Programmer une campagne email. 3aCRM SugarCRM Open Source 4.5.1

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

Chapitre 3

Programmer une campagne email

3.1. La création de la campagne

3.1.1. Création de la campagne

3.1.2. Accéder à la fiche d’une campagne

3.2. La création / sélection d’une liste de cibles

3.2.1. Sélection d’une ou plusieurs listes de cibles

3.2.2. Création d’une liste de cibles

3.3. La création du lien de tracker

3.4. La création du modèle d’email

3.5. Le lancement de la campagne

Info

Nous supposons que vous utilisez le thème Sugar et que vous avez configuré la

24 logique de navigation sur Modules groupés.

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

Une campagne email se programme en 5 étapes :

1. La création de la campagne

2. La création ou la sélection des listes de cibles

3. La création du lien de tracker (optionnel)

4. La création du modèle d’email

5. Le lancement de la campagne

3.1. La création de la campagne

3.1.1. Création de la campagne

La création de la campagne est très rapide :

1. Cliquez sur l’onglet Marketing > Campagnes ( c ).

2. Cliquez sur Créer une campagne dans le menu de gauche ( d ).

3. Le formulaire de saisie de campagne apparaît. Complétez-le en précisant au moins le nom de la campagne ( e ), le statut de la campagne ( f -

Normalement, Planifiée à ce stade), la date de fin de la campagne ( g ), le type de campagne ( h ).

4. Une fois terminé, cliquez sur Sauvegarder ( i ). d c i e f g h

Figure 3.1 : Saisie d’une campagne

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

3.1.2. Accéder à la fiche d’une campagne

Pour accéder à la fiche d’une campagne.

1. Cliquez sur l’onglet Marketing > Campagnes ( c ).

2. Vous arrivez alors sur la liste des campagnes. Vous avez maintenant 2 possibilités pour accéder à la fiche de la campagne : a. Positionnez le curseur de la souris sur la petite flèche ( - d ) qui précède la campagne : la fenêtre Détails supplémentaires ( e ) apparaît. Cliquez sur le petit icône télévision ( - f ). Vous accédez alors directement à la fiche de la campagne (figure 2.3). c d g f e

Figure 3.2 : Accéder à la fiche d’une campagne b. Cliquez sur le nom de la campagne ( g ).

Figure 3.3 : Fiche d’une campagne

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

3.1.3. Modifier une campagne

Au fur et à mesure de l’avancement d’une campagne, son statut va changer. Vous pouvez aussi modifier les autres éléments de la campagne.

1. Cliquez sur l’onglet Ventes & Marketing > Campagnes ( c ). Vous avez maintenant 2 possibilités pour modifier la campagne : a. Positionnez le curseur de la souris sur la petite flèche ( - d ) qui précède la campagne : la fenêtre Détails supplémentaires ( e ) apparaît. Cliquez sur le petit icône crayon ( - f ). Vous accédez alors directement à la page de saisie/modification de la campagne. c h d g f e

Figure 3.4 : Modifier une campagne b. Cliquez sur le nom de la campagne ( g ). Vous accédez alors à la fiche de la campagne. Cliquez sur le bouton Editer ( h ).

Figure 3.5 : Fiche d’une campagne

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

3.2. La création/sélection d’une liste de cibles

Maintenant que nous avons notre campagne, nous pouvons y ajouter une ou plusieurs listes de cibles.

3.2.1. Sélection d’une ou plusieurs listes de cibles

Si vous avez déjà des listes de cibles prêtes et que vous souhaitez utiliser pour cette campagne :

1. Allez sur la fiche de la campagne (voir 2.1.2)

2. Dans le sous-panel Listes de cibles ( c ), cliquez sur le bouton Sélectionner

( d ). c g d

Figure 3.6 : Fiche d’une campagne (2)

3. Une fenêtre s’ouvre (Figure 3.7 – page suivante).

4. Pour sélectionner une liste de cibles, cliquez sur son nom. Pour en sélectionner plusieurs, cochez les cases qui les précèdent ( e ) puis cliquez sur le bouton Sélectionner ( f ).

5. La ou les listes sélectionnées s’ajoutent alors dans le sous-panel Listes de

cibles (Figure 3.6 - g ).

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Figure 3.7 : Sélection d’une ou plusieurs listes de cibles

3.2.2. Création d’une liste de cibles

Pour créer une liste de cibles, 2 possibilités :

Méthode 1 : Si vous êtes sur la fiche de la campagne, dans le sous-panel Listes de cibles, cliquez sur le bouton Créer ( c ).

Méthode 2 : Dans le menu de gauche, cliquez sur Créer une liste de cibles ( d ) d c

Figure 3.8 : Créer une liste de cibles

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

1. Vous accédez alors à la fiche de saisie d’une liste de cibles. Donnez lui un nom ( e ) et choisissez comme type Par défaut ( f ). Cliquez ensuite sur

Sauvegarder ( g ). e f

Figure 3.9 : Fiche de saisie d’une liste de cibles

2. Si vous avez utilisé la méthode 1, vous revenez alors à la fiche de la campagne. Cliquez sur le nom de la liste pour y ajouter des cibles

Si vous avez utilisé la méthode 2, vous accédez à la fiche de la liste.

