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Les campagnes marketing sous

SugarCRM Open

Source version 4.5.1

Version 1.0.1

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Les campagnes marketing sous SugarCRM Open Source 4.5.1 – Version 1.0.1

Sommaire

Chapitre 1

Quelques notions « théoriques » 4

1.1 Les différentes personnes qui composent votre CRM

1.1.1. Une hiérarchisation des personnes

1.1.2. Ciblage des personnes dans une campagne marketing

1.2 Notions « informatiques » des campagnes marketing sous

SugarCRM 6

1.2.1. L’URL de tracker

1.2.2. L’Opt-Out

Chapitre 2

Paramétrage des campagnes par l’administrateur

2.1 Création de la boîte email

2.2 L’envoi par paquet

Chapitre 3

Programmer une campagne email

3.1 La création de la campagne

3.1.1. Création de la campagne

3.1.2. Accéder à la fiche d’une campagne

3.2 La création / sélection d’une liste de cibles

3.2.1. Sélection d’une ou plusieurs listes de cibles

3.2.2. Création d’une liste de cibles

3.3 La création du lien de tracker

3.4 La création du modèle d’email

3.5 Le lancement de la campagne

Chapitre 4

Etat d’avancement de la campagne

4.1 Accès à l’état d’avancement

4.2 d’avancement

Les campagnes marketing sous SugarCRM Open Source 4.5.1 – Version 1.0.1

Chapitre 1 : Quelques notions « théoriques »

Chapitre 1

Quelques notions

« théoriques »

1.1. Les différentes personnes qui composent votre CRM

1.1.1. Une hiérarchisation des personnes

1.1.2. Ciblage des personnes dans une campagne marketing

1.2. Notions « informatiques » des campagnes marketing sous SugarCRM 6

1.2.1. L’URL de tracker

1.2.2. L’Opt-Out 6

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Chapitre 1 : Quelques notions « théoriques »

1.1. Les différentes personnes qui composent votre CRM

1.1.1. Une hiérarchisation des personnes

Dans SugarCRM, les informations sont hiérarchisées en fonction de « l’importance » d’une personne par rapport à votre entreprise. On y trouve donc :

¾ Les prospects : ce sont des personnes extérieures à votre entreprise que vous souhaiteriez avoir comme client et vers lesquelles vous allez entreprendre des actions de marketing.

Les leads / pistes: ce sont des personnes extérieures à votre entreprise, qui sont intéressées par vos produits et/ou services mais avec qui vous n’avez pas encore traité d’affaires. Ainsi, un prospect qui viendrait à visiter votre site

Internet après une campagne marketing devrait être converti en piste.

¾ Les contacts : ce sont des personnes extérieures à votre entreprise, avec qui vous avez déjà traité des affaires. Ainsi une piste avec laquelle vous traiteriez une affaire (ou opportunité) devrait être convertie en contact.

¾ Les utilisateurs : ce sont des personnes internes à votre entreprise qui utilisent SugarCRM comme vous.

1.1.2. Ciblage des personnes dans une campagne marketing

Lorsque vous lancez une campagne marketing, vous allez effectuer un ciblage. En effet, vous n’allez pas lancer votre campagne marketing auprès de tous les contacts, pistes, prospects et utilisateurs de votre CRM. Vous allez cibler les personnes qui sont concernées par votre campagne marketing.

Par conséquent, vous allez créer dans SugarCRM des listes de cibles. Ces cibles peuvent être des prospects, des pistes, des contacts et/ou des utilisateurs.

On peut donc définir une cible comme une personne concernée par la campagne marketing que vous voulez lancer. L’ensemble des cibles pour une même campagne forme alors une liste de cibles.

Une même liste de cibles peut être utilisée pour plusieurs campagnes marketing. De même, une campagne marketing peut être concernée par plusieurs listes de cibles.

