3. OUVERTURE D’UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE. EBP Cartographie & Décisions

ドキュメント

PRISE EN MAIN

3. OUVERTURE D’UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE

Cette fonction est disponible lorsque le logiciel Cartographie & Décisions est débridé. Dans le cas contraire, vous pouvez ouvrir les exemples fournis avec l'application ([X]\Program Files\GeoTeq\CartoDecisions\Exemples\).

3.1. Cas des fichiers CSV

3.1.1. Etes-vous concerné ?

Si vous avez des données à disposition, provenant d'un logiciel de gestion commerciale autre que :

- EBP Gestion Commerciale 2006 (ou version supérieure),

- EBP Gestion Commerciale PRO V.10 (ou version supérieure), vous pouvez utiliser Cartographie & Décisions avec vos données, à la condition de les exporter dans des fichiers de type CSV et de respecter les règles définies plus loin.

En revanche, si vous avez déjà l'un de ces deux logiciels EBP, le transfert des données est semi-automatique et ce chapitre 2.1 ne vous concerne pas.

Veuillez vous reporter au chapitre 2.2.

La majorité des logiciels de tableur et la plupart des logiciels de base de données du marché permettent l'exportation de leurs données dans des fichiers de type

CSV. Ces fichiers sont en réalité de simples fichiers «texte» utilisant le point-virgule comme séparateur de champ. Ils permettent les échanges entre diverses applications, et notamment Cartographie & Décisions.

Pour Cartographie & Décisions, deux à quatre fichiers sont nécessaires. Ils doivent

être placés dans le même dossier et leur nom doivent obligatoirement être :

Titre.csv, client.csv, Vente.csv et Action.csv.

3.1.2. Exemple d'exportation CSV avec Excel (Microsoft ®)

Sous Excel (Microsoft ®), il suffit d'aller au menu : Fichier + Enregistrer un fichier

sous, de sélectionner dans la liste déroulante Type de fichier le type suivant :

CSV: séparateur point-virgule.

Cliquer ensuite sur le bouton Enregistrer.

Cliquer sur OK, puis sur Oui.

26 EBP Cartographie & Décisions

Ouverture d’un dossier de gestion commerciale

3.1.3. Titre.csv

Titre.csv permet d'indiquer le nom de votre société ou de votre organisation. Ce fichier est très simple, et, une fois élaboré, ne devrait plus changer.

Voici son format (1 colonne, 2 lignes.)

Ce fichier est indispensable. Le bandeau "Titre" est obligatoire.

TITRE

Démo

3.1.4. Client.csv

Client.csv permet d'élaborer des statistiques de répartition de clientèle sur un territoire. A chaque nouveau client, il devra être recréé. Avec ce fichier, vous pourrez aussi rechercher tous les clients dans le voisinage d'un autre.

Ce fichier est indispensable (au moins 6 colonnes, N+1 lignes de clients). Le bandeau contenant les étiquettes ici présentées en gras est obligatoire. Le code client ne doit pas dépasser 12 caractères.

CODECLIENT NOMCLIENT TYPECLIENT VILLE CODEPOSTE PAYS

C00001 Client BREST 29 France

C00003 Client LYON

GRAND

69 France

MARSEILLE 13 France

GRAND

05 31 France

GRAND

06 France

GRAND

ISSY-LES-

NEUILLY-SUR-

Vous pouvez également ajouter des colonnes supplémentaires et facultatives pour renseigner les numéros de téléphone fixe et portable du client, le fax ou tout autre information vous étant nécessaire. Si vous définissez une colonne

MESSAGERIE, vous pourrez envoyer un courriel à tous les clients situés dans un rayon défini.

EBP Cartographie & Décisions 27

PRISE EN MAIN

3.1.5. Vente.csv

Vente.csv permet d'élaborer des statistiques de ventes sur un territoire. Le client de chaque vente devra être défini dans le fichier précédent Client.csv. Ce fichier n'est pas obligatoire, mais il est indispensable si vous souhaiter des statistiques de ventes.

On doit avoir au plus 6 colonnes, N+1 lignes de ventes. Le bandeau contenant les

étiquettes ici présentées en gras est obligatoire.

01.01.2005 1000.00 C00001 MICHEL

05.01.2005 FRANCOIS

10.01.2005 3000.00 C00007

15.01.2005 500.00 C00001 MICHEL

20.01.2005 -500.00 C00003 MICHEL

25.01.2005 2000.00 C00002

01.02.2005 5000.00 C00008 MICHEL

05.02.2005 FRANCOIS

10.02.2005 FRANCOIS

15.02.2005 7000.00 C00007

20.02.2005 5600.00 C00008

25.02.2005 FRANCOIS

01.03.2005 FRANCOIS

05.03.2005 18000.00 C00010

10.03.2005 500.00

FRANCOIS

C00003 MICHEL

EUR 1.00

15.03.2005 7500.00 C00006 MICHEL

20.03.2005 10000.00 C00009 FRANCOIS

25.03.2005 FRANCOIS

01.04.2005 3500.00 C00007

EUR 1.00

05.04.2005 8000.00 C00008

Les colonnes CODECOMMERCIAL, DEVISE et CHANGE sont facultatives

Si aucun taux de change euro n'est spécifié, ou si sa valeur est nulle, on prend en compte 1.00. Si aucun code commercial n'est spécifié, on prend en compte le code commercial "non défini".

28 EBP Cartographie & Décisions

Ouverture d’un dossier de gestion commerciale

3.1.6. Action.csv

Action.csv permet de préciser quelles sont les tâches associées à chaque client.

La présence de ce fichier est facultative. Avec ce fichier, vous pourrez en revanche rechercher tous les clients voisins d'un autre, avec qui vous avez rendez-vous par exemple. Ce fichier contient trois colonnes, N+1 lignes d'actions. Les trois colonnes sont obligatoires. Le bandeau contenant les étiquettes ici présentées en gras est obligatoire.

01.01.2005 C00001

05.01.2005 C00002

10.01.2005 C00007

15.01.2005 C00001

20.01.2005 C00003

25.01.2005 C00002

01.02.2005 C00008

05.02.2005 C00004

10.02.2005 C00005

15.02.2005 C00007

20.02.2005 C00008

25.02.2005 C00002