Generis Capital Partners FIP Entreprendre
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Ci-dessous, vous trouverez de brèves informations sur FIP Entreprendre. Ce guide explique les étapes à suivre pour souscrire au fonds, les informations à vérifier avant de soumettre le bulletin de souscription et les documents à joindre à l'envoi. Il met l'accent sur la conformité et la cohérence des informations fournies par le client.
Hauptfunktionen
- Vérification de l'intégralité des informations du client.
- Calcul précis du montant total de la souscription.
- Conformité des chèques de règlement.
- Respect des délais de rétractation en cas de démarchage.
- Envoi des documents requis (bulletin, pièce d'identité, questionnaire).
- Cohérence entre l'âge du client et la durée du placement.
- Renseignement des informations relatives à la réduction ISF/IR.
Seiten: 1 Generis Capital Partners FIP Entreprendre Manuel utilisateur
Marke: Generis Capital Partners Größe: 190 KB
Sprachen: Français
Handbuch öffnenHäufige Antworten und Fragen
Quels types de chèques sont acceptés pour le règlement de la souscription?
Seuls les chèques émis par un compte chèque personnel au nom du client sont acceptés. Tout chèque émis par une société sera rejeté.
Que faut-il vérifier en cas de démarchage?
La date inscrite en bas du bulletin de souscription doit être au moins 2 jours après la date de démarchage inscrite en haut du bulletin. Le chèque doit être daté 2 jours ouvrés après la date de démarchage.
Quels documents doivent être joints à l'envoi du bulletin de souscription?
Il faut joindre une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité du client et l'original du questionnaire relatif à la connaissance du client.
Où envoyer le bulletin de souscription complet?
Deux exemplaires du bulletin de souscription (dont l'original) doivent être envoyés à la société Generis Capital Partners.