EBP ReportBuilder Guide de démarrage rapide

ReportBuilder
Pour EBP Bâtiment et EBP Devis et Facturation
Guide d’initiation et de prise en main
Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
Tél : 01 34 94 80 20, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com
© Copyright 2003 EBP Informatique, édition juin 2006
Table des matières
PRESENTATION
2
1. ACCES AU GENERATEUR D’ETAT
2. PRESENTATION DE L’OUTIL
2
3
MODIFICATION D’UN MODELE
5
1. MODIFIER LA POLICE, LE FORMAT OU L’ALIGNEMENT D’UN OBJET
5
1.
Modifier la police et la taille de caractères ..........................................5
2.
Formater un champ de type montant..................................................5
3.
Alignement..........................................................................................6
2. AJOUT D’UN LOGO
6
3. AJOUT OU SUPPRESSION D’UN OBJET
7
1.
Ajout d’un champ de donnée ..............................................................7
2.
Ajout de numéro de page, date d’impression, etc… ...........................8
3.
Insertion de compteurs, sous-totaux ou moyennes ............................8
4.
Insertion de variables calculées..........................................................9
4. SUPPRESSION DE DONNEES
10
1. Suppression d’un champ ..........................................................................10
2. Ajout ou suppression d’une colonne dans un document de vente............10
3. Supprimer l’affichage du sous-détail.........................................................10
4. Ajouter une lettre d’accompagnement au document de vente..................12
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE, ETAPE PAR ETAPE
14
1. LISTE SIMPLE
14
1.
Sélection des données .....................................................................14
2.
Mise en forme du modèle .................................................................15
2. LISTE DES CLIENTS ET PROSPECTS, REGROUPES PAR FAMILLE
19
1. Ajout de champs supplémentaires............................................................19
2. Il faut maintenant regrouper nos clients et prospects par famille..............21
3. Le tri par famille. .......................................................................................22
3. LISTE DES CLIENTS REGROUPES PAR FAMILLE
23
4. INSERTION DE SOUS -TOTAUX
24
4. PARAMETRAGE D’UNE FICHE
26
1.
Impression d’une fiche par page.......................................................26
2.
Impression d’une fiche client, avec un contenu variable...................26
PRESENTATION
Présentation
Les logiciels EBP Bâtiment et EBP Devis et Facturation disposent d’un
générateur d’état qui associe convivialité et puissance.
ReportBuilder permet d’exploiter l’ensemble des données saisies dans votre
logiciel. Ces données pourront être classées et triées…Des fonctions, des
formules de calculs sont à votre disposition pour obtenir les résultats que
vous souhaitez, ainsi que des grandes capacités d’enrichissement (insertion
de logo, polices, cadres, etc….)
A travers ce guide, nous allons voir les principales modifications que vous
pourriez effectuer sur les documents de vente. Puis, nous verrons les
différentes étapes nécessaires à l’élaboration d’un modèle, en partant d’une
liste simple jusqu’à obtenir un modèle plus détaillé.
1. ACCES AU GENERATEUR D’ETAT
L’accès au générateur d’état dans votre logiciel s’effectue depuis toutes les
boîtes d’impression via le bouton MODIFIER LE MODELE. Le modèle
sélectionné apparaît à l’écran.
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ReportBuilder
PRESENTATION
Vous pouvez donc :

Effectuer des modifications directement sur ce modèle.
Au moment de sauvegarder les changements, ReportBuilder
créera un autre fichier ayant pour extension *.RTU.
A noter que les modèles d’origine ont pour extension *.RTM. Dans
les boîtes d’impression, les modèles d’origine ( *.RTM) se
reconnaissent facilement car ils apparaissent avec l’icône
devant leur nom, et les modèles personnalisés avec la même
icône sans point rouge.

Ou créer un nouveau modèle.
2. PRESENTATION DE L’OUTIL
ReportBuilder est constitué de 4 onglets : Données, Calc, Conception et
Aperçu :

La partie Données permet de rassembler les données.
Nous allons sélectionner et lier les tables qui contiennent tous les
champs dont nous avons besoin dans notre modèle.