3. Vous pouvez maintenant ajouter des prospects, des pistes, des contacts et/ou des utilisateurs comme cibles. Pour ce faire, dans le sous-panel correspondant, cliquez sur le bouton Sélectionner ( h ). Une fenêtre s’ouvre.

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner les personnes que vous souhaitez comme cibles.

Conseil

Pour sélectionner une personne comme cible, cliquez sur son nom.

Pour en sélectionner plusieurs, cochez la case qui précède son nom ( c ) puis cliquez sur le bouton Sélectionner ( d ).

Pour sélectionner la liste complète de la page, cochez sur la case qui se trouve en haut de la liste ( e ) puis cliquez sur le bouton Sélectionner ( d ).

Pour sélectionner uniquement les personnes dont le nom commence par la lettre

A, tapez dans le champ Nom ( f ) la lettre A puis cliquez sur Rechercher ( g ).

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Figure 3.10 : Sélection de cibles g h h h h

Figure 3.11 : Ajout de cibles

4. Si vous avez utilisé la méthode 2, vous devez maintenant spécifier que la liste de cibles doit être utilisée par la campagne. Reportez vous à la section 3.2.1

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3.3. La création du lien de tracker

Cette partie est optionnelle : elle ne vous concerne que si vous voulez renvoyer les cibles vers une page de votre site suite à cette campagne.

Conseil

Il est possible de définir plusieurs liens de tracker pour une même campagne.

Nous vous le déconseillons car lorsque les campagnes concernent un grand nombre de cibles, la gestion « par l’homme » des trackers devient vite difficile.

D’autre part, cela risque de rendre le message de votre campagne

« incompréhensible ».

Pour créer un lien de tracker :

1. Dans la fiche de la campagne, dans le sous-panel URL du tracker ( c ), cliquez sur Créer ( d ) c d

Figure 3.12 : Fiche d’une campagne

2. Vous accédez alors à la fiche de saisie du tracker. Donnez un nom à votre tracker ( e ) ainsi que l’adresse de la page vers laquelle vous voulez renvoyer la cible s’il clique sur le tracker ( f ).

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Figure 3.13 : Saisie d’un tracker

3. Cliquez sur Sauvegarder ( g ). Vous revenez alors à la fiche de la campagne avec le sous-panel URL du tracker complété.

Figure 3.14 : Sous-panel URL du Tracker après l’ajout d’un tracker

3.4. La création du modèle d’email

Nous pouvons maintenant créer notre modèle d’email c’est-à-dire l’email qui sera envoyé aux cibles.

Pour ce faire :

1. Dans la fiche de la campagne, dans le sous-panel Email Marketing (cf.

Figure 3.15 – page 22 – c ), cliquez sur Créer (cf. Figure 3.15 – page 22 – d

2. Complétez la fiche qui s’ouvre en précisant : a. Le nom du modèle b. La boîte Email à utiliser c. La date et l’heure de début d’envoi d. Cochez la case « Toutes les listes de cibles dans cette campagne » e. Le statut (le mettre sur Actif)

3. Pour le modèle d’email, soit vous utilisez un modèle déjà existant en le sélectionnant dans la liste proposée (Figure 3.16 – page 22 – e ), soit vous en créez un en cliquant sur Créer (Figure 3.16 – page 22 – f )

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email c d h

Figure 3.15 : Fiche d’une campagne e f g

Figure 3.16 : Saisie d’un email marketing

4. Pour terminer, cliquez sur Sauvegarder ( h ).

Info

Pour la création ou la modification d’un modèle, reportez-vous à la documentation

« Utiliser l’éditeur de texte de SugarCRM ».

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

Info

Pour modifier un modèle existant :

1. cliquez sur Editer (Figure 3.16 – page 22 – g )

2. Vous pouvez alors modifier le modèle comme bon vous semble.

3. Pour y ajouter le tracker (si vous avez défini un tracker pour la campagne), positionnez votre curseur à l’endroit où vous souhaitez insérer le tracker puis cliquez sur le bouton Insérer une URL ( c ).

5. Le texte Texte du lien par défaut.

( d ) va alors s’insérer dans le document.

Modifiez le texte du lien.

6. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Sauvegarder ( e ). e c d

Figure 3.17 : Modèle d’email

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

3.5. Le lancement de la campagne

Nous arrivons au terme du processus de programmation d’une campagne.

Nous avons maintenant tous les éléments pour envoyer la campagne.

Pour ce faire :

1. Dans la fiche de la campagne, cliquez sur Envoyer les Emails ( c ). c

Figure 3.18 : Fiche d’une campagne

2. La page suivante apparaît. e d

Figure 3.19 : Lancer votre campagne

3. Cochez les messages que vous souhaitez envoyer ( d ) puis cliquez sur le bouton Planifier ( e ).

4. Vous accédez alors à l’état d’avancement de la campagne. Cet état va vous permettre de suivre votre campagne (cf. Chapitre 4).

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