Azalead package marketing Installation manuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

Manuel  d’installation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Table  des  matières  

I.

 

Objectif  ........................................................................................................................  3

 

II.

 

Pré-­‐requis  ...................................................................................................................  3

 

A.

 

Accès  aux  API  .......................................................................................................................  3

 

B.

 

Droits  d'accès  aux  objets  Salesforce  .....................................................................................  3

 

III.

 

Résumé  des  fonctionnalités  .......................................................................................  4

 

IV.

 

Installation  du  connecteur  .........................................................................................  4

 

A.

 

Mode  opératoire  ..................................................................................................................  4

 

B.

 

Step  1  :  Configurer  l'application  connectée  ...........................................................................  5

 

1.

2.

3.

 

Allez  dans  le  menu  configuration  dans  Salesforce  :  .................................................................  5

 

 

Dans  la  section  de  configuration  de  l'application  :  ..................................................................  6

 

 

Remplissez  le  formulaire  :  ........................................................................................................  6

 

 

Cliquez  sur  Sauvegarder.  ..........................................................................................................  7

 

4.

5.

6.

 

Dans  la  section  API  (Activer  les  paramètres  OAuth)  :  ..............................................................  7

 

 

Cliquez  sur  le  lien  présent  l'email  et  entrez  votre  Clé  consommateur  et  votre  Secret   consommateur  dans  le  formulaire  :  ................................................................................................  8

 

C.

 

Step  2  :  Synchroniser  les  comptes  Salesforce  et  Azalead  .......................................................  8

 

1.

 

Configuration  Salesforce  :  ........................................................................................................  9

 

 

Configuration  Azalead  ..............................................................................................................  9

 

D.

2.

 

Step  3  :  Configurer  le  package  ............................................................................................  10

 

1.

2.

3.

4.

 

Téléchargement  du  package  ..................................................................................................  10

 

 

Présentation  de  page  des  comptes  ........................................................................................  13

 

 

Présentation  de  page  des  opportunités  ................................................................................  14

 

 

Modification  des  profils  (facultatif)  .......................................................................................  15

 

I.

 

Permissions  sur  les  objets  standards  ............................................................................  1

 

 

II.

 

Permissions  sur  les  objets  personnalisés  .....................................................................  3

 

 

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

I. Objectif  

 

Ce  tutoriel  va  vous  aider  à  configurer  Azalead  dans  le  but  de  connecter  l'application  avec  le   compte  Salesfoce  de  votre  organisation.  

II. Pré-­‐requis  

A. Accès  aux  API  

 

Azalead  fonctionne  uniquement  avec  les  éditions  Salesforce  suivants:    

-­‐  Professionnel  (avec  API)  

 

-­‐  Enterprise  

Lorsque  votre  version  de  Salesforce  est  une  «  Professional  Edition  »,  l’option  API  n’est  pas   inclue  à  cette  version.  

Afin  de  vérifier  la  bonne  activation  de  votre  option  rendez-­‐vous  dans  :  

Configuration  >  Configuration  de  l'application  >  Développer  >  API  

 

 Votre  écran  devrait  être  comme  l’écran  suivant  :  

 

 

 

B. Droits  d'accès  aux  objets  Salesforce  

 

Les  utilisateurs  de  Salesforce  qui  ont  l'intention  d'utiliser  Azalead  doivent  avoir  un  accès  en   lecture  et  écriture  sur  certains  objets  et  champs.  Vérifiez  que  votre  configuration  permet  ces   accès  (Annexe  1).  

MANUEL  D’INSTALLATION   3  

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

 

III. Résumé  des  fonctionnalités  

Fonctionnalités  

Notes  

Voir  les  contacts  Salesforce  dans  les  pages   entreprises  d’Azalead  

Export  des  comptes  cibles  (Targets)  d’Azalead   vers  Salesforce  

Récupération  des  opportunités  Salesforce  pour   les  convertir  en  comptes  cibles  (Targets)  dans  

Azalead  

 

Voir  les  opportunités  Salesforce  dans  le   graphique  «  Pipeline  Impact  »  d’Azalead  

 

 

Récupération  dans  Salesforce  des  opportunités   ouvertes  et  clôturées  gagnées  (depuis  1  an)   pour  les  sections  «  ABM  Score  card  »  et  «  ABM  