La partie Calc donne accès à la partie la plus puissante du
générateur, où nous pourrons effectuer des calculs complexes.

La partie Conception permet de mettre en forme le modèle. C’est à
cet endroit que nous allons définir les différentes parties de notre
état, insérer les champs et autres composants.

L’onglet Aperçu permet de visualiser à l’écran ce que donne le
paramétrage sur lequel nous travaillons.
ReportBuilder
3
PRESENTATION
4
ReportBuilder
MODIFICATION D’UN MODELE
MODIFICATION D’UN MODELE
Dans ce chapitre, nous allons vous indiquer comment réaliser les principales
modifications que vous pouvez effectuer sur un modèle de document de
vente.
Pour accéder au paramétrage d’un document de vente, placez-vous dans le
menu Impressions – Document de vente – Devis (ou factures). Dans la boîte
d’impression, sélectionnez le modèle à modifier et cliquez sur le bouton
Modifier le modèle.
1. MODIFIER LA POLICE, LE FORMAT OU L’ALIGNEMENT
D’UN OBJET
1. Modifier la police et la taille de caractères
Chaque objet peut avoir des caractéristiques différentes. Pour changer la
police d’un objet, sélectionnez-le dans votre document, en cliquant dessus.
Des petits carrés noirs apparaissent :
Changez alors dans la barre d’outils, la police ou la taille affichée.
.
Vous pouvez également utiliser le gras, l’italique ou le souligné.
Remarque
Cette modification ne peut être effectuée sur les champs de type Mémo (voir
partie Ajout d’un champ de donnée) pour lesquels une police par défaut, et
des attributs (gras, italique, couleur etc..) peuvent être paramétrés
directement dans le logiciel.
2. Formater un champ de type montant
ReportBuilder
5
MODIFICATION D’UN MODELE
Pour formater les montants qui apparaissent sur votre document,
sélectionnez le champ souhaité en cliquant dessus. Des petits carrés noirs
apparaissent :
. Effectuez un clic droit de la
souris et choisissez l’option Format d’Affichage.
Sélectionnez le format à appliquer, avec ou sans décimales, suivi ou non de
la devise.
Remarque
Certains champs peuvent être en arrière-plan, s’ils sont placés dans un
cadre. Dans ce cas, vous devez les ramener en avant –plan, en cliquant sur
l’icône
afin de pouvoir les sélectionner.
3. Alignement
Vous
pouvez
modifier
l’alignement
d’un
objet
grâce
aux
icônes
de la barre d’outils. Sélectionnez par exemple un champ
de type montant , et cliquez sur l’icône d’alignement à droite.
2. AJOUT D’UN LOGO
Pour personnaliser votre document, et ajouter une image ou un logo, vous
devez vous placez dans l’onglet Conception et procéder de la façon
suivante :
6
ReportBuilder