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Chapitre 1 : Quelques notions « théoriques »

Par exemple, si vous réalisez une première campagne marketing auprès des hommes vivant à Paris, une seconde auprès des hommes vivant à Lyon puis une troisième auprès des hommes vivant à Paris ou à Lyon, pour la 3

ème

campagne, vous pourrez utiliser les 2 listes de cibles créées pour les campagnes 1 et 2.

1.2. Notions « informatiques » des campagnes marketing sous SugarCRM

Info

Ces notions ne concernent que les campagnes d’emailing.

1.2.1. L’URL de tracker

Lorsque vous lancerez une campagne par email (ou campagne d’emailing), vous souhaiterez savoir si les cibles sont intéressées par votre proposition.

Pour ce faire, le plus simple est de créer une URL de tracker (ou tout simplement tracker). Il s’agit d’un lien dans le corps de votre email qui renvoie vers une page de votre site Internet. Lorsque la cible clique sur ce lien, l’information est envoyée à

SugarCRM. Vous savez alors, dans l’état d’avancement de votre campagne, que telle ou telle cible a cliqué sur le lien (et est donc intéressée par votre proposition).

1.2.2. L’Opt Out

Lorsque vous lancez une campagne email, vous devez obligatoirement mettre un lien dans le corps du message permettant au destinataire de l’email de ne plus recevoir de campagne email de votre part. Ce lien s’appelle un lien opt out.

Info

Dans SugarCRM, vous n’avez pas besoin de vous préoccuper de ce lien opt out : il est automatiquement ajouté à la fin de chaque message.

Si la cible clique sur ce lien, automatiquement sa fiche personnelle sera complétée : la case « Ne pas contacter par email » ( c ) sera automatiquement cochée. D’autre

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Chapitre 1 : Quelques notions « théoriques » part, la cible ira s’ajouter dans le sous-panel « Demande d’Opt Out » ( d ) de l’état d’avancement de la campagne. Enfin, lorsque vous lancerez une prochaine campagne email, même si cette cible est présente dans l’une des listes de cibles, elle ne recevra pas l’email. c

Figure 1.1 : Antoine Durand a cliqué sur le lien Opt Out : la case « Ne pas contacter par email » se coche alors. d

Figure 1.2 : Antoine Durand vient se rajouter dans le sous-panel Demande d’Opt Out

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Chapitre 2 : Paramétrage des boîtes email

Chapitre 2

Paramétrage des campagnes par l’administrateur

2.1. Création de la boîte email

2.2. L’envoi par paquet

Info

Ces paramétrages ne peuvent être réalisés que par un administrateur de votre

CRM.

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Chapitre 2 : Paramétrage des boîtes email

2.1. Création de la boîte email

1. Cliquez sur Administration ( c ) puis sur Gérer les boîtes Email ( d ) c d

Figure 2.1 : Administration

2. Cliquez sur Surveiller une nouvelle boîte Email ( e ) e

Figure 2.2 : Boîtes des Email entrants

3. Complétez le formulaire en choisissant, dans Actions Possibles ( f ),

Gestion des retours ( g )

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Chapitre 2 : Paramétrage des boîtes email f g

Figure 2.3 : Administration

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder ( h )

2.2. L’envoi par paquet

Info

Que se passe-t-il lors de l’envoi des emails ?

Un petit programme appelé CRON, programmé pour se lancer à intervalles réguliers va se charger d’envoyer les emails.

A la date et l’heure spécifiées au moment de la création de l’email marketing, le cron va exécuter un script (programme) de lancement qui va lancer vos emails par paquets de 500 emails / 30 secondes. Ainsi, toutes les 30 secondes, 500 emails seront envoyés.

Pourquoi 500 à la fois et toutes les 30 secondes ?

SugarCRM est programmé en PHP. Or en PHP, un script doit s’exécuter obligatoirement en moins de 30 secondes sans quoi il faut attendre la prochaine exécution (donc ici, le prochain passage du CRON) pour qu’il soit réexécuté. Par conséquent, SugarCRM a programmé le script pour qu’au bout de 30 secondes, il se relance automatiquement.