ROI  »  

 

 

 

Voir  l’engagement  marketing  détaillé  d’Azalead   dans  Salesforce  

Dans  la  page  d’un  compte   dans  une  section  propre  à  

Azalead  «  Marketing   engagement  detail  »  

Voir  un  résumé  de  l’engagement  marketing   dans    Salesforce  

Voir  les  graphiques  Pipeline  Impact  un  report   dans  Salesforce  

Dans  la  page  d’un  compte   dans  un  champ  propre  à  

Azalead  «  Marketing   engagement  summary»  

Uniquement  pour  les   version  «  Enterprise  »  

 

 

IV. Installation  du  connecteur  

A. Mode  opératoire  

MANUEL  D’INSTALLATION   4  

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

L'installation  s'effectue  en  3  étapes.  

 

Step  1  :  

Configurer   l'applicahon   connectée  

Step  2  :  

Configurer  la   synchronisahon   des  comptes  

Step  3  :  

Configurer  le   package  

B. Step  1  :  Configurer  l'application  connectée  

 

Vous  devez  être  un  utilisateur  de  Salesforce  avec  les  droits  d'administration  pour  effectuer   ce  tutoriel.  

 

Pour  configurer  correctement  l'intégration  Salesforce-­‐Azalead,  vous  devez  avoir  l'une  des   deux  versions  suivantes  de  Salesforce  :    

-­‐  Professional  avec  l'option  API*    

 

-­‐  Enterprise  

Allez  dans  votre  application  Azalead  >  Admin  >  Salesforce  Installation  >  Envoyez  vous  un   email  avec  les  instructions.    

1. Allez  dans  le  menu  configuration  dans  Salesforce  :  

 

-­‐  En  haut  à  droite,  cliquez  sur  votre  nom  >  Configuration.  

Ou  

-­‐  En  haut  à  droit,  cliquez  sur  Configuration.  

Note:  cela  dépend  de  votre  interface  Salesforce.  

 

 

 

 

 

 

MANUEL  D’INSTALLATION   5  

 

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

 

2. Dans  la  section  de  configuration  de  l'application  :  

§ Cliquez  sur  Créer  

§

Cliquez  sur  Applications  

§

Dans  la  section  des  Applications  connectées,  cliquez  sur  Nouveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Remplissez  le  formulaire  :  

§

Nom  de  l'application  connectée  :  Azalead  

§

Nom  d'API  :  Azalead  

§

Adresse  e-­‐mail  du  contact  :   [email protected]

 

§

Cochez  :  Activez  les  paramètres  OAuth  

§

URL  de  rappel  :   https://salesforce.azalead.com/Azalead-­‐Web/sfdcOAuth  

§

Sélectionnez  tous  les  domaines  OAuth  de  la  liste  des  "Domaines  OAuth  

disponibles"  

§

Cliquez  sur  la  flèche  vers  la  droite  pour  les  ajouter  

§

Vérifiez  que  votre  sélection  arrive  bien  dans  la  liste  des  "Domaines  OAuth  

sélectionnés"  

 

 

MANUEL  D’INSTALLATION   6  

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

 

 

 

 

4. Cliquez  sur  Sauvegarder.  

5. Dans  la  section  API  (Activer  les  paramètres  OAuth)  :  

§

Copiez  et  Collez  la  clé  consommateur  dans  un  fichier  text  (textedit,   notepad++,  blocnote)  

§

Affichez  le  code  secret  consommateur  en  cliquant  sur    «  Cliquer  pour  

afficher  »  et  copiez/collez  le  dans  le  fichier  texte.  

MANUEL  D’INSTALLATION   7  

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

 

6. Cliquez  sur  le  lien  présent  l'email  et  entrez  votre  Clé  consommateur  et  votre  Secret   consommateur  dans  le  formulaire  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Step  2  :  Synchroniser  les  comptes  Salesforce  et  Azalead  

 

 

Cette  nouvelle  version  apporte  2  fonctionnalités  supplémentaires  à  la  synchronisation  

Azalead  et  Salesforce.com  :    

1. Vous  souhaitez  savoir  à  quoi  s'intéressent  vos  prospects  ?  Les  utilisateurs  

Salesforce.com  verront  l’engagement  Marketing  de  leurs  comptes  clé  :  visites  du  site   web  et/  ou  ouverture  des  campagnes  emailing.    

