatiquement installés dans les domaines qu'ils achètent. C'est aussi beaucoup plus pratique pour vous, en tant qu'Administrateur, car vous pourrez gérer un pack unique au lieu de deux packs séparés, ce qui réduit les coûts et le temps investi. Pour ajouter un certificat SSL en tant qu'add-on dans un pack d'hébergement : 1. Créez et configurez un pack de certificats SSL. 2. Convertissez ce pack en add-on en cliquant sur Convertir en add-on sur la page du pack. 3. Sélectionnez un pack d'hébergement existant auquel vous voulez associer le pack de certificats SSL ou créez et configurez-en un nouveau. 4. Allez dans les détails du pack d'hébergement et associez-y le groupe d'add-ons contenant le pack de certificats SSL. 5. Choisissez le pack de certificats SSL dans le groupe et associez-le au pack d'hébergement Important : Pour garantir que les packs fonctionnent correctement, ajoutez-les aux mêmes boutiques en ligne et configurez leurs tarifs pour les mêmes cycles et devises. Mettre à niveau et rétrograder les packs Vos clients peuvent vouloir changer de packs auxquels ils sont abonnés. Par exemple, il se peut qu'ils aient besoin de plus de ressources que ce que leur offres leurs packs actuels ou ils ne veulent pas payer en plus pour des ressources qu'ils n'utilisent pas. Pour ces cas, définissez les mises à niveau et rétrogradations pour chaque pack. Vous pouvez utiliser les mises à niveau et rétrogradations des packs pour créer une hiérarchie des packs. Le tableau ci-dessous indique un exemple de jeu de packs avec les mises à niveau et rétrogradations disponibles : Pack Description Mises à niveau disponibles Hébergement Bronze Un hébergement abordable pour les particuliers Hébergement Silver Hébergement Gold Hébergement Silver Hébergement Gold Hébergement pour les PME-PMI. Rétrogradations disponibles Non Hébergement Bronze Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Hébergement Gold Un hébergement ultime pour les besoins des entreprises. Non 135 Hébergement Bronze Hébergement Silver Si vous offrez des rétrogradations et des mises à niveau pour les packs, définissez comment traiter les requêtes de mises à niveau et de rétrogradations, par exemple, la date de traitement des mises à niveau demandées : immédiatement après les requêtes et/ou à la fin du cycle de facturation en cours. La section Configurer le traitement des demandes de mise à niveau et de rétrogradation (cf. page 135) offre une liste des propriétés valables sur l'ensemble du système associées aux mises à niveau et rétrogradations ainsi qu'une description de ces propriétés. En outre, le Customer & Business Manager offre en option de facturer les clients pour la mise à niveau ou la rétrogradation de leurs abonnements. Configurez les frais de mise à niveau et de rétrogradation pour chaque pack sur l'onglet Prix de la page des paramètres du pack. Dans cette section : Configurer le traitement des demandes de mise а niveau et de rйtrogradation . 135 Configurer le traitement des demandes de mise à niveau et de rétrogradation Le Customer & Business Manager vous permet de définir les actions que le système entreprend lors de la mise à niveau ou de la rétrogradation des packs. Cela inclut les actions suivantes : Qui peut initier les mises à niveau et rétrogradations. Comment exécuter les mises à niveau et rétrogradations. Comment facturer les mises à niveau et rétrogradations. Les commandes pour configurer le traitement des requêtes de mises à niveau et de rétrogradations sont localisées dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Requêtes de mise à niveau / rétrogradation. Mises à niveau et rétrogradations initiées par les clients Si vous permettez à vos clients d'initier les mises à niveau et rétrogradations, définissez quand changer leurs packs : immédiatement après la demande ou à la fin du cycle de facturation en cours. Si vous décidez d'exécuter les mises à niveau et rétrogradations, définissez la procédure à suivre avec l'argent inutilisé sur le compte de facturation du client : Redonnez l'argent non utilisé aux clients comme crédits. Choisissez cette option, par exemple, pour les packs d'hébergement. Ne pas redonner l'argent, le redonner, par exemple, pour les packs Enregistrement des domaines lorsque le registrar ne renvoie pas l'argent si vous arrêtez d'utiliser un nom de domaine. CHAPITRE 14 Offrir des packs en promotions avec les coupons et remises Customer & Business Manager contient deux mécanismes de promotions de vos packs : coupons et remises. Utilisez les remises si vous voulez promouvoir un abonnement pour un certain cycle de facturation, disons un abonnement d'un an. Une remise cible toutes les boutiques en ligne mais uniquement des cycles de facturation particuliers de packs. Utilisez les coupons pour organiser des actions promotionnelles parmi vos clients. Avec les coupons, vos clients peuvent réduire le prix de l'abonnement en entrant un code de coupon lors de la procédure de commande. Les coupons sont la meilleure méthode pour promouvoir des packs spécifiques dans une certaine boutique. Par exemple, si vous vendez un pack dans deux boutiques, Boutique US et Boutique EU, vous avez la possibilité de réduire le prix de l'abonnement uniquement dans la Boutique EU. Pour créer des offres limitées, par exemple, des remises pour les 100 premiers abonnements à un nouveau pack; créez un coupon et configurez-la pour qu'elle soit automatiquement appliquée. Dans ce cas, les boutiques en ligne affichent de nouveaux prix pour les packs, comme si le coupon était déjà appliquée sur les packs. Le tableau ci-dessous décrit les différences entre les remises et coupons: Remises Coupons Disponibilité pour les clients Prix réduits pour tous les clients Prix réduits pour ceux qui détiennent des codes de coupons (à moins que les coupons soient appliqués automatiquement) Appliquer à une boutique spécifique Non Oui Réduire le prix pour un Oui certain cycle de facturation Non Valeur limite Pourcentage du prix de l'abonnement Montant fixe Un nombre de cycles de facturation Illimité Limité Illimité Délai de l'action Période de validité : Pourcentage du prix de l'abonnement Illimité Illimité Pour créer et gérer les remises et coupons, utilisez les commandes sur la page Configuration de l'activité commerciale > Remises et Promotions. CHAPITRE 15 Configurer les taxes Comme vous exécutez une activité d'hébergement dans un pays particulier, vous devez configurer les taxes pour qu'elles soient conformes aux standards de votre pays. Le Customer & Business Manager vous permet d'y parvenir via les règles d'imposition et politiques d'imposition. Le diagramme ci-dessous indique les relations entre ces entités et packs. 138 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Règles d'imposition Une règle d'imposition définit une taxe pour un pays particulier ou une unité sousnationale dans laquelle vous proposez vos packs. Par exemple, si vous servez des clients américains qui sont issus de pays dont les taux de TVA sont différents, créez une règle d'imposition séparée pour chaque état et indiquez leurs taux dans ces règles. Ces taux peuvent être soit fixes ($10) soit progressifs (15%). Customer & Business Manager calcule les taux fixes dans la devise de la boutique en ligne où vous vendez le pack. Il existe deux types de règles d'imposition : cumulable et non cumulable. Les règles cumulables sont appliquées à un prix d'abonnement alors que les règles non cumulables sont appliquées au total du prix et des valeurs des règles d'imposition cumulables. Pour voir un exemple de l'application des règles cumulables et non cumulables, reportez-vous à la section Appliquer les politiques d'imposition. Un état ou une province où la règle s'applique peut être d'une abréviation de l'état à deux caractères ou une combinaison d'une abréviation de l'état à deux caractères et de la ville. Vous pouvez également ajouter un nom de pays. Dans ce cas, séparez les parties d'emplacement par des tirets (-). Par exemple, utilisez état-ville pour indiquer une ville particulière dans un certain état. Les autres emplacement acceptés sont : état-pays, état-ville-pays, état. Définissez l'Etat signalé par un astérisque (*) ou laissez le champ correspondant pour appliquer la règle à tout le pays. Politiques d'imposition Une politique d'imposition associe les packs et règles d'imposition auxquels vous voulez les appliquer. Par exemple, pour servir les clients américains, créez une politique d'imposition qui contienne toutes les règles d'imposition américaines et appliquez-la à tous les packs que vous souhaitez vendre aux USA. Si vous offrez les mêmes packs à tous es clients, modifiez simplement la politique par défaut et appliquez-la à tous les packs. Remarque : Chaque pack ne peut avoir qu'une seule politique d'imposition appliquée. Si vous appliquez une nouvelle politique d'imposition à un pack, celle existante sera remplacée. Pour ajouter une nouvelle politique d'imposition ou pour gérer les politiques d'imposition existantes, allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Politiques d'imposition. Appliquer les politiques d'imposition Si un pack est associé à une politique d'imposition, le système recherche les correspondances entre l'emplacement de l'abonné et les règles d'imposition incluses dans la politique. Si le système trouve des correspondances, le système calculera le montant total des taxes à partir des taux des règles d'imposition correspondantes. Pour calculer le total de taxes dues pour un abonnement d'un pack, le système utilise l'algorithme suivant : Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 139 1. Formez une liste des règles d'imposition correspondant au pays du client et aux packs sélectionnés. 2. Appliquez de manière séquentielle chaque règle d'imposition cumulable à un prix d'abonnement. Ajoutez toutes les valeurs des taxes calculées. 3. Appliquez de manière séquentielle chaque règle d'imposition non cumulable au total du prix et au résultat de l'étape deux. Ajoutez toutes les valeurs des taxes calculées. 4. Ajoutez tous les montants de taxes calculés à la deuxième et troisième étape. Par exemple, un prix d'abonnement est 100 € et les règles d'imposition correspondantes sont les suivantes : Règle 1 : Appliquez 10% cumulable Règle 2 : Appliquez 20% cumulable Règle 3 : Appliquez 5% non cumulable Règle 4 : Appliquez 10% non cumulable Ensuite, le total des taxes dues est calculé comme suit : 100 € * 0,10 = 10 € (pour la règle 1) 100 € * 0,20 = 20 € (pour la règle 2) 10 € + 20 € = 30 € (sous-total pour les règles cumulables) (100 € + 30 €) * 0,05 = 6,5 € (pour la règle 3) (100 € 30 €) * 0,10 = 13 € (pour la règle 4) 6,5 € 13 € = 19,5 € (sous-total pour les règles non-cumulables) 30 € + 19,5 € = 49,5 € (total de taxes dues) Pour savoir comment configurer les taxes pour des pays particuliers, regardez les exemples ci-dessous. Dans ce chapitre : Les Etats-Unis ................................................................................................... 140 Union europйenne ............................................................................................. 140 Canada ............................................................................................................. 141 140 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Les Etats-Unis Si vous vendez vos packs sur le marché US, appliquez la Taxe sur la vente. Cette taxe sur la vente est non cumulable et son taux diffère en fonction de l'état où vous vendez les packs. Pour servir les clients des états de New York, Pennsylvania, et du New Jersey, créez une politique d'imposition (par exemple, « Taxation USA »), appliquez-la à vos packs que vous allez vendre aux USA et créez une taxe non cumulable pour chaque état. Pour configurer une taxe de vente : 1. Ajoutez une politique d'imposition et appliquez-la aux packs que vous avez l'intention de vendre aux USA : 2. Ajoutez une règle d'imposition non-cumulable pour le taux de vente de New-York avec le Pays configuré sur Etats-Unis et l'Etat configuré sur NY, et configurez le Taux sur 4%. 3. Ajoutez une règle d'imposition non-cumulable pour le taux de vente de Pennsylvania avec le Pays configuré sur Etats-Unis et l'Etat configuré sur PA, et configurez le Taux sur 6%. 4. Ajoutez une règle d'imposition non-cumulable pour le taux de vente de New-Jersey avec le Pays configuré sur Etats-Unis et l'Etat configuré sur NJ, et configurez le Taux sur 7%. 5. Sauvegardez la politique. Important : Les taux dans l'exemple peuvent différer des taux actuels. Pour obtenir des informations importantes sur la taxation aux Etats-Unis, consultez vos autorités locales. Union européenne Si votre activité se situe en France et si vous servez des clients de l'Union européenne, appliquez la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La TVA n'est pas cumulable et son taux diffèrent en fonction de l'emplacement du vendeur. Pour configurer la TVA : 1. Créez une politique d'imposition (par exemple « Taxation EU ») appliquez-la aux packs que vous avez l'intention de vendre en Europe. 2. Créez une règle d'imposition non cumulable avec Pays configuré sur Union européenne et l'astérisque (*) dans le champ Etat. Configurez le Taux sur 19 %. 3. Sauvegardez la politique. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 141 Après avoir ajouté la TVA, configurez le Customer & Business Manager pour qu'il se conforme aux normes de l'Union européenne comme décrites dans le chapitre Atteindre la conformité européenne (cf. page 145). Important : Le taux dans l'exemple peuvent différer du taux actuel. Pour obtenir des informations importantes sur la taxation dans l'Union européenne, consultez vos autorités locales. Canada Si vous exécutez votre activité dans la province du Québec, au Canada, appliquez deux taxes: Taxe sur les produits et services (TPS) - l'équivalent canadien de la TVA. Taxe de vente du Québec (TVQ) - un taxe cumulable séparée appliquée au Québec. Pour configurer les taxes du Québec : 1. Créez une politique d'imposition (par exemple « Taxation canadienne ») appliquez-la aux packs que vous avez l'intention de vendre au Québec. 2. Créez une règle d'imposition non cumulable pour le TPS avec le Pays configuré sur Canada et l'astérisque (*) dans le champ Etat. Configurez le Taux sur 5 %. 3. Créez une règle d'imposition cumulable pour le TVQ avec le Pays configuré sur Canada et l'Etat configuré sur QC, et configurez le Taux sur 8,5%. 4. Sauvegardez la politique. Important : Les taux dans l'exemple peuvent différer des taux actuels. Pour obtenir des informations importantes sur la taxation dans votre région, consultez vos autorités locales. CHAPITRE 16 Gérer les paramètres de sécurité Pour appliquer la sécurité du Customer & Business Manager, configurez l'expiration du mot de passe et déverrouillez la politique pour les comptes administrateurs. Pour protéger les données dans votre base de données, configurez le cryptage des données sensibles. Pour suivre l'activité de l'utilisateur dans le système, utilisez le log d'audit. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour exécuter ces tâches, reportez-vous aux sections correspondantes de ce chapitre. Dans ce chapitre : Configurer la politique de validation des abonnements...................................... 142 Configurer l'encodage ....................................................................................... 