Quant aux paquets de 500, il s’agit d’une spécificité des webmailers. La plupart des webmailers sont programmés pour envoyer d’un coup (c’est-à-dire en un seul paquet) 500 emails. Par conséquent, il ne sert à rien à SugarCRM d’essayer d’en

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Chapitre 2 : Paramétrage des boîtes email envoyer plus : les emails en plus ne seront pas envoyés et il faudra les renvoyer dans le prochain paquet !

Vous pouvez cependant modifier le nombre d’emails envoyés par paquet. En effet, la valeur de 500 emails / 30 s est théorique. Cela dépend de votre connexion Internet, du temps de réponse de votre webmailer et de la taille de l’email (en théorie 10 Ko).

Si vous constatez que l’un de ces 3 paramètres pose problème (la plupart du temps, le problème vient de la taille de l’email, notamment quand il contient une ou plusieurs pièces jointes), modifiez la valeur du nombre de paquet comme suit :

1. Cliquez sur Administration (cf. Figure 2.4 – page 11 – c ) puis sur

Configuration des emails (cf. Figure 2.4 – page 11 – d ) c f d

Figure 2.4 : Administration

2. Modifiez la valeur du Nombre d’Emails envoyés par lot ( e ) puis cliquez sur

Sauvegarder ( f ). e

Figure 2.5 : Configuration des emails

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

Chapitre 3

Programmer une campagne email

3.1. La création de la campagne

3.1.1. Création de la campagne

3.1.2. Accéder à la fiche d’une campagne

3.2. La création / sélection d’une liste de cibles

3.2.1. Sélection d’une ou plusieurs listes de cibles

3.2.2. Création d’une liste de cibles

3.3. La création du lien de tracker

3.4. La création du modèle d’email

3.5. Le lancement de la campagne

Info

Nous supposons que vous utilisez le thème Sugar et que vous avez configuré la

24 logique de navigation sur Modules groupés.

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

Une campagne email se programme en 5 étapes :

1. La création de la campagne

2. La création ou la sélection des listes de cibles

3. La création du lien de tracker (optionnel)

4. La création du modèle d’email

5. Le lancement de la campagne

3.1. La création de la campagne

3.1.1. Création de la campagne

La création de la campagne est très rapide :

1. Cliquez sur l’onglet Marketing > Campagnes ( c ).

2. Cliquez sur Créer une campagne dans le menu de gauche ( d ).

3. Le formulaire de saisie de campagne apparaît. Complétez-le en précisant au moins le nom de la campagne ( e ), le statut de la campagne ( f -

Normalement, Planifiée à ce stade), la date de fin de la campagne ( g ), le type de campagne ( h ).

4. Une fois terminé, cliquez sur Sauvegarder ( i ). d c i e f g h

Figure 3.1 : Saisie d’une campagne

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

3.1.2. Accéder à la fiche d’une campagne

Pour accéder à la fiche d’une campagne.

1. Cliquez sur l’onglet Marketing > Campagnes ( c ).

2. Vous arrivez alors sur la liste des campagnes. Vous avez maintenant 2 possibilités pour accéder à la fiche de la campagne : a. Positionnez le curseur de la souris sur la petite flèche ( - d ) qui précède la campagne : la fenêtre Détails supplémentaires ( e ) apparaît. Cliquez sur le petit icône télévision ( - f ). Vous accédez alors directement à la fiche de la campagne (figure 2.3). c d g f e

Figure 3.2 : Accéder à la fiche d’une campagne b. Cliquez sur le nom de la campagne ( g ).

Figure 3.3 : Fiche d’une campagne

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

3.1.3. Modifier une campagne

Au fur et à mesure de l’avancement d’une campagne, son statut va changer. Vous pouvez aussi modifier les autres éléments de la campagne.