MODIFICATION D’UN MODELE
Sélectionnez l’icône
de la barre d’outils et placez-là dans la
bande Titre. Un cadre appelé image apparaît. Effectuez un clic droit
de la souris et choisissez l’option Photo…et recherchez, sur votre
disque dur, l’image que vous souhaitez intégrer.
L’image arrive sur votre document. Elle apparaît souvent en partie.
Pour la visualiser en entier, effectuez un clic droit à l’aide de la
souris, et choisissez l’option Etirer, puis l’option Conserver le Ratio
visuel.
Ajustez sa taille et son emplacement à l’aide de la souris.
Remarque
Pour reprendre le logo de votre société, inséré dans le menu Outils –
Options- Logo, sélectionnez l’icône
, insérez-la là où vous le souhaitez
dans votre document et sélectionnez dans la zone de sélection des champs,
Ajustez ensuite sa taille comme indiqué dans les points ci-dessus.
3. AJOUT D’UN OBJET
1. Ajout d’un champ de donnée (disponible dans
l’arborescence des données)
Pour ajouter un champ dans votre document, sélectionnez-le dans
l’arborescence des données et effectuez un glisser-déplacer, à l’aide de la
souris, vers l’emplacement souhaité.
Remarque
Si le champ ne figure pas dans l’arborescence des données, vous devez
vous placer dans l’onglet Donnée et ajouter la table contenant le champ ou
le champ lui-même, comme décrit dans le paragraphe intitulé Sélection des
données en partie 2 de ce guide.
ReportBuilder
7
MODIFICATION D’UN MODELE
Remarque
Pour les champs de type Mémo, (champs qui peuvent contenir plus de 255
caractères), vous devez insérer l’icône
et sélectionner le champ à
afficher dans la zone Champs données de la barre d’outils.
2. Ajout d’un champ de donnée non disponible dans
l’arborescence
Les champs proposés dans l’arborescence, sont ceux qui ont été
sélectionnés dans les tables de l’onglet Donnée. Par défaut, toutes les
données d’une table ne sont pas mises dans l’arborescence, pour éviter une
lenteur au niveau de l’impression du document.
Pour ajouter un nouveau champ, placez-vous dans l’onglet Donnée. Vous
pouvez alors visualiser les tables disponibles. Sélectionnez le champ à
ajouter et double-cliquez dessus, à l’aide de la souris. Le champ passe alors
dans le cadre du bas, et devient disponible dans l’arborescence des
données de l’onglet Conception. Suivez alors les étapes décrites dans le
paragraphe ci- dessus.
Remarque
Si vous avez créé des champs personnalisés* (* sous EBP Bâtiment version
PRO), ceux–ci apparaissent avec les noms suivants : XFIELD1, pour le
premier champ ajouté, XFIELD2, pour le second,etc.
Si vous souhaitez insérer un champ qui n’est pas disponible dans les tables
proposées, vous devez alors sélectionner la table correspondante et
effectuer une jointure avec celle affichée. Pour cela, réferez-vous à la
procédure décrite dans la partie Création d’un nouveau modèle, partie 2, §1,
de ce manuel.
3. Ajout de numéro de page, date d’impression, etc…
Pour ajouter sur votre document, la date, le compteur de pages où l’heure
d’impression du document, vous disposez des variables systèmes.
Sélectionnez l’icône
de la barre d’outils, placez-là sur votre document,
et choisissez dans la zone Type variable de la barre d’outils, celle que vous
souhaitez imprimer.
4. Insertion de compteurs, sous-totaux ou moyennes
8
ReportBuilder
MODIFICATION D’UN MODELE
Pour insérer un total, imprimer le nombre d’éléments de la liste, ou bien
calculer une moyenne, vous devez cliquer sur l’icône
de la barre d’outils
de l’onglet Conception , la placer dans votre document, effectuer un clic droit
de la souris et choisir l’option Calculs.
Dans la fenêtre affichée, vous pourrez alors sélectionner le type de calcul à
effectuer.
Sélectionnez ensuite dans la zone Champs donnée de la barre d’outils
(comme affiché dans la partie 1 de ce chapitre), le champ sur lequel le calcul
doit s’effectuer.
5. Insertion de variables calculées
ReportBuilder vous offre la possibilité de pouvoir créer vos propres variables
calculées. Pour cela, cliquez sur l’icône
de la barre d’outils, placez-là
dans votre document, effectuez un clic droit de la souris et choisissez
l’option Calculs.
Vous disposez alors d’une feuille blanche, pour effectuer vos calculs. Vous
pouvez utiliser les différents champs de votre document dont la liste figure
dans la partie droite de l’écran, en les faisant glisser, à l’aide de la souris,
sur votre feuille blanche. Vous pouvez également utiliser tous les opérateurs
mathématiques que vous souhaitez.
Par exemple :
Value := Entetedesdocumentsdevente['Montant HT Net 0']*
Entetedesdocumentsdevente['Taux Tva 1'] ;
ReportBuilder
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MODIFICATION D’UN MODELE
4. SUPPRESSION DE DONNEES
1. Suppression d’un champ
Pour supprimer un champ dans un document, sélectionnez-le en doublecliquant
dessus.
Des
petites
poignées
noires
apparaissent :
Appuyez alors sur la touche <Suppr> de votre
clavier.
2. Ajout ou suppression d’une colonne dans un document
de vente
Le corps du document se présente dans une grille composée de plusieurs
colonnes.
Pour ajouter ou supprimer une colonne, vous devez procédez de la façon
suivante :