143 Configurer la politique de validation des abonnements Pour empêcher les actions frauduleuses, le Customer & Business Manager permet aux nouveaux abonnés de se connecter au système uniquement après votre validation de leurs commandes. Le système permet de choisir l'une des politiques de validation des abonnements suivantes : Validation manuelle de toutes les commandes entrantes. Si vous choisissez cette politique, vous verrez les notifications sur les nouveaux comptes clients sur la page d'Accueil. Vous pouvez valider leurs commandes, les annuler ou les signaler en tant que fraudes. Validation automatique de toutes les commandes entrantes. Dans ce cas, le système validera toutes les commandes des nouveaux clients. Risque : Les clients peuvent alors se connecter immédiatement au Customer & Business Manager après avoir passé commande et peuvent exécuter des actions frauduleuses. Nous vous déconseillons d'utiliser cette politique tant que vous n'êtes pas certain que son utilisation ne va pas endommager le système. Les commandes de gestion de la politique de validation des abonnements sont situées dans la page Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Paramètres de protection anti-fraude. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 143 Configurer l'encodage Si vous traitez directement les paiements par compte bancaire ou carte bancaire (via les virements bancaires et les passerelles de paiements internes), les numéros des comptes bancaires et des cartes bancaires des clients seront stockés dans la base de données du Customer & Business Manager. Pour protéger les données des comptes clients, configurez le cryptage. Vous pouvez utiliser soit la phrase mot de passe soit le cryptage de la clé d'encodage locale (LEK). Si le cryptage est désactivé, le système ne sauvegardera pas les informations sur les nouveaux comptes et ne stockera pas les détails des comptes existants. Utilisez le cryptage de la LEK si vous avez l'intention de charger automatiquement les comptes clients. Cependant, vous devez entrer un code PIN pour cette LEK - un code spécial à 4 chiffres - pour voir des informations sensibles comme les numéros de comptes bancaires et de cartes bancaires des clients et pour annuler ou rembourser les transactions. Utilisez le cryptage par phrase mot de passe si vous exigez la confirmation de chaque transaction. Le système demande une phrase mot de passe pour exécuter toutes les opérations associées aux paiements et aux comptes de facturation des clients. Quand un client change les détails du compte de facturation, vous recevez une tâche à faire pour réencoder les nouvelles données avec votre phrase mot de passe. Ce cryptage des nouvelles données est obligatoire. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour exécuter les paiements avec l'activation d'un cryptage par phrase mot de passe, reportez-vous à la section Générer et exécuter une file de paiements (cf. page 178). Comme le système utilise la LEK pour crypter et décrypter les comptes de facturations, toutes les opérations liées au traitement des paiements sont arrêtées lorsque la clé est endommagée, corrompue ou perdue. Pour éviter ce type de situations, sauvegardez votre LEK à l'avance et restaurez-la si nécessaire. Lorsque vous sauvegarder une LEK, elle est répartie entre deux administrateurs que vous affectez. Vous pouvez être l'un de ces administrateurs. Ces administrateurs peuvent sauvegarder la partie de leur clé ou la restaurer. Une fois que les deux administrateurs restaurent la partie de leurs clés, le système restaure la LEK et affiche une notification à ce sujet. Pour configurer les paramètres de cryptage : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Paramètres d'encodage. 2. Entrez agree dans le champ Acceptation du cryptage. 3. Configurez une phrase mot de passe secrète ou un code PIN. Si vous le souhaitez, elle peut rester vide. Remarque : Pour passer d'une phrase mot de passe à un code PIN précédemment indiqué, laissez les champs PIN vides. 4. Cliquez sur le bouton Enregistrer les changements. 144 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale IMPORTANT ! Pour empêcher la corruption irréversible de la base de données lors du re-cryptage par une nouvelle phrase mot de passe, nous vous conseillons vivement de sauvegarder la base de données du Customer & Business Manager avant d'envoyer les changements. Vous devez également interdire l'ajout et l'édition des informations sur le compte de facturation lors de la procédure de re-cryptage. Pour affecter un propriétaire de la partie de la clé : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Paramètres d'encodage. Nous supposons que le cryptage de la LEK est activé. 2. Sélectionnez deux comptes administrateur de domaines. 3. Cliquez sur le bouton Enregistrer les changements. Pour sauvegarder votre LEK : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Paramètres d'encodage. Nous supposons que le cryptage de la LEK est activé. 2. Cliquez sur Sauvegarder. Pour restaurer votre LEK : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Paramètres d'encodage. Nous supposons que le cryptage de la LEK est activé. 2. Complétez le code PIN de la LEK actuelle et indiquez le fichier de sauvegarde. 3. Cliquez sur Restaurer. Remarque : Vous devez activer le cryptage de la LEK. CHAPITRE 17 Réussir la mise en conformité des entreprises de l'UE Si votre activité se situe en Union européenne, il est soumis à la règlementation de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'Union européenne. Pour en savoir plus sur les règlementations, regardez la section Mise en conformité des entreprises de l'Union européenne. Pour réussir la mise en conformité des entreprises de l'UE, configurez le Customer & Business Manager pour répondre aux exigences suivantes : Indiquez votre numéro de TVA dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Détails sur la société. Customer & Business Manager l'inclura dans toutes les factures. Configurez la facturation de la TVA pour vos clients des pays de l'UE. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Union européenne (cf. page 140). Exiger le numéro de TVA des entreprises. Dans vos boutiques en ligne, les clients sélectionnent s'ils sont des particuliers ou des entreprises. S'il sont des entreprises, ils doivent indiquer un numéro de TVA correct pour définir un taux de TVA applicable. Vous devez paramétrer vos boutiques en ligne pour qu'elles exigent ce numéro de TVA des entreprises et le vérifier. L'option respective est disponible dans la Configuration de l'activité commerciale > Boutiques en ligne > <nom de la boutique> > Changer les paramètres > Taxes. La <boutique en ligne> ici est la boutique que vous utilisez pour vendre des packs aux clients de l'UE. Remarque : Si l'adresse de votre société se trouve en UE, ces paramètres seront automatiquement appliqués à toutes les nouvelles boutiques en ligne. Afficher les prix soit en HT soit en TTC dans vos boutiques en ligne. Chaque pays de l'UE suit l'une des règles suivantes pour afficher les prix dans vos boutiques en ligne. En fonction de l'emplacement de votre entreprise, vos boutiques en ligne doivent afficher les prix soit en TTC (TVA incluse) soit en HT (avant que la TVA ne soit incluse). Vous pouvez mettre à jour vos boutiques en ligne pour afficher les prix conformément à la Configuration de l'activité commerciale > Boutiques en ligne > <nom de la boutique> > Changer les paramètres > Options de paiements. La <boutique en ligne> ici est la boutique que vous utilisez pour vendre des packs aux clients de l'UE. Utiliser votre propre nom de domaine pour accéder au Panel et Customer & Business Manager Par défaut, vos clients accèdent au Customer & Business Manager avec le nom de domaine de votre fournisseur. C'est pourquoi ils peuvent découvrir que vous revendez des ressources d'hébergement de quelqu'un d'autre. Le risque, c'est qu'ils veuillent s'abonner aux services de votre fournisseur au lieu de vous. 146 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Pour éviter une telle situation, vous devez configurer un nom de domaine de votre marque en tant que point d'accès au système. Cela présuppose que vous : 1. Offriez à l'administrateur du Customer & Business Manager votre nom de domaine de votre organisation et achetiez un autre nom de domaine si l'administrateur dit que vous en avez besoin. Vos clients verront ce nom de domaine lorsque le Panel les redirige du Panneau de contrôle au Gestionnaire de l'activité commerciale à des fins d'autorisation. 2. Coopéreriez avec l'administrateur afin que vos noms de domaine soient résolus dans les adresses du Panel et du Customer & Business Manager. Pour ce faire, procédez comme suit : Demandez à l'administrateur d'ajouter vos noms de domaine dans leurs serveurs de nom et utilisez ces serveurs en tant que serveurs DNS de vos noms de domaine. Achetez le service DNS à partir du registrar de votre nom de domaine et mappez vos noms de domaine dans les adresses IP du Customer & Business Manager et du Panel sur les serveurs de nom du registrar. 3. Demandez à l'administrateur de configurer la marque pour le serveur d'autorisation. Après avoir terminé ces étapes, vous pourrez trouver la nouvelle URL qui est utilisée pour l'accès de vos clients au Customer & Business Manager sur la page Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Détails de la société. Maintenir votre business avec le Customer & Business Manager Lorsque vous configurez le système et commencez à servir vos clients, le Customer & Business Manager crée de nouveaux comptes clients, émet des factures et exécute automatiquement la plupart des tâches des autres fournisseurs. Cette section explique comment le système exécute ces tâches et comment vous pouvez gérer l'automatisation de votre activité dans le Customer & Business Manager. Nous décrivons particulièrement les tâches suivantes : Section Description Administrer les clients Explique comment exécuter les différentes tâches associées à la gestion des comptes client. Gérer les abonnements Indique les instructions dont vous pouvez avoir besoin pour gérer les abonnements de vos clients. Groupes de clients Limiter les remises et exempter les abonnements de suspension Explique comment configurer les conditions spéciales des services pour certains clients. Exécuter des paiements manuels Décrit les procédures disponibles de débit manuel de vos clients dans le Customer & Business Manager. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 147 Gérer les virements bancaires Explique comment procéder les virements bancaires dans le Customer & Business Manager Gérer les factures et paiements Indique les instructions sur l'exécution manuelle des tâches de gestion des factures. Voir les informations comptables Introduit le mécanisme intégré de comptabilité. Dans cette section : Administrer les clients ....................................................................................... 147 Gйrer les abonnements ..................................................................................... 162 Limiter les remises et exempter les abonnements de suspension ..................... 175 Exйcuter des paiements manuels...................................................................... 175 Gйrer les virements bancaires ........................................................................... 179 Gйrer les factures et paiements ........................................................................ 184 Voir les informations comptables ....................................................................... 192 Administrer les clients Vous trouverez ici une boutique tout-en-un pour gérer les clients. Vous pouvez approuver de nouveaux clients, voir vos clients archivés ou non ou ajouter de nouveaux clients. Vous pouvez également voir les statistiques de vos clients et accéder aux détails des clients. Dans cette section : Ajouter de nouveaux clients .............................................................................. 148 Gйrer les clients existants ................................................................................. 148 148 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Ajouter de nouveaux clients Il y a deux méthodes principales pour ajouter les enregistrements de clients dans le système de votre Customer & Business Manager : via l'interface de l'administrateur (disponible pour les administrateurs de Customer & Business Manager) et via le processus de commande. L'ajout de clients via l'interface administrative est une procédure à étape unique qui implique les détails du client, les détails du contact et le compte de facturation. Chaque compte client peut avoir plusieurs comptes associés. Dans cette étape, vous indiquerez le premier de ces contacts. Pour ajouter un compte client : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur Ajouter un nouveau client. 2. Entrez les Paramètres généraux, et Informations sur le contact principal. 3. Configurez un Compte Facturation pour le client. 4. Cliquez sur Ajouter un client. Vous avez terminé le processus d'ajout d'un compte client. Vous pouvez maintenant voir les détails de ce compte, ajouter les abonnements et générer les factures en cliquant sur l'ID du client. Gérer les clients existants Le Customer & Business Manager permet de gérer vos clients via la page Récapitulatif du client à laquelle vous pouvez accéder via Clients > sélectionnez le client particulier. La page Récapitulatif du client liste les détails du contact, les diverses informations de facturation, les détails de l'abonnement et les notifications envoyées aux clients. Pour gérer les détails d'un compte client, allez dans Opérations commerciales> Clients, recherchez le client que vous voulez voir et cliquez sur le Nom complet correspondant à un compte. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 149 Dans cette section : Gйrer les dйtails et comptes de facturation ....................................................... 149 Gйrer les factures du client................................................................................ 151 Gйrer les dйtails du client .................................................................................. 153 Exйcuter des actions administratives ................................................................ 155 Ajouter des crйdits au compte client .................................................................. 156 Voir les rйsultats de la vйrification de FraudGuardian........................................ 156 Gйrer les factures .............................................................................................. 156 Ajouter des notes .............................................................................................. 157 Voir les informations statistiques ....................................................................... 158 Voir les comptes client ...................................................................................... 158 Vйrifier de nouveaux comptes clients ................................................................ 158 Voir les dйtails de l'abonnement ........................................................................ 159 Envoyer des mails en masse ............................................................................. 159 Envoyer des mails personnalisйs ...................................................................... 161 Gérer les détails et comptes de facturation Dans cette section : Ajouter des comptes de facturation ................................................................... 149 Editer les comptes de facturation ...................................................................... 150 Voir les totaux comptables ................................................................................ 150 Voir le Rйcapitulatif du compte de facturation.................................................... 150 Ajouter des comptes de facturation Pour ajouter un compte de facturation dans un compte client : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte spécifique. 2. Cliquez sur Afficher tous les comptes de facturation dans la section Récapitulatif du compte de facturation. 3. Recherchez le contact auquel vous voulez ajouter un nouveau compte de facturation et cliquez sur Ajouter un compte de facturation au contact primaire. 