1. Cliquez sur l’onglet Ventes & Marketing > Campagnes ( c ). Vous avez maintenant 2 possibilités pour modifier la campagne : a. Positionnez le curseur de la souris sur la petite flèche ( - d ) qui précède la campagne : la fenêtre Détails supplémentaires ( e ) apparaît. Cliquez sur le petit icône crayon ( - f ). Vous accédez alors directement à la page de saisie/modification de la campagne. c h d g f e

Figure 3.4 : Modifier une campagne b. Cliquez sur le nom de la campagne ( g ). Vous accédez alors à la fiche de la campagne. Cliquez sur le bouton Editer ( h ).

Figure 3.5 : Fiche d’une campagne

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

3.2. La création/sélection d’une liste de cibles

Maintenant que nous avons notre campagne, nous pouvons y ajouter une ou plusieurs listes de cibles.

3.2.1. Sélection d’une ou plusieurs listes de cibles

Si vous avez déjà des listes de cibles prêtes et que vous souhaitez utiliser pour cette campagne :

1. Allez sur la fiche de la campagne (voir 2.1.2)

2. Dans le sous-panel Listes de cibles ( c ), cliquez sur le bouton Sélectionner

( d ). c g d

Figure 3.6 : Fiche d’une campagne (2)

3. Une fenêtre s’ouvre (Figure 3.7 – page suivante).

4. Pour sélectionner une liste de cibles, cliquez sur son nom. Pour en sélectionner plusieurs, cochez les cases qui les précèdent ( e ) puis cliquez sur le bouton Sélectionner ( f ).

5. La ou les listes sélectionnées s’ajoutent alors dans le sous-panel Listes de

cibles (Figure 3.6 - g ).

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email f e

Figure 3.7 : Sélection d’une ou plusieurs listes de cibles

3.2.2. Création d’une liste de cibles

Pour créer une liste de cibles, 2 possibilités :

Méthode 1 : Si vous êtes sur la fiche de la campagne, dans le sous-panel Listes de cibles, cliquez sur le bouton Créer ( c ).

Méthode 2 : Dans le menu de gauche, cliquez sur Créer une liste de cibles ( d ) d c

Figure 3.8 : Créer une liste de cibles

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

1. Vous accédez alors à la fiche de saisie d’une liste de cibles. Donnez lui un nom ( e ) et choisissez comme type Par défaut ( f ). Cliquez ensuite sur

Sauvegarder ( g ). e f

Figure 3.9 : Fiche de saisie d’une liste de cibles

2. Si vous avez utilisé la méthode 1, vous revenez alors à la fiche de la campagne. Cliquez sur le nom de la liste pour y ajouter des cibles

Si vous avez utilisé la méthode 2, vous accédez à la fiche de la liste.

3. Vous pouvez maintenant ajouter des prospects, des pistes, des contacts et/ou des utilisateurs comme cibles. Pour ce faire, dans le sous-panel correspondant, cliquez sur le bouton Sélectionner ( h ). Une fenêtre s’ouvre.

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner les personnes que vous souhaitez comme cibles.

Conseil

Pour sélectionner une personne comme cible, cliquez sur son nom.

Pour en sélectionner plusieurs, cochez la case qui précède son nom ( c ) puis cliquez sur le bouton Sélectionner ( d ).

Pour sélectionner la liste complète de la page, cochez sur la case qui se trouve en haut de la liste ( e ) puis cliquez sur le bouton Sélectionner ( d ).

Pour sélectionner uniquement les personnes dont le nom commence par la lettre

A, tapez dans le champ Nom ( f ) la lettre A puis cliquez sur Rechercher ( g ).

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email f d e c

Figure 3.10 : Sélection de cibles g h h h h

Figure 3.11 : Ajout de cibles

4. Si vous avez utilisé la méthode 2, vous devez maintenant spécifier que la liste de cibles doit être utilisée par la campagne. Reportez vous à la section 3.2.1

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

3.3. La création du lien de tracker

Cette partie est optionnelle : elle ne vous concerne que si vous voulez renvoyer les cibles vers une page de votre site suite à cette campagne.

