EBP Bâtiment Aide
Importer ou exporter des données
Comment importer un fichier ?
La plupart des données de base du logiciel peuvent être importées sous forme de fichier texte : Clients, prospects, fournisseurs, éléments, familles, dépôts, départements, codes postaux, etc...
Remarque
L'importation de fichier ajoute des données dans votre fichier existant et n'écrase pas celles qui existent déjà.
Par contre, en cas de mise à jour de fichiers (ex : si vous importez le fichier éléments avec de nouveaux tarifs), les données ayant le même identifiant (ou code) seront remplacées par celles du nouveau fichier.
Vous devez définir pour chaque fichier, sa forme (délimitée ou non), son séparateur, et les colonnes que vous souhaitez importer.
Pour cela, vous devez vous placer dans le menu Outils - Import et suivre une à une les étapes de l'assistant d'importation de données.
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Guide d'utilisation
Comment exporter un fichier ?
La plupart des données de base du logiciel peuvent être exportées sous forme de fichier texte : Clients, prospects, fournisseurs, éléments, familles, dépôt, départements, codes postaux, etc...pour être récupérées
éventuellement dans un tableur de type Excel.
Vous devez définir pour chaque fichier, sa forme (délimitée ou non), son séparateur, et les colonnes que vous souhaitez exporter.
Pour cela, vous devez vous placer dans le menu Outils - Export et suivre une à une les étapes de l'assistant d'exportation de données.
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EBP Bâtiment Aide
Envoi et réception des données Mobibat
EBP Bâtiment vous offre une solution de mobilité à travers le serveur Mobibat.
Remarque
Vous devez impérativement renseigner votre identifiant de connection et votre mot de passe depuis le menu
Outils /Options/Connection Internet/Votre site Mobibat pour pouvoir envoyer ou réceptionner les données.
Pour cela, vous avez la possibilité :
d'utiliser l’option disponible dans le menu Internet /envoi des données vers Mobibat pour envoyer vos clients/prospects et vos ouvrages sur le serveur Mobibat . L'envoi de vos ouvrages ou client s'effectue suivant une sélection : o soit tous (tous les articles/clients de votre dossier Bâtiment sont envoyés sur Mobibat)
Attention
Ce type d'envoi ré-initialise le site cela signifie que les données du site seront supprimées et remplacées par ce nouvel envoi o
Soit les Articles modifiés / Client modifiés : on entend par articles/clients modifiés, les nouvelles fiches et les fiches existantes modifiées.
o
Soit une sélection d'Articles, Familles Articles, Fournisseurs ou Clients, Familles Clients.
de les récupérer ensuite sur votre PDA, afin d’établir des devis chez vos clients.
d'envoyer depuis votre PDA les devis ou factures réalisés sur le serveur Mobibat,
d'utiliser l’option de récupération des documents disponible dans le menu Internet/récupération des éléments du site Mobibat d’ EBP Bâtiment pour les réintégrer dans votre logiciel. pour cela, il vous suffit de définir la période des devis et factures à télécharger.
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