Cliquez sur l’onglet en bas de page, intitulé Ligne1 :
lignesdesdocumentsdevente.
Sélectionnez le cadre avec les entêtes de colonnes, effectuez un
clic droit de la souris et choisissez l’option Colonnes. (voir page 15)
Ajoutez ou supprimez la colonne souhaitée. Attention, vous devez
réajuster alors la taille des autres colonnes, en modifiant la largeur
indiquée. Cliquez sur Fermer
Ajustez les champs, et replacez-les dans les colonnes
correspondantes.
Effectuez la même manipulation pour toutes les lignes (ou régions)
de la partie Détail.
3. Supprimer l’affichage du sous-détail
Cette partie ne concerne que le logiciel EBP Bâtiment
Si vous souhaitez que le sous-détail des ouvrages ne soit pas imprimé sur
votre document de vente, vous devez procéder de la façon suivante :
10
ReportBuilder



MODIFICATION D’UN MODELE
Cliquez sur l’onglet en bas de page, intitulé Ligne1 :
lignesdesdocumentsdevente.
Dans la partie Détail, figurent toutes les types de lignes qui peuvent
apparaître sur un document : les tranches, sous-tranches, ouvrages
et sous-détail. Ces différentes parties sont intégrées dans des
régions, (voir page 26) et s’impriment en fonction de ce que vous
saisissez dans votre document.
Pour ne jamais imprimer le sous-détail, placez-vous dans l’onglet
Calc. Dans la partie Object du Rapport, sélectionnez Détail. Dans la
partie Evénement, sélectionnez BeforeGenerate.
Dans la procédure qui s’affiche au dessous, modifiez l’état
d’affichage de la région souhaitée (Par défaut, c’est la région 4
dans les documents de vente existants) et passez-le à False,
comme présenté ci-dessous :
ReportBuilder
11
MODIFICATION D’UN MODELE
4. Ajouter une lettre d’accompagnement au document de
vente
Cette partie ne concerne que le logiciel EBP Bâtiment
ReportBuilder permet d’associer deux modèles différents et de les imprimer
en même temps. Ainsi, on peut imprimer le devis, suivi d’une lettre
d’accompagnement pour le client.
Pour cela, nous devons utiliser les sous-rapports et les groupes. Les
groupes permettent de générer un saut de page après l’impression d’un
document. Après l’impression du devis, nous souhaitons effectivement que
la lettre s’imprime sur une page à part.
Les sous-rapports sont des sous-états, rattachés à l’état principal et qui se
présentent exactement comme un nouveau modèle. Vous devez suivre les
étapes suivantes depuis l’onglet Conception:



Placez-vous dans le menu Rapport – Groupe. Sélectionnez
Entêtedesdocumentsdevente.code et cliquez sur Ajouter (voir page
21). Sur le groupe [0], sélectionnez les paramètres Nouvelle Page
et Remise à zéro des numéros de page.
De nouvelles bandes grises apparaissent sur votre modèle.
Sélectionnez la bande Bas de groupe [0] et décalez-là vers le bas
de votre document
Cliquez sur l’icône
et placez-là dans la bande Bas de Groupe
[0]. Le sous-rapport apparaît.
Remarque
Si vous souhaitez supprimer un sous–rapport (comme par exemple, la feuille
Résumé, qui s’imprime après le devis), vous devez sélectionnez le sousrapport dans cette section Bas de Groupe et appuyer sur la touche <Suppr>
de votre clavier.