Conseil

Il est possible de définir plusieurs liens de tracker pour une même campagne.

Nous vous le déconseillons car lorsque les campagnes concernent un grand nombre de cibles, la gestion « par l’homme » des trackers devient vite difficile.

D’autre part, cela risque de rendre le message de votre campagne

« incompréhensible ».

Pour créer un lien de tracker :

1. Dans la fiche de la campagne, dans le sous-panel URL du tracker ( c ), cliquez sur Créer ( d ) c d

Figure 3.12 : Fiche d’une campagne

2. Vous accédez alors à la fiche de saisie du tracker. Donnez un nom à votre tracker ( e ) ainsi que l’adresse de la page vers laquelle vous voulez renvoyer la cible s’il clique sur le tracker ( f ).

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email g e f

Figure 3.13 : Saisie d’un tracker

3. Cliquez sur Sauvegarder ( g ). Vous revenez alors à la fiche de la campagne avec le sous-panel URL du tracker complété.

Figure 3.14 : Sous-panel URL du Tracker après l’ajout d’un tracker

3.4. La création du modèle d’email

Nous pouvons maintenant créer notre modèle d’email c’est-à-dire l’email qui sera envoyé aux cibles.

Pour ce faire :

1. Dans la fiche de la campagne, dans le sous-panel Email Marketing (cf.

Figure 3.15 – page 22 – c ), cliquez sur Créer (cf. Figure 3.15 – page 22 – d

2. Complétez la fiche qui s’ouvre en précisant : a. Le nom du modèle b. La boîte Email à utiliser c. La date et l’heure de début d’envoi d. Cochez la case « Toutes les listes de cibles dans cette campagne » e. Le statut (le mettre sur Actif)

3. Pour le modèle d’email, soit vous utilisez un modèle déjà existant en le sélectionnant dans la liste proposée (Figure 3.16 – page 22 – e ), soit vous en créez un en cliquant sur Créer (Figure 3.16 – page 22 – f )

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email c d h

Figure 3.15 : Fiche d’une campagne e f g

Figure 3.16 : Saisie d’un email marketing

4. Pour terminer, cliquez sur Sauvegarder ( h ).

Info

Pour la création ou la modification d’un modèle, reportez-vous à la documentation

« Utiliser l’éditeur de texte de SugarCRM ».

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

Info

Pour modifier un modèle existant :

1. cliquez sur Editer (Figure 3.16 – page 22 – g )

2. Vous pouvez alors modifier le modèle comme bon vous semble.

3. Pour y ajouter le tracker (si vous avez défini un tracker pour la campagne), positionnez votre curseur à l’endroit où vous souhaitez insérer le tracker puis cliquez sur le bouton Insérer une URL ( c ).

5. Le texte Texte du lien par défaut.

( d ) va alors s’insérer dans le document.

Modifiez le texte du lien.

6. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Sauvegarder ( e ). e c d

Figure 3.17 : Modèle d’email

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Chapitre 3 : Programmer une campagne email

3.5. Le lancement de la campagne

Nous arrivons au terme du processus de programmation d’une campagne.

Nous avons maintenant tous les éléments pour envoyer la campagne.

Pour ce faire :

1. Dans la fiche de la campagne, cliquez sur Envoyer les Emails ( c ). c

Figure 3.18 : Fiche d’une campagne

2. La page suivante apparaît. e d

Figure 3.19 : Lancer votre campagne

3. Cochez les messages que vous souhaitez envoyer ( d ) puis cliquez sur le bouton Planifier ( e ).

4. Vous accédez alors à l’état d’avancement de la campagne. Cet état va vous permettre de suivre votre campagne (cf. Chapitre 4).

