Tempérament (suite)
De façon générale, pour votre patrimoine, vous préférez:
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r Confier la gestion à des professionnels
Et plus précisément, pour vos placements en bourse,
vous préférez (1 seule réponse possible) :
r Vous occuper de vos placements vous-même
r Prendre des décisions avec votre conseiller
r Confier la gestion à des professionnels
Objectifs patrimoniaux
Parmi les propositions ci-dessous, sélectionnez vos 5 objectifs prioritaires et
classez les de 1 à 5 selon le degré de priorité que vous leur accordez:
De «1» : le plus important à «5»: le moins important
1) Cochez
5 objectifs
Protéger mon conjoint
r
Préparer la transmission de mon patrimoine
r
Optimiser la rentabilité de mon patrimoine
r
Préparer ma retraite
r
Obtenir des revenus complémentaires immédiats
r
Me prémunir contre les accidents de la vie
r
Me prémunir du risque de dépendance
r
Placer de l’argent pour un projet à court terme ( < à 3 ans)
r
Aider mes enfants
r
Me constituer une épargne de précaution de court terme
r
Me constituer un patrimoine à moyen / long terme
r
Réduire mon impôt (IR et/ou ISF)
r
Autre(s) - à préciser:
-------------------------
2) Classez-les
de 1 à 5
r
Quel est le montant approximatif de votre projet de placement ? :
Le montant des fonds que vous envisagez d’investir provient de :
r Epargne déjà constituée r Vente de biens immobiliers r Succession/donation
r Autre (merci de préciser)
Nous attirons votre attention sur le fait que le conseil et/ou les préconisations de MonFinancier se
basent notamment sur les informations collectées sur ce document. Nous vous recommandons d'y
notifier des informations complètes et sincères ; une information tronquée ou manquante risque
d'altérer l'adéquation du conseil avec votre situation.
Votre situation familiale et/ou professionnelle peut évoluer : nous vous invitons à informer
Paraphes
MonFinancier de toute modification afin de pouvoir actualiser votre situation et vérifier la
cohérence de vos placements.
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