12
Pour concevoir votre lettre d’accompagnement, sélectionnez au
bas de la page, l’onglet Subreport : No data pipeline assigned.
Insérez les champs à afficher sur votre lettre d’accompagnement
(coordonnées société client et société, date etc…). Pour le texte de
la lettre, saisissez-le dans l’onglet Lettre-type de votre document
dans EBP Bâtiment, et utilisez le champ Lettre Pied ou lettre
Entête.
ReportBuilder
MODIFICATION D’UN MODELE
Si vous souhaitez saisir un texte fixe, qui sera commun à tous vos
documents et clients, vous pouvez le saisir directement dans
ReportBuilder, à l’aide de l’icône
de la barre d’outils :
Placez-là dans votre document, effectuez un clic droit de la souris,
choisissez l’option Edition, et saisissez alors votre texte.
ReportBuilder
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CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
ETAPE PAR ETAPE
Création d’un nouveau modèle,
étape par étape
Pour créer un nouveau modèle, vous devez vous placer dans le menu
Fichier – Nouvel Etat, disponible à partir de l’onglet Conception.
1. LISTE SIMPLE
Nous allons paramétrer
clients/prospects.
un
modèle
pour
imprimer
la
liste
des
1. Sélection des données
La première étape dans la création d’un modèle, consiste à sélectionner les
données dont nous avons besoin. Pour cela, placez-vous dans l’onglet
Données.
Les données qui servaient au modèle que nous avons ouvert pour accéder
au générateur d’état, sont affichées. Utilisez le clic droit + Supprimer pour
les effacer.
Sélectionnez ensuite le menu Fichier – Nouveau et choisissez l’assistant de
requête : la liste de toutes les tables du logiciel apparaît.
Pour imprimer la liste des clients/prospects, nous avons besoin de la table
Clients. Sélectionnez-là et cliquez sur Suivant. Dans l’écran suivant,
sélectionnez Champs sélectionnés, puis choisissez dans l’écran suivant, les
champs de la table éléments dont nous avons besoin : double-cliquez sur le
code, la civilité, le nom, et l’adresse complète (Adresse, Adresse suite, code
postal, ville..).
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ReportBuilder
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
ETAPE PAR ETAPE
Cliquez ensuite sur le bouton Terminer. La liste des données sélectionnées
s’affiche. Cet ensemble de données constitue ce que l’on appelle une vue.
2. Mise en forme du modèle
C’est dans l’onglet Conception que les données vont pouvoir être intégrées
au modèle.
Dans la partie gauche de l’écran, nous pouvons faire apparaître les données
que nous avons sélectionnées en activant le menu Affichage – barre d’outils
– Arborescence des données.
Activez toutes les autres barres d’outils disponibles dans ce menu (qui ne
sont pas cochées par défaut).
ReportBuilder
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CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
Dans
partie
droite de l’écran, apparaissent les principales parties du
ETAPElaPAR
ETAPE
modèle : L’entête, le détail et le bas.
Une barre d’outils complète est à votre disposition pour agrémenter le
modèle. Au dessous de chaque icône apparaît une info-bulle qui vous
indique à quoi elle correspond.

Pour insérer un titre à notre document, cliquez sur l’icône
de la
barre d’outils et placez-la dans la bande Entête. Un cadre apparaît
avec la mention Label. Dans la zone de saisie en haut à gauche,
remplacez cette mention par le titre « Liste des clients et
prospects ». Ce titre s’imprimera sur toutes les pages de notre
document.
On peut procéder différemment et ajouter une bande qui s’appelle
Titre, en cochant le menu Rapport – Titre, et saisir notre titre dans
cette partie. Tout ce qui sera alors ajouté dans cette bande ne
s’imprimera qu’une seule fois sur le document, uniquement en haut
de la première page.