Les campagnes marketing sous SugarCRM Open Source 4.5.1 – Version 1.0.1

Chapitre 4 : Etat d’avancement d’une campagne

Chapitre 4

Etat d’avancement d’une campagne

4.1. Accès à l’état d’avancement d’une campagne 26

Les campagnes marketing sous SugarCRM Open Source 4.5.1 – Version 1.0.1

Chapitre 4 : Etat d’avancement d’une campagne

Maintenant que la campagne est lancée, il faut pouvoir suivre son état d’avancement c’est-à-dire : o

Vérifier que les emails ont été envoyés o

Suivre les emails retournés car l’adresse email est invalide o

Suivre les demandes d’opt out o

Suivre les clics sur les trackers o

Suivre le « retour sur investissement » (ROI) de la campagne c’est-àdire savoir le montant total des opportunités qui ont été créées par rapport au budget de la campagne.

4.1. Accès à l’état d’avancement

Pour accéder à l’état d’avancement d’une campagne, 2 possibilités :

1. Dans la liste des campagnes, cliquez sur le petit icône ressemblant à un graphique ( c )

Figure 4.1 : Accès à l’état d’avancement depuis la liste des campagnes

2. Dans la fiche d’une campagne, cliquez sur Etat d’avancement de la

campagne ( d ) d c

Figure 4.2 : Accès à l’état d’avancement depuis la fiche d’une campagne

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d e f g h

Chapitre 4 : Etat d’avancement d’une campagne

4.2. L’état d’avancement

L’état d’avancement comprend plusieurs sous-panels : i j k l n

Figure 4.3 : Etat d’avancement d’une campagne

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Chapitre 4 : Etat d’avancement d’une campagne

Voici à quoi correspond chaque sous-panel :

1. File d’attente des messages : Comprend la liste des emails qui ont été mis dans la file d’attente. Pour chaque email, vous trouverez la date de la dernière tentative d’envoi (colonne Date d’envoi)

2. Messages envoyés / tentés : Comprend la liste des emails envoyés.

3. Messages lus : Comprend la liste des emails qui ont été lus par les cibles.

4. Liens cliqués : Si vous avez mis un tracker dans votre email, les cibles qui cliqueront sur le lien de tracker s’ajouteront dans ce sous-panel.

5. Leads / Pistes Créés : Si un prospect ciblé passe à l’état de lead / piste suite

à la campagne, il s’ajoutera ici.

6. Contacts créés : Si un(e) lead / piste ciblé(e) passe à l’état de contact suite à la campagne, il s’ajoutera ici.

7. Retournés, email invalide : Si un email envoyé est retourné car l’adresse email est invalide, il sera indiqué ici. De plus, la case Email non valide sera cochée sur la fiche de la personne ciblée (Contact, Piste ou Prospect - n ) o n

Figure 4.4 : Fiche d’un prospect

8. Retournés, autre : Si un email envoyé est retourné pour tout autre raison qu’une adresse email invalide (boîte email pleine, etc.), il sera indiqué ici.

9. Demande d’opt out : Si une cible clique sur le lien d’opt out à la fin du message, il sera indiqué ici. De plus, la case Ne pas contacter par email

( o ) sera cochée sur la fiche de la personne ciblée.

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Chapitre 4 : Etat d’avancement d’une campagne

10. Leads / Pistes : Ne concerne que les newsletters. Ce sujet sera traité dans une prochaine documentation.

11. Opportunités : Liste des opportunités créées suite à la campagne marketing.

Le sous-pannel « Supprimé(s) par adresse Email ou par Domaine » (g) indique l’ensemble des cibles qui ont été exclues de l’envoi par Nom de domaine ou par adresse email.

Figure 4.5 : Sous-pannel « Supprimé(s) par adresse Email ou par Domaine »

Exemple : Une campagne d’Emailing regroupe 4 listes de cibles. Parmi ces cibles, vous souhaitez que l’ensemble des personnes ayant une adresse email de type

« [email protected] » ne reçoive pas d’email. Vous allez donc créer une liste de cibles de type « Cibles à Exclure – par domaine » et indiquer « hotmail.com » dans le champ « Aucun Email pour ce domaine » (h).

Figure 4.6 : Création d 'une liste de cibles de type « Cibles à Exclure – par domaine »

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