2. Les  opportunités  Salesforce.com  des  commerciaux  deviennent  automatiquement  des  

“target  accounts”  dans  Azalead.  Vous  recevrez  des  alertes  sur  l’activité  des  comptes   clé  les  plus  chauds.  Vous  identifierez  quels  comptes  ont  encore  besoin  d’être  

éduqués.      

 

Azalead  se  base  sur  le  code  pays  et  l'id  national  pour  faire  la  correspondance  entre  les   entreprises  présentes  dans  Azalead  et  celles  dans  Salesforce.  Pour  une  résultat  optimal  de   cette  synchronisation  il  faut  que  vous  ayez  le  champ  “Country  Picklist”  pour  vos  comptes  

 

Salesforce.com  et  un  champs  spécial  qui  contient  l'id  national  de  l'entreprise.  

MANUEL  D’INSTALLATION   8  

 

 

 

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

1. Configuration  Salesforce  :  

-­‐  mettre  en  place  du  champs  "Country  Picklist"  dans  Salesforce  

( http://help.salesforce.com/help/pdfs/en/state_country_picklists_impl_guide.pdf

)  

-­‐  ajouter  un  champs  spécial  pour  les  id  nationaux  de  vos  comptes  

     

2. Configuration  Azalead  

-­‐  remplir  le  formulaire  de  synchronisation  global  dans  "admin  /  Salesforce  sync  form"  

 

-­‐  remplir  le  formulaire  de  synchronisation  utilisateur  "settings  /  Salesforce  sync  form"  

Allez  dans  votre  section  Azalead  «  My  Profile  »  et  cliquez  sur  «  Link  to  my  Salesforce   account  »  

Une  fenêtre  pop-­‐up  de  Salesforce  doit  s’ouvrir.  Si  elle  ne  s’ouvre  pas,  vous  devez  autoriser   les  fenêtres  pop-­‐up  dans  votre  navigateur.  Renseignez  votre  mot  de  passe  Salesforce  et   validez  l’accès.  

 

   

MANUEL  D’INSTALLATION   9  

 

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

Vous  devez  avoir  un  message  de  confirmation.  

 

 

Retournez  dans  Azalead,  déconnectez  vous  de  votre  compte  (Logout)  puis  connectez  vous  de   nouveau.    

D. Step  3  :  Configurer  le  package  

 

1. Téléchargement  du  package  

 

Connectez-­‐vous  à  Salesforce  et  cliquez  sur  le  lien  pour  télécharger  l’application  Azalead  

Account  Based  Marketing  :    

  https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2400000010RZ  

La  page  suivante  doit  apparaître  :  

MANUEL  D’INSTALLATION   10  

 

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

 

Sélectionner  les  profils  utilisateurs  auxquels  vous  souhaitez  donner  accès  :    

-­‐ administrateurs  

-­‐ tous  les  profils  

-­‐ certains  profils  

 

 

MANUEL  D’INSTALLATION   11  

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

Pour  définir  précisément  les  profils  qui  ont  accès  à  l’application,  sélectionner  ‘Install  For  

Specific  Profiles’.  Une  liste  de  profils  apparait,  il  est  alors  possible  de  sélectionner  ceux  qui   doivent  avoir  un  accès.  

 

 

Cliquer  alors  sur  Install  pour  télécharger  le  package  sur  votre  organisation  Salesforce.  

Vous  recevez  un  email  dès  que  le  package  est  installé.  

 

 

MANUEL  D’INSTALLATION   12  

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

2. Présentation  de  page  des  comptes  

Pour  afficher  les  informations  d’Azalead  Account  Based  Marketing  dans  Salesforce,  il  faut   configurer  certaines  présentations  de  page.  

Aller  dans  Configuration  >  Configuration  de  l’application  >  Personnaliser  >  Comptes  >  

Présentations  de  page.  Sélectionner  la  présentation  de  page  sur  laquelle  vous  souhaitez   ajouter  les  informations  Azalead  Account  Base  Marketing.  

Créer  une  nouvelle  Section  en  déplaçant  le  composant  ‘section’  à  l’endroit  que  vous   souhaitez  sur  la  présentation  de  page.  Nommer  cette  section  ‘Azalead  Marketing  

Engagement  Summary’.  