Pour créer les entêtes de colonnes de la liste, cliquez sur l’icône
et placez-là dans le bas de la bande Entête. A l’aide du clic
droit de la souris, choisissez l’option Colonnes.
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ReportBuilder
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
ETAPE PAR ETAPE
Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer 6 colonnes, et indiquez
dans le cadre de droite, la largeur de chacune des colonnes, puis
fermez.
Dans chaque colonne, insérez l’icône « Texte »
, et indiquez son
libellé (Code, Civilité, Nom, Adresse Code postal et Ville). Pour les
aligner dans la grille, utilisez les icônes

et
.
Pour insérer la variable correspondante à chaque colonne,
sélectionnez l’icône
de la barre d’outils, faites-là glisser, à l’aide
de la souris sur votre modèle, dans la partie Détail, au dessous de
la colonne correspondante.
Sélectionnez dans la zone « Nom du pipeline de données » située
juste au dessous de votre barre d’outils, la source de donnée, et
choisissez ensuite, dans la zone « champs de donnée », juste à
côté, le champ à insérer.
ReportBuilder
17
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
ETAPE PAR ETAPE

Dans la bande Bas, nous pouvons ajouter un compteur pour le
nombre de pages. Cliquez sur l’icône Variable système
et
placez-là dans la bande bas. Sélectionnez ensuite dans la zone en
haut à gauche la variable appelée EnsembledePage.
A chaque fois que vous insérez un objet (champ,
texte, variable, etc..) dans le modèle, un cadre muni de poignées noires
apparaît. Vous pouvez ainsi déplacer l’objet et ajuster sa taille, à l’aide de la
souris.
Notre modèle est terminé. Cliquez sur l’onglet Aperçu pour visualiser le
résultat.
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ReportBuilder
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
ETAPE PAR ETAPE
2. LISTE DES CLIENTS ET PROSPECTS, REGROUPES
PAR FAMILLE
La liste des clients et prospects que nous avons obtenue doit être imprimée
par famille. Il faudrait donc indiquer le code famille, son libellé, et au
dessous, les clients et prospects qui lui sont rattachés.
1. Ajout de champs supplémentaires.
Pour afficher le code famille et son libellé, nous devons insérer des champs
supplémentaires dans la vue que nous avons créée.




Placez-vous dans l’onglet Donnée
Sélectionnez dans la barre d’outils de la vue, l’icône avec les deux
tables.
La liste des tables disponibles apparaît. Double-cliquez sur la table
FamilleClientsprospect.
Dans la nouvelle fenêtre, choisissez le type de joint Extérieur
gauche et sélectionnez l’identifiant commun entre les données de
la vue et la nouvelle table. Dans notre cas, il s’agit du champ
ReportBuilder
19
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
CodeFamille
ETAPE PAR
ETAPE dans la table clientsprospects et du champ Code dans
la table des familles d’éléments, puis cliquez sur Ajouter et OK.

Dans l’onglet Champs, sélectionnez les champs de la table Famille
à insérer dans la vue.
Remarque
Nous vous conseillons d’insérer uniquement les champs dont vous
avez besoin. Cela évite de trop charger la liste des champs
disponibles dans la vue et de ralentir l’impression du modèle.
Dans notre cas, nous avons besoin du Code Famille de la table
Clientsprospects et
le Libellé famille de la table
Familleclientsprospects.
20
ReportBuilder

CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
PAR
Dans l’onglet Conception, vous retrouvez le ETAPE
libellé de
la ETAPE
famille
d’article dans la vue, que vous pourrez glisser-déplacer dans le
paramétrage du modèle.
2. Il faut maintenant regrouper nos clients et prospects
par famille.
Pour cela, nous devons créer un groupe.




