EBP Bâtiment Aide
Les affaires
Comment créer une affaire ?
EBP Bâtiment vous offre la possibilité de créer des affaires client.
Pour chaque affaire, vous pourrez enregistrer un commentaire, des notes, une date de début et de fin de travaux.. et associer des documents ou interventions de type devis, factures, suivis de chantiers, achats, règlements, intervention etc...
Vous pouvez ainsi obtenir vue synthétique sur l'avancement de vos dossiers clients.
Remarque
Les documents de vente, achat, et suivi de chantier liés à une affaire ont un numéro d'affaire commun.
Toutefois, si vous supprimez une affaire, les documents liés à celle-ci ne seront pas supprimés. Seul le numéro de l'affaire sera effacé dans les documents correspondants.
Pour créer une affaire, vous pouvez utiliser, au choix :
Le menu Traitement - Affaires
L'option Affaires dans la partie Favoris de la barre de Navigation
La liste des affaires s'ouvre. Pour créer une nouvelle affaire, utilisez les touches [Ctrl]+[Inser] de votre clavier ou bien le bouton Ajouter au bas de la liste des affaires.
L'affaire se présente comme un devis, avec, dans le haut de la fenêtre, l'affichage des principales informations liées à l'affaire : le client, la date des travaux, l'état etc.. et au dessous les onglets suivants :
L'onglet Client
Permet de renseigner les coordonnées du client, et préciser un n° d'affaire...
L'onglet Informations
Permet d'indiquer une description des travaux, un commentaire, préciser un secteur, un représentant etc...
L'onglet Ventes
Affiche tous les documents de vente liés à l'affaire et permet d'associer, créer, modifier ou transférer des documents de vente.
L'onglet Achats
Affiche tous les documents d'achat liés à l'affaire et permet d'associer, créer, modifier ou transférer des documents d'achat.
L'onglet Suivi de chantiers
Affiche tous les suivis de chantiers liés à l'affaire et permet d'associer, créer ou modifier un suivi de chantier et générer des bons de sortie de stock
L'onglet Règlements
Affiche tous les règlements clients liés à l'affaire, et permet d'ajouter, modifier, imprimer des règlements.
L'onglet Intervention
Affiche toutes les interventions clients liées à l'affaire, et permet d'ajouter, modifier, imprimer des
Interventions.
L'onglet Notes
Zone de saisie entièrement libre pour ajouter des notes ou commentaires sur le suivi de l'affaire.
46
Guide d'utilisation
Associer des documents à une affaire
Pour associer des documents ou une intervention à une affaire, il suffit de leur attribuer un numéro d'affaire.
Pour cela, vous pouvez procéder de deux façons :
Créer vos documents ou Interventions en passant par les menus standards de création et, dans chaque document/intervention, une zone intitulée n° d'affaire est disponible en haut de la fenêtre du document/intervention. Vous devez alors sélectionner lors de la création de votre document/intervention, à l'aide de l'icône le numéro d'affaire correspondant.
Remarque
Dans les fiches règlement, il n'existe pas de zone "numéro d'affaire". Lorsque l'on pointe un règlement dont l'échéance appartient à une facture qui a un numéro d'affaire, le règlement est automatiquement associé à l'affaire correspondante.
Ou bien ouvrir l'affaire, et utiliser le bouton Ajouter disponible dans les onglets Vente, Achat, Suivi de chantier, règlement et intervention, pour créer les types de documents souhaités. Automatiquement, les informations liées à l'affaire (nom du client, numéro d'affaire, date des travaux etc...) sont reprises dans les documents/interventions créés.
47
EBP Bâtiment Aide
Imprimer une affaire
EBP Bâtiment vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs modèles d'impressions d'affaires.
Les modèles d'affaires sont entièrement paramétrables (police, insertion de logo etc...)
L'impression de l'affaire peut être activée :
Depuis le bouton enregistré votre affaire) au bas de la fenêtre de l'affaire (à condition que vous ayez déjà
Par le menu Impressions - Affaires
Dans la fenêtre des documents de vente ( Traitements - Affaires ), en sélectionnant votre affaire dans la liste des documents et en cliquant sur le bouton au bas de la liste des documents.
Vous accédez alors à la boîte d'impression dans laquelle vous pouvez sélectionner vos différents critères d'impression.
48