4. Sélectionnez le type de compte de facturation que vous voulez ajouter pour ce client. 5. Remplissez la section des détails en fonction du type de compte de facturation que vous avez choisi dans l'étape 4 ci-dessus. 6. Cliquez sur Enregistrer un compte de facturation. 150 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Editer les comptes de facturation Vous pouvez éditer tout compte de facturation associé à un compte client. Pour éditer un compte de facturation : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte spécifique. 2. Cliquez sur Afficher tous les comptes de facturation dans la section Récapitulatif du compte de facturation. 3. Vous verrez une liste de tous les comptes de facturation (si disponible) et leurs contacts associés. 4. Recherchez le compte de facturation que vous voulez modifier dans la liste et cliquez sur son nom. 5. Editez les détails du compte. 6. SI le cryptage est activé, entrez votre Phrase mot de passe de cryptage. 7. Cliquez sur Mettre à jour le compte de facturation. Remarque : Pour supprimer le compte de facturation, cliquez sur Supprimer dans la liste Opérations disponibles. Voir les totaux comptables Cette section couvre les informations sur les soldes et comptes suivants disponibles sur la page Récapitulatif du client (accessible depuis Opérations commerciales > Clients > cliquez sur un nom de client.). Créances clients : l'argent que vous doit le client. Ici, vous pouvez également voir l'historique détaillé des paiements des clients si vous cliquez sur le lien Créances clients. Crédit. Cette option vous permet de créditer vos clients. Dettes Fournisseurs. C'est l'argent que vous devez payer au client. Remboursements. Ce champ vous affiche le total des remboursements. Dépenses. Ce champ affiche les dépenses. Voir le Récapitulatif du compte de facturation Le Récapitulatif du compte de facturation indique le nombre de comptes de facturation par type. Dans cette section, vous pouvez également Ajouter un compte de facturation au compte principal. Reportez-vous à la section Ajouter des comptes de facturation (cf. page 149). Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 151 Vous pouvez également voir tous les comptes de facturation de ce client. Pour ce faire, cliquez sur le lien Afficher tous les comptes de facturation. Vous verrez la liste de tous les comptes de facturation pour ce compte client. Vous pouvez également voir un log de rappel en cliquant sur le lien Voir l'historique des rappels. Gérer les factures du client Dans cette section : Voir l'historique des factures.............................................................................. 151 Gйnйrer les factures .......................................................................................... 151 Ajouter une facture unique personnalisйe ......................................................... 152 Accepter le paiement d'un client ........................................................................ 152 Voir l'historique des factures L'historique des factures affiche les factures dues et payées. Cette page vous permet de voir toutes les factures pour ce client, de générer les factures, d'accepter le paiement du client et d'ajouter une facture unique. Pour voir toutes les factures : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte spécifique. 2. Cliquez sur le lien Voir toutes les factures dans la section Récapitulatif de la facture. Vous verrez une liste des factures (en supposant que les factures ont été générées). Générer les factures Pour générer une facture : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte spécifique. 2. Cliquez sur le lien Générer les factures dans la section Récapitulatif de la facture. 3. Indiquez les paramètres de génération et cliquez sur le bouton Continuer. 4. Si vous avez sélectionné l'aperçu des factures, regardez-les et cliquez sur le bouton Continuer la génération de la facture. 152 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Ajouter une facture unique personnalisée Le Customer & Business Manager vous permet de créer et de générer une facture unique pour les paiements uniques. Pour générer une facture unique : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte spécifique. 2. Cliquez sur le lien Ajouter une facture personnalisée dans la section Récapitulatif de la facture. 3. Sur le formulaire qui s'affiche, entrez les informations appropriées : 1. Entrez une brève description pour la facture. 2. Vous pouvez également ajouter une Description longue. 3. Configurez la Date de facture. 4. Entrez le Total de la facture. 5. Cochez la case si vous voulez envoyer un mail avec la facture à votre client. 6. Configurez la période pour différer les revenus. 4. Cochez la case à côté d'Appliquer également un paiement, si vous souhaitez prendre un paiement manuel pour le service fourni. Entrez toutes les informations nécessaires. 5. Cliquez sur Traiter la facture. Accepter le paiement d'un client Pour accepter le paiement d'un client : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur un compte spécifique. 2. Cliquez sur le lien Accepter le paiement d'un client dans la section Récapitulatif de la facture. 3. Choisissez la facture à prélever. 4. Si le cryptage est activé, entrez le code PIN de votre clé d'encodage locale. 5. Cliquer sur Débiter le compte. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 153 Gérer les détails du client A partir de la page Récapitulatif du client, vous pouvez éditer les détails du client, gérer les propriétés du compte client et ajouter de nouveaux contacts principaux/supplémentaires ou en éditer. Dans cette section : Editer les dйtails du client, le statut et le compte de facturation ......................... 153 Gйrer les contacts ............................................................................................. 154 Editer les propriйtйs du compte client ................................................................ 154 Editer les détails du client, le statut et le compte de facturation Pour éditer les détails du clients : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur le nom complet d'un client. 2. Cliquez sur Modifier les détails dans la section Détails du client et actualisez les détails. 3. Cliquez sur Enregistrer. 154 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Gérer les contacts Un client dans le Customer & Business Manager peut avoir plusieurs contacts. L'un des contacts sera défini comme contact principal, tous les autres seront alors des contacts supplémentaires. La page Récapitulatif du client permet l'ajout de nouveaux contacts, l'édition de contacts existants, la journalisation en tant que contact principal et la reconfiguration et le renvoi du mot de passe. Pour ajouter un nouveau contact : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur le nom complet d'un client. 2. Cliquez sur Ajouter un nouveau contact dans la section Contact principal. 3. Indiquez les informations sur le contact et cliquez sur Enregistrer. Pour éditer un contact : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur le nom complet d'un client. 2. Cliquez sur le lien Modifier le contact primaire. 3. Editez toutes les informations requises et cliquez sur Enregistrer. Editer les propriétés du compte client La page Récapitulatif du client liste les propriétés associées à un client. Le système les utilise pour appliquer une logique spéciale aux clients qui ont ces propriétés. Par exemple, il est possible d'appliquer des remises à l'aide des propriétés. Vous pouvez également éditer les propriétés d'un client. Pour éditer les propriétés : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur le nom complet d'un client. 2. Défilez jusqu'à la section Propriétés. 3. Cliquez sur le lien Editer les propriétés du compte client. 4. Indiquez si l'attribut est actif ou non. 5. Configurez la valeur interne. 6. Cliquez sur Enregistrer tout. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 155 Exécuter des actions administratives Les Actions administratives sont un ensemble d'actions qui vous aideront à gérer rapidement un compte client. Les actions administratives actuelles incluent : Suspendre le compte client. Sélectionnez cette option si vous souhaitez suspendre un compte client. De tels clients seront incapables de se connecter à la zone client. Annuler le compte client. Sélectionnez cette option pour les clients qui vous font savoir qu'ils souhaiteraient mettre fin à leur service. Ils sont également incapables de se connecter à la zone client. Archiver le compte client. Archiver un client rend essentiellement le client non fonctionnel. Les clients archivés n'influencent pas la limite de votre licence. Les enregistrements associés avec le client seront présents mais vous ne pourrez exécuter aucune fonction au niveau du client. Citons par exemple la collecte de paiement pour les soldes impayés. 156 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Ajouter des crédits au compte client Vous pouvez déposer les fonds (crédits) dans un compte client. Les crédits sont tout d'abord utilisés pour payer les abonnements. Lorsqu'un solde de crédit est épuisé, la méthode de paiement par défaut du client est utilisée pour payer les services. Pour ajouter un crédit : 1. Allez dans Clients et cliquez sur le nom complet d'un client. 2. Cliquez sur le lien Ajouter un crédit dans la section Totaux comptables. 3. Complétez le formulaire et cliquez sur Ajouter un crédit. Après avoir mis à jour le solde créditeur d'un client, vous pouvez voir l'historique des changements de ce solde en localisant la page récapitulative du client et en cliquant sur Crédits. Voir les résultats de la vérification de FraudGuardian Le Customer & Business Manager vous permet de vérifier si vos commandes entrantes sont frauduleuses. Vous pouvez voir les résultats de cette vérification par client et par commande sur la page Récapitulatif du client. Voir les résultats de FraudGuardian : 1. Allez dans la page Récapitulatif du client accessible via Opérations commerciales> Clients> cliquez sur un certain compte. 2. Cliquez sur le lien Afficher/Masquer les données supplémentaires situé à côté de l'abonnement que vous voulez éditer dans la section Résultats de la fraude. La section de la page vous indiquera le Score de la fraude au total et d'autres informations comme l'IP, la banque du client, l'adresse mail, le proxy, etc. Gérer les factures La page de Récapitulatif du client vous permet de voir les factures pour un client particulier. Le système liste les Factures récentes et vous permet d'afficher toutes les factures en cliquant sur un lien respectif. A partir de cette section, vous pouvez voir des détails de base sur la facture comme le Numéro de facture, le Montant de la facture, les dates d'Entrées et Dues, ainsi que le Statut. La colonne Opérations disponibles vous donne l'option de gérer et d'imprimer la facture. Pour gérer la facture : 1. Allez dans la page Récapitulatif du client accessible via Opérations commerciales> Clients> cliquez sur un nom complet du client. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 157 2. Cliquez sur le lien Détails à côté de la facture que vous voulez éditer dans la section Factures récentes. Remarque : vous serez redirigé vers la gestion des factures (cf. page 184) qui sont également accessibles via Finances > Factures. Ajouter des notes La section Notes récentes de la page Récapitulatif du client vous indique les notes récentes que vous avez ajoutées pour ce client particulier. Ces notes sont strictement internes et offrent uniquement à l'administrateur des informations supplémentaires. Pour ajouter une nouvelle note : 1. Allez dans la page Récapitulatif du client accessible via Opérations commerciales> Clients et cliquez sur un nom complet du client. 2. Cliquez sur le lien Lire/ajouter des notes de la section Notes récentes. 3. Ajoutez des informations dans la champ Texte de la note. 4. Ajouter une note. 158 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Voir les informations statistiques La partie Statistiques rapides a deux sections principales : Clients par statut et Rapports des tendances. La section en haut liste le possible statut d'un client. La section endessous de chaque statut liste le nombre de clients dans chaque catégorie. Ce nombre est un lien ; cliquer dessus vous redirigera vers un écran qui liste tous les clients de ce type. Par exemple, si vous souhaitez voir une liste de tous vos clients en attente, vous pouvez cliquer sur le nombre sous le titre En attente. En-dessous du nombre, vous verrez le pourcentage de chaque catégorie qui comprend le nombre total de clients. Les rapports des tendances ne listent qu'un rapport. Ce rapport affichera toutes les nouvelles signatures de cette année. Pour voir les statistiques des clients, allez sur Opérations commerciales > Clients> Statistiques rapides. Cette page indique également un graphique et une clé représentant chaque nombre et leurs catégories spécifiques. Voir les comptes client Il y a deux types de comptes client dans le Customer & Business Manager : Non archivé et Archivé. Vous pouvez filtrer les comptes client par ce statut. La section Clients vous permet de trouver des informations sur la majorité des clients entrés dans le système de votre Customer & Business Manager. Tous les clients comptent par rapport à la limite de votre licence. A l'origine, la page affiche une liste de tous les clients portant le statut En attente, Actif, Annulé, Frauduleux, Suspendu, Inactif, et Refusé, du plus récent au plus ancien. Cliquer sur l'une des en-têtes des colonnes permettra de filtrer les données de votre client par l'en-tête appropriée. Pour voir les comptes client : 1. Allez dans Opérations commerciales > Clients. Le lien vous affichera une liste de comptes. Vous pouvez accéder à l'écran des détails du client pour chaque client listé en cliquant soit sur l'ID du client soit sur le lien Détails. Cliquer sur l'adresse mail dans la liste des Clients vous permettra d'envoyer un mail directement à ce client. Vous pouvez formater ces adresses mail à l'aide de divers outils. Vérifier de nouveaux comptes clients Pour voir et vérifier toutes les nouvelles commandes : 1. Cliquez sur Accueil. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 159 Vous verrez une liste de tous les nouveaux comptes clients en attente de validation dans le groupe Nouveaux clients. 2. Cliquez sur le lien Vérifier pour voir plus d'informations sur une commande particulière. Une fois que vous avez vérifié la commande, cochez la case Activer ou Annuler et cliquez sur Envoyer. Remarque : Si vous choisissez l'option Annuler, souvenez-vous de sélectionner la fonction d'annulation correspondante dans le menu déroulant « Définir la politique d'annulation des abonnements pour ce client » en bas de la liste avant de cliquer sur le bouton Envoyer. Voir les détails de l'abonnement Le Customer & Business Manager vous permet de gérer les abonnements des clients à partir de deux sections sur la page Récapitulatif du client : à partir des sections Détails de l'abonnement et Abonnements récents. La première section montre le nombre d'abonnements que le client possède et permet à l'administrateur d'ajouter un abonnement à un client. La section Abonnement récents indique les détails sur chaque abonnement particulier et permet à l'administrateur de gérer l'abonnement. Pour en savoir plus sur la gestion des abonnements, reportez-vous à la section Gérer les abonnements (cf. page 162). Envoyer des mails en masse Le Customer & Business Manager envoie des mails automatiques (cf. page 100) lorsque des événements particuliers surviennent. Mais vous pouvez aussi envoyer des mails manuellement à des clients sélectionnés. Cette fonction est très utile, par exemple, si vous avez besoin d'envoyer une annonce à tous les clients ou à des clients en particulier. Si nécessaire, vous pouvez toujours renvoyer un mail à tous ses destinataires, que ce soit par mail automatique ou par un mail envoyé manuellement. Dans cette section : Envoyer un mail ................................................................................................ 