Placez-vous dans l’onglet Conception
Modifiez le titre de votre document et indiquez :
articles par famille »
Dans le menu Rapport, sélectionnez Groupes.
« Liste des
La liste de tous les champs de votre vue apparaissent dans la
zone Groupes. Sélectionnez ClientsProspects.CodeFamille et
cliquez sur le bouton Ajouter, puis OK.
Dans votre page, deux bandes (ou parties) ont été ajoutées :
l’entête et le bas de groupe.
Cliquez sur la bande Entête de groupe et faites-là glisser à l’aide
de la souris vers le bas de la page, afin de pouvoir y insérer des
composants.
ReportBuilder
21
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
ETAPE
ETAPEalors un glisser-déplacer des champs code et famille
 PAR
Effectuez
clients de la vue, vers la bande Entête de groupe, ainsi que les
champs qui se trouvent dans la partie Entête.
3. Le tri par famille.
Lorsque vous insérez des groupes dans un modèle, vous devez penser à
trier vos données en fonction de ces groupes. Cette manipulation s’effectue
dans l’onglet Donnée.


22
Sélectionnez l’icône
de la barre d’outils de la vue, et dans la
liste des champs disponibles, double-cliquez sur le champ Code
Famille.
Cliquez sur l’onglet Aperçu pour apprécier le résultat.
ReportBuilder
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
ETAPE PAR ETAPE
3. LISTE DES CLIENTS REGROUPES PAR FAMILLE
Maintenant, seule la liste des clients nous intéresse. Pour cela, nous devons
indiquer une condition supplémentaires dans nos données, en sélectionnant
uniquement le type Client.
Pour cela, placez-vous dans l’onglet Donnée.


ReportBuilder
Cliquez sur l’icône
Recherche, et sélectionnez le
champ Type. Celui-ci s’affiche alors dans la partie Critères
Indiquez, dans ces critères, la condition que nous
souhaitons appliquer, à savoir Type = C (C comme
Clients).
23
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
ETAPE PAR ETAPE

Enregistrez la modification et relancez l’aperçu de votre
modèle. Seuls les clients apparaissent dans la liste.
4. INSERTION DE SOUS -TOTAUX
Pour chaque famille clients , nous aimerions obtenir un total des soldes dû.
Pour cela, nous devons nous placer dans l’onglet Donnée, et sélectionner, à
l’aide de l’icône Champs, le champ Solde dû de la table clientsprospects.
Placez-vous ensuite dans l’onglet Conception, et effectuez les manipulations
suivantes :


Sélectionnez la bande Bas de Groupe et déplacez-là vers le bas de
votre page
Insérez un label dans la bande Bas de Groupe , à l’aide de l’icône
et saisissez le libellé suivant : Total Solde dûs.

24
Cliquez ensuite sur l’icône
de la barre d’outils et placez-là dans
la bande Bas de Groupe, à coté du libellé. Par défaut, apparaît
Total( ?). Par un clic droit de la souris + Calculs, choisissez
d’afficher un Total.
ReportBuilder
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
ETAPE PAR ETAPE
Dans notre cas, c’est le total des soldes dûs que nous souhaitons
obtenir. Pour indiquer qu’il s’agit du solde dû, choisissez dans la
zone blanche, intitulée « Nom du pipeline de donnée » de la barre
d’outils, le champ Solde dû.
Notre modèle est terminé. Cliquez sur l’onglet Aperçu pour contrôler le
résultat.
ReportBuilder
25
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
ETAPE
PAR ETAPE
4.
PARAMETRAGE
D’UNE FICHE
Nous allons maintenant créer un modèle pour imprimer une fiche client. La
première étape est la création d’un nouveau modèle et la sélection des
données. La fiche article fait appel à la table article. Suivez par conséquent
les étapes décrites en page 14.
Placez-vous ensuite dans l’onglet Conception.
1. Impression d’une fiche par page
Depuis le logiciel, on peut demander l’impression de plusieurs fiches articles
en même temps. Nous souhaitons imprimer une fiche par page.
Pour cela, nous devons créer un groupe :




