Quelques notions « théoriques ». 3aCRM SugarCRM Open Source 4.5.1

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ドキュメント

Chapitre 1 : Quelques notions « théoriques »

Chapitre 1

Quelques notions

« théoriques »

1.1. Les différentes personnes qui composent votre CRM

1.1.1. Une hiérarchisation des personnes

1.1.2. Ciblage des personnes dans une campagne marketing

1.2. Notions « informatiques » des campagnes marketing sous SugarCRM 6

1.2.1. L’URL de tracker

1.2.2. L’Opt-Out 6

Les campagnes marketing sous SugarCRM Open Source 4.5.1 – Version 1.0.1

Chapitre 1 : Quelques notions « théoriques »

1.1. Les différentes personnes qui composent votre CRM

1.1.1. Une hiérarchisation des personnes

Dans SugarCRM, les informations sont hiérarchisées en fonction de « l’importance » d’une personne par rapport à votre entreprise. On y trouve donc :

¾ Les prospects : ce sont des personnes extérieures à votre entreprise que vous souhaiteriez avoir comme client et vers lesquelles vous allez entreprendre des actions de marketing.

Les leads / pistes: ce sont des personnes extérieures à votre entreprise, qui sont intéressées par vos produits et/ou services mais avec qui vous n’avez pas encore traité d’affaires. Ainsi, un prospect qui viendrait à visiter votre site

Internet après une campagne marketing devrait être converti en piste.

¾ Les contacts : ce sont des personnes extérieures à votre entreprise, avec qui vous avez déjà traité des affaires. Ainsi une piste avec laquelle vous traiteriez une affaire (ou opportunité) devrait être convertie en contact.

¾ Les utilisateurs : ce sont des personnes internes à votre entreprise qui utilisent SugarCRM comme vous.

1.1.2. Ciblage des personnes dans une campagne marketing

Lorsque vous lancez une campagne marketing, vous allez effectuer un ciblage. En effet, vous n’allez pas lancer votre campagne marketing auprès de tous les contacts, pistes, prospects et utilisateurs de votre CRM. Vous allez cibler les personnes qui sont concernées par votre campagne marketing.

Par conséquent, vous allez créer dans SugarCRM des listes de cibles. Ces cibles peuvent être des prospects, des pistes, des contacts et/ou des utilisateurs.

On peut donc définir une cible comme une personne concernée par la campagne marketing que vous voulez lancer. L’ensemble des cibles pour une même campagne forme alors une liste de cibles.

Une même liste de cibles peut être utilisée pour plusieurs campagnes marketing. De même, une campagne marketing peut être concernée par plusieurs listes de cibles.

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Chapitre 1 : Quelques notions « théoriques »

Par exemple, si vous réalisez une première campagne marketing auprès des hommes vivant à Paris, une seconde auprès des hommes vivant à Lyon puis une troisième auprès des hommes vivant à Paris ou à Lyon, pour la 3

ème

campagne, vous pourrez utiliser les 2 listes de cibles créées pour les campagnes 1 et 2.

1.2. Notions « informatiques » des campagnes marketing sous SugarCRM

Info

Ces notions ne concernent que les campagnes d’emailing.

1.2.1. L’URL de tracker

Lorsque vous lancerez une campagne par email (ou campagne d’emailing), vous souhaiterez savoir si les cibles sont intéressées par votre proposition.

Pour ce faire, le plus simple est de créer une URL de tracker (ou tout simplement tracker). Il s’agit d’un lien dans le corps de votre email qui renvoie vers une page de votre site Internet. Lorsque la cible clique sur ce lien, l’information est envoyée à

SugarCRM. Vous savez alors, dans l’état d’avancement de votre campagne, que telle ou telle cible a cliqué sur le lien (et est donc intéressée par votre proposition).

1.2.2. L’Opt Out

Lorsque vous lancez une campagne email, vous devez obligatoirement mettre un lien dans le corps du message permettant au destinataire de l’email de ne plus recevoir de campagne email de votre part. Ce lien s’appelle un lien opt out.

Info

Dans SugarCRM, vous n’avez pas besoin de vous préoccuper de ce lien opt out : il est automatiquement ajouté à la fin de chaque message.

Si la cible clique sur ce lien, automatiquement sa fiche personnelle sera complétée : la case « Ne pas contacter par email » ( c ) sera automatiquement cochée. D’autre

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Chapitre 1 : Quelques notions « théoriques » part, la cible ira s’ajouter dans le sous-panel « Demande d’Opt Out » ( d ) de l’état d’avancement de la campagne. Enfin, lorsque vous lancerez une prochaine campagne email, même si cette cible est présente dans l’une des listes de cibles, elle ne recevra pas l’email. c

Figure 1.1 : Antoine Durand a cliqué sur le lien Opt Out : la case « Ne pas contacter par email » se coche alors. d

Figure 1.2 : Antoine Durand vient se rajouter dans le sous-panel Demande d’Opt Out

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