160 Renvoyer des mails prйcйdemment envoyйs .................................................... 160 Voir les derniers mails ....................................................................................... 161 160 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Envoyer un mail Pour envoyer un mail : 1. Allez dans l'assistant d'envoi des mails : Surveillance de l'activité commerciale > E-mails > Envoyer les mails. 2. Indiquez les destinataires du mail : a. Définissez les clients cibles à l'aide du Filtre des clients : entrez les ID des clients séparés par des virgules et/ou filtrez-les par Statut, Groupe de clients, Serveur, Groupe de panneaux et Pack si nécessaire. b. Sélectionnez les contacts du client auxquels le mail doit être envoyé, soit à tous soit uniquement au contact principal. 3. Sous Template de mail, sélectionnez un template. Notez que la liste des templates ne contient que des templates du groupe E-mails définis par l'utilisateur. 4. Cliquez sur Suivant. Une liste des comptes mail filtrés en fonction des paramètres indiqués (contact et filtre client) s'affiche. 5. Vérifiez que la liste des contacts est correcte et cliquez sur Suivant. Sinon, cliquez sur Précédent pour passer à l'étape précédente et changez les paramètres du contact et du filtre des clients. 6. Sur l'écran final indiquant toutes les informations sur le mail que vous allez envoyer, vérifiez les propriétés du mail (destinataires, propriétés du mail, corps du mail) et cliquez sur Envoyer. Le mail sera envoyé et apparaîtra dans la liste Voir les e-mails. Renvoyer des mails précédemment envoyés Pour renvoyer les mails : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > E-mails. 2. Recherchez le mail que vous voulez renvoyer et cliquez sur Renvoyer. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 161 Voir les derniers mails La section Mails récents de la page Récapitulatif du client indique une liste des cinq derniers mails envoyés au client. Chacune de ces entrées indique les informations suivantes : Objet : Cliquez sur le nom et l'ID pour afficher, éditer ou renvoyer le mail. Timestamp (horodatage) : Inclut la date et l'heure à laquelle le mail a été envoyé au client. Le système vous permet également de Renvoyer et de Modifier le mail sur la page qui apparaît lorsque vous cliquez sur l'objet du mail. Envoyer des mails personnalisés Pour envoyer un mail personnalisé : 1. Allez dans la page de détails du client pour le client auquel vous souhaitez envoyer un mail. 2. Cliquez sur l'adresse mail d'un client dans la liste des clients disponibles à partir de Opérations commerciales > Clients. 3. Par défaut, l'adresse mail du client sera déjà dans la liste des Contacts. Si elle n'est pas correcte, faites les changements nécessaires. 4. Puis, si le mail requière une copie, entrez-le dans le champ Adresses CC . 5. Si ce mail requière une copie supplémentaire (masquée pour le destinataire), entrez-le dans le champ Adresses BCC. 6. Entrez un objet dans le champ Objet du message. 7. Entrez le contenu de votre mail dans le champ Corps du message. 8. Cliquez sur Envoyer. 162 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Gérer les abonnements Les services ou ressources que vous vendez à vos clients sont organisés en packs. Un abonnement correspond à un droit d'utiliser les services ou ressources pendant une certaine période de temps. Les abonnements servent également de point de connexion dans le Customer & Business Manager. Les factures sont associées aux abonnements. Les add-ons le sont également. Un client peut rester le même mais il peut avoir différents abonnements et donc différents add-ons et différentes factures, et ce à divers moments de leur cycle de vie. L'abonnement à un pack est un pré-requis pour la facturation d'un client. Vous ne pouvez pas facturer un client à moins qu'il ait au moins un abonnement associé au compte. Le Customer & Business Manager traite les abonnements en deux vastes catégories : abonnements de domaines et autres. Les abonnements des domaines sont créés lorsqu'un client achète ou transfère un domaine via le Customer & Business Manager. Dans cette section : Ajouter des abonnements nouveaux/existants dans les comptes clients ........... 163 Voir les dйtails des abonnements ...................................................................... 166 Changer le statut de l'abonnement .................................................................... 166 Activer ou suspendre les abonnements ............................................................. 168 Annuler les abonnements d'hйbergement ......................................................... 169 Exйcuter les йvйnements des abonnements ..................................................... 170 Editer les abonnements ..................................................................................... 170 Mettre а niveau et rйtrograder les abonnements ............................................... 171 Ajouter un add-on dans un abonnement............................................................ 172 Voir les add-ons avec leurs propriйtйs............................................................... 173 Voir les propriйtйs de l'abonnement .................................................................. 173 Transfйrer un abonnement ................................................................................ 174 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 163 Ajouter des abonnements nouveaux/existants dans les comptes clients Le Customer & Business Manager prend en charge la possibilité d'ajouter des abonnements nouveaux/existants dans les comptes clients. Vous pouvez ajouter autant d'abonnements dont vous avez besoin dans tous vos comptes clients. Pour ajouter un abonnement : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur le nom complet d'un client. 2. Cliquez sur lien Voir à côté de l'abonnement que vous voulez éditer dans la section Récapitulatif de l'abonnement. Vous verrez trois liens dans la section Récapitulatif de l'abonnement : Créer un nouvel abonnement. Ce lien représente les nouveaux abonnements uniquement. Importer un abonnement existant. Ce lien représente les abonnements existants. Par exemple, si vous migrez à partir d'un système de facturation précédent autre que le Customer & Business Manager, vous pouvez ajouter ces abonnements dans les comptes de vos clients. Afficher tous les abonnements. Ce lien affiche tous les abonnements existants associés à ce compte client. Dans cette section : Ajouter un nouvel abonnement .......................................................................... 164 Importer l'abonnement existant.......................................................................... 165 164 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Ajouter un nouvel abonnement 1. Cliquez sur Créer un nouvel abonnement. 2. Une fenêtre pop-up s'ouvrira. Si vous avez plus d'une boutique en ligne de disponible, il liste votre boutique en ligne. Si vous avez une seule boutique en ligne (OF1), il ignore la liste de sélections et vous redirige vers la liste Choisir un pack comme décrit dans l'étape 3 ci-dessous. 3. Choisissez un pack à partir de la liste de packs. 4. Choisissez un cycle de facturation. 5. Configurez les éléments suivants : Date d'activation. Sélectionnez le mois, le jour, l'année, l'heure et la minute que vous voulez pour la date de début. Domaine. Si applicable, sélectionnez ou entrez le domaine que vous voulez affecter à cet abonnement. Compte de facturation. Sélectionnez le compte de facturation que vous voulez utiliser à partir du menu déroulant. Prix. Entrez le prix que vous voulez utiliser pour cet abonnement. Groupes de panneaux. Si un Groupe de panneaux est disponible, sélectionnez le groupe de panneaux que vous voulez affecter à cet abonnement. 6. Cliquez sur Ajouter un nouvel abonnement. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 165 Importer l'abonnement existant 1. Cliquez sur Importer un abonnement existant. 2. Une fenêtre pop-up s'ouvrira. Si vous avez plus d'une boutique en ligne de disponible, il listera vos boutiques en ligne. Choisissez à partir de la liste. Si vous n'avez qu'une boutique en ligne (OF1), il ignorera la liste de sélections et vous redirigera vers la liste Choisir un pack comme décrit dans l'étape 3 ci-dessous. 3. Choisissez un pack à partir de la liste de packs. 4. Choisissez un cycle de facturation. 5. Configurez les éléments suivants : Prochaine date de renouvellement. Sélectionnez le mois, le jour, l'année, l'heure et la minute que vous voulez pour la prochaine date de renouvellement. Date d'activation. Sélectionnez le mois, le jour, l'année, l'heure et la minute que vous voulez pour la date de début. Domaine. Si applicable, sélectionnez ou entrez le domaine que vous voulez affecter à cet abonnement. Compte de facturation. Sélectionnez le compte de facturation que vous voulez utiliser à partir du menu déroulant. Prix. Entrez le prix que vous voulez utiliser pour cet abonnement. Groupes de panneaux. Si un Groupe de panneaux est disponible, sélectionnez le groupe de panneaux que vous voulez affecter à cet abonnement. 6. Cliquez sur Importer un abonnement existant. 166 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Voir les détails des abonnements Pour voir les détails de l'abonnement : 1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements. 2. Cliquez sur le nom d'un abonnement que vous voulez voir. La page qui s'affiche vous indiquera les Détails de l'abonnement, dont des informations générales, le statut de l'abonnement, les informations de prix, la politique d'annulation des abonnements, les dates des abonnements et les informations de paiement. Ici, vous pouvez également voir les Commentaires pour le pack, les informations sur la Dernière facture, et les Propriétés et add-ons des abonnements et changer le serveur associé à l'abonnement. Notez que la réaffectation associera cet abonnement à un panneau différent. Cela ne déplacera pas le compte d'hébergement actuel. Changer le statut de l'abonnement Le Customer & Business Manager permet un certain nombre de différents types de statuts d'abonnements. Ces statuts peuvent être divisés en groupes basés sur leur comportement : Actif. Il s'agit de loin du statut le plus commun pour un abonnement. Les abonnements actifs sont ceux qui, comme son nom l'indique, sont activement utilisés par un client. Il peut s'agir d'un abonnement d'hébergement actuel, d'une licence logicielle ou d'un abonnement de service. Les abonnements signalés comme étant Actifs seront facturés. En attente. Le premier statut après l'achat d'un abonnement. Les abonnements en attente seront facturés une fois seulement. Annulé. Si un abonnement est annulé, il est supprimé ou suspendu sur le serveur qui stocke cet abonnement. Ces abonnements ne sont pas facturés. Important : Si vous changez manuellement le statut de l'abonnement sur Annulé, il ne sera pas annulé. Pour annuler l'abonnement, utilisez la politique d'annulation des abonnements. Suspendu. Si un abonnement est suspendu, l'abonné ne pourra pas accéder aux ressources du pack de services. Ces abonnements sont facturés si cela est configuré dans les paramètres valables pour l'ensemble du serveur (cf. page 89). En attente de renouvellement. S'applique uniquement aux abonnements qui incluent un enregistrement de domaines. Lorsqu'un domaine approche de sa date de renouvellement, et lorsqu'une facture est envoyée au client, le statut de l'abonnement est défini sur cette valeur. Une fois que le client paye, la facture et le domaine sont bien renouvelés avec le registrar, le statut de l'abonnement passe de nouveau sur Actif. Les abonnements portant le statut Renouvellement en attente ne seront pas facturés. Terminé. Ce statut est affecté lorsqu'un abonnement est disponible uniquement pour un nombre limité de cycles de facturation et lorsque ce nombre est atteint. Transféré. Si vous transférez un abonnement d'un client à un autre, cet abonnement portera le statut Transféré. Ces abonnements ne sont pas facturés. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Echoué. En général, ce statut est défini en cas d'échec du provisioning d'un abonnement. Frauduleux Le module FraudGuardian affecte son statut à un abonnement s'il considère que les détails du client sont frauduleux. Expiré. Les abonnements signalés comme étant Expiré ne seront pas facturés. Envoyé. Les abonnements signalés comme étant Envoyé ne seront pas facturés. 167 Vous pouvez créer une facture pour un abonnement dont le statut est autre qu'actif ou suspendu en générant manuellement une facture via la page du Récapitulatif des clients. Le système inclut également les statuts suivants qui ne sont pas configurés automatiquement : Arrêté. Les abonnements signalés comme étant Arrêté ne seront pas facturés. Commencé. Les abonnements signalés comme étant Commencé ne seront pas facturés. Collections. Affectez ce statut aux abonnements suspendus qui n'ont pas été débités pendant longtemps. Vous pourrez ainsi rechercher plus facilement les abonnés problématiques. Votre travail du département Recouvrement en sera également facilité. En cours. Les abonnements signalés comme étant En cours ne seront pas facturés. Pourquoi avoir différents types de statuts lorsqu'ils se comportent tous de manière identique ? Par exemple, si vous utilisez le Customer & Business Manager pour vendre de la conception Web en plus de l'hébergement, vous pouvez vouloir configurer l'abonnement de conception Web dans un statut autre que Actif ou Terminé. Vous pouvez vouloir Démarrer l'abonnement, il peut être En cours, vous pouvez devoir Arrêter le projet pour la même raison et le projet peut devenir Inactif sans jamais être terminé. Ces désignations de statuts supplémentaires vous permettent de suivre les informations générales dans le Customer & Business Manager. Vous pouvez changer le statut d'un abonnement à tout moment. Pour changer le statut d'un abonnement : 1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements. La page affiche tous les abonnements dans le système. 2. Recherchez l'abonnement que vous voulez éditer et cliquez sur son nom. 3. Cliquez sur Modifier dans la colonne Opérations disponibles. 4. Recherchez la section Options du statut de l'abonnement. Complétez les champs correspondants avec le nouveau statut et changez la raison. 5. Cliquez sur Enregistrer. Remarque : Vous pouvez également parcourir une page d'abonnement à partir de la Page Récapitulatif de clients auquel l'abonnement appartient. Cliquez sur Afficher tous les abonnements dans la case Détails de l'abonnement et recherchez l'abonnement que vous souhaitez éditer. 168 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Activer ou suspendre les abonnements Remarque : L'abonnement du client doit être associé à un panneau de contrôle afin de suspendre/d'activer l'abonnement. Sinon, la fonction pour exécuter cette action n'apparaîtra pas dans l'interface. Pour suspendre ou activer un abonnement : 1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements. 2. Cliquez sur le nom d'un abonnement que vous voulez suspendre ou activer. 3. Cliquez sur Suspendre ou Activer en fonction du statut de l'abonnement actuel. 4. Lorsque la file d'attente d'événements s'exécute, l'abonnement sera configuré sur Suspendu ou Activé sur un serveur correspondant. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 169 Annuler les abonnements d'hébergement Si un abonnement est associé à un groupe de panneaux, cela signifie qu'un compte d'hébergement est créé. Suivez les instructions dans la méthode 1 ci-dessous. Si l'abonnement n'est pas associé à un groupe de panneaux, ignorez la deuxième méthode. Pour annuler un abonnement associé à un groupe de panneaux : 1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements. 2. Cliquez sur le nom d'un abonnement que vous voulez annuler. 3. Lorsque les éléments des Opérations disponibles s'affichent, cliquez sur le lien Modifier. 4. Recherchez une section de Serveurs et cliquez sur l'icône représentant un stylo vert dans la colonne Opérations disponibles . 5. Lorsqu'une fenêtre apparaît, sélectionnez Annulé à partir du menu déroulant et cliquez sur le bouton Modifier . Un événement du système sera créé. L'événement s'exécutera automatiquement si vous avez configuré votre système pour l'automatisation. Sinon, exécutez l'événement. Pour annuler un abonnement associé à un groupe de panneaux : 1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements. 2. Cliquez sur le nom d'un abonnement que vous voulez annuler. 3. Lorsque les éléments des Opérations disponibles s'affichent, cliquez sur le lien Modifier. 4. Sélectionnez Annulé depuis le menu déroulant Statut. 5. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 170 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Exécuter les événements des abonnements Vous pouvez utiliser deux méthodes pour exécuter les événements des abonnements : Tous à la fois Un par un Pour exécuter les événements des abonnements tous en même temps, allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Evénements > Exécuter les événements. Tous les événements s'exécuteront en même temps. Remarque : Exécuter tous les événements en même temps traitera tout et non seulement les événements d'abonnements. Pour exécuter les événements des abonnements un par un : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Evénements. 2. Un sous-menu apparaîtra que vous pourrez utiliser pour filtrer les événements des abonnements par Registrar, Panel, Groupe de panneaux ou Récurrents. 3. Choisissez entre un registrar, un panneau ou un groupe de panneaux. Par exemple, vous pouvez choisir d'exécuter tous les événements associés aux abonnements de l'hébergement de votre serveurs Plesk local. 4. Si la page se charge avec les enregistrements filtrés, cliquez sur l'icône représentant une flèche bleue pour l'événement que vous voulez exécuter. 5. Cliquez sur Afficher/Masquer les données supplémentaires et Exécuter maintenant pour chaque enregistrement. Editer les abonnements Pour éditer un abonnement : 1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements. 2. Cliquez sur le nom d'un abonnement que vous voulez annuler. 3. Cliquez sur le lien Modifier dans le formulaire Opérations disponibles qui apparaît. Editez les paramètres des abonnements en fonction de vos besoins. 4. Enregistrez les changements. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 171 Mettre à niveau et rétrograder les abonnements Avant de mettre à niveau ou de rétrograder un abonnement, assurez-vous que vos packs sont configurés pour la mise à niveau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Mettre à niveau et rétrograder (cf. page 134). Pour mettre à niveau un abonnement : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients et cliquez sur le nom complet d'un client. 2. Cliquez sur le nom d'un abonnement vers lequel vous voulez mettre à niveau. 3. Cliquez sur le lien Mettre à niveau dans le formulaire Opérations disponibles qui apparaît. Pour rétrograder un abonnement : 1. Allez dans Opérations commerciales> Clients > cliquez sur le nom complet d'un client. 2. Cliquez sur le nom d'un abonnement vers lequel vous voulez rétrograder. 3. Cliquez sur Afficher/Masquer le menu Opérations et cliquez sur le lien Rétrograder dans le formulaire Opérations disponibles qui apparaît. Lorsque vous mettez à niveau ou rétrogradez un abonnement, vous pouvez choisir entre les deux options décrites ci-dessous. Mettre à niveau/Rétrograder maintenant et appliquer les crédits au prorata. Si cette option est sélectionnée, le système exécute les actions suivantes : Il ajoute de l'argent pour le nombre restant de jours jusqu'à la fin du cycle de facturation en cours en tant que crédits dans le compte client. Il crée un abonnement de type Frais de mise à niveau ou Frais de rétrogradation. Le prix de l'abonnement est le prix d'un pack vers lequel le client met à niveau ou rétrograde pour le nombre restant de jours jusqu'à la fin du cycle de facturation. Si l'option Générer immédiatement la facture est sélectionnée, le système crée une facture pour cet abonnement pour le cycle de facturation actuel. La prochaine facture (pour le nouveau pack) sera générée comme d'habitude avant le prochain cycle de facturation. Si l'option Générer immédiatement la facture n'est pas sélectionnée, la facture sera générée dans la prochaine exécution de l'événement “ProcessInvoices”. En général, cet événement s'exécute tous les jours. Il applique les crédits dans la nouvelle facture. Il créé l'événement pour dimensionner l'abonnement rétrogradé ou mis à jour dans le Panel. 172 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Mettre à niveau/Rétrograder maintenant et NE PAS appliquer les crédits établis au prorata. Si cette option est sélectionnée, le système exécute les actions suivantes : Il créé l'événement pour dimensionner l'abonnement rétrogradé ou mis à jour dans le Panel.La prochaine facture (pour le nouveau pack) sera générée comme d'habitude avant le prochain cycle de facturation. L'option Générer la facture immédiatement n'est pas prise en compte dans ce compte. Remarque : Il n'est pas possible de mettre à niveau / rétrograder à nouveau cet abonnement jusqu'à la fin du cycle de facturation en cours. À la fin du cycle en cours. Si cette option est sélectionnée, le système exécute les actions suivantes : Il met à niveau ou rétrograde l'abonnement dans le Customer & Business Manager, mais le configure pour qu'il soit dimensionné uniquement lors du prochain cycle de facturation. La prochaine facture (pour le nouveau pack) sera générée comme d'habitude avant le prochain cycle de facturation. L'option Générer la facture immédiatement n'est pas prise en compte dans ce compte. Ajouter un add-on dans un abonnement Pour ajouter un add-on dans un abonnement : 1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements. 2. Cliquez sur le nom d'un abonnement vers lequel vous voulez ajouter un add-on. 3. Cliquez sur Add-ons dans la colonne Opérations disponibles. 4. Cliquez sur Ajouter un nouvel add-on. 5. Sélectionnez un add-on que vous voulez associer au compte client à partir de la liste des packs. 6. Mettrez à niveau le prix si nécessaire. 7. Cliquez sur le bouton Ajouter. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 173 Voir les add-ons avec leurs propriétés Pour voir les add-ons des abonnements : 1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements et cliquez sur un nom d'abonnement. 2. Cliquez sur Add-ons dans le formulaire Opérations disponibles qui apparaît. Sur la page qui se charge, vous verrez les add-ons pour l'abonnement indiqué et leurs détails. Ici, vous pouvez également Modifier les add-ons et voir les Propriétés des addons en cliquant sur les icônes respectives à côté de chaque add-on. Ici, vous pouvez également ajouter ou changer les Add-ons de l'abonnement (cf. page 172). Voir les propriétés de l'abonnement Pour voir les propriétés de l'abonnement : 1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements et cliquez sur un nom d'abonnement. 2. Cliquez sur le lien Propriétés dans le formulaire Opérations disponibles qui apparaît. La page qui liste les propriétés de l'abonnement s'ouvre. Sur cette page, vous pouvez : Voir les détails d'une propriété. Editez une propriété ou sa valeur en cliquant sur l'icône Modifier à côté de la valeur indiquée. 174 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Transférer un abonnement Le Customer & Business Manager permet aux administrateurs de transférer un abonnement d'un client à l'autre. Pour transférer un abonnement : 1. Allez dans Opérations commerciales > Abonnements et cliquez sur le nom d'un abonnement que vous voulez transférer. 2. Cliquez sur le lien Transférer l'abonnement dans le formulaire Opérations disponibles qui apparaît. 3. Dans le formulaire qui apparaît, entrez l'ID du client vers lequel vous voulez transférer un abonnement. 4. Indiquez le compte de facturation pour payer cet abonnement et confirmez le transfert. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 175 Limiter les remises et exempter les abonnements de suspension Le Customer & Business Manager vous permet de limiter les remises pour certains clients ou exempter leurs abonnements de la suspension. Pour ce faire, créez un groupe de clients (ou modifiez celui par défaut) et ajoutez certains groupes de clients dedans. Les groupes de clients configurent les propriétés suivantes pour leurs membres : Une Remise maximum définit la remise maximum dont les membres de groupes peuvent bénéficier lorsqu'ils s'abonnent à un pack. Par exemple, si vous offrez une remise de 20% sur un pack, le membre d'un groupe avec la remise maximum de 10% obtiendra une remise de 10% sur ce pack. Remise garantie définit la remise dont les membres de groupes bénéficieront en plus des autres remises lorsqu'ils s'abonnent à un pack. Par exemple, si vous offrez une remise de 5 % sur un pack, le membre d'un groupe avec la remise garantie de 10 % obtiendra une remise de 15 % sur ce pack. Si vous n'offrez pas de remises sur un pack, un membre de ce groupe obtiendra toujours une remise de 10 %. Exempté de suspension. Si cette option est activée, le Customer & Business Manager ne suspend pas automatiquement les abonnements des membres du groupe s'ils ne paient pas à temps. Si vous changez ces propriétés pour un groupe, le Customer & Business Manager les applique automatiquement aux membres existants. En outre, vous pouvez écraser les propriétés du groupe par des valeurs personnalisées pour chaque membre. Changer les propriétés d'un groupe n'affecte pas le membre avec les valeurs personnalisées de ces propriétés. Pour ajouter et gérer des groupes de clients nouveaux ou existants, allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Groupes de clients. Pour ajouter un compte client pour un groupe ou écrasez les propriétés d'un groupe pour un client, allez dans Opérations commerciales > Clients > <nom du client> > Editer les propriétés du compte client. Exécuter des paiements manuels Dans cette section : Utiliser une carte bancaire pour payer une facture ............................................ 176 Capturer les paiements sur authentification uniquement ................................... 176 Capturer les paiements non capturйs ................................................................ 176 Accorder des remboursements ......................................................................... 177 Gйnйrer et exйcuter une file d'attente de paiements ......................................... 178 176 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Utiliser une carte bancaire pour payer une facture Pour payer une facture par carte bancaire : 1. Sélectionnez la facture à partir de la liste disponible via Opérations commerciales > Factures. 2. Lorsque la page de facture s'affiche, cliquez sur le lien Accepter le paiement par carte bancaire dans la section Liens rapides en haut de la page. 3. Sélectionnez la passerelle que vous voulez utiliser pour payer cette facture et cliquez sur Suivant. 4. Entrez toutes les informations de paiement. 5. Cliquez sur Débiter. Remarque : Les paiements de ce type sont exécutés à l'aide de la fonction Terminaux virtuels. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Tester les passerelles à l'aide des terminaux virtuels (cf. page 77). Capturer les paiements sur authentification uniquement Pour capturer les paiements sur authentification uniquement : 1. Sélectionnez la facture à partir de la liste disponible via Opérations commerciales > Factures. 2. Lorsque la page de facture s'affiche, cliquez sur le lien Accepter le paiement par carte bancaire dans la section Outils en haut de la page. 3. Sélectionnez la passerelle que vous voulez utiliser pour un paiement sur authentification uniquement et cliquez sur Suivant. 4. Entrez toutes les informations de paiement. 5. Sélectionnez Authentifier uniquement dans le menu déroulant =Action de débit. 6. Cliquez sur le bouton Débiter. Cette transaction validera uniquement la carte et ne prélèvera rien. Capturer les paiements non capturés Pour capturer les paiements non capturés : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Fonds non capturés. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 177 2. Cliquez sur chaque case à côté des enregistrements à partir duquel vous voulez capturer les fonds. Les enregistrements vérifiés sont surlignés en rouge. 3. Cliquez sur Capturer les fonds. Remarque : Il n'y a aucun écran de confirmation après avoir cliqué sur le bouton Capturer les fonds. Les fonds seront capturés automatiquement. Accorder des remboursements Pour accorder les remboursements : 1. Accédez à la Facture (cf. page 185) pour laquelle vous voulez accorder un remboursement. 2. Cliquez sur le bouton Remboursements dans la colonne Statut située dans la section Transactions. 3. Vérifiez que les détails du remboursement sont corrects. Si le cryptage de la phrase mot de passe est utilisé, entrez-le dans le champ correspondant. 4. Cliquez sur le bouton Oui, traiter ce remboursement. Sinon, cliquez sur Annuler. 178 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Générer et exécuter une file d'attente de paiements Si vous voulez confirmer tous les paiements par cartes bancaires et comptes bancaires, générez et exécutez la file d'attente des paiements. Lorsque vous cliquez pour générer la file d'attente, le système analyse la liste des factures existantes et crée des événements pour les payer. Ensuite, en fonction de la configuration, le système exécute les événements ou non. Pour générer et exécuter de la file d'attente de paiements : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements> File d'attente de paiements et cliquez sur Générer la file d'attente de paiements. 2. Configurez les éléments suivants : Options de la facture : Effacer tous les articles de la file de paiements en cours. Cochez la case pour éviter de répliquer les mêmes éléments. Générer. Sélectionnez l'un d'entre eux : Nouveau, refusé ou erroné. Générer la date d'échéance seulement. Sélectionnez Oui si vous voulez générer des paiements basés sur les dates d'échéance des factures uniquement. Sélectionnez Non si vous voulez générer des paiements sans vous occuper des dates d'échéance des factures. Dû le ou avant le. Sélectionnez à partir du menu déroulant la date à laquelle vous voulez générer les paiements (c'est-à-dire le ou avant le) ou cliquez sur le bouton “...” pour configurer la date à l'aide du calendrier intégré. Nombre de factures pour lesquelles générer les paiements. Entrez un nombre ou laissez-le sur 0 afin de générer des paiements pour toutes les factures. Options d'exécution : Essayer de facturer des montants inférieurs aux comptes échoués. Cochez la case si vous voulez que le système facture des montants inférieurs pour les factures en cas d'échec lors du traitement du paiement initial. Exécuter la file d'attente de paiements. Sélectionnez : Ne pas exécuter ou Exécuter à une date/heure ultérieure. Date d'exécution de la file d'attente de paiements. Sélectionnez la date à laquelle exécuter la file d'attente de paiements dans le menu déroulant ou cliquez sur le bouton “...” pour sélectionner la date à l'aide du calendrier intégré. Type de transaction. Sélectionnez : Débiter ou Authentifier uniquement. Entrer la clé d'encodage de votre carte bancaire. Entrez la clé que vous avez générée lors de la configuration des paramètres de cryptage. 