Placez-vous dans le menu Rapport – Groupes
Sélectionnez Clientsprospects.code et cliquez sur le bouton
Ajouter. Cochez ensuite la zone « Nouvelle Page » dans la section
Sur changement de groupe. Ainsi, pour chaque nouvel élément à
imprimer, un saut de page sera généré.
Des bandes supplémentaires apparaissent dans votre
modèle :l’entête de Groupe et la bande Bas de groupe.
A l’aide de la souris, faites glisser ces deux bandes grises vers le
bas du document, et insérez ensuite les champs et composants de
votre fiche client, dans les bandes Entête de groupe, Détail et Bas
de Groupe.
Cliquez ensuite sur l’onglet Aperçu pour contrôler le résultat.
2. Impression d’une fiche client, avec un contenu
variable
Les fiches clients et prospects ne contiennent pas les mêmes champs.
Nous souhaitons notamment faire apparaître la partie Gestion pour les
clients, mais pas pour les prospects.
On pourrait créer un modèle pour les fiches clients et un autre modèle pour
les fiches prospects, mais il est plus simple, de créer un seul modèle et de
définir des contenus différents en fonction du type de tiers.
26
ReportBuilder
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
La première étape consiste à sélectionner les données
dont PAR
nousETAPE
avons
ETAPE
besoin :


Dans l’onglet Donnée, cliquez sur l’icône
,
Sélectionnez dans la table des éléments, les champs suivants :
Type comptable, compte comptable, mode de règlement , encours
maxi, contact principal, et solde dû.
Pour choisir les variables à imprimer en fonction du type d’élément, nous
disposons des régions.
Pour cela, nous disposons des régions.
Il est possible d’insérer des régions dans toutes les bandes d’un état. Les
régions se présentent comme un cadre, dans lequel nous pouvons faire
glisser un ou plusieurs composants et attributs.
On peut ainsi affecter à cet ensemble de données des propriétés
spécifiques :




Le cadre de la région peut être défini comme visible ou transparent
La région peut être facilement déplacée. Les composants
conservent alors leurs propriétés (espacement, alignement, etc..)
Les données insérées dans les régions peuvent être visibles ou
non
L’emplacement des régions sur le document imprimé peut varier en
fonction de l’impression d’autres régions
Pour créer une région, cliquez sur l’icône
placez-là dans la bande Détail
Vous pouvez alors :


de l’onglet Conception et
Accéder par un clic droit de la souris aux fonctions Transparent ou
Visible.
Dans la bande Détail, insérez dans la région tous les champs que
nous venons de rajouter dans les données, comme ci-dessous :
ReportBuilder
27
CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
ETAPE PAR ETAPE
Remarque 1
Pour afficher Fiche prospect ou Fiche Client dans le titre, nous avons inséré
une variable. Nous avons utilisé l’icône
de la barre d’outils, que vous
avons placé à côté du libellé Fiche. Puis, dans le menu contextuel , nous
avons utilisé l’option Calcul et renseigné la variable comme suit :
if ClientsProspects['Type']='C' then
value:= 'Client'
else
value:= 'Prospect';
Remarque 2
Pour faciliter la création de toutes les données inclues dans la région, il faut
cocher la zone « Tout » dans l’onglet Disposition de l’arborescence des
données. Ainsi, lorsque vous effectuez un glisser-déplacer d’un champ vers
la région de la bande Détail, nous avons à la fois, le nom de la variable et la
variable qui apparaissent.
Nous devons ensuite définir dans quel cas, la région doit s ‘imprimer.
Pour cela, nous devons passer par l’onglet Calc.

28
Placez-vous dans le menu Affichage, et cochez Evènements
ReportBuilder

CREATION D’UN NOUVEAU MODELE,
PAR
ETAPE
Sélectionnez dans la fenêtre en haut à gauche,ETAPE
la partie
Détail
et
cochez dans la fenêtre de droite l’évènement « Beforegenerate »,
puis saisissez les lignes de code suivantes, en respectant la
syntaxe, dans le cadre du bas :
Cliquez sur l’onglet Aperçu pour visualiser le résultat. Si votre fichier contient
des prospects, la partie Gestion ne sera pas imprimée.
ReportBuilder
29
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