Glisser  ensuite  le  champ  ‘Summary’  dans  cette  section.    

 

 

Aller  ensuite  dans  le  sous  menu  Liste  associée  et  glisser  la  liste  Marketing  Engagement  

Detail.  Cliquer  sur  l’outil  pour  définir  les  colonnes  qui  doivent  apparaître  dans  la  liste   associée.    

 

 

 

Sélectionner  les  champs  comme  ci-­‐dessus  et  trier  la  colonne  Date  par  ordre  décroissant.  

MANUEL  D’INSTALLATION   13  

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

 

 

 

Enregistrer  vos  modifications.  

3. Présentation  de  page  des  opportunités  

Aller  dans  Configuration  >  Configuration  de  l’application  >  Personnaliser  >  Opportunités  >  

Présentations  de  page.  Sélectionner  la  présentation  de  page  sur  laquelle  vous  souhaitez   ajouter  les  informations  Azalead  Account  Base  Marketing.  

Aller  ensuite  dans  le  sous  menu  Liste  associée  et  glisser  la  liste  Opportunity  Website  

Activities.  Cliquer  sur  l’outil  pour  définir  les  colonnes  qui  doivent  apparaître  dans  la  liste   associée.    

 

Sélectionner  les  champs  comme  ci-­‐dessus  et  trier  la  colonne  Date  par  ordre  décroissant.  

Enregistrer  vos  modifications.  

 

MANUEL  D’INSTALLATION   14  

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

4. Modification  des  profils  (facultatif)  

Si  vous  désirer  ajouter  des  accès  à  certains  profils,  allez  dans  :  Configuration  >  Configuration   de  l’administration  >  Gérer  les  utilisateur  >  Profils.    

Cliquer  sur  le  profil  que  vous  souhaitez  modifier.    

Cliquer  sur  Permission  de  l’objet  et  donner  l’accès  en  lecture  sur  les  objets  :    

-­‐ Opportunity  Website  Activities  

-­‐ Marketing  Engagement  Detail  

 

 

 

 

Enregistrer  vos  modifications.  

 

MANUEL  D’INSTALLATION   15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

Annexes

 

MANUEL  D’INSTALLATION   16  

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

 

 

I. Permissions  sur  les  objets  standards  

 

Pistes  

Object  

Permission  

Field  Level  

Security  

Create  

Read  

Edit  

Read  

Edit  

X  

X  

 

X  

X  

 

 

 

Name,  FirstName,  Company,  Street,  PostalCode,  City,  

Phone,  Country  or  CountryCode,  LeadSource  

Name,  FirstName,  Company,  Street,  PostalCode,  City,  

Phone,  Country  or  CountryCode,  LeadSource  

 

 

Compte  

Object  

Permission  

Field  Level  

Security  

Create  

Read  

Edit  

Read  

Edit  

 

X  

X  

X  

X  

 

 

 

Id,  Name,  BillingCity,  BillingCountry,  

BillingPostalCode,  Unique  ID  

Summary  

 

Contacts  

Object  

Permission  

Field  Level  

Security  

Create  

Read  

Edit  

Read  

Edit  

 

X  

 

X  

 

 

 

 

Id,  LastName,  FirstName,  Title,  Phone,  MobilePhone,  

Email  

 

`  

 

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

 

Opportunitiés  

 

 

Object  

Permission  

Field  Level  

Security  

 

 

Utilisateurs  

Object  

Permission  

Field  Level  

Security  

Create  

Read  

Edit  

Read  

Edit  

Create  

Read  

Edit  

Read  

Edit  

 

 

X  

 

X  

 

 

X  

 

X  

 

 

 

 

Id,  Amount,  Probability,  CloseDate,  IsWon,  IsClosed,  

CreatedDate  

 

Id,  name  

 

 

 

 

 

 

 

 

Azalead  Account  Based  Marketing  package  

 

II. Permissions  sur  les  objets  personnalisés  

 

Marketing  Engagement  Detail  

 

 

Object  

Permission  

Field  Level  

Security  

Create  

Read  

Edit  

Read  

Edit  

 

 

 

Opportunity  Website  Activity  

Object  

Permission  

Field  Level  

Security  

Create  

Read  

Edit  

Read  

Edit  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

 

All  

 

 

All  

 

All  

All