3. Cliquez sur Continuer. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 179 Gérer les virements bancaires Cette section explique comment les processus des virements bancaires sont organisés dans le Customer & Business Manager, liste les opérations de gestion des virements bancaires et répond à l'automatisation des processus. Pour en savoir plus sur ces thèmes, reportez-vous aux sous-sections de cette section. Pour lire la présentation du traitement des virements bancaires, reportez-vous à la section Traiter les virements bancaires. Dans cette section : Comment fonctionne le traitement des virements bancaires.............................. 180 Opйrations prises en charge ............................................................................. 182 Configurer le traitement automatique ................................................................ 184 180 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Comment fonctionne le traitement des virements bancaires Cette section couvre le traitement des virements bancaires et explique les opérations que le Customer & Business Manager exécutent pour gérer les virements bancaires. Le traitement des virements bancaires fonctionne comme suit : 1. Le client soumet une commande dans l'une de vos boutiques en ligne à l'aide de la méthode de paiement Virement bancaire. 2. Le Customer & Business Manager crée une nouvelle transaction qui stocke les détails du paiement. 3. La transaction dépend d'un batch ouvert. Les batchs sont des fichiers d'un format spécifique qui contient les commandes pour transférer les fonds d'un compte bancaire à un autre. Le format batch est régi par un plug-in de virement (cf. page 75) associé à la boutique en ligne. Chaque plug-in a un seul batch ouvert dont le statut est toujours Ouvert. Si le batch n'existe pas, le système le crée et l'ouvre. 4. Une fois qu'un batch ouvert atteint un certain nombre de transactions ou après un certain laps de temps, le système démarre le traitement de ce fichier batch. Cela inclut la fermeture de ce batch : on lui donne un nom unique, paramètre les statuts des transactions dans le batch en En attente, et ouvre un nouveau batch. Vous pouvez manuellement demander au système de démarrer le traitement d'un batch. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour configurer le traitement automatique, reportez-vous à la section Configurer le traitement automatique (cf. page 184). Remarque : Les informations financières de la partie réceptrice sont tirées du profil d'un administrateur responsable du traitement du batch. Vous pouvez changer l'administrateur dans les paramètres de gestion des virements bancaires. 5. Si le batch se trouve dans le statut de traitement, vous pouvez le télécharger et l'envoyer à une banque pour exécuter les virements. 6. Une fois la réponse de la banque reçue, acceptez ou refusez les transactions incluses dans le batch pour activer les abonnements payés. S'il y a au moins une transaction validée, le statut du batch est défini sur Terminé. Cela n'affecte pas le statuts des transactions incluses. Après la validation ou le refus d'une transaction, pour faire toute modification, il faut supprimer un batch qui inclut la transaction. La suppression est possible uniquement si le batch contient au moins une transaction en attente. Si vous supprimez un batch, les transactions dans le batch sont incluses dans un nouveau batch correspondant. Vous pouvez exclure les transactions des nouveaux batchs ou inclure des transactions dans les nouveaux batchs. C'est très pratique lorsque vous équilibrez le total des fonds inclus dans un batch ou souhaitez réorganiser les transactions. Le Customer & Business Manager impose les contraintes suivantes lorsque vous manipulez les transactions : Vous ne pouvez adapter que le nombre de transactions dans les nouveaux batchs (les batchs en cours, terminés ou refusés ne sont pas modifiés). Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Vous ne pouvez inclure que des transactions associées à aucun batch. Pour dissocier les transactions, supprimez le nouveau batch qui les contient. Vous ne pouvez pas déplacer les transactions entre les nouveaux batchs correspondants à différents plug-ins. 181 Enfin, le Customer & Business Manager indique les sommes totales des transactions par statut. Cela peut être utile à des fins d'audit ou de statistiques. Pour en savoir plus sur comment exécuter une action particulière, reportez-vous aux Opérations prises en charge (cf. page 182). 182 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Opérations prises en charge Cette section liste les opérations sur les batchs et transactions disponibles dans le Customer & Business Manager. Pour en savoir plus sur les descriptions des opérations et le traitement des virements bancaires, reportez-vous à la section Comment le processus des virements bancaires fonctionne (cf. page 180). Pour voir la liste des batchs : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements bancaires sur l'onglet Transactions. 2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch. Cela ouvrira la liste des fichiers batch. Voir les transactions incluses pour les approuver ou les refuser. Pour voir les transactions incluses dans un batch : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements bancaires sur l'onglet Transactions. 2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch. 3. Cliquez sur le fichier batch. Cela ouvrira la liste des transactions comprises dans le batch. Lancez le traitement d'un fichier batch pour pouvoir le télécharger. Pour démarrer le traitement d'un nouveau fichier batch : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements bancaires sur l'onglet Transactions. 2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch. 3. Cliquez sur Lancer le traitement situé à côté du fichier batch (colonne Opérations disponibles). Cela changera le statut du fichier batch en En cours. Téléchargez un fichier batch pour l'envoyer à une banque. Pour télécharger un fichier batch : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements bancaires sur l'onglet Transactions. 2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch. 3. Cliquez sur Télécharger situé à côté du fichier batch (colonne Opérations disponibles). Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 183 Cela lancera le processus de téléchargement. Pour supprimer un fichier batch : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements bancaires sur l'onglet Transactions. 2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch, et cliquez sur le batch que vous souhaitez supprimer. 3. Cliquez sur Supprimer le fichier batch et Unbound Transactions, et confirmez l'opération. Cela supprimera le batch à partir de la liste des batchs. Regardez le total des transactions par statut à des fins d'audit, de statistiques ou autres. Pour voir le total des transactions par statut : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements bancaires sur l'onglet Transactions. 2. Sélectionnez l'onglet Transactions. Cela ouvrira les statistiques suivies par la liste des transactions. Incluez ou excluez les transactions pour équilibrer le total des fonds compris dans un batch ou réorganiser les transactions, etc. Pour inclure ou exclure une transaction : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements bancaires sur l'onglet Transactions. 2. Sélectionnez l'onglet Transactions. 3. Cliquez sur l'action particulière à côté de la transaction (colonne Opérations disponibles) et confirmez l'opération. Cela changera le nom de l'action par le contraire (par exemple, Inclure au lieu d' Exclure). Approuvez ou refusez la transaction pour mettre à jour le statut de l'abonnement associé. Pour approuver ou refuser une transaction dans un batch : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements > Virements bancaires sur l'onglet Transactions. 2. Sélectionnez l'onglet Fichiers batch. 3. Cliquez sur le batch contenant la transaction. 4. Cliquez sur soit Approuver soit Refuser. 184 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Cela changera le statut de la transaction. Remarque : Vous pouvez changer le statut de transaction directement à partir de la liste des transactions. Pour changer un Administrateur responsable : 1. Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Paiements automatiques > Virements bancaires sur l'onglet Transactions. 2. Configurez l'administrateur approprié dans le champ Administrateur responsable et cliquez sur Sauvegarder. Cela changera l'administrateur responsable. Configurer le traitement automatique Les paramètres du traitement des virements bancaires sont disponibles via Finances > Gestion de la facturation > Gestionnaire des virements bancaires, onglet Paramètres. Vous pouvez adapter les paramètres suivants : Traitez après XX jours. Le système reçoit comme instruction de lancer le traitement du batch dans un certain nombre de jours après la création d'un fichier batch. Utilisez 0 pour désactiver la fonction. Traitez après XX transactions incluses. Le système reçoit comme instruction de lancer le traitement du batch après avoir atteint un certain nombre de transactions. Utilisez 0 pour désactiver la fonction. Pour en savoir plus sur le traitement des virements bancaires et connaître les descriptions des opérations, reportez-vous à la section Comment fonctionne le traitement des virements bancaires (cf. page 180). Gérer les factures et paiements Dans cette section : Gйnйrer les factures manuellement ................................................................... 185 Voir les factures ................................................................................................ 185 Editer les factures ............................................................................................. 186 Accepter les paiements par carte bancaire ........................................................ 186 Appliquer les paiements manuellement ............................................................. 187 Payer par crйdit ................................................................................................. 188 Annuler les factures........................................................................................... 189 Imprimer les factures ......................................................................................... 190 Payer manuellement une facture а l'aide des informations sur les cartes bancaires sauvegardйes.................................................................................................... 190 Afficher la liste des transactions ........................................................................ 191 Renvoyer les factures........................................................................................ 191 Voir et tйlйcharger les schet-facturas ................................................................ 191 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 185 Générer les factures manuellement Vous pouvez générer des factures qui incluent les paiements pour les cycles de facturation précédents et à venir, et ce en fonction des paramètres que vous indiquez avant de commencer la génération. Pour un seul client, le système ne génère qu'une seule facture par client. Par exemple, si votre client a commandé un abonnement mensuel dans les boutiques en ligne en EUR et en USD et requière une facture pour les prochains quatre mois, le système génèrera deux factures, une pour l'abonnement en EUR et une autre pour l'abonnement en USD. Chacune des factures regroupe les montants pour les quatre mois. Avant de générer les factures dans votre système, vous devez configurer la facturation (cf. page 89). Pour générer les factures manuellement : 1. Assurez-vous qu'il y a des abonnements Actifs ou Suspendus dans le système. 2. Allez dans Opérations commerciales > Factures> Générer les factures. 3. Indiquez les paramètres de génération des factures et cliquez sur Continuer. 4. Cliquez sur Événements> Événements. 5. Vous verrez une liste des événements spécifiques aux factures qui seront générées. A cette étape, vous avez deux options : Traiter tous les événements à la fois en cliquant sur Evénements > Exécuter les événements. Exécuter les entités des factures une par une à partir de la page Evénements. Cliquez sur l'icône représentant une "horloge" dans la colonne Opérations disponibles pour sélectionner toutes les entrées des factures que vous voulez exécuter. Faites votre sélection et générez vos factures. Voir les factures Pour voir les factures pour vos comptes client : 1. Allez dans Opérations commerciales > Factures. La liste de toutes les factures émises par le système s'ouvrira. 2. Cliquez sur l'ID de la facture dans la colonne N° de la facture pour la facture que vous souhaitez voir. (Vous pouvez également accéder à une facture en cliquant sur l'icône représentant une loupe dans la colonne Opérations disponibles.)Les détails de la facture s'afficheront. 186 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Editer les factures Il y a plusieurs méthodes pour accéder à l'écran Modifier pour éditer toute facture dans votre système. La solution la plus simple pour éditer les factures pour vos comptes clients est de suivre les instructions ci-dessous. Pour éditer une facture : 1. Allez dans Opérations commerciales > Factures. 2. Vous verrez une liste de toutes les factures émises par le système. Cliquez sur l'ID de la facture dans la colonne N° de la facture pour la facture que vous souhaitez voir. (Vous pouvez également accéder à une facture en cliquant sur l'icône représentant une loupe dans la colonne Opérations disponibles). 3. Cliquez sur Modifier. 4. Mettez à jour les informations des factures en fonction de vos bes oins et cliquez sur Enregistrer. Remarque : Certaines organisations n'exigent pas que vous changiez les factures existantes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Réussir à se conformer à la règlementation du Centre des impôts (cf. page 91). Accepter les paiements par carte bancaire Le Customer & Business Manager permet aux administrateurs d'accepter les paiements par carte bancaire de la part de leurs clients pour les factures impayées. Pour accepter un paiement par carte bancaire : 1. Allez dans Opérations commerciales > Factures. 2. Localisez la facture avec le statut Dû pour laquelle vous voulez appliquer le paiement manuellement et cliquez sur son ID. 3. Les détails de la facture apparaîtront en-dessous de l'enregistrement de la facture que vous voyez. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'icône représentant une loupe dans la colonne Opérations disponibles pour voir les détails de la facture. 4. Cliquez sur le lien Accepter le paiement par carte bancaire dans la section Outils de la page. 5. Choisissez la Passerelle et cliquez sur Suivant pour continuer. 6. Entrez les détails du compte de facturation. 7. Cliquez sur le bouton Débiter. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 187 Appliquer les paiements manuellement Pour appliquer les paiements manuellement sur toute facture : 1. Allez dans Opérations commerciales > Factures. 2. Localisez la facture avec le statut Dû pour laquelle vous voulez appliquer le paiement manuellement et cliquez sur son ID. 3. Les détails de la facture apparaîtront en-dessous de l'enregistrement de la facture que vous voyez. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'icône représentant une loupe dans la colonne Opérations disponibles pour voir les détails de la facture. 4. Cliquez sur le lien Paiement manuel rapide dans la section Outils de la page. 5. Configurez les éléments suivants : Choisir le compte de facturation. Sélectionnez le compte de facturation que vous voulez utiliser pour ce paiement à partir du menu déroulant. Mode de paiement. Sélectionnez le mode de paiement que vous voulez utiliser pour ce paiement à partir du menu déroulant. Numéro de chèque. Si le paiement est effectué par chèque, entrez le numéro du chèque. Appliquer le paiement pour. Sélectionnez Facture complète ou Articles sélectionnés. Si vous choisissez l'option Articles sélectionnés, les articles disponibles pour cette facture seront listés. Choisissez en fonction. Montant du paiement. Entrez le montant du paiement que vous appliquez à cette facture. Commentaires du paiement. Entrez les commentaires en fonction de vos besoins spécifiques. 6. Cliquez sur Appliquer le paiement. 188 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Payer par crédit Vous pouvez utiliser les crédits du client pour payer les abonnements. Lorsque le solde d'un crédit est épuisé, le mode de paiement par défaut du client est utilisé pour payer les services. Pour appliquer manuellement les crédits à toute facture : 1. Allez dans Opérations commerciales > Factures. 2. Localisez la facture pour laquelle vous voulez appliquer le crédit et cliquez sur son ID. 3. Les détails de la facture apparaîtront en-dessous de l'enregistrement de la facture que vous voyez. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'icône représentant une loupe dans la colonne Opérations disponibles pour voir les détails de la facture. 4. Cliquez sur Appliquer le crédit dans la section Outils de la page. 5. Configurez les éléments suivants : Appliquer le crédit pour. Sélectionnez Facture complète ou Articles sélectionnés. Si vous choisissez l'option Articles sélectionnés, les articles disponibles pour cette facture seront listés. Choisissez en fonction. Montant du paiement. Entrez le montant du paiement que vous appliquez à cette facture. Commentaires du crédit. Entrez les commentaires en fonction de vos besoins spécifiques. 6. Cliquez sur Appliquer le crédit. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 189 Annuler les factures Pour annuler manuellement une facture : 1. Allez dans Opérations commerciales > Factures. 2. Localisez la facture que vous voulez annuler et cliquez sur son ID. 3. Les détails de la facture apparaîtront en-dessous de l'enregistrement de la facture que vous voyez. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'icône représentant une loupe dans la colonne Opérations disponibles pour voir les détails de la facture. 4. Cliquez sur Créer une écriture de contre-passation de facture dans la section Outils de la page. 5. Cliquez sur Oui, créer un avoir et annuler cette facture. 6. Allez de nouveau dans Finances > Factures. Vous verrez deux entrées pour chaque facture. 190 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Imprimer les factures Pour imprimer une facture : 1. Allez dans Opérations commerciales > Factures, et recherchez la facture que vous voulez imprimer. 2. Cliquez sur Imprimer à côté de la facture. Une nouvelle fenêtre avec la facture au format PDF s'ouvre. Vous pouvez imprimer la facture à partir de cette fenêtre à l'aide de la fonction d'impression de votre navigateur ou l'enregistrer sur votre ordinateur. Payer manuellement une facture à l'aide des informations sur les cartes bancaires sauvegardées Le Customer & Business Manager vous donne la flexibilité de payer manuellement une facture à l'aide des informations sur les cartes bancaires sauvegardées. Ce document explique comment décrypter les informations sur les cartes bancaires pour payer manuellement une facture. Pour décrypter les informations sur la carte bancaire : 1. Allez dans Opérations commerciales > Clients. 2. Localisez le client avec la facture que vous voulez payer en cliquant sur l'ID du client. 3. Cliquez sur le lien Afficher tous les comptes facturation dans le panneau Récapitulatif du compte de facturation dans le centre de l'écran. 4. Tous les comptes de facturation associés à ce client s'afficheront désormais. Cliquez sur l'icône représentant une flèche bleue pour le compte de carte bancaire que vous souhaitez utiliser. Vous verrez plusieurs options s'afficher. 5. Cliquez sur l'icône représentant une loupe située à côté des Quatre derniers chiffres du compte. Une fenêtre pop-up vous invitera à entrer la clé d'encodage que vous avez utilisée lors de la configuration de votre Customer & Business Manager (pour en savoir plus sur le cryptage, reportez-vous à la section Paramètres de cryptage). 6. Entrez votre clé d'encodage et cliquez sur le bouton Envoyer. Le numéro de carte bancaire décrypté s'affichera. 7. Copiez le numéro de la carte bancaire. 8. Retournez à la page récapitulative du client et localisez la facture que vous souhaitez payer. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 191 9. Réalisez un paiement par carte bancaire en suivant les instructions dans la section Utiliser une carte bancaire pour payer une facture (cf. page 176). Afficher la liste des transactions La liste des transactions affiche les opérations exécutées à partir des comptes de facturation des clients. La liste exclut les transactions par virements bancaires qui sont disponibles via le Gestionnaire des virements bancaires. Pour voir la liste des transactions , allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Paiements. Renvoyer les factures Dans le Customer & Business Manager, les versions PDF des factures sont mises en pièce jointe de chaque mail relatif aux factures. Si vous devez renvoyer une facture, vous pouvez soit générer de nouveau une facture PDF soit utiliser la pièce jointe PDF existante. Pour renvoyer une facture avec une pièce jointe PDF renouvelée, allez dans Opérations commerciales > Factures > choisissez la facture dont vous avez besoin et cliquez sur Renvoyer. Pour renvoyer une facture avec une ancienne pièce jointe PDF, reportezvous à la section Renvoyer les mails envoyés précédemment (cf. page 160). Voir et télécharger les schet-facturas Si votre société est située en Russie et si elle vend des services à des sociétés ou entrepreneurs individuels, la politique de comptabilité requière de votre part que vous envoyiez des schet-facturas à chaque vous que vous avez fourni un service imposable. Même si le système envoie automatiquement ces documents, il se peut que vous deviez renvoyer une schet-factura ou l'afficher. Pour effectuer ces opérations, allez dans Opérations commerciales > Factures> Schet-Facturas et suivez les instructions à l'écran. Si vous ne voyez pas l'onglet Schet-Facturas, l'émission de ces documents n'est pas configurée. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour les configurer, reportezvous à la section Configurer les schet-facturas (cf. page 92). CHAPITRE 18 Voir les informations comptables Dans ce chapitre : Gйnйrer les rapports comptables ...................................................................... 192 Gйnйrer les Journaux comptables quotidiens .................................................... 193 Voir le Journal gйnйral ...................................................................................... 194 Gйnйrer les Grands livres gйnйraux .................................................................. 194 Générer les rapports comptables Le Customer & Business Manager vous permet de générer les types suivants des rapports de comptabilité : Le Bilan comptable est un récapitulatif de vos actifs, passifs et des soldes de vos capitaux propres à la société. Le Compte de résultat est un document comptable synthétisant l'ensemble des charges et des produits d'une entreprise ou autre organisme ayant une activité marchande, pour une période donnée, appelée exercice comptable. Ce document donne le résultat net, c'est-à-dire ce que l'entreprise a gagné (bénéfice) ou perdu (perte) au cours de la période, lequel s'inscrit au bilan. Le Classement chronologique des comptes clients est un document qui vous montre ce que le client vous doit et depuis combien de temps. Le Tableau de flux de trésorerie pour une période donnée est un tableau de financement qui mesure les flux de trésorerie directement par variation de valeurs de postes comptables pendant une période de temps, au moyen du solde des comptes sans report. Le Rapport des recettes par pack pour une période donnée indique le total des recettes généré par pack pendant une période donnée. La Relevé quotidien des factures récapitule l'ensemble des factures qui vous sont adressées. Il mentionne le montant de chacune des factures ainsi que les clients pour un jour donné. Le Relevé quotidien des inscriptions des clients pendant une période donnée récapitule l'ensemble des clients qui se sont inscrits pendant une certaine période de temps. Ils sont regroupés par jour. Le total est calculé par jour et pour la période donnée. Les revenus de leurs factures d'inscription sont aussi inclus. Pour générer un rapport : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale> Comptabilité> Rapports. 2. Cliquez sur le type de rapport dont vous avez besoin. 3. Choisissez une plage de dates. 4. Cliquez sur Générer. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 193 Générer les Journaux comptables quotidiens Avec le Customer & Business Manager, vous pouvez garder deux types de Journaux comptables quotidiens : Le Journal de la trésorerie (journal des ventes et des encaissements) inclut toutes les ventes quotidiennes et les paiements reçus. Le Journal des achats inclut toutes les dépenses quotidiennes en espèces. Remarque : Le Journal des achats n'est pas actuellement utilisé. Pour générer un journal comptable quotidien : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale> Comptabilité> Journaux quotidiens. 2. Cliquez sur le type de rapport dont vous avez besoin. 3. Choisissez une plage de dates. 4. Cliquez sur Générer. 194 Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale Voir le Journal général Le rapport Journal général inclut une liste de tous les débits et crédits dans le système. Pour voir le Journal général, allez dans Surveillance de l'activité commerciale > Comptabilité > Journal général. Générer les Grands livres généraux Le Customer & Business Manager prend en charge les types suivants de Grands livres généraux : Le Grand livre général ou GLG est l'ensemble des comptes de l'entreprise qui figurent au journal. Il est utilisé en comptabilité pour l'ouverture et le suivi des comptes. Les états financiers sont produits à partir de ce Grand livre. Le Grand livre Clients est un grand livre général spécifique qui sert uniquement à inscrire les écritures du journal des effets à recevoir ou créances clients. Des états mensuels sont générés à partir de ce Grand livre. Le Grand livre Fournisseurs est un grand livre général spécifique qui sert uniquement à inscrire les écritures du journal des effets à payer ou dettes fournisseurs. Des états mensuels sont générés à partir de ce Grand livre pour les sociétés auxquelles vous devez des sommes. Le Bilan fiscal sert à déterminer le bénéfice imposable. Des rapports annuels pour les taxes que vous devez sont générés à partir de ce bilan. Pour générer un Grand livre : 1. Allez dans Surveillance de l'activité commerciale> Comptabilité> Grands livres généraux. 2. Cliquez sur le type de Grand livre dont vous avez besoin. 3. Choisissez une plage de dates. 4. Cliquez sur Générer. Utiliser le Gestionnaire Clients & Activité commerciale 195 Gérer votre compte Outre la gestion de vos clients et services que vous leur donnez, le Customer & Business Manager vous permet de gérer vos paramètres de facturation et de votre propre compte d'hébergement. Les commandes correspondantes sont situées dans le groupe Mon compte du volet de navigation de gauche. Les éléments de ce groupe vous permettent d'exécuter les tâches suivantes : Mes abonnements. Affichez une liste de vos abonnements revendeurs et de leurs propriétés et demandez à mettre à niveau ou à rétrograder un abonnement. Mes factures. Affichez une liste des factures émises à votre encontre pour votre fournisseur. Mes tâches. Affichez les éléments qui peuvent requérir votre attention ou des actions de votre part. Mes comptes de facturation. Affichez et gérez les comptes de facturation (cartes bancaires, comptes de facturation, etc.) que vous utilisez pour payer les ressources d'hébergement que vous achetez chez votre fournisseur. Aller dans la Boutique. Ouvrez la boutique en ligne de votre fournisseur pour vous abonner à d'autres packs revendeurs. CHAPITRE 19 Voir les statistiques Pour voir un rapport récapitulatif sur votre compte : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Rapport récapitulatif. 2. Pour voir un résumé de l'utilisation de la bande passante tous les mois, cliquez sur Voir l'historique du trafic. Opérations sur les rapports : Pour obtenir plus de détails, sélectionnez l'option Rapport complet du menu déroulant. Pour ajuster le total d'informations présentées dans un rapport, éditez un template de rapport existant ou créez-en un nouveau. Pour éditer un template, cliquez sur Propriétés, et modifiez le template de rapport. Pour créer un nouveau template, allez dans Styles de rapport > Créer un style de rapport, et indiquez combien d'informations vous voulez dans chaque section du rapport : sélectionnez Aucun si vous ne voulez aucune informations, sélectionnez Résumé si vous n'en voulez qu'un résumé ou sélectionnez Complet si vous avez besoin d'un rapport détaillé. Cochez la case Utiliser comme rapport par défaut puis cliquez sur OK. Pour supprimer un style de rapport personnalisé, cochez la case correspondant au nom du style de rapport puis cliquez sur Supprimer. Pour imprimer le rapport, cliquez sur Imprimer. Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvrira, affichant un rapport. Pour imprimer le rapport, sélectionnez Fichier > Imprimer dans le menu du navigateur. Pour expédier le rapport par e-mail, tapez l'adresse mail du destinataire dans la zone de saisie située à droite de la section Rapport puis cliquez sur Envoyer par e-mail. Si vous êtes le destinataire, vous n'avez donc pas besoin d'indiquer d'adresse mail : le système part du principe, par défaut, que vous êtes le destinataire du rapport et indique votre adresse mail enregistrée avec le compte de votre Panel. Pour faire en sorte que les rapports soient générés automatiquement et envoyés par e-mail une fois par jour, par semaine ou par mois, cliquez sur Planification de l'envoi et suivez les instructions données à la section Automatiser la génération de rapports et l'expédition par e-mail. Pour voir un rapport sur l'utilisation des ressources par les utilisateurs et sites. 1. Cliquez sur Outils & Utilitaires. 2. Exécutez l'une des actions suivantes : Voir les statistiques 197 Pour voir les rapports sur le total de trafic utilisé par les clients, cliquez sur Utilisation du trafic par les clients. Pour voir les rapports sur le total d'espace disque utilisé par les sites, cliquez sur Utilisation des ressources par les domaines. Pour voir les rapports sur le total de trafic utilisé par les domaines (sites Web), cliquez sur Utilisation du trafic par les domaines. Dans ce chapitre : Automatiser la gйnйration de rapports et l'expйdition par e-mail........................ 198 198 Voir les statistiques Automatiser la génération de rapports et l'expédition par e-mail Pour planifier l'envoi d'un rapport sur une base régulière : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Rapport récapitulatif > Planification d'envoi. 2. Cliquez sur Ajouter un planning d'envoi du rapport. 3. Pour envoyer les rapports vers votre adresse mail enregistrée dans le système, choisissez la valeur revendeur dans le menu Envoyer à. Pour envoyer des rapports à une autre adresse mail, sélectionnez l'adresse mail que j'indique et saisissez l'adresse mail. 4. Dans le menu Fréquence d'envoi, sélectionnez la fréquence d'envoi du rapport : quotidien, hebdomadaire ou mensuel. 5. Cliquez sur OK. Pour modifier le planning d'envoi pour un rapport d'état du compte, procédez comme suit : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Rapport récapitulatif > Planification d'envoi. 2. Dans la colonne Fréquence, cliquez sur un lien correspondant au planning d'envoi que vous voulez modifier. 3. Définissez les paramètres selon vos besoins puis cliquez sur OK. Pour demander à ne plus recevoir de rapport sur l'état d'un compte : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Rapport récapitulatif > Planification d'envoi. 2. Cochez la case correspondant au planning d'envoi puis cliquez sur Supprimer. 3. Confirmez la suppression puis cliquez sur OK. CHAPITRE 20 Sauvegarder et restaurer les données Avec les fonctions de restauration et de sauvegarde des données fournies par votre Parallels Plesk Panel, vous pouvez exécuter les opérations suivantes : Sauvegardez votre compte et tous ses domaines Le fichier archive de back-up contiendra toutes les données concernant le compte d'administrateur de domaine, les services du domaine (sites Web). Sauvegarder des domaines individuels (sites Web). L'archive de sauvegarde inclura toutes les données concernant un site Web et les services de messagerie, y compris les contenus des boîtes de messagerie, les listes de contacts du carnet d'adresses, les paramètres anti-spams et anti-virus. Planifier des sauvegardes. Vous pouvez programmer une sauvegarde à la fois pour votre compte et pour vos domaines. Restaurer vos données à partir des fichiers archives de sauvegarde. Parmi vos clients, ceux qui ont l'autorisation d'utiliser les fonctionnalités de sauvegarde et de restauration peuvent procéder eux-mêmes à la sauvegarde et à la restauration des paramètres de leurs propres comptes et de leurs sites Web via le Panel. Dans ce chapitre : Configurer le panneau de contrфle en vue de l'utilisation du rйfйrentiel FTP ..... 200 Sauvegarder votre compte et vos sites.............................................................. 201 Sauvegarder les comptes utilisateur avec les sites ........................................... 202 Planifier des sauvegardes ................................................................................. 203 Restaurer des donnйes а partir des fichiers archives de sauvegarde ................ 204 Tйlйcharger des fichiers de backup stockйs sur le serveur................................ 205 Envoyer des fichiers de sauvegarde sur un serveur .......................................... 206 Supprimer des fichiers de backup stockйs sur le serveur .................................. 206 200 Sauvegarder et restaurer les données Configurer le panneau de contrôle en vue de l'utilisation du référentiel FTP Si vous comptez utiliser un serveur FTP pour stocker des fichiers de Sauvegarder, vous devez configurer le panneau de contrôle en conséquence : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de sauvegardes > Paramètres personnels du répertoire FTP. 2. Spécifiez les paramètres suivants : Adresse IP du serveur FTP ou nom d'hôte. Répertoire sur le serveur dans lequel vous voulez stocker les fichiers de backup. Nom d'utilisateur et mot de passe à saisir pour accéder au compte FTP. 3. Cliquez sur OK. Sauvegarder et restaurer les données 201 Sauvegarder votre compte et vos sites Pour sauvegarder votre compte et ses domaines : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de sauvegardes, et cliquez sur Sauvegarder. 2. Précisez ceci : Description et préfixe du nom du fichier de sauvegarde. Vous ne pouvez pas indiquer un nom de fichier arbitraire, cependant, vous pouvez définir le panneau de contrôle pour ajouter un préfixe aux noms de fichiers de sauvegarde. Notez que le panneau de contrôle ajoute automatiquement la date et l'heure de la création du fichier de sauvegarde (en Temps Universel) pour sauvegarder les noms des fichiers. Division du fichier de sauvegarde. Pour créer une sauvegarde multi-volumes, cochez la case prévue à cet effet et saisissez le volume en méga-octets. Emplacement de stockage du fichier de sauvegarde. Sélectionnez le référentiel dans lequel vous voulez stocker le fichier de sauvegarde. Les données à sauvegarder. Vous ne pouvez sauvegarder que les paramètres associés aux comptes utilisateur et à vos sites Web ou les paramètres avec toutes les données des utilisateurs. Notification par mail à la fin de la sauvegarde. Si vous voulez être notifié de la fin de la sauvegarde, tapez votre adresse mail. 3. Cliquez sur Sauvegarder. La sauvegarde commencera et la progression sera affichée dans l'onglet Tâches de sauvegardes actuelles. Vous pouvez utiliser le bouton Actualiser pour mettre à jour les infos sur l'écran.Une fois la sauvegarde terminée, le fichier de sauvegarde sera sauvegardé dans le répertoire que vous avez sélectionné. 202 Sauvegarder et restaurer les données Sauvegarder les comptes utilisateur avec les sites Pour sauvegarder un compte utilisateur avec ou sans site : 1. Cliquez sur Clients. 2. Localisez le client dont vous voulez sauvegarder le compte et cliquez sur le lien correspondant Panneau de contrôle. 3. Cliquez sur l'onglet Compte. 4. Exécutez l'une des actions suivantes : Pour sauvegarder un compte utilisateur avec des sites, cliquez sur Sauvegarder mon compte et mes sites Web. Pour sauvegarder uniquement les sites Web avec du contenu, cliquez sur Sauvegarder les sites Web. 5. Cliquez sur Sauvegarder. 6. Précisez ceci : Description et préfixe du nom du fichier de sauvegarde. Vous ne pouvez pas indiquer un nom de fichier arbitraire, cependant, vous pouvez définir le panneau de contrôle pour ajouter un préfixe aux noms de fichiers de sauvegarde. Notez que le panneau de contrôle ajoute automatiquement la date et l'heure de la création du fichier de sauvegarde (en Temps Universel) pour sauvegarder les noms des fichiers. Division du fichier de sauvegarde. Pour créer une sauvegarde multi-volumes, cochez la case prévue à cet effet et saisissez le volume en méga-octets. Emplacement de stockage du fichier de sauvegarde. Sélectionnez le référentiel dans lequel vous voulez stocker le fichier de sauvegarde. Les données à sauvegarder. Vous ne pouvez sauvegarder que les paramètres du compte utilisateur ou les paramètres du compte utilisateur et toutes les données de l'utilisateur. Notification par mail à la fin de la sauvegarde. Si vous voulez envoyer une notification par mail à la fin de la sauvegarde, tapez l'adresse mail. . 7. Cliquez sur Sauvegarder. La sauvegarde commencera et la progression sera affichée dans l'onglet Tâches de sauvegardes actuelles. Vous pouvez utiliser le bouton Actualiser pour mettre à jour les infos sur l'écran. Une fois la sauvegarde terminée, le fichier de sauvegarde sera sauvegardé dans le répertoire que vous avez sélectionné. Sauvegarder et restaurer les données 203 Planifier des sauvegardes Pour planifier une sauvegarde des données : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de migrations. 2. Cliquez sur Paramètres de la sauvegarde planifiée. 3. Sélectionnez la case Activer cette tâche de sauvegarde et précisez l'information suivante : Date et périodicité de l'exécution de la sauvegarde. Nom du fichier de sauvegarde. Division du fichier de sauvegarde. Pour créer une sauvegarde multi-volumes, cochez la case prévue à cet effet et saisissez le volume en méga-octets.Notez que la taille du volume ne peut pas dépasser les 4095 mégaoctets. Emplacement de stockage du fichier de sauvegarde. Sélectionnez le référentiel dans lequel vous voulez stocker le fichier de sauvegarde. Nombre maximum de fichiers de sauvegarde stockés dans le répertoire. Tapez un nombre si vous voulez recycler les fichiers de sauvegarde : Quand cette limite sera atteinte, les fichiers de backup les plus anciens seront supprimés. Notification par mail lors d'erreurs de sauvegarde. Si vous voulez envoyer une notification par mail lorsque quelque chose se passe mal lors de la sauvegarde, tapez l'adresse mail dont vous avez besoin. Les données à sauvegarder. Vous ne pouvez sauvegarder que les paramètres ou les paramètres et les données utilisateurs. 4. Cliquez sur OK. 204 Sauvegarder et restaurer les données Restaurer des données à partir des fichiers archives de sauvegarde Vous pouvez restaurer les données des fichiers de sauvegarde gardées dans le répertoire du Panel sur le serveur, un répertoire FTP personnalisé (cf. page 200), et vous pouvez envoyer un fichier de sauvegarde (cf. page 206)dans une archive ZIP (sur les systèmes Windows) ou une archive TAR (sur les systèmes Linux) puis restaurer les données à partir de cette archive. Pour restaurer les données à partir d'un fichier de sauvegarde : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de migrations. 2. Cliquez sur le nom de fichier de sauvegarde. 3. Spécifiez les paramètres suivants : Types de données à restaurer. Suspendre le domaine (site Web) jusqu'à la fin de la tâche de restauration. Sélectionnez cette option si vous voulez éviter les conflits pouvant se produire lorsque des utilisateurs modifient le contenu ou les paramètres d'un site pendant leur restauration. Envoyer une notification par mail à la fin de la tâche de restauration. Saisissez votre adresse e-mail si vous voulez que le panneau de contrôle vous avertisse une fois que la restauration sera terminée. Politique de résolution des conflits. Indiquez ce qu'il faut faire en cas de conflits lors de la restauration. 4. Cliquez sur Restaurer. En cas d'erreurs ou de conflits lors de la restauration des données, l'assistant vous demandera de sélectionner une résolution appropriée. Suivez les instructions ouvertes sur l'écran pour terminer l'assistant. Remarque : Le mode de restauration Réécriture des données signifie que tous les objets seront restaurés des fichiers de sauvegarde, peu importe leur présence actuelle dans le système. Le mode Réécriture fonctionne comme suit : Si un objet ou des paramètres du fichier de sauvegarde ne sont pas présents dans Parallels Plesk Panel, ils sont créés ou configurés dans Parallels Plesk Panel. Si un objet ou des paramètres du fichier de sauvegarde sont présents dans Parallels Plesk Panel, l'objet ou les paramètres du fichier de sauvegarde remplacent alors l'objet ou les paramètres correspondants qui sont présents dans Parallels Plesk Panel. Si un objet ou des paramètres du fichier de sauvegarde sont présents dans Parallels Plesk Panel, mais manquent dans le fichier de sauvegarde, l'objet ou les paramètres actuellement présents dans Parallels Plesk Panel ne seront pas modifiés. Sauvegarder et restaurer les données 205 Télécharger des fichiers de backup stockés sur le serveur Pour télécharger un fichier de sauvegarde d'un référentiel de sauvegarde dans le panneau, procédez comme suit : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de migrations. 2. Cliquez sur l'icône voulez télécharger. correspondant au fichier de sauvegarde que vous 3. Indiquez où vous voulez sauvegarder le fichier de sauvegarde puis cliquez sur Sauvegarder. Le fichier de sauvegarde sera téléchargé depuis le référentiel de fichiers de sauvegarde. 206 Sauvegarder et restaurer les données Envoyer des fichiers de sauvegarde sur un serveur Pour envoyer un fichier de sauvegarde vers un référentiel de sauvegarde dans le Panel : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de migrations. 2. Cliquez sur Envoyer les fichiers au répertoire du serveur. 3. Cliquez sur Parcourir puis sélectionnez le fichier de sauvegarde requis. Remarque : Assurez-vous de sélectionner le format de fichier de sauvegarde approprié qui dépend du système d'exploitation sur lequel Parallels Plesk Panel est installé. Sur les systèmes Linux/Unix, vous devez envoyer les archives TAR ou TAR zippées et sur les systèmes Windows, les archives ZIP. 4. Cliquez sur OK. Le fichier de sauvegarde sera envoyé dans le référentiel de fichiers de sauvegarde. Supprimer des fichiers de backup stockés sur le serveur Pour supprimer un fichier de sauvegarde d'un référentiel de sauvegardes dans le Panel : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Gestionnaire de migrations. 2. Cochez la case correspondant au fichier de sauvegarde que vous voulez supprimer. 3. Cliquez sur Supprimer. 4. Confirmez la suppression puis cliquez sur OK. CHAPITRE 21 Surveiller les connexions au panneau de contrôle et aux services FTP Ce chapitre décrit comment afficher et fermer les connexions des utilisateurs au Control Panel et aux comptes FTP. Dans ce chapitre : Surveiller les connexions au panneau de contrфle ............................................ 207 Surveiller les connexions au service FTP .......................................................... 208 Surveiller les connexions au panneau de contrôle Pour savoir lequel de vos clients est connecté à votre panneau de contrôle actuellement : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Sessions actives.Toutes les sessions, la vôtre comprise, seront présentées avec les détails suivants : Type. Le type d'utilisateur du panneau de contrôle qui a ouvert la session : pour le client. pour le propriétaire d'une boîte aux lettres. Login. Nom d'utilisateur avec lequel l'utilisateur s'est connecté. Adresse IP. Adresse IP à partir de laquelle on accède au panneau de contrôle. Heure de connexion. La date et l'heure auxquelles l'utilisateur s'est connecté au panneau de contrôle. Période d'inactivité. Période pendant laquelle l'utilisateur n'a exécuté aucune action dans le panneau de contrôle alors qu'il y était connecté. 2. Pour actualiser la liste des sessions d'utilisateurs, cliquez sur Rafraîchir. 3. Pour mettre fin à la session d'un utilisateur, cochez la case adéquate, cliquez sur Supprimer puis confirmer la suppression et cliquez sur OK. 208 Surveiller les connexions au panneau de contrôle et aux services FTP Surveiller les connexions au service FTP Votre Panel peut indiquer des session FTP actives uniquement si l'un des programmes de serveurs FTP suivants est installé sur le serveur d'hébergement : Microsoft FTP 7.0 (Hébergement Windows) Gene6 FTP Server (Hébergement Windows) Serv-U FTP Server (Hébergement Windows) ProFTPd (Hébergement Linux/UNIX) Pour savoir quels utilisateurs sont connectés à votre serveur via FTP, dans quels répertoires ils se trouvent actuellement et quels fichiers ils sont en train de charger sur le serveur ou de télécharger : 1. Allez dans Outils & Utilitaires > Sessions actives. 2. Cliquez sur l'onglet FTP Sessions. Toutes les sessions, la vôtre comprise, seront présentées avec les détails suivants : Type. La catégorie de l'utilisateur qui a ouvert la session : pour les utilisateurs non enregistrés dans le panneau de contrôle. pour les utilisateurs du FTP anonyme. pour les administrateurs de sous-domaines. pour les utilisateurs Web (propriétaires de pages Web personnelles n'ayant pas leur propre nom de domaine). Statut. Statut actuel de la connexion FTP. Login de l'utilisateur FTP. Nom de login utilisé pour accéder au compte FTP. Nom de domaine. Domaine auquel l'utilisateur FTP est actuellement connecté. Emplacement actuel. Répertoire dans lequel l'utilisateur FTP se trouve actuellement. Nom du fichier. Nom du fichier en cours de traitement. Vitesse. Vitesse de transfert en kilooctets. Progression, %. Progression du transfert de fichier, en pourcentage. Adresse IP. Adresse IP à partir de laquelle un utilisateur accède au compte FTP. Heure de connexion. Laps de temps qui s'est écoulé depuis que l'utilisateur a ouvert la session. Période d'inactivité. Période pendant laquelle l'utilisateur n'a exécuté aucune action alors qu'il était connecté au serveur via FTP. 3. Pour actualiser la liste des sessions FTP, cliquez sur Rafraîchir. 4. Pour mettre fin à une session, cochez la case qui convient puis cliquez sur Supprimer. Surveiller les connexions au panneau de contrôle et aux services